Responda a uma solicitação para resolver um problema do cliente. Para responder a uma solicitação de cliente no gadget Contexto do Cliente Finesse:

  1. Na área de trabalho do agente finesse:

    • Aceite um bate-papo ao cliente.

    • Atender uma chamada do cliente.

    • Abra um e-mail do cliente.

    O cliente é movido para lista aberta no gadget de Contexto do Cliente. A jornada do cliente exibe as atuais interações com os clientes e outros eventos entre o cliente e a sua empresa.

  2. Clique no campo solicitar título e insira um título apropriado para a solicitação. Se você modificar um cliente, uma solicitação ou uma atividade que outro agente já alterou, o gadget de contexto do cliente exibirá uma notificação de cuidado. Clique em carregar para carregar as alterações.

  3. Clique no campo descrição da solicitação e insira uma descrição do problema do cliente. Os campos no gadget de Contexto do Cliente têm um limite de 2.000 caracteres.


    Você também pode clicar no ícone de solicitação para exibir detalhes, incluindo:

    • Estado da solicitação

    • Data de criação da solicitação

    • Data de fechamento da solicitação (se aplicável)

  4. Clique no campo Tags na atividade e insira informações adicionais sobre a interação do cliente. Os rótulos ajudam categorizar a atividade. Pressione tab ou enter para criar o rótulo. Os rótulos têm um limite de 50 caracteres e devem ser únicos.

  5. Clique no nome do cliente para abrir o formulário de informações do cliente. Forneça detalhes no formulário de informações do cliente para ajudar a construir um perfil que melhore a experiência do cliente.

    • Se o cliente é novo, clique em Criar no formulário de informações do cliente para criar um novo cliente.

    • Se o cliente já existe, clique em Editar no formulário de informações do cliente para iniciar a atualização de informações do cliente. Selecione Salvar para gravar suas alterações.

    Para mais informações sobre como usar o formulário de informações do cliente, consulte Criar um novo registro de cliente e Atualizar informações do cliente.

  6. Clique em Fechar para encerrar a interação do cliente. Se você possui alterações não salvas do cliente, será solicitado a Salvar ou Descartar as alterações. Se você não criou um cliente, será solicitado a Criar um novo cliente ou Descartar as alterações e sair sem criar um cliente.


    Você pode usar o painel de gerenciamento de clientes para reabrir os clientes fechados. Selecione um cliente da lista recente ou os resultados da pesquisa para reabri-los. Depois de reabrir um cliente, você pode continuar a atualizar o cliente e solicitar informações. Você também pode atualizar a atividade de cliente mais recente criada.

    Figura 1. Os ícones abrir, recente e pesquisar no painel Gerenciamento do cliente..

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