Притурка за контекст на клиента: Отговорете на искане

Отговорете на искане за разрешаване на проблем с клиента. За да отговорите на клиентска заявка в притурката "Контекст на клиент на Финес":

  1. В работния плот на агент finesse:

    • Приемете чат на клиент.

    • Отговорете на обаждане на клиент.

    • Отворете имейл на клиент.

    Клиентът се премества в отворения списък в притурката "Контекст на клиента". Пътешествието на клиента показва текущото взаимодействие с клиенти и други събития между клиента и вашата организация.

  2. Щракнете върху полето за заглавие на заявката и въведете подходящо заглавие за заявката. Ако модифицирате клиент, заявка или дейност, които друг агент вече е променил, притурката "Контекст на клиента" показва известие с повишено внимание. Кликнете върху Зареждане, за да заредите промените им.

  3. Щракнете върху полето за описание на заявката и въведете описание на проблема с клиента. Полетата в притурката "Контекст на клиента" имат ограничение от 2000 знака.

      

    Можете също да щракнете върху иконата за заявка, за да видите подробности, включващи:

    • Състояние на заявката

    • Дата на създаване на заявка

    • Искане Приключена дата (Ако е приложимо)

  4. Щракнете върху полето с маркери в дейността и въведете допълнителна информация за взаимодействието с клиента. Таговете помагат за категоризиране на дейността. Натиснете раздела или въведете, за да създадете маркера. Етикетите имат ограничение от 50 знака и трябва да са уникални.

  5. Щракнете върху името на клиента, за да отворите формуляра за информация за клиента. Предоставете подробности във формуляра за информация за клиента, за да помогнете за изграждането на профил, който подобрява практическата работа на клиентите.

    • Ако клиентът е нов, щракнете върху Създаване във формуляра за информация за клиента, за да създадете нов клиент.

    • Ако клиентът вече съществува, щракнете върху Редактиране във формуляра за информация за клиента, за да започнете актуализирането на информацията за клиента. Кликнете върху Запазване, за да запазите промените си.

    За повече информация относно използването на формуляра за информация за клиента вижте Създаване на нов клиентски запис и Актуализиране на информация за клиента .

  6. Щракнете върху Затвори, за да прекратите взаимодействието с клиента. Ако имате незаписани промени на клиентите, получавате подкана да Запишете или отхвърлите промените си. Ако не сте създали клиент, получавате подкана да създадете нов клиент или да отхвърлите промените и излизането си, без да създадете клиент.

      

    Можете да използвате екрана за управление на клиенти, за да отваряте повторно затворени клиенти. Изберете клиент от скорошния списък или резултатите от търсенето, за да ги отваряте повторно. След като откриете повторно клиент, можете да продължите да актуализирате клиента и да поискате информация. Можете също така да актуализирате най-новата създадена клиентска дейност.

    Иконите "Отваряне", "Скорошно" и "Търсене" в екрана за управление на клиенти..

Беше ли полезна тази статия?