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将 JIRA 与 AI 助手集成
启用 JIRA 的 AI 助手集成
为单个用户启用 JIRA 工作流自动化
启用 Salesforce 工作流自动化
使用 Cisco AI Assistant 实现工作流程自动化
将会后见解转化为 JIRA 工单,并在 Salesforce 中创建帐户、生成潜在客户和更新商机,所有操作均无需离开 Webex 对话。
将 JIRA 与 AI 助手集成
在为单个用户启用 JIRA 工作流自动化之前,请先启用 JIRA 的 AI 助手集成。
启用 JIRA 的 AI 助手集成
- 登录到控制中心。
- 前往 。
- 在 AI 助手集成 部分,单击 设置。
如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理。
- 在 第三方工具 部分,单击 Jira。
- 在 选择要应用 Jira 集成的组织服务类型下,选中 云旁边的复选框。
- 单击应用。
- 要为组织启用 JIRA 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Jira。
- 单击保存。
为单个用户启用 JIRA 工作流自动化
- 完成以上步骤 1-6,然后转到 并选择一个用户。
- 选择 常规 选项卡,然后向下滚动到 AI 助手工作流程自动化。
- 开启 Jira。
- 单击保存。
用户获得访问权限后,即可在 “会议回顾 ”选项卡中选择会议,执行以下操作:
- 创建工单——例如,从操作项“Jane 将创建一个 Jira 工单来修复保存按钮的颜色”创建 Jira 工单。
- 更新工单——例如,从操作项“John 将更新 Jira 工单的描述,以修复保存按钮颜色”开始,Jira 工单字段将被更新。
- 克隆工单—克隆工单并使用提供的上下文对其进行修改。
- 创建类似工单——将所有必填字段复制到新工单,并根据提供的上下文进行修改。
启用 Salesforce 工作流自动化
Salesforce 使用统一的登录 URL 和 OAuth 2.0 身份验证,并要求外部应用程序获得授权(消费者密钥和消费者密钥)才能访问 Salesforce 数据。
创建一个外部客户端应用程序来生成消费者密钥和消费者密钥密文,然后对其进行配置。
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前往 。 |
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在 AI 助手集成 部分,单击 设置。 如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理。 |
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在 第三方工具 部分,单击 Salesforce。 |
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请输入您的消费者密钥和消费者密文。如果您需要创建这些,请参阅 在 Salesforce 中创建您的消费者密钥和消费者密钥密文。 |
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单击应用。 |
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要为组织启用 Salesforce 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Salesforce。 要为单个用户启用 Salesforce 工作流自动化:
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用户获得授权后,即可在“会议回顾”窗口中执行以下操作:
- 创建 Salesforce 帐户
- 创造机会
- 创建销售线索
- 将会议摘要作为通话记录添加到 Salesforce 商机中
- 修改 Salesforce 商机(阶段、结束日期等)
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