W tym artykule
dropdown icon
Zintegruj JIRA z asystentem AI
    Włącz integracje Asystenta AI dla JIRA
    Włącz automatyzację przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników
Włącz automatyzację przepływu pracy Salesforce

Zautomatyzuj swój przepływ pracy dzięki Cisco AI Assistant

list-menuW tym artykule
list-menuOpinia?

Przekształcaj wnioski ze spotkań w zgłoszenia JIRA, twórz konta, pozyskuj potencjalnych klientów i aktualizuj szanse w Salesforce — wszystko to bez opuszczania konwersacji Webex.

Zintegruj JIRA z asystentem AI

Włącz integracje AI Assistant dla JIRA przed włączeniem automatyzacji przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników.

Włącz integracje Asystenta AI dla JIRA

  1. Zaloguj się do Centrum sterowania.
  2. Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji > Asystent AI Cisco & Funkcje sztucznej inteligencji > Dostosuj asystenta AI & Funkcje sztucznej inteligencji.
  3. W sekcji Integracje AI Assistant kliknij Konfiguruj.

    Jeśli skonfigurowano już integracje z jednym lub większą liczbą narzędzi innych firm, przycisk wyświetla się jako Zarządzaj.

  4. W sekcji Narzędzia innych firm kliknij Jira.
  5. W obszarze Wybierz typ usługi swojej organizacji, aby zastosować integrację Jirazaznacz pole wyboru obok Chmura.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj.
  7. Aby włączyć automatyzację przepływu pracy JIRA dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacje przepływu pracy AI Assistant, a następnie włącz Jira.
  8. Kliknij opcję Zapisz.

Włącz automatyzację przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników

  1. Wykonaj kroki 1–6 powyżej, a następnie przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy i wybierz użytkownika.
  2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie przewiń w dół do Automatyzacja przepływu pracy AI Assistant.
  3. Włącz Jira.
  4. Kliknij opcję Zapisz.

Po tym, jak użytkownicy autoryzują dostęp, mogą wykonać następujące czynności, wybierając spotkanie na karcie Podsumowania spotkań :

  • Utwórz zgłoszenie — na przykład z pozycji działania „Jane utworzy zgłoszenie Jira, aby zmienić kolor przycisku Zapisz” tworzony jest zgłoszenie Jira.
  • Aktualizowanie zgłoszenia — na przykład z poziomu elementu akcji „Jan zaktualizuje opis zgłoszenia Jira w celu poprawienia koloru przycisku zapisywania” aktualizowane są pola zgłoszenia Jira.
  • Klonuj zgłoszenie — klonuje zgłoszenie i modyfikuje je przy użyciu podanego kontekstu.
  • Utwórz podobny bilet — kopiuje wszystkie wymagane pola do nowego biletu i modyfikuje go zgodnie z podanym kontekstem.

Włącz automatyzację przepływu pracy Salesforce

Salesforce korzysta ze zunifikowanego adresu URL logowania i uwierzytelniania OAuth 2.0 oraz wymaga, aby aplikacje zewnętrzne uzyskały autoryzację (klucz klienta i tajny klucz klienta) w celu uzyskania dostępu do danych Salesforce.

Utwórz zewnętrzną aplikację kliencką, aby wygenerować klucz konsumenta i tajny klucz konsumenta, a następnie je skonfiguruj.

1

Zaloguj się do centrum sterowania.

2

Przejdź do Zarządzanie > Ustawienia organizacji > Asystent AI Cisco & Funkcje sztucznej inteligencji > Dostosuj asystenta AI & Funkcje sztucznej inteligencji.

3

W sekcji Integracje AI Assistant kliknij Konfiguruj.

Jeśli skonfigurowano już integracje z jednym lub większą liczbą narzędzi innych firm, przycisk wyświetla się jako Zarządzaj.

4

W sekcji Narzędzia innych firm kliknij Salesforce.

5

Wprowadź swój klucz konsumenta i tajny klucz konsumenta. Jeśli musisz je utworzyć, zobacz Tworzenie klucza konsumenta i tajnego klucza konsumenta w Salesforce.

6

Kliknij przycisk Zastosuj.

7

Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacje przepływu pracy AI Assistant, a następnie włącz Salesforce.

Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla poszczególnych użytkowników:
  1. Wykonaj kroki 1–6 powyżej, a następnie przejdź do Zarządzanie > Użytkownicy i wybierz użytkownika.

  2. Wybierz kartę Ogólne, a następnie przewiń w dół do Automatyzacja przepływu pracy AI Assistant.

  3. Włącz Salesforce.

  4. Kliknij opcję Zapisz.

Po autoryzacji dostępu przez użytkowników mogą oni teraz wykonać następujące czynności w oknie Podsumowanie spotkania:

  • Utwórz konto Salesforce
  • Stwórz okazję
  • Utwórz potencjalnego klienta
  • Dodaj podsumowanie spotkania do możliwości Salesforce jako dziennik połączeń
  • Modyfikuj możliwości Salesforce (etap, data zamknięcia i inne)

Czy ten artykuł był pomocny?
Czy ten artykuł był pomocny?