Radna površina za njegu: Kreiranje novog zapisa o klijentu



Stvorite novi zapis o klijentu pomoću radne površine care kada klijent prvi put kontaktira vašu tvrtku ili ustanovu. Navedite detalje u obrascu s informacijama o klijentu da biste lakše izradili profil koji poboljšava korisničko iskustvo.

Ako je klijent nov i ako je dostupno njihovo ime, e-pošta ili telefonski broj, podaci se automatski popunjavaju u obrascu s podacima o klijentu. Ako novi klijent nema dostupnih podataka koji se mogu identificirati, Care desktop prikazuje klijenta kao Nepoznatog klijenta.

  1. Kliknite ime kupca da biste otvorili obrazac s informacijama o klijentu.

      

    Ako korisničko ime nije dostupno, care desktop prikazuje e-poštu kupca ili ako nijedno od njih nije dostupno na telefonski broj. Ako nema dostupnih podataka koji se mogu identificirati, Care desktop prikazuje kupca kao Nepoznatog kupca.

  2. Provjerite jesu li sve automatski popunjene informacije u obrascu s informacijama o klijentu točne.

  3. Unesite relevantne podatke o klijentu i kliknite Stvori.

      

    Polja na radnoj površini Care imaju ograničenje od 2000 znakova.


Je li taj članak bio koristan?