- Strona główna
- /
- Artykuł
Zautomatyzuj swój przepływ pracy dzięki Cisco AI Assistant
Przekształcaj wnioski ze spotkań w zgłoszenia JIRA, twórz konta, pozyskuj potencjalnych klientów i aktualizuj szanse w Salesforce — wszystko to bez opuszczania konwersacji Webex.
Zintegruj JIRA z asystentem AI
Włącz integracje AI Assistant dla JIRA przed włączeniem automatyzacji przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników.
Włącz integracje Asystenta AI dla JIRA
- Zaloguj się do Centrum sterowania.
- Przejdź do .
- W sekcji Integracje AI Assistant kliknij Konfiguruj.
Jeśli skonfigurowano już integracje z jednym lub większą liczbą narzędzi innych firm, przycisk wyświetla się jako Zarządzaj.
- W sekcji Narzędzia innych firm kliknij Jira.
- W obszarze Wybierz typ usługi swojej organizacji, aby zastosować integrację Jirazaznacz pole wyboru obok Chmura.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Aby włączyć automatyzację przepływu pracy JIRA dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacje przepływu pracy AI Assistant, a następnie włącz Jira.
- Kliknij opcję Zapisz.
Włącz automatyzację przepływu pracy JIRA dla poszczególnych użytkowników
- Wykonaj kroki 1–6 powyżej, a następnie przejdź do i wybierz użytkownika.
- Wybierz kartę Ogólne, a następnie przewiń w dół do Automatyzacja przepływu pracy AI Assistant.
- Włącz Jira.
- Kliknij opcję Zapisz.
Po tym, jak użytkownicy autoryzują dostęp, mogą wykonać następujące czynności, wybierając spotkanie na karcie Podsumowania spotkań :
- Utwórz zgłoszenie — na przykład z pozycji działania „Jane utworzy zgłoszenie Jira, aby zmienić kolor przycisku Zapisz” tworzony jest zgłoszenie Jira.
- Aktualizowanie zgłoszenia — na przykład z poziomu elementu akcji „Jan zaktualizuje opis zgłoszenia Jira w celu poprawienia koloru przycisku zapisywania” aktualizowane są pola zgłoszenia Jira.
- Klonuj zgłoszenie — klonuje zgłoszenie i modyfikuje je przy użyciu podanego kontekstu.
- Utwórz podobny bilet — kopiuje wszystkie wymagane pola do nowego biletu i modyfikuje go zgodnie z podanym kontekstem.
Włącz automatyzację przepływu pracy Salesforce
Salesforce korzysta ze zunifikowanego adresu URL logowania i uwierzytelniania OAuth 2.0 oraz wymaga, aby aplikacje zewnętrzne uzyskały autoryzację (klucz klienta i tajny klucz klienta) w celu uzyskania dostępu do danych Salesforce.
Utwórz zewnętrzną aplikację kliencką, aby wygenerować klucz konsumenta i tajny klucz konsumenta, a następnie je skonfiguruj.
| 1 |
Zaloguj się do centrum sterowania. |
| 2 |
Przejdź do . |
| 3 |
W sekcji Integracje AI Assistant kliknij Konfiguruj. Jeśli skonfigurowano już integracje z jednym lub większą liczbą narzędzi innych firm, przycisk wyświetla się jako Zarządzaj. |
| 4 |
W sekcji Narzędzia innych firm kliknij Salesforce. |
| 5 |
Wprowadź swój klucz konsumenta i tajny klucz konsumenta. Jeśli musisz je utworzyć, zobacz Tworzenie klucza konsumenta i tajnego klucza konsumenta w Salesforce. |
| 6 |
Kliknij przycisk Zastosuj. |
| 7 |
Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla organizacji, przewiń w dół do sekcji Automatyzacje przepływu pracy AI Assistant, a następnie włącz Salesforce. Aby włączyć automatyzację przepływu pracy Salesforce dla poszczególnych użytkowników:
|
Po autoryzacji dostępu przez użytkowników mogą oni teraz wykonać następujące czynności w oknie Podsumowanie spotkania:
- Utwórz konto Salesforce
- Stwórz okazję
- Utwórz potencjalnego klienta
- Dodaj podsumowanie spotkania do możliwości Salesforce jako dziennik połączeń
- Modyfikuj możliwości Salesforce (etap, data zamknięcia i inne)