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將 JIRA 與 AI 助理集成
    啟用 JIRA 的 AI 助理集成
    為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化
啟用 Salesforce 工作流程自動化

使用 Cisco AI Assistant 實現工作流程自動化

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將會後見解轉換為 JIRA 工單,並在 Salesforce 中建立帳戶、產生潛在客戶和更新商機,所有操作均無需離開 Webex 對話。

將 JIRA 與 AI 助理集成

在為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化之前,請先啟用 JIRA 的 AI 助理整合。

啟用 JIRA 的 AI 助理集成

  1. 登入 Control Hub
  2. 前往 管理 > 組織設定 > 思科人工智慧助手 & AI 功能 > 自訂 AI 助手 & AI 功能
  3. AI 助理整合 部分,按一下 設定

    如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理

  4. 第三方工具 部分,按一下 Jira
  5. 選擇要套用 Jira 整合的組織服務類型下,選取 雲端旁邊的複選框。
  6. 按一下套用
  7. 若要為組織啟用 JIRA 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Jira
  8. 按一下儲存

為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化

  1. 完成以上步驟 1-6,然後前往 管理 > 使用者 並選擇一個使用者。
  2. 選擇 常規 選項卡,然後向下捲動至 AI 助理工作流程自動化
  3. 開啟 Jira
  4. 按一下儲存

使用者獲得存取權限後,即可在 「會議回顧 」標籤中選擇會議,執行以下操作:

  • 建立工單-例如,從操作項目「Jane 將建立一個 Jira 工單來修復儲存按鈕的顏色」建立 Jira 工單。
  • 更新工單-例如,從操作項目「John 將更新 Jira 工單的描述,以修復儲存按鈕顏色」開始,Jira 工單欄位將會更新。
  • 克隆工單—克隆工單並使用提供的上下文進行修改。
  • 建立類似工單-將所有必填欄位複製到新工單,並根據提供的上下文進行修改。

啟用 Salesforce 工作流程自動化

Salesforce 使用統一的登入 URL 和 OAuth 2.0 身份驗證,並要求外部應用程式獲得授權(消費者金鑰和消費者金鑰)才能存取 Salesforce 資料。

建立一個外部客戶端應用程式來產生消費者金鑰和消費者金鑰密文,然後對其進行配置。

1

登入 Control Hub。

2

前往 管理 > 組織設定 > 思科人工智慧助手 & AI 功能 > 自訂 AI 助手 & AI 功能

3

AI 助理整合 部分,按一下 設定

如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理

4

第三方工具 部分,按一下 Salesforce

5

請輸入您的消費者金鑰和消費者密文。如果您需要建立這些,請參閱 在 Salesforce 中建立您的消費者金鑰和消費者金鑰密文

6

按一下套用

7

若要為組織啟用 Salesforce 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Salesforce

若要為單一使用者啟用 Salesforce 工作流程自動化:
  1. 完成以上步驟 1-6,然後前往 管理 > 使用者 並選擇一個使用者。

  2. 選擇 常規 選項卡,然後向下捲動至 AI 助理工作流程自動化

  3. 啟用 Salesforce

  4. 按一下儲存

使用者獲得授權後,即可在「會議回顧」視窗中執行以下操作:

  • 建立 Salesforce 帳戶
  • 創造機會
  • 建立銷售線索
  • 將會議摘要以通話記錄新增至 Salesforce 商機中
  • 修改 Salesforce 商機(階段、結束日期等)

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