Pulpit pielęgnujny: Tworzenie nowego rekordu klienta

Utwórz nowy rekord klienta za pomocą pulpitu Care, gdy klient kontaktuje się z organizacją po raz pierwszy. Podaj szczegóły w formularzu informacji o kliencie, aby pomóc w utworzeniu profilu, który poprawi jakość obsługi klienta.

Jeśli klient jest nowy, a jego imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu są dostępne, jego informacje są automatycznie wypełniane w formularzu informacji o kliencie. Jeśli nowy klient nie ma dostępnych informacji umożliwiających identyfikację, pulpit Care wyświetla klienta jakoNieznanegoklienta.

  1. Kliknij nazwę odbiorcy, aby otworzyć formularz informacji o kliencie.

      

    Jeśli nazwa klienta jest niedostępna, pulpit Care wyświetla adres e-mail klienta lub, jeśli żaden z nich nie jest dostępny, numer telefonu. Jeśli nie są dostępne żadne informacje umożliwiające identyfikację, pulpit Care wyświetla klienta jakoNieznanegoklienta.

  2. Sprawdź, czy wszystkie automatycznie wypełnione informacje w formularzu informacji o kliencie są poprawne.

  3. Wprowadź odpowiednie informacje o kliencie i kliknij przycisk Utwórz.

      

    Pola na pulpicie Care mają limit 2 000 znaków.


Czy ten artykuł był pomocny?