고객이 처음으로 조직에 연락할 때 케어 데스크탑을(를) 사용하여 새로운 고객 기록을 만드십시오. 고객 정보 양식에 세부 사항을 제공하여 고객 환경을 강화하는 프로필을 빌드하십시오.

새로운 고객이며, 고객의 이름, 이메일 또는 전화 번호를 사용할 수 있는 경우, 고객 정보 양식에서 고객의 정보는 자동으로 채워집니다. 새로운 고객에게 식별할 수 있는 정보가 없는 경우, 케어 데스크탑은(는) 알 수 없는 고객으로 고객을 표시합니다.

  1. 고객 정보 양식을 열려면 고객 이름을 클릭합니다.


    고객의 이름을 사용할 수 없는 경우, 케어 데스크탑은(는) 고객 이메일을 표시하며, 둘 다 사용할 수 없는 경우엔 전화 번호를 표시합니다. 식별할 수 있는 정보가 없는 경우, 케어 데스크탑은(는) 알 수 없는 고객으로 고객을 표시합니다.

  2. 고객 정보 양식에 자동으로 채워진 정보가 올바른지 확인하십시오.

  3. 관련된 고객 정보를 입력하고 만들기를 클릭합니다.


    케어 데스크탑에서 필드는 2,000자로 제한됩니다.

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