- בית
- /
- מאמר
אוטומציה של זרימת העבודה שלך עם Cisco AI Assistant
הפכו תובנות לאחר פגישה לכרטיסי JIRA, וצרו חשבונות, צרו לידים ועדכנו הזדמנויות ב-Salesforce, והכל מבלי לצאת משיחת Webex שלכם.
שילוב JIRA עם AI Assistant
הפעל את שילובי AI Assistant עבור JIRA לפני הפעלת אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA עבור משתמשים בודדים.
הפעלת אינטגרציות של AI Assistant עבור JIRA
- היכנס למרכז הבקרה.
- עבור אל .
- במקטע אינטגרציות עם עוזר בינה מלאכותית, לחץ על הגדרה.
אם כבר הגדרתם אינטגרציות עם כלי אחד או יותר של צד שלישי, הכפתור יופיע כ- ניהול.
- במקטע כלי צד שלישי, לחץ על ג'ירה.
- תחת בחר את סוג השירות של הארגון שלך כדי להחיל את שילוב Jira, סמן את התיבה שליד ענן.
- לחץ על החל.
- כדי להפעיל אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA עבור הארגון, גללו מטה אל הקטע אוטומציות זרימת עבודה של AI Assistant ולאחר מכן הפעילו את Jira.
- לחץ על שמור.
הפעלת אוטומציה של זרימת עבודה של JIRA עבור משתמשים בודדים
- השלם את שלבים 1-6 לעיל, לאחר מכן עבור אל ובחר משתמש.
- בחר בכרטיסייה כללי ולאחר מכן גלל מטה אל אוטומציות זרימת עבודה של AI Assistant.
- הפעל את ג'ירה.
- לחץ על שמור.
לאחר שמשתמשים מאשרים גישה, הם יכולים לבצע את הפעולות הבאות על ידי בחירת הפגישה בכרטיסייה סיכומי פגישות :
- צור כרטיס - לדוגמה, מתוך פריט הפעולה "ג'יין תיצור כרטיס Jira כדי לתקן את צבע כפתור השמירה", נוצר כרטיס Jira.
- עדכון כרטיס - לדוגמה, מפריט הפעולה "יוחנן יעדכן את תיאור כרטיס ה-Jira לתיקון צבע כפתור השמירה", שדות כרטיסי ה-Jira מתעדכנים.
- שכפול כרטיס - משכפל את הכרטיס ומשנה אותו בהתאם להקשר שסופק.
- צור כרטיס דומה - מעתיק את כל השדות הנדרשים לכרטיס חדש ומשנה אותו בהתאם להקשר שסופק.
הפעלת אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce
Salesforce משתמשת בכתובת URL מאוחדת להתחברות ובאימות OAuth 2.0, ודורשת מיישומים חיצוניים לקבל הרשאה (מפתח צרכן וסוד צרכן) כדי לגשת לנתוני Salesforce.
צור אפליקציית לקוח חיצונית כדי ליצור את מפתח הצרכן וסוד הצרכן, ולאחר מכן הגדר אותם.
| 1 |
היכנס למרכז הבקרה. |
| 2 |
עבור אל . |
| 3 |
במקטע אינטגרציות עם עוזר בינה מלאכותית, לחץ על הגדרה. אם כבר הגדרתם אינטגרציות עם כלי אחד או יותר של צד שלישי, הכפתור יופיע כ- ניהול. |
| 4 |
במקטע כלים של צד שלישי, לחץ על Salesforce. |
| 5 |
הזן את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן שלך. אם עליך ליצור אלה, ראה צור את מפתח הצרכן וסוד הצרכן שלך ב-Salesforce. |
| 6 |
לחץ על החל. |
| 7 |
כדי להפעיל אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce עבור הארגון, גללו מטה אל הקטע אוטומציות זרימת עבודה של AI Assistant ולאחר מכן הפעילו את Salesforce. כדי להפעיל אוטומציה של זרימת עבודה של Salesforce עבור משתמשים בודדים:
|
לאחר שמשתמשים מאשרים גישה, הם יכולים כעת לבצע את הפעולות הבאות מחלון סיכום הפגישה:
- צור חשבון Salesforce
- צור הזדמנות
- צור ליד מכירות
- הוסף את סיכום הפגישה להזדמנויות Salesforce כיומן שיחות
- שינוי הזדמנויות Salesforce (שלב, תאריך סגירה ואחרים)