Créer un nouvel enregistrement client en utilisant Bureau d'assistance clientèle lorsqu’un client contacte votre organisation pour la première fois. Fournissez des informations dans le formulaire d’informations du client pour faciliter la création d'un profil visant à améliorer l’expérience du client.

Si un client est nouveau et que son nom, son adresse électronique ou son numéro de téléphone est disponible, ses informations sont automatiquement renseignées dans le formulaire d’informations du client. Si un nouveau client n’a aucune information identifiable disponible, Bureau d'assistance clientèle affiche le client en tant que client inconnu.

  1. Cliquez sur le nom du client pour ouvrir le formulaire d’informations du client.


    Si le nom du client n'est pas disponible, Bureau d'assistance clientèle affiche l'adresse électronique du client ou le numéro de téléphone si aucun des deux n'est disponible. Si aucune information identifiable n’est disponible, Bureau d'assistance clientèle affiche le client en tant que Client inconnu.

  2. Vérifiez que les informations renseignées automatiquement dans le formulaire d'informations client sont correctes.

  3. Saisissez les informations appropriées sur le client et cliquez sur créer.


    Les champs dans Bureau d'assistance clientèle ont une limite de 2 000 caractères.

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