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將 JIRA 與 AI 助理集成
啟用 JIRA 的 AI 助理集成
為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化
啟用 Salesforce 工作流程自動化
使用 Cisco AI Assistant 實現工作流程自動化
將會後見解轉換為 JIRA 工單,並在 Salesforce 中建立帳戶、產生潛在客戶和更新商機,所有操作均無需離開 Webex 對話。
將 JIRA 與 AI 助理集成
在為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化之前,請先啟用 JIRA 的 AI 助理整合。
啟用 JIRA 的 AI 助理集成
- 登入 Control Hub。
- 前往 。
- 在 AI 助理整合 部分,按一下 設定。
如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理。
- 在 第三方工具 部分,按一下 Jira。
- 在 選擇要套用 Jira 整合的組織服務類型下,選取 雲端旁邊的複選框。
- 按一下套用。
- 若要為組織啟用 JIRA 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Jira。
- 按一下儲存。
為單一使用者啟用 JIRA 工作流程自動化
- 完成以上步驟 1-6,然後前往 並選擇一個使用者。
- 選擇 常規 選項卡,然後向下捲動至 AI 助理工作流程自動化。
- 開啟 Jira。
- 按一下儲存。
使用者獲得存取權限後,即可在 「會議回顧 」標籤中選擇會議,執行以下操作:
- 建立工單-例如,從操作項目「Jane 將建立一個 Jira 工單來修復儲存按鈕的顏色」建立 Jira 工單。
- 更新工單-例如,從操作項目「John 將更新 Jira 工單的描述,以修復儲存按鈕顏色」開始,Jira 工單欄位將會更新。
- 克隆工單—克隆工單並使用提供的上下文進行修改。
- 建立類似工單-將所有必填欄位複製到新工單,並根據提供的上下文進行修改。
啟用 Salesforce 工作流程自動化
Salesforce 使用統一的登入 URL 和 OAuth 2.0 身份驗證,並要求外部應用程式獲得授權(消費者金鑰和消費者金鑰)才能存取 Salesforce 資料。
建立一個外部客戶端應用程式來產生消費者金鑰和消費者金鑰密文,然後對其進行配置。
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前往 。 |
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在 AI 助理整合 部分,按一下 設定。 如果您已經設定了與一個或多個第三方工具的集成,則該按鈕顯示為 管理。 |
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在 第三方工具 部分,按一下 Salesforce。 |
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請輸入您的消費者金鑰和消費者密文。如果您需要建立這些,請參閱 在 Salesforce 中建立您的消費者金鑰和消費者金鑰密文。 |
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按一下套用。 |
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若要為組織啟用 Salesforce 工作流程自動化,請向下捲動至 AI 助理工作流程自動化 部分,然後開啟 Salesforce。 若要為單一使用者啟用 Salesforce 工作流程自動化:
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使用者獲得授權後,即可在「會議回顧」視窗中執行以下操作:
- 建立 Salesforce 帳戶
- 創造機會
- 建立銷售線索
- 將會議摘要以通話記錄新增至 Salesforce 商機中
- 修改 Salesforce 商機(階段、結束日期等)
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