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Automatisez votre flux de travail avec Cisco AI Assistant
Dans cet article
Un commentaire ?Transformez les informations recueillies après la réunion en tickets JIRA, créez des comptes, générez des prospects et mettez à jour les opportunités dans Salesforce, le tout sans quitter votre conversation Webex.
Intégrez JIRA avec AI Assistant
Activez les intégrations AI Assistant pour JIRA avant d'activer l'automatisation des flux de travail JIRA pour les utilisateurs individuels.
Activez les intégrations AI Assistant pour JIRA
- Connectez-vous au Control Hub.
- Aller à .
- Dans la section Intégrations AI Assistant, cliquez sur Configurer.
Si vous avez déjà configuré des intégrations avec un ou plusieurs outils tiers, le bouton s'affiche comme Gérer.
- Dans la section Outils tiers, cliquez sur Jira.
- Sous Choisissez le type de service de votre organisation pour appliquer l'intégration Jira, cochez la case en regard de Cloud.
- Cliquez sur Appliquer.
- Pour activer l'automatisation du flux de travail JIRA pour l'organisation, faites défiler vers le bas jusqu'à la section Automatisations du flux de travail AI Assistant, puis activez Jira.
- Cliquez sur Enregistrer.
Activer l'automatisation des flux de travail JIRA pour les utilisateurs individuels
- Suivez les étapes 1 à 6 ci-dessus, puis accédez à et sélectionnez un utilisateur.
- Sélectionnez l'onglet Général, puis faites défiler vers le bas jusqu'à Automatisations du flux de travail de l'Assistant IA.
- Activer Jira.
- Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que les utilisateurs ont autorisé l'accès, ils peuvent effectuer les actions suivantes en sélectionnant la réunion dans l'onglet Récapitulatifs de réunion :
- Créer un ticket — Par exemple, à partir de l’élément d’action « Jane va créer un ticket Jira pour corriger la couleur du bouton Enregistrer », un ticket Jira est créé.
- Mise à jour d'un ticket — Par exemple, à partir de l'élément d'action « John mettra à jour la description du ticket Jira concernant la correction de la couleur du bouton Enregistrer », les champs du ticket Jira sont mis à jour.
- Cloner un ticket — Clone le ticket et le modifie avec le contexte fourni.
- Créer un ticket similaire : copie tous les champs obligatoires dans un nouveau ticket et le modifie en fonction du contexte fourni.
Activer l'automatisation des flux de travail Salesforce
Salesforce utilise une URL de connexion unifiée et l'authentification OAuth 2.0, et exige que les applications externes obtiennent une autorisation (clé et secret du consommateur) pour accéder aux données Salesforce.
Créez une application cliente externe pour générer la clé et le secret du consommateur, puis configurez-les.
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Aller à . |
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Dans la section Intégrations AI Assistant, cliquez sur Configurer. Si vous avez déjà configuré des intégrations avec un ou plusieurs outils tiers, le bouton s'affiche comme Gérer. |
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Dans la section Outils tiers, cliquez sur Salesforce. |
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Saisissez votre clé client et votre secret client. Si vous devez les créer, consultez Créer votre clé consommateur et votre secret consommateur dans Salesforce. |
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Cliquez sur Appliquer. |
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Pour activer l'automatisation du flux de travail Salesforce pour l'organisation, faites défiler vers le bas jusqu'à la section Automatisations du flux de travail AI Assistant, puis activez Salesforce. Pour activer l'automatisation des flux de travail Salesforce pour les utilisateurs individuels :
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Une fois que les utilisateurs ont autorisé l'accès, ils peuvent désormais effectuer les actions suivantes depuis la fenêtre de récapitulatif de la réunion :
- Créer un compte Salesforce
- Créer une opportunité
- Générer un prospect commercial
- Ajoutez le résumé de la réunion aux opportunités Salesforce en tant qu'historique d'appels.
- Modifier les opportunités Salesforce (étape, date de clôture, etc.)
