- ホーム
- /
- 投稿記事
Cisco AI Assistantでワークフローを自動化しましょう
会議後のインサイトをJIRAチケットに変換し、アカウントの作成、リードの獲得、Salesforceでの商談の更新など、すべてWebexの会話画面から離れることなく行えます。
JIRAとAIアシスタントを統合する
個々のユーザー向けにJIRAワークフロー自動化を有効にする前に、JIRA向けAIアシスタント連携を有効にしてください。
JIRA向けAIアシスタント連携を有効にする
- Control Hub にサインインします。
- 。
- AIアシスタント統合 セクションで、 設定をクリックします。
すでに 1 つ以上のサードパーティ ツールとの統合を設定している場合は、ボタンが 管理と表示されます。
- サードパーティツール セクションで、 Jiraをクリックします。
- Jira 統合を適用する組織のサービス タイプを選択してくださいの下で、 クラウドの横にあるチェックボックスをオンにします。
- [適用] をクリックします。
- 組織の JIRA ワークフロー自動化を有効にするには、 AI アシスタントのワークフロー自動化 セクションまでスクロールダウンし、 Jiraをオンにします。
- [保存] をクリックします。
個々のユーザー向けにJIRAワークフロー自動化を有効にする
- 上記の手順1~6を完了したら、 を選択し、ユーザーを選択します。
- 一般 タブを選択し、 AI アシスタントのワークフロー自動化までスクロールします。
- Jiraをオンにします。
- [保存] をクリックします。
ユーザーがアクセスを承認すると、 会議の概要 タブで会議を選択することで、次の操作 を実行できます。
- チケットを作成する—たとえば、「ジェーンは保存ボタンの色を修正するためにJiraチケットを作成します」というアクション項目から、Jiraチケットが作成されます。
- チケットを更新する—たとえば、「John が保存ボタンの色を修正するための Jira チケットの説明を更新する」というアクション項目から、Jira チケットのフィールドが更新されます。
- チケットを複製する—チケットを複製し、指定されたコンテキストで変更します。
- 類似のチケットを作成する—必要なフィールドをすべて新しいチケットにコピーし、指定されたコンテキストで変更します。
Salesforceワークフロー自動化を有効にする
Salesforceは統一されたログインURLとOAuth 2.0認証を使用しており、外部アプリケーションがSalesforceデータにアクセスするには、認証(コンシューマーキーとコンシューマーシークレット)を取得する必要があります。
外部クライアントアプリを作成してコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを生成し、それらを設定してください。
| 1 | |
| 2 |
。 |
| 3 |
AIアシスタント統合 セクションで、 設定をクリックします。 すでに 1 つ以上のサードパーティ ツールとの統合を設定している場合は、ボタンが 管理と表示されます。 |
| 4 |
サードパーティツール セクションで、 Salesforceをクリックします。 |
| 5 |
消費者キーと消費者シークレットを入力してください。これらを作成する必要がある場合は、 Salesforce でコンシューマー キーとコンシューマー シークレットを作成するを参照してください。 |
| 6 |
[適用] をクリックします。 |
| 7 |
組織で Salesforce ワークフロー自動化を有効にするには、 AI アシスタントワークフロー自動化 セクションまでスクロールダウンし、 Salesforceをオンにします。 個々のユーザー向けにSalesforceワークフロー自動化を有効にするには:
|
ユーザーがアクセスを承認すると、会議概要ウィンドウから以下の操作が可能になります。
- Salesforceアカウントを作成する
- 機会を創出する
- 営業リードを作成する
- 会議の要約をSalesforceの商談に通話ログとして追加する
- Salesforceの商談情報を変更する(ステージ、完了予定日など)。