Creare un nuovo record cliente utilizzando Desktop Assistenza quando un cliente contatta la propria organizzazione per la prima volta. Fornire dettagli nel modulo di informazioni del cliente per consentire la creazione di un profilo che migliori l'esperienza del cliente.

Se un cliente è nuovo e il relativo nome, e-mail o numero di telefono è disponibile, le relative informazioni vengono automaticamente inserite nel modulo di informazioni del cliente. Se un nuovo cliente non dispone di informazioni identificabili disponibili, Desktop Assistenza Visualizza il cliente come cliente sconosciuto.

  1. Fare clic sul nome del cliente per aprire il modulo di informazioni del cliente.


    Se il nome del cliente non è disponibile, Desktop Assistenza visualizza l'e-mail del cliente; altrimenti, se nessuno dei due è disponibile, viene visualizzato il numero di telefono. Se non sono disponibili informazioni identificabili, Desktop Assistenza visualizza il cliente come Cliente sconosciuto.

  2. Verificare che tutte le informazioni inserite automaticamente nel modulo di informazioni del cliente siano corrette.

  3. Immettere le informazioni relative ai clienti e fare clic su Crea.


    I campi in Desktop Assistenza hanno un limite di 2.000 caratteri.

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