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Grazie per il feedback.
Automatizza il tuo flusso di lavoro con Cisco AI Assistant.
In questo articolo
Feedback?Trasforma le informazioni emerse dopo la riunione in ticket JIRA e crea account, genera lead e aggiorna le opportunità in Salesforce, il tutto senza mai uscire dalla conversazione Webex.
Integra JIRA con l'assistente AI
Attiva le integrazioni dell'Assistente AI per JIRA prima di abilitare l'automazione del flusso di lavoro di JIRA per i singoli utenti.
Attiva le integrazioni dell'Assistente AI per JIRA
- Accedere a Control Hub.
- Vai a .
- Nella sezione Integrazioni dell'Assistente AI, fai clic su Configura.
Se hai già configurato integrazioni con uno o più strumenti di terze parti, il pulsante viene visualizzato come Gestisci.
- Nella sezione Strumenti di terze parti, fai clic suJira .
- In Scegli il tipo di servizio della tua organizzazione per applicare l'integrazione Jira, seleziona la casella accanto a Cloud.
- Fare clic su Applica.
- Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro JIRA per l'organizzazione, scorri verso il basso fino alla sezione Automazioni del flusso di lavoro dell'Assistente AI, quindi attiva Jira.
- Fai clic su Salva.
Abilita l'automazione del flusso di lavoro JIRA per i singoli utenti.
- Completa i passaggi da 1 a 6 sopra, quindi vai a e seleziona un utente.
- Seleziona la scheda Generale, quindi scorri verso il basso fino a Automazioni del flusso di lavoro dell'Assistente AI.
- Attiva Jira.
- Fai clic su Salva.
Una volta che gli utenti autorizzano l'accesso, possono fare quanto segue selezionando la riunione nella scheda Riepilogo riunione :
- Crea un ticket: ad esempio, dall'elemento azione "Jane creerà un ticket Jira per correggere il colore del pulsante Salva", viene creato un ticket Jira.
- Aggiornare un ticket: ad esempio, dall'azione "John aggiornerà la descrizione del ticket Jira per correggere il colore del pulsante Salva", i campi del ticket Jira vengono aggiornati.
- Clona un ticket: clona il ticket e lo modifica utilizzando il contesto fornito.
- Crea un ticket simile: copia tutti i campi obbligatori in un nuovo ticket e lo modifica in base al contesto fornito.
Abilita l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce
Salesforce utilizza un URL di accesso unificato e l'autenticazione OAuth 2.0, e richiede alle applicazioni esterne di ottenere l'autorizzazione (chiave consumer e segreto consumer) per accedere ai dati di Salesforce.
Crea un'app client esterna per generare la chiave consumer e il segreto consumer, quindi configurali.
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Vai a . |
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Nella sezione Integrazioni dell'Assistente AI, fai clic su Configura. Se hai già configurato integrazioni con uno o più strumenti di terze parti, il pulsante viene visualizzato come Gestisci. |
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Nella sezione Strumenti di terze parti, fai clic suSalesforce . |
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Inserisci la tua chiave consumer e il tuo segreto consumer. Se devi crearli, consulta Crea la tua chiave consumer e il tuo segreto consumer in Salesforce. |
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Fare clic su Applica. |
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Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce per l'organizzazione, scorri verso il basso fino alla sezione Automazioni del flusso di lavoro di AI Assistant, quindi attiva Salesforce. Per abilitare l'automazione del flusso di lavoro di Salesforce per i singoli utenti:
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Una volta che gli utenti autorizzano l'accesso, possono ora eseguire le seguenti operazioni dalla finestra Riepilogo riunione:
- Crea un account Salesforce
- Creare un'opportunità
- Creare un lead di vendita
- Aggiungi il riepilogo della riunione alle opportunità di Salesforce come registro delle chiamate.
- Modifica le opportunità in Salesforce (fase, data di chiusura e altro).
