V tomto článku
dropdown icon
Integrace JIRA s AI Assistant
    Zapněte integrace AI Assistant pro JIRA
    Povolit automatizaci pracovních postupů v JIRA pro jednotlivé uživatele
Povolit automatizaci pracovních postupů v Salesforce

Automatizujte svůj pracovní postup s Cisco AI Assistant

list-menuV tomto článku
list-menuZpětná vazba?

Proměňte poznatky po schůzkách na tikety JIRA a vytvářejte účty, generujte leady a aktualizujte příležitosti v Salesforce, to vše bez nutnosti opustit konverzaci ve Webexu.

Integrace JIRA s AI Assistant

Před povolením automatizace pracovních postupů JIRA pro jednotlivé uživatele zapněte integrace AI Assistant pro JIRA.

Zapněte integrace AI Assistant pro JIRA

  1. Přihlaste se do ovládacího centra.
  2. Přejít na Management > Nastavení organizace > Asistent s umělou inteligencí Cisco & Funkce umělé inteligence > Přizpůsobení asistenta s umělou inteligencí & Funkce umělé inteligence.
  3. V části Integrace AI Assistant klikněte na Nastavit.

    Pokud jste již nastavili integrace s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako Spravovat.

  4. V sekci Nástroje třetích stran klikněte na Jira.
  5. V části Vyberte typ služby vaší organizace, pro kterou chcete použít integraci Jirazaškrtněte políčko vedle Cloud.
  6. Klikněte na Použít.
  7. Chcete-li pro organizaci povolit automatizaci pracovních postupů JIRA, přejděte dolů do sekce Automatizace pracovních postupů AI Assistant a poté zapněte Jira.
  8. Klikněte na možnost Uložit.

Povolit automatizaci pracovních postupů v JIRA pro jednotlivé uživatele

  1. Dokončete výše uvedené kroky 1–6 a poté přejděte na Správa > Uživatelé a vyberte uživatele.
  2. Vyberte kartu Obecné a poté přejděte dolů k části Automatizace pracovních postupů AI Assistant.
  3. Zapněte Jiru.
  4. Klikněte na možnost Uložit.

Jakmile uživatelé autorizují přístup, mohou výběrem schůzky na kartě Shrnutí schůzky provést následující:

  • Vytvořit tiket – Například z položky akce „Jana vytvoří tiket Jira pro opravu barvy tlačítka Uložit“ se vytvoří tiket Jira.
  • Aktualizace tiketu – Například z položky akce „Jan aktualizuje popis tiketu Jira pro opravu barvy tlačítka pro uložení“ se aktualizují pole tiketu Jira.
  • Klonovat tiket – Naklonuje tiket a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.
  • Vytvořit podobný tiket – Zkopíruje všechna povinná pole do nového tiketu a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.

Povolit automatizaci pracovních postupů v Salesforce

Salesforce používá jednotnou přihlašovací URL a ověřování OAuth 2.0 a vyžaduje, aby externí aplikace získaly autorizaci (klíč zákazníka a tajný kód zákazníka) pro přístup k datům Salesforce.

Vytvořte externí klientskou aplikaci pro generování klíče a tajného kódu spotřebitele a poté je nakonfigurujte.

1

Přihlaste se k Centru řízení.

2

Přejít na Management > Nastavení organizace > Asistent s umělou inteligencí Cisco & Funkce umělé inteligence > Přizpůsobení asistenta s umělou inteligencí & Funkce umělé inteligence.

3

V části Integrace AI Assistant klikněte na Nastavit.

Pokud jste již nastavili integrace s jedním nebo více nástroji třetích stran, tlačítko se zobrazí jako Spravovat.

4

V části Nástroje třetích stran klikněte na Salesforce.

5

Zadejte svůj zákaznický klíč a zákaznický tajný kód. Pokud je potřebujete vytvořit, podívejte se na Vytvoření klíče a tajného kódu zákazníka v Salesforce.

6

Klikněte na Použít.

7

Chcete-li pro organizaci povolit automatizaci pracovních postupů Salesforce, přejděte dolů do sekce Automatizace pracovních postupů AI Assistant a poté zapněte Salesforce.

Chcete-li povolit automatizaci pracovních postupů Salesforce pro jednotlivé uživatele:
  1. Dokončete výše uvedené kroky 1–6 a poté přejděte na Správa > Uživatelé a vyberte uživatele.

  2. Vyberte kartu Obecné a poté přejděte dolů k části Automatizace pracovních postupů AI Assistant.

  3. Zapněte Salesforce.

  4. Klikněte na možnost Uložit.

Jakmile uživatelé autorizují přístup, mohou v okně Shrnutí schůzky provádět následující:

  • Vytvořte si účet Salesforce
  • Vytvořte příležitost
  • Vytvořte prodejní kontakt
  • Přidejte souhrn schůzky do obchodních příležitostí Salesforce jako protokol hovorů
  • Úprava příležitostí v Salesforce (fáze, datum uzavření a další)

Byl tento článek užitečný?
Byl tento článek užitečný?