Desktop de îngrijire: Crearea unei noi înregistrări client

Creați o nouă înregistrare de client utilizând desktopul Care atunci când un client vă contactează organizația pentru prima dată. Furnizați detalii în formularul cu informații despre client pentru a vă ajuta să construiți un profil care îmbunătățește experiența clienților.

Dacă un client este nou și numele, adresa de e-mail sau numărul său de telefon sunt disponibile, atunci informațiile sale sunt populate automat în formularul cu informații despre client. Dacă un client nou nu are informații identificabile disponibile, desktopul care afișează clientul ca client necunoscut.

  1. Faceți clic pe numele clientului pentru a deschide formularul de informații despre client.

      

    Dacă numele clientului nu este disponibil, desktopul Care afișează adresa de e-mail a clientului sau, dacă niciunul nu este disponibil, numărul de telefon. Dacă nu sunt disponibile informații identificabile, desktopul care afișează clientul ca client necunoscut.

  2. Verificați dacă toate informațiile populate automat în formularul de informații despre client sunt corecte.

  3. Introduceți informațiile relevante despre client și faceți clic pe Creare.

      

    Câmpurile din care desktop au o limită de 2.000 de caractere.


A fost util acest articol?