- Domů
- /
- Článek
Automatizujte svůj pracovní postup s Cisco AI Assistant
Proměňte poznatky po schůzkách na tikety JIRA a vytvářejte účty, generujte leady a aktualizujte příležitosti v Salesforce, to vše bez nutnosti opustit konverzaci ve Webexu.
Integrace JIRA s AI Assistant
Před povolením automatizace pracovních postupů JIRA pro jednotlivé uživatele zapněte integrace AI Assistant pro JIRA.
Zapněte integrace AI Assistant pro JIRA
- Přihlaste se do ovládacího centra.
- Přejít na .
- V části Integrace AI Assistant klikněte na Nastavit.
Pokud jste již nastavili integrace s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako Spravovat.
- V sekci Nástroje třetích stran klikněte na Jira.
- V části Vyberte typ služby vaší organizace, pro kterou chcete použít integraci Jirazaškrtněte políčko vedle Cloud.
- Klikněte na Použít.
- Chcete-li pro organizaci povolit automatizaci pracovních postupů JIRA, přejděte dolů do sekce Automatizace pracovních postupů AI Assistant a poté zapněte Jira.
- Klikněte na možnost Uložit.
Povolit automatizaci pracovních postupů v JIRA pro jednotlivé uživatele
- Dokončete výše uvedené kroky 1–6 a poté přejděte na a vyberte uživatele.
- Vyberte kartu Obecné a poté přejděte dolů k části Automatizace pracovních postupů AI Assistant.
- Zapněte Jiru.
- Klikněte na možnost Uložit.
Jakmile uživatelé autorizují přístup, mohou výběrem schůzky na kartě Shrnutí schůzky provést následující:
- Vytvořit tiket – Například z položky akce „Jana vytvoří tiket Jira pro opravu barvy tlačítka Uložit“ se vytvoří tiket Jira.
- Aktualizace tiketu – Například z položky akce „Jan aktualizuje popis tiketu Jira pro opravu barvy tlačítka pro uložení“ se aktualizují pole tiketu Jira.
- Klonovat tiket – Naklonuje tiket a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.
- Vytvořit podobný tiket – Zkopíruje všechna povinná pole do nového tiketu a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.
Povolit automatizaci pracovních postupů v Salesforce
Salesforce používá jednotnou přihlašovací URL a ověřování OAuth 2.0 a vyžaduje, aby externí aplikace získaly autorizaci (klíč zákazníka a tajný kód zákazníka) pro přístup k datům Salesforce.
Vytvořte externí klientskou aplikaci pro generování klíče a tajného kódu spotřebitele a poté je nakonfigurujte.
| 1 |
Přihlaste se k Centru řízení. |
| 2 |
Přejít na . |
| 3 |
V části Integrace AI Assistant klikněte na Nastavit. Pokud jste již nastavili integrace s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako Spravovat. |
| 4 |
V části Nástroje třetích stran klikněte na Salesforce. |
| 5 |
Zadejte svůj zákaznický klíč a zákaznický tajný kód. Pokud je potřebujete vytvořit, podívejte se na Vytvoření klíče a tajného kódu zákazníka v Salesforce. |
| 6 |
Klikněte na Použít. |
| 7 |
Chcete-li pro organizaci povolit automatizaci pracovních postupů Salesforce, přejděte dolů do sekce Automatizace pracovních postupů AI Assistant a poté zapněte Salesforce. Chcete-li povolit automatizaci pracovních postupů Salesforce pro jednotlivé uživatele:
|
Jakmile uživatelé autorizují přístup, mohou v okně Shrnutí schůzky provádět následující:
- Vytvořte si účet Salesforce
- Vytvořte příležitost
- Vytvořte prodejní kontakt
- Přidejte souhrn schůzky do obchodních příležitostí Salesforce jako protokol hovorů
- Úprava příležitostí v Salesforce (fáze, datum uzavření a další)