顧客が組織に最初に連絡するとき、Care デスクトップフォームを使用して新しい顧客記録を作成します。 顧客情報フォームに詳細情報を入力し、顧客経験を強化するプロファイルを構築するのに役立ちます。

顧客が新規であり、名前、メール アドレス、または電話番号が利用可能な場合には、その情報は自動的に顧客情報フォームに入力されます。 新しい顧客に識別可能な情報がない場合、Care デスクトップ には [不明な顧客] として表示されます。

  1. 顧客情報フォームを開き顧客名をクリックします。


    顧客の名前が利用できない場合、Care デスクトップ により顧客メールが表示されるか、どちらも利用できない場合は、電話番号が表示されます。 顧客として識別可能な情報が利用できない場合、Care デスクトップ不明な顧客 として で顧客を表示します。

  2. 顧客情報フォームに自動的に入力される情報が正しいことを確認します。

  3. 関連する顧客情報を入力し、[作成] をクリックします。


    Care デスクトップ のフィールドには 2,000 文字の制限があります。

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