Op een verzoek reageren om een klantprobleem op te lossen. In het Finesse-gadget Klantcontext op een verzoek van een klant reageren:

  1. In het finesse-bureau blad van de agent:

    • Een klant chat accepteren.

    • Een klant gesprek beantwoorden.

    • Open een e-mail bericht van de klant.

    De klant wordt naar de openstaande lijst in het gadget Klantcontext verplaatst. Onder de klantreis worden de huidige klantinteractie en andere gebeurtenissen tussen de klant en uw organisatie weergegeven.

  2. Klik op het veld met de titel van het verzoek en voer een juiste titel voor het verzoek in. Als u een klant, verzoek of activiteit wijzigt die al door een andere agent is gewijzigd, wordt er een waarschuwings melding weer gegeven in het gadget klant context. Klik op laden om de wijzigingen te laden.

  3. Klik op het veld van de beschrijving van het verzoek en voer een beschrijving van het klantprobleem in. Velden in het gadget Klantcontext hebben een limiet van maximaal 2000 tekens.


    U kunt ook op het verzoek pictogram klikken om details weer te geven, waaronder:

    • Status van verzoek

    • Aanmaakdatum van verzoek

    • Sluitingsdatum van verzoek (indien van toepassing)

  4. Klik op het veld Labels in de activiteit en geef aanvullende informatie op over de interactie met de klant. Dankzij labels kunnen activiteiten worden gecategoriseerd. Druk op Tab of Enter om het label te maken. Labels mogen maximaal 50 tekens bevatten en moeten uniek zijn.

  5. Klik op de naam van de klant om het formulier met klantgegevens te openen. Geef informatie op in het formulier voor klantgegevens om een profiel te kunnen bouwen die voor een betere klantervaring zorgt.

    • Als de klant nieuw is, klikt u in het formulier met klantgegevens op Maken om een nieuwe klant te maken.

    • Als de klant al bestaat, klikt u in het formulier met klantgegevens op Bewerken om de klantgegevens bij te werken. Klik op Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

    Voor meer informatie over het formulier voor klantgegevens raadpleegt u Een nieuw klantrecord maken en Klantgegevens bijwerken.

  6. Klik op Sluiten om de interactie met de klant te beëindigen. Als het klantrecord nog niet-opgeslagen wijzigingen bevat, wordt u gevraagd of u uw wijzigingen wilt Opslaan of Negeren. Als u geen klant hebt gemaakt, wordt u gevraagd of u een nieuwe klant wilt Maken of of u uw wijzigingen wilt Negeren en het venster wilt sluiten zonder een klant te maken.


    U kunt het deel venster klanten beheer gebruiken om afgesloten klanten opnieuw te openen. Selecteer een klant in de recente lijst of de zoek resultaten om deze opnieuw te openen. Nadat u een klant opnieuw hebt geopend, kunt u door gaan met het bijwerken van de klant en verzoek informatie. U kunt ook de nieuwste gemaakte klant activiteit bijwerken.

    Figuur 1. De pictogrammen voor openstaand, recent en zoeken in het deel venster klanten beheer..

Gerelateerde informatie