- Pagină de pornire
- /
- Articol
Mulțumim pentru feedback.
Automatizează-ți fluxul de lucru cu Cisco AI Assistant
În acest articol
Feedback?Transformați informațiile de după întâlnire în tichete JIRA și creați conturi, generați clienți potențiali și actualizați oportunități în Salesforce, toate acestea fără a părăsi conversația Webex.
Integrați JIRA cu Asistentul AI
Activați integrările AI Assistant pentru JIRA înainte de a activa automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru utilizatori individuali.
Activează integrările AI Assistant pentru JIRA
- Conectați-vă la Control Hub.
- Accesați .
- În secțiunea Integrări AI Assistant, faceți clic pe Configurare.
Dacă ați configurat deja integrări cu unul sau mai multe instrumente terțe, butonul apare ca Gestionare.
- În secțiunea Instrumente terțe, faceți clic pe Jira.
- Sub Alegeți tipul de serviciu al organizației dvs. pentru a aplica integrarea Jira, bifați caseta de lângă Cloud.
- Faceți clic pe Se aplică.
- Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru organizație, derulați în jos până la secțiunea Automatizări flux de lucru AI Assistant, apoi activați Jira.
- Faceți clic pe Salvați.
Activează automatizarea fluxului de lucru JIRA pentru utilizatori individuali
- Finalizați pașii 1-6 de mai sus, apoi accesați și selectați un utilizator.
- Selectați fila General, apoi derulați în jos până la Automatizări flux de lucru AI Assistant.
- Activează Jira.
- Faceți clic pe Salvați.
După ce utilizatorii autorizează accesul, aceștia pot face următoarele selectând întâlnirea în fila Recapitulări întâlniri :
- Creați un tichet — De exemplu, din acțiunea „Jane va crea un tichet Jira pentru a corecta culoarea butonului Salvare”, se creează un tichet Jira.
- Actualizați un tichet — De exemplu, de la elementul de acțiune „John va actualiza descrierea tichetului Jira pentru corectarea culorii butonului de salvare”, câmpurile tichetului Jira sunt actualizate.
- Clonează un tichet – Clonează tichet și îl modifică cu contextul furnizat.
- Creați un tichet similar - Copiază toate câmpurile obligatorii într-un tichet nou și îl modifică cu contextul furnizat.
Activează automatizarea fluxului de lucru Salesforce
Salesforce utilizează o adresă URL de conectare unificată și autentificare OAuth 2.0 și necesită ca aplicațiile externe să obțină autorizare (cheie de consumator și secret de consumator) pentru a accesa datele Salesforce.
Creați o aplicație client externă pentru a genera cheia de consumator și secretul de consumator, apoi configurați-le.
| 1 |
Conectați-vă la Control Hub. |
| 2 |
Accesați . |
| 3 |
În secțiunea Integrări AI Assistant, faceți clic pe Configurare. Dacă ați configurat deja integrări cu unul sau mai multe instrumente terțe, butonul apare ca Gestionare. |
| 4 |
În secțiunea Instrumente terțe, faceți clic pe Salesforce. |
| 5 |
Introduceți cheia de consumator și secretul de consumator. Dacă trebuie să le creați, consultați Crearea cheii de consumator și a secretului de consumator în Salesforce. |
| 6 |
Faceți clic pe Se aplică. |
| 7 |
Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru Salesforce pentru organizație, derulați în jos până la secțiunea Automatizări flux de lucru AI Assistant, apoi activați Salesforce. Pentru a activa automatizarea fluxului de lucru Salesforce pentru utilizatori individuali:
|
Odată ce utilizatorii autorizează accesul, aceștia pot face următoarele din fereastra Recapitulare întâlnire:
- Creați un cont Salesforce
- Creați o oportunitate
- Creați un client potențial
- Adăugați rezumatul întâlnirii în oportunitățile Salesforce ca jurnal de apeluri
- Modificarea oportunităților Salesforce (etapă, dată de închidere și altele)
