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将 JIRA 与 AI 助手集成
    启用 JIRA 的 AI 助手集成
    为单个用户启用 JIRA 工作流自动化
启用 Salesforce 工作流自动化

使用 Cisco AI Assistant 实现工作流程自动化

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将会后见解转化为 JIRA 工单,并在 Salesforce 中创建帐户、生成潜在客户和更新商机,所有操作均无需离开 Webex 对话。

将 JIRA 与 AI 助手集成

在为单个用户启用 JIRA 工作流自动化之前,请先启用 JIRA 的 AI 助手集成。

启用 JIRA 的 AI 助手集成

  1. 登录到控制中心
  2. 前往 管理 > 组织设置 > 思科人工智能助手 & AI 功能 > 自定义 AI 助手 & AI 功能
  3. AI 助手集成 部分,单击 设置

    如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理

  4. 第三方工具 部分,单击 Jira
  5. 选择要应用 Jira 集成的组织服务类型下,选中 旁边的复选框。
  6. 单击应用
  7. 要为组织启用 JIRA 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Jira
  8. 单击保存

为单个用户启用 JIRA 工作流自动化

  1. 完成以上步骤 1-6,然后转到 管理 > 用户 并选择一个用户。
  2. 选择 常规 选项卡,然后向下滚动到 AI 助手工作流程自动化
  3. 开启 Jira
  4. 单击保存

用户获得访问权限后,即可在 “会议回顾 ”选项卡中选择会议,执行以下操作:

  • 创建工单——例如,从操作项“Jane 将创建一个 Jira 工单来修复保存按钮的颜色”创建 Jira 工单。
  • 更新工单——例如,从操作项“John 将更新 Jira 工单的描述,以修复保存按钮颜色”开始,Jira 工单字段将被更新。
  • 克隆工单—克隆工单并使用提供的上下文对其进行修改。
  • 创建类似工单——将所有必填字段复制到新工单,并根据提供的上下文进行修改。

启用 Salesforce 工作流自动化

Salesforce 使用统一的登录 URL 和 OAuth 2.0 身份验证,并要求外部应用程序获得授权(消费者密钥和消费者密钥)才能访问 Salesforce 数据。

创建一个外部客户端应用程序来生成消费者密钥和消费者密钥密文,然后对其进行配置。

1

登录到 Control Hub。

2

前往 管理 > 组织设置 > 思科人工智能助手 & AI 功能 > 自定义 AI 助手 & AI 功能

3

AI 助手集成 部分,单击 设置

如果您已经设置了与一个或多个第三方工具的集成,则该按钮显示为 管理

4

第三方工具 部分,单击 Salesforce

5

请输入您的消费者密钥和消费者密文。如果您需要创建这些,请参阅 在 Salesforce 中创建您的消费者密钥和消费者密钥密文

6

单击应用

7

要为组织启用 Salesforce 工作流自动化,请向下滚动到 AI 助手工作流自动化 部分,然后打开 Salesforce

要为单个用户启用 Salesforce 工作流自动化:
  1. 完成以上步骤 1-6,然后转到 管理 > 用户 并选择一个用户。

  2. 选择 常规 选项卡,然后向下滚动到 AI 助手工作流程自动化

  3. 启用 Salesforce

  4. 单击保存

用户获得授权后,即可在“会议回顾”窗口中执行以下操作:

  • 创建 Salesforce 帐户
  • 创造机会
  • 创建销售线索
  • 将会议摘要作为通话记录添加到 Salesforce 商机中
  • 修改 Salesforce 商机(阶段、结束日期等)

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