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Automatice su flujo de trabajo con Cisco AI Assistant.
En este artículo
¿Comentarios?Convierta las conclusiones posteriores a la reunión en incidencias de JIRA, cree cuentas, genere clientes potenciales y actualice oportunidades en Salesforce, todo ello sin salir de su conversación de Webex.
Integrar JIRA con el Asistente de IA
Active las integraciones del Asistente de IA para JIRA antes de habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para usuarios individuales.
Activar las integraciones del Asistente de IA para JIRA
- Inicie sesión en el Control Hub.
- Ir a .
- En la sección Integraciones del Asistente de IA, haga clic en Configurar.
Si ya ha configurado integraciones con una o más herramientas de terceros, el botón se muestra como Administrar.
- En la sección Herramientas de terceros, haga clic en Jira.
- En Elija el tipo de servicio de su organización para aplicar la integración de Jira, marque la casilla junto a Nube.
- Haga clic en Aplicar.
- Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para la organización, desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones del flujo de trabajo del Asistente de IA ] y luego active Jira.
- Haga clic en Guardar.
Habilitar la automatización del flujo de trabajo de JIRA para usuarios individuales
- Complete los pasos 1 a 6 anteriores y luego vaya a y seleccione un usuario.
- Seleccione la pestaña General y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta Automatizaciones del flujo de trabajo del Asistente de IA.
- Activar Jira.
- Haga clic en Guardar.
Una vez que los usuarios autorizan el acceso, pueden hacer lo siguiente seleccionando la reunión en la pestaña Resúmenes de la reunión :
- Crear un ticket: por ejemplo, a partir del elemento de acción "Jane creará un ticket de Jira para corregir el color del botón Guardar", se crea un ticket de Jira.
- Actualizar un ticket: por ejemplo, a partir del elemento de acción "John actualizará la descripción del ticket de Jira para corregir el color del botón de guardar", se actualizan los campos del ticket de Jira.
- Clonar un ticket: clona el ticket y lo modifica con el contexto proporcionado.
- Crear un ticket similar: copia todos los campos obligatorios a un nuevo ticket y lo modifica con el contexto proporcionado.
Habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce
Salesforce utiliza una URL de inicio de sesión unificada y la autenticación OAuth 2.0, y requiere que las aplicaciones externas obtengan autorización (clave de consumidor y secreto de consumidor) para acceder a los datos de Salesforce.
Cree una aplicación cliente externa para generar la clave de consumidor y el secreto de consumidor, y luego configúrelos.
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Ir a . |
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En la sección Integraciones del Asistente de IA, haga clic en Configurar. Si ya ha configurado integraciones con una o más herramientas de terceros, el botón se muestra como Administrar. |
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En la sección Herramientas de terceros, haga clic en Salesforce. |
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Introduzca su clave de consumidor y su secreto de consumidor. Si necesita crearlos, consulte Crear su clave de consumidor y secreto de consumidor en Salesforce. |
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Haga clic en Aplicar. |
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Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce para la organización, desplácese hacia abajo hasta la sección Automatizaciones del flujo de trabajo del Asistente de IA ] y luego active Salesforce. Para habilitar la automatización del flujo de trabajo de Salesforce para usuarios individuales:
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Una vez que los usuarios autorizan el acceso, ahora pueden hacer lo siguiente desde la ventana Resumen de la reunión:
- Crea una cuenta de Salesforce
- Crea una oportunidad
- Crea un cliente potencial de ventas
- Agregue el resumen de la reunión a las oportunidades de Salesforce como un registro de llamadas.
- Modificar las oportunidades de Salesforce (etapa, fecha de cierre y otras).
