Responda a una solicitud para resolver un problema del cliente. Para responder a una solicitud del cliente en el gadget de contexto del cliente de Finesse:

  1. En el escritorio del agente Finesse:

    • Acepte un chat del cliente.

    • Responder una llamada del cliente.

    • Abra el correo electrónico de un cliente.

    El cliente se mueve a la lista abierta en el gadget de contexto del cliente. El recorrido del cliente muestra la interacción del cliente actual y otros eventos entre el cliente y su organización.

  2. Haga clic en el campo del título de la solicitud e introduzca un título apropiado para la solicitud. Si modifica un cliente, una solicitud o una actividad que ya ha cambiado otro agente, el gadget de contexto del cliente muestra una notificación de precaución. Haga clic en cargar para cargar los cambios.

  3. Haga clic en el campo de descripción de la solicitud e introduzca una descripción del problema al cliente. Los campos en el gadget de contexto del cliente tienen un límite de 2.000 caracteres.


    También puede hacer clic en el icono de solicitud para ver los detalles, como:

    • Estado de la solicitud

    • Fecha de creación de la solicitud

    • Fecha de cierre de la solicitud (si corresponde)

  4. Haga clic en el campo etiquetas en la actividad e introduzca información adicional sobre la interacción con el cliente. Las etiquetas ayudan a categorizar la actividad. Presione la tecla tabulación o intro para crear la etiqueta. Las etiquetas tienen un límite de 50 caracteres y deben ser únicas.

  5. Haga clic en el nombre del cliente para abrir el formulario de información del cliente. Proporcione datos en el formulario de información del cliente para ayudar a generar un perfil que mejore la experiencia del cliente.

    • Si el cliente es nuevo, haga clic en Crear en el formulario de información del cliente para crear a un nuevo cliente.

    • Si el cliente ya existe, haga clic en Editar en el formulario de información del cliente para comenzar a actualizar la información del cliente. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

    Para obtener más información sobre el uso del formulario de información del cliente, consulte Crear un nuevo registro del cliente y Actualizar información del cliente.

  6. Haga clic en Cerrar para finalizar la interacción con el cliente. Si tiene cambios en el cliente sin guardar, se le pedirá que Guarde o Descarte los cambios. Si no crea un cliente, se le pedirá que Cree un nuevo cliente o Descarte los cambios y salga sin crearlo.


    Puede utilizar el panel administración del cliente para volver a abrir los clientes cerrados. Seleccione un cliente de la lista reciente o los resultados de la búsqueda para volver a abrirlo. Una vez que haya reabierto a un cliente, puede continuar con la actualización del cliente y solicitar información. También puede actualizar la actividad más reciente del cliente creada.

    Figura 1. Íconos abiertos, recientes y de búsqueda en el panel de administración de clientes..

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