當客戶第一次聯絡您的組織時,使用 Care 桌面 來建立新的客戶記錄。 在客戶資訊表格中提供詳細資料,以協助建置設定檔來增強客戶體驗。

如果是新客戶,並且其姓名、電子郵件或電話號碼都已提供,則會在客戶資訊表格中自動填寫這些資訊。 如果新客戶未提供任何可識別資訊,則 Care 桌面 會將客戶顯示為不明客戶

  1. 按一下客戶名稱以開啟客戶資訊表格。


    如果客戶名稱不可用,則 Care 桌面 會顯示客戶電子郵件,或兩者都不可用時,顯示電話號碼。 如果未提供可識別的資訊,則 Care 桌面 會將客戶顯示為不明客戶

  2. 驗證客戶資訊表格中自動填寫的所有資訊是否均正確。

  3. 輸入相關的客戶資訊,然後按一下建立


    Care 桌面 中的欄位字元數限制為 2,000 個。

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