- Domov
- /
- Článok
Automatizujte svoj pracovný postup pomocou aplikácie Cisco AI Assistant
Premeňte prehľady po stretnutí na tikety JIRA a vytvárajte účty, generujte potenciálnych zákazníkov a aktualizujte príležitosti v Salesforce, a to všetko bez toho, aby ste museli opustiť konverzáciu vo Webexe.
Integrácia JIRA s AI Assistant
Pred povolením automatizácie pracovných postupov JIRA pre jednotlivých používateľov zapnite integrácie AI Assistant pre JIRA.
Zapnite integrácie AI Assistant pre JIRA
- Prihláste sa do Control Hubu.
- Prejsť na .
- V sekcii Integrácie AI Assistant kliknite na Nastaviť.
Ak ste už nastavili integrácie s jedným alebo viacerými nástrojmi tretích strán, tlačidlo sa zobrazuje ako Spravovať.
- V sekcii Nástroje tretích strán kliknite na Jira.
- V časti Vyberte typ služby vašej organizácie, na ktorú chcete použiť integráciu Jirazačiarknite políčko vedľa položky Cloud.
- Kliknite na Použiť.
- Ak chcete pre organizáciu povoliť automatizáciu pracovných postupov JIRA, prejdite nadol do sekcie Automatizácia pracovných postupov AI Assistant a potom zapnite Jira.
- Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Povoliť automatizáciu pracovných postupov v JIRA pre jednotlivých používateľov
- Dokončite kroky 1 – 6 vyššie a potom prejdite na a vyberte používateľa.
- Vyberte kartu Všeobecné a potom prejdite nadol na Automatizácia pracovných postupov AI Assistant.
- Zapnite Jiru.
- Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Keď používatelia autorizujú prístup, môžu výberom stretnutia na karte Zhrnutia stretnutí vykonať nasledujúce kroky:
- Vytvoriť tiket – Napríklad z položky akcie „Jana vytvorí tiket Jira na opravu farby tlačidla Uložiť“ sa vytvorí tiket Jira.
- Aktualizácia tiketu – Napríklad z položky akcie „Ján aktualizuje popis tiketu Jira na opravu farby tlačidla uloženia“ sa aktualizujú polia tiketu Jira.
- Klonovať tiket – Naklonuje tiket a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.
- Vytvoriť podobný tiket – Skopíruje všetky povinné polia do nového tiketu a upraví ho s použitím poskytnutého kontextu.
Povoliť automatizáciu pracovných postupov v Salesforce
Salesforce používa jednotnú prihlasovaciu URL adresu a overovanie OAuth 2.0 a vyžaduje, aby externé aplikácie získali autorizáciu (kľúč zákazníka a tajný kód zákazníka) na prístup k údajom Salesforce.
Vytvorte externú klientsku aplikáciu na vygenerovanie kľúča a tajného kódu spotrebiteľa a potom ich nakonfigurujte.
| 1 |
Prihláste sa do Control Hubu. |
| 2 |
Prejsť na . |
| 3 |
V sekcii Integrácie AI Assistant kliknite na Nastaviť. Ak ste už nastavili integrácie s jedným alebo viacerými nástrojmi tretích strán, tlačidlo sa zobrazuje ako Spravovať. |
| 4 |
V sekcii Nástroje tretích strán kliknite na Salesforce. |
| 5 |
Zadajte svoj spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľské tajné heslo. Ak ich potrebujete vytvoriť, pozrite si časť Vytvorenie kľúča a tajného kódu zákazníka v Salesforce. |
| 6 |
Kliknite na Použiť. |
| 7 |
Ak chcete pre organizáciu povoliť automatizáciu pracovných postupov Salesforce, prejdite nadol do sekcie Automatizácia pracovných postupov AI Assistant a potom zapnite Salesforce. Ak chcete povoliť automatizáciu pracovných postupov v Salesforce pre jednotlivých používateľov:
|
Keď používatelia autorizujú prístup, môžu v okne Zhrnutie stretnutia vykonať nasledujúce kroky:
- Vytvorte si účet Salesforce
- Vytvorte príležitosť
- Vytvorte obchodného potenciálneho zákazníka
- Pridajte súhrn stretnutia do príležitostí Salesforce ako denník hovorov
- Úprava príležitostí v Salesforce (fáza, dátum uzavretia a ďalšie)