Care Desktop: Új vevői rekord létrehozása

Hozzon létre egy új ügyfélrekordot a Care asztal használatával, amikor egy ügyfél először lép kapcsolatba a szervezettel. Adjon meg részleteket az ügyfélinformációs űrlapon, hogy segítsen létrehozni egy profilt, amely javítja az ügyfélélményt.

Ha egy ügyfél új, és a neve, e-mail címe vagy telefonszáma elérhető, akkor adataik automatikusan feltöltődik az ügyfélinformációs űrlapon. Ha egy új ügyfél nem rendelkezik azonosítható információkkal, a Care desktop ismeretlen ügyfélként jeleníti meg az ügyfelet.

  1. Kattintson a vevő nevére a vevői adatlap megnyitásához.

      

    Ha az ügyfél neve nem érhető el, a Care desktop megjeleníti az ügyfél e-mailjét, vagy ha egyik sem érhető el a telefonszámon. Ha nem áll rendelkezésre azonosítható információ, a Care desktop ismeretlen ügyfélként jeleníti meg az ügyfelet.

  2. Ellenőrizze, hogy a vevői adatűrlap automatikusan kitöltött adatai helyesek-e.

  3. Adja meg a vonatkozó ügyféladatokat, majd kattintson a Létrehozásgombra.

      

    A Care asztali mezők 2000 karakteres korláttal rendelkeznek.


Hasznos volt ez a cikk?