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Automatize seu fluxo de trabalho com o Cisco AI Assistant.
Neste artigo
Comentários?Transforme as informações obtidas após a reunião em tickets do JIRA e crie contas, gere leads e atualize oportunidades no Salesforce, tudo isso sem sair da sua conversa no Webex.
Integre o Jira com o Assistente de IA.
Ative as integrações do Assistente de IA para JIRA antes de habilitar a automação do fluxo de trabalho do JIRA para usuários individuais.
Ative as integrações do Assistente de IA para o JIRA.
- Inicie sessão no Control Hub.
- Acesse .
- Na seção Integrações do Assistente de IA, clique em Configurar.
Se você já configurou integrações com uma ou mais ferramentas de terceiros, o botão será exibido como Gerenciar.
- Na seção Ferramentas de terceiros, clique em Jira.
- Em Escolha o tipo de serviço da sua organização para aplicar a integração com o Jira, marque a caixa ao lado de Nuvem.
- Clique em Aplicar.
- Para habilitar a automação de fluxo de trabalho do JIRA para a organização, role para baixo até a seção Automações de fluxo de trabalho do AI Assistant e, em seguida, ative Jira.
- Clique em Salvar.
Habilite a automação do fluxo de trabalho do JIRA para usuários individuais.
- Conclua as etapas 1 a 6 acima e, em seguida, acesse e selecione um usuário.
- Selecione a guia Geral e role para baixo até Automações de fluxo de trabalho do Assistente de IA.
- Ative o Jira.
- Clique em Salvar.
Depois que os usuários autorizarem o acesso, eles poderão fazer o seguinte selecionando a reunião na guia Resumos da reunião :
- Criar um ticket — Por exemplo, a partir da ação "Jane criará um ticket no Jira para corrigir a cor do botão Salvar", um ticket no Jira será criado.
- Atualizar um ticket — Por exemplo, a partir da ação "John atualizará a descrição do ticket do Jira para corrigir a cor do botão Salvar", os campos do ticket do Jira são atualizados.
- Clonar um ticket — Clona o ticket e o modifica com o contexto fornecido.
- Criar um ticket semelhante — Copia todos os campos obrigatórios para um novo ticket e o modifica com o contexto fornecido.
Habilite a automação de fluxos de trabalho do Salesforce.
A Salesforce utiliza um URL de login unificado e autenticação OAuth 2.0, e exige que aplicativos externos obtenham autorização (chave do consumidor e segredo do consumidor) para acessar os dados da Salesforce.
Crie um aplicativo cliente externo para gerar a chave do consumidor e o segredo do consumidor e, em seguida, configure-os.
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Acesse . |
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Na seção Integrações do Assistente de IA, clique em Configurar. Se você já configurou integrações com uma ou mais ferramentas de terceiros, o botão será exibido como Gerenciar. |
| 4 |
Na seção Ferramentas de terceiros, clique em Salesforce. |
| 5 |
Insira sua chave de consumidor e segredo de consumidor. Se você precisar criar esses, consulte Criar sua chave de consumidor e segredo de consumidor no Salesforce. |
| 6 |
Clique em Aplicar. |
| 7 |
Para habilitar a automação de fluxo de trabalho do Salesforce para a organização, role para baixo até a seção Automações de fluxo de trabalho do AI Assistant e, em seguida, ative Salesforce. Para habilitar a automação de fluxos de trabalho do Salesforce para usuários individuais:
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Depois que os usuários autorizarem o acesso, eles poderão fazer o seguinte na janela de Resumo da Reunião:
- Crie uma conta do Salesforce
- Criar uma oportunidade
- Criar um lead de vendas
- Adicione o resumo da reunião às oportunidades do Salesforce como um registro de chamadas.
- Modificar oportunidades do Salesforce (estágio, data de fechamento e outros)
