Pracovní plocha péče: Vytvoření nového záznamu zákazníka

Vytvořte nový záznam zákazníka pomocí plochy Péče, když zákazník poprvé kontaktuje vaši organizaci. Uveďte podrobnosti ve formuláři s informacemi o zákaznících, které vám pomohou vytvořit profil, který zlepší zákaznickou zkušenost.

Pokud je zákazník nový a jeho jméno, e-mail nebo telefonní číslo je k dispozici, pak se jeho informace automaticky vyplní ve formuláři s informacemi o zákazníkovi. Pokud nový zákazník nemá k dispozici žádné identifikovatelné informace, pracovní plocha Care zobrazí zákazníka jako neznámého zákazníka.

  1. Kliknutím na jméno zákazníka otevřete formulář s informacemi o zákazníkovi.

      

    Pokud jméno zákazníka není k dispozici, pracovní plocha Care zobrazí e-mail zákazníka nebo pokud ani jeden z nich není k dispozici telefonní číslo. Pokud nejsou k dispozici žádné identifikovatelné informace, zobrazí se na ploše care zákazníka jako neznámého zákazníka.

  2. Ověřte, zda jsou všechny automaticky vyplněné informace ve formuláři informací o zákazníkovi správné.

  3. Zadejte příslušné informace o zákaznících a klikněte na Vytvořit.

      

    Pole na ploše Care mají limit 2 000 znaků.


Byl tento článek užitečný?