Maak een nieuw klant record via Care-bureaublad Wanneer een klant voor de eerste keer contact opneemt met uw organisatie. Geef informatie op in het formulier voor klantgegevens om een profiel te kunnen bouwen die voor een betere klantervaring zorgt.

Als een klant nieuw is en de naam, het e-mail adres of het telefoon nummer beschikbaar is, wordt de informatie automatisch ingevuld in het formulier met klant gegevens. Als er geen Identificeer bare gegevens beschikbaar zijn voor een nieuwe klant, Care-bureaublad wordt de klant als onbekende klant weer gegeven.

  1. Klik op de naam van de klant om het formulier met klantgegevens te openen.


    Als de naam van de klant niet beschikbaar is, wordt het e-mailadres van de klant in Care-bureaublad weergegeven. Als beide gegevens niet bekend zijn, wordt het telefoonnummer weergegeven. Als er geen persoonlijke gegevens beschikbaar zijn, wordt de klant als Care-bureaubladOnbekende klant in weergegeven.

  2. Controleer of alle automatisch ingevulde gegevens in het formulier met klantgegevens correct is.

  3. Voer de relevante klant gegevens in en klik op maken.


    Velden in Care-bureaublad hebben een limiet van maximaal 2000 tekens.

Gerelateerde informatie