Rispondere a una richiesta per risolvere il problema di un cliente. Per rispondere alla richiesta di un cliente nel gadget Contesto cliente Finesse:

  1. Nel desktop agente Finesse:

    • Accettare una chat del cliente.

    • Rispondere a una chiamata del cliente.

    • Aprire un messaggio e-mail del cliente.

    Il cliente si sposta nell'elenco dei clienti aperti nel gadget Contesto cliente. La sezione Intervento presso il cliente visualizza l'interazione con il cliente corrente e altri eventi tra il cliente e la propria organizzazione.

  2. Fare clic sul campo del titolo della richiesta e inserire un titolo appropriato per la richiesta. Se si modifica un cliente, una richiesta o un'attività che un altro agente ha già modificato, il gadget contesto cliente Visualizza una notifica cautelare. Fare clic su carica per caricare le modifiche.

  3. Fare clic sul campo della descrizione della richiesta e inserire una descrizione del problema del cliente. I campi nel gadget Contesto cliente hanno un limite di 2.000 caratteri.


    È anche possibile fare clic sull'icona della richiesta per visualizzare i dettagli, inclusi:

    • Stato richiesta

    • Data di creazione richiesta

    • Data di chiusura richiesta (se applicabile)

  4. Fare clic sul campo tag nell'attività e immettere ulteriori informazioni sull'interazione del cliente. I tag consentono di classificare l'attività. Premere il tasto Tab o Invio per creare il tag. I tag hanno un limite di 50 caratteri e devono essere univoci.

  5. Fare clic sul nome del cliente per aprire il modulo di informazioni del cliente. Fornire dettagli nel modulo di informazioni del cliente per consentire la creazione di un profilo che migliori l'esperienza del cliente.

    • Se il cliente è nuovo, fare clic su Crea nel modulo di informazioni del cliente per creare un nuovo cliente.

    • Se il cliente già esiste, fare clic su Modifica nelle informazioni del cliente per iniziare l'aggiornamento di tali informazioni. Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

    Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del modulo di informazioni del cliente, vedere Creazione di un nuovo record cliente e Aggiornamento delle informazioni del cliente.

  6. Fare clic su Chiudi per terminare l'interazione con il cliente. Se sono presenti modifiche del cliente non salvate, viene richiesto di salvare o eliminare le modifiche. Se non è stato creato un cliente, viene richiesto di creare un nuovo cliente o eliminare le modifiche e uscire senza creare un cliente.


    È possibile utilizzare il riquadro Gestione clienti per riaprire i clienti chiusi. Selezionare un cliente dall'elenco recente o i risultati della ricerca per riaprirli. Dopo aver riaperto un cliente, è possibile continuare ad aggiornare le informazioni del cliente e della richiesta. È anche possibile aggiornare l'attività del cliente creata più recente.

    Figura 1. Icone aperte, recenti e di ricerca nel riquadro di gestione del cliente..

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