Когато конфигурирате интеграцията на Webex App за Salesforce, вашите потребители могат да се обаждат, да изпращат съобщения и да се срещат от Salesforce запис. Тази интеграция минимизира превключването на контекста, така че вашите екипи могат да бъдат повече продуктивни.
-
Обадете се — Обаждайте се на съответните контакти в записа на Salesforce, набирайте произволен номер с глобалната програма за набиране или приемайте входящи повиквания.
-
Съобщение —Създавайте и управлявайте пространства, свързани с обект на Salesforce. Използвайте съобщения на място, за да прикачите съдържание към съобщение и да получите достъп до предишно пространствено съдържание.
-
Запознайте се —Управлявайте срещите, без да напускате Salesforce. Планирайте и се присъединете към срещи с едно кликване и свържете съответната информация за събранието с обекта на Salesforce.
Вижте следните ръководства за повече информация относно конфигурирането на някои от основните функции, налични с интеграцията на Webex App за Salesforce:
- Активиране на входящи функции за повикване в Salesforce
- Активиране на изходящи функции за повикване в Salesforce
- Възможност за сътрудничество функции в Salesforce
- Активиране на известия за пространство на Webex в Salesforce
Не забравяйте да проверите и нашите учебни видеоклипове. Направихме видеоклипове, които обхващат всички аспекти на интеграцията на Salesforce с Webex App. |
Важни промени и съобщения за интеграцията на Webex за Salesforce.
Промени в потока на оторизация
Потокът за упълномощаване на Webex Salesforce е променен от версия 1.19.0, за да се намали сложността на администрирането. За да актуализирате съществуващите конфигурации за упълномощаване, ще трябва:
- Премахнете всички съществуващи Webex свързани приложения от Salesforce.
- Премахнете всички именувани идентификационни данни.
- Премахнете съществуващия доставчик на упълномощаване.
- Създайте ново Webex Connected App.
Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете на бележките за освобождаване и да изтеглите най-новата версия на пакетаWebex App Salesforce.
Изисквания
Издание на Salesforce Ентърпрайз
Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.
Моят домейн в Salesforce org
Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.
Потребителски достъп в контролния хъб
Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.
-
Без Pro Pack — Когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.
-
С Pro Pack —Със Професионален пакет , имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.
Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.
Обаждане
-
Webex Calling е напълно поддържан за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията в рамките на Salesforce.
-
Обаждането в Webex (Unified CM) е частично поддържано. Само изходящите повиквания отварят изскачащ прозорец за регистриране в Salesforce. За входящи, Webex App звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се появява.
Преди да започнете
1 |
Използвайте идентификационните си данни за администриране, за да влезете в производствената си среда Salesforce (инсталационният URL адрес съдържа | ||
2 |
Изберете Инсталиране самоза администратори и след това проверете дали признавам. След това щракнете върху Инсталиране. | ||
3 |
Щракнете върху Да, дайте достъп до тези уеб сайтове на трети страни и след това щракнете върху Продължи под списъка с надеждни сайтовена CSP.
За повече информация относно доверените сайтове, необходими за услугите на Webex, вижте изискванията на мрежата за услугитена Webex. | ||
4 |
След като пакетът инсталира, отидете в раздела Webex Admin в Salesforce.
|
Преди да започнете
Тези стъпки изискват достъп до акаунта на разработчика https://developer.webex.comна Cisco ( ).
Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Webex Calling в Salesforce, ще трябва да конфигурирате упълномощаване на Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да започнете работа.
Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.18 и по-стара на интеграцията на Webex Salesforce. Вижте актуализираните инструкции за версии 1.19 и по-нови: Конфигуриране на упълномощаване на Salesforce (1.19 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел |
1. Създайте свързано приложение
За да създадете ново свързано приложение:
- В Настройка , потърсете Мениджър на приложения и след това изберете Ново свързано приложение .
- Въведете a Име на свързаното приложение , например, MyExampleApp .
- Въведете a Имейл за връзка адрес.
- Проверете Активирайте настройките на OAuth .
- Посочете URL за обратно извикване (ще го актуализираме по-късно), например https://localhost/placeholder .
- Превъртете надолу и изберете следните OAuth обхвати:
- Пълен достъп (пълен)
- Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token ,offline_access )
Изпълнявайте заявки по всяко време обхват позволява на Named Credentials да опресняват токена ви за достъп, когато сесията изтече. - Превъртете до края на страницата и щракнете Запазете и след това щракнете Продължете .
- На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройките за OAuth) и щракнете Управление на данните за потребителите .
Може да се наложи да се удостоверите отново със Salesforce. - Отбележете си Потребителски ключ и на Потребителска тайна .
2. Създайте доставчик на удостоверяване
След това ще трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата Salesforce организация.
За да създадете доставчик на удостоверяване:
- В Настройка , потърсете авт и изберете авт. Доставчици . Щракнете върху Създай.
- Изберете Salesforce като Тип доставчик .
- Въведете име за доставчика на удостоверяване, например ApexMDTAPI .
- Поставете в Потребителски ключ и Потребителска тайна сте запазили при конфигурирането на вашето Connected приложение.
- Въведете следните обхвати Обхвати по подразбиране , пъленrefresh_token offline_access .
- Оставете всичко останало празно и щракнете Запазете .
- Копирайте URL за обратно извикване от Конфигурация на Salesforce раздел.
- Редактирайте вашето свързано приложение и заменете URL на заместителя с URL за обратно извикване копирахте от Конфигурация на Salesforce по-горе.
- Запазете вашето свързано приложение.
Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да позволите на настройките да влязат в сила и да се разпространят в инфраструктурата на Salesforce.
3. Създайте именуван идентификационен номер
След това ще трябва да създадете именуван идентификационен номер.
За да създадете именуван идентификационен номер:
- В Настройка , потърсете Наречен и изберете Именувани идентификационни данни . Щракнете върху Ново наследство .
- Въведете следната стойност за Етикет , ApexMDTAPI .
- За URL , въведете URL на екземпляра на вашата организация, напримерhttps://na1.salesforce.com , или, ако използвате Моят домейн , напълно квалифициран Моят домейн име на домейн, например,https://mycompany.my.salesforce.com .
- За Тип на идентичност , изберете Наречен директор .
- За Протокол за удостоверяване изберете OAuth 2.0 .
- За Доставчик на удостоверяване , изберете доставчика на удостоверяване, който сте създали по-рано.
- За Обхват , въведете, пъленrefresh_token offline_access .
- Активирайте Стартирайте потока за удостоверяване при запазване .
- В Опции за допълнителни описания активирайте Разрешаване на обединяване на полета в HTTP тялото и след това щракнете Запазете .
- Ще бъдете подканени да влезете във вашата организация. След като влезете, ще видите Разрешаване на достъп диалогов прозорец. Щракнете върху Разрешете .
- След това ще бъдете пренасочени към Наименован Credential Екранът и Удостоверен статус ще посочи Удостоверен като your-email@domain.com .
4. Създайте своя сайт в администраторския екран на Webex
Накрая продължете към следващата тема в Обаждане раздел, Създайте сайт за обаждане , по-долу.
Моля, следвайте конвенциите за именуване по-горе по време на конфигурирането на сайта. |
За интеграции на Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нови, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете всички съществуващи Webex Connected App за упълномощаване, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване и след това създайте ново Webex Connected App за Salesforce оторизация.
Тези процедури се прилагат за клиенти, използващи версия 1.19 и по-нова на интеграцията на Webex Salesforce. За инструкции за версиите 1.18 и по-рано, вж Конфигуриране на оторизация на Salesforce (1.18 и по-нови) в Инсталирайте и администрирайте раздел |
Премахнете всички съществуващи Webex Connected приложения, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване
Ако преди това сте създали упълномощаване на Webex Connected App, именувани идентификационни данни или доставчик на удостоверяване, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете Създайте ново Webex Connected App по-долу.
Премахнете съществуващото си приложение Webex Connected:
- В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
- В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
- Превъртете до вашето Webex Connected App в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вдясно от записа и изберете Преглед .
- Изберете Изтрийте и след това изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.
Премахнете всички съществуващи идентификационни данни с име на Webex :
- В Бързо намиране текстово поле въведете Именувани идентификационни данни и го изберете от списъка.
- 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за идентификационни данни с име на Webex и изберете Изтрийте .
- 3. Изберете Изтрийте отново при поискване да потвърди.
Премахнете всички съществуващи доставчици на удостоверяване на Webex :
- В Бързо намиране текстово поле въведете авт. Доставчици и го изберете от списъка.
- Изберете дел връзка в началото на записа на доставчика на удостоверяване на Webex .
- Изберете ОК при поискване да потвърди.
Продължете към следващия раздел, за да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce.
Създайте ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce
За да създадете ново Webex Connected App за упълномощаване на Salesforce:
- В горния десен ъгъл на вашата целева страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка .
- Извлечете URL на вашия домейн: в Бързо намиране , потърсете и изберете Домейни и запазете URL от Моят домейн .
- В Бързо намиране текстово поле въведете Мениджър на приложения и го изберете от списъка.
- Въведете a Име на свързаното приложение , например, Упълномощаване на Webex Salesforce .
- Въведете имейл адрес за Имейл за връзка .
- Проверете Активирайте настройките на OAuth .
- Въведете два URL адреса за обратно извикване, като използвате URL , който сте изтеглили по-рано, по един на ред и добавяне
/apex/ webexsfdcauth
и/връх/cisco_webex__webexsfdcauth
като наставки. Например:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Изберете следните обхвати от Налични OAuth обхвати списък в Избрани OAuth обхвати :
- Пълен достъп (пълен)
- Изпълнявайте заявки по всяко време (refresh_token ,offline_access )
- Премахнете отметката Изисквайте ключ за доказване за разширение за обмен на код (PKCE) за поддържани потоци за оторизация .
- Запазете свързаното приложение и си отбележете генерираното Потребителски ключ и Потребителска тайна за по-късна употреба.
Създаването на сайт е необходимо за входяща и изходяща функционалност за повикване.
Преди да започнете
За да създадете сайта, вашият акаунт изисква администраторски профил на Salesforce System и набор от разрешения за администратор на Webex.
От Webex Admin, превъртете до Webex сайт за уеб куки и след това щракнете върху Създаване на сайт.
Ако сайтът е успешно създаден, в горната част на екрана се показва зелено съобщение, а компонентът Webex Site for Webhooks показва съобщение "Успешно създаден сайт". |
Какво да правим по-нататък
Продължете с настройката на приложението в следващия раздел.
След като добавите компонентите към оформлението, дайте достъп до компонентите, като използвате набори за разрешение.
1 |
Отидете на , за да управлявате Webex Permision комплекти:
|
2 |
Например, за да присвоите набора за разрешение "Cisco Webex User" на всички потребители, щракнете върху набора за разрешение "Cisco Webex User", щракнете върху Управление на задачи, щракнете върху Добавяне на задачи, изберете потребителите от списъка и след това щракнете върху Присвояване. Ако наборите от разрешения са успешно възложени, ще видите това съобщение: |
Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е нужно първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.
За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележкитеза интегриране на Webex Salesforce.
Преди да започнете
Преди да деинсталирате пакета Webex за Salesforce, уверете се, че също така премахвате всички компоненти на Lightning Webex в оформленията на мълниеносната страница, полезните елементи, оформленията на обектните страници, наборите за разрешение и сайтовете.
1 |
От настройката на Salesforce отидете на |
2 |
Щракнете върху Деинсталиране, свързано с пакета "Webex for Salesforce", проверете Да, искам да деинсталирам този пакет и постоянно да изтриете всички свързани компоненти. Ще получите известие по имейл, когато деинсталирането приключи. |
3 |
Ако сте пропуснали премахването на компонент от приложението, се показва съобщение за грешка, съдържащо активни елементи. |
1 |
Щракнете върху Настройка в горния десен ъгъл. |
2 |
От страницата Настройка потърсете App Manager и изберете опцията, която искате от резултатите. |
3 |
Използвайте мениджъра на приложения, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат за кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в приложението си. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps. |
4 |
Компонент за Webex Calling — Предлага се за добавяне към лентата на помощните програми на Salesforce. От полезни елементи, след това от Добавяне на полезен елемент, изберете Webex. Задайте ширина на панела до 420, задайте височината на панела на 460и задайте Старт автоматично на вярно, след което щракнете върху Запиши. , изберете и редактирайте желаното приложение. Отидете на |
За да активирате или деактивирате историята на обажданията:
- Отидете в Уебекс Админ.
- Превъртете надолу до История на обажданията в Webex .
- Превключете превключвателя на желаната настройка, активирана или деактивирана.
Когато е активирана, историята на обажданията е достъпна за всички потребители и профили.
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex хора търсене. |
3 |
За търсенена Dialer, превключване на контакти и води , така че те да се появяват в резултатите от търсенето, когато се обаждате. |
4 |
За входящо търсене, превключване на контакти и води , така че Salesforce съвпада с входящите обаждащи се със съществуващи потенциални клиенти или контакти. |
1 |
За да разрешите изходящо извикване на обект като олово или контакт, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбното колело и след това щракнете върху Редактиране на страница. | ||
2 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите панелаза акценти. | ||
3 |
Уверете се, че Показване като сринат и Скриване на бутона Follow/Unfollow не са избрани. | ||
4 |
Задайте видими бутони за действие на 3. | ||
5 |
Превъртете в долната част на списъка с действия и след това щракнете върху Добавяне на действие. | ||
6 |
Търсене и изберете Направете повикванеи след това щракнете върху Готово. | ||
7 |
Плъзнете действието " Направи повикване ", за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
8 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до телефонните полетана Webex. |
3 |
Изберете полетата на телефона, които искате да използвате, когато се обаждате на контакт или олово, и ги преместете в списъка с налични данни. |
4 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex изходящ дневникза повикване. |
3 |
Превключване на регистрирането на изходящи повиквания за всички настройки на профили/потребители . |
4 |
Изберете обектите, към които да свържете изходящите регистрационни файлове за повиквания, и ги преместете в списъка с налични данни. Например, преместете акаунт, случайи възможност в наличния списък. |
5 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до входящия дневникза обаждания на Webex. |
3 |
Превключване на входящото регистриране на входящи повиквания за всички настройки на профили/потребители . |
4 |
Изберете обектите, към които да свържете входящите регистрационни файлове за обаждания, и ги преместете в списъка с налични данни. Например, преместете акаунт, случайи възможност в наличния списък. |
5 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. | ||
2 |
Превъртете надолу до Webex Call Log - Още конфигурацияна раздела. | ||
3 |
Изберете обект от списъка с обекти .
| ||
4 |
Изберете поле за връзка с акаунт от списъка, което автоматично се попълва въз основа на избрания обект. Това поле определя как избраният обект е свързан с акаунта. | ||
5 |
Изберете полета и ги преместете от списъка с налични в избрания списък. Тези избрани полета се показват в раздела Повече информация по време на входящи или изходящи повиквания. | ||
6 |
Щракнете върху Запиши.
| ||
7 |
Щракнете върху Редактиране или изтриване , за да изтриете или промените съществуваща конфигурация. |
За потребителите на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:
- Получаване на входящи повиквания в глобалната програма за набиране на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
- Преглед на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
- Прекратяване на обажданията чрез бутона в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
- Автоматично попълване на продължителността на разговорите в прозореца на регистър на повикванията на Salesforce след приключване на изходящо повикване
За всички интеграции на Salesforce имайте предвид следното ограничение:
-
Salesforce налага ограничение за броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспех на интеграцията при тежка употреба. Налични са пакети на Salesforce за увеличаване на това ограничение. За повече информация вижте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Щракнете върху Настройка в горния десен ъгъл.
|
2 |
От страницата Настройка потърсете App Manager и изберете опцията, която искате от резултатите. |
3 |
Използвайте мениджъра на приложения, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат за кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в приложението си. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps.
|
4 |
Услуга за календар на Webex Meetings — Отидете на Полезни елементи , след това от Добавяне на помощен елемент , изберете Услуга за календар на Webex Meetings . Задайте ширина на панела до 340, задайте височината на панела на 480и задайте Старт автоматично на вярно, след което щракнете върху Запиши.
Този компонент обикновено се добавя в лентата за комунални услуги. Ако приложението ви използва лентата за комунални услуги на Salesforce, не е нужно да добавяте компонента "Календарна услуга за събрания на Webex" към всяка страница. Ако приложението ви не използва лентата за комунални услуги на Salesforce, трябва да добавите компонента "Услуга за календар на събранията на Webex" към всяка страница, съдържаща компонента "Webex Meetings". За да направите това, отидете на страница за запис, натиснете иконата на зъбното колело от лентата с инструменти и щракнете върху страницатаРедактиране. В страницата на Lightning App Builder плъзнете и пуснете услугите на календара на събранията на Webex от панела Компоненти към оформлението на страницата. |
1 |
От лентата щракнете върху иконата на предавката. | ||
2 |
За началната страница плъзнете и пуснете компонента Webex HomePod на страницата и след това щракнете върху Запиши. | ||
3 |
Когато записвате страницата, трябва да я активирате, за да я направите видима за други потребители: щракнете върху Активиране, щракнете върху Присвояване като Org Default и след това щракнете върху Запиши.
| ||
4 |
За да добавите компонента Webex Meetings към обект, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбното колело и след това щракнете върху Редактиране на страница. | ||
5 |
Плъзнете и пуснете компонента Webex Meetings на страницата. | ||
6 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите панелаза акценти. | ||
7 |
Уверете се, че Показване като сринат и Скриване на бутона Follow/Unfollow не са избрани. | ||
8 |
Задайте видими бутони за действие на 3. | ||
9 |
Превъртете в долната част на списъка с действия и след това щракнете върху Добавяне на действие. | ||
10 |
Търсене и изберете График на събраниетои след това щракнете върху Готово. | ||
11 |
Плъзнете действието на График за среща , за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
12 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex срещи. |
3 |
Превключване на Активиране на регистрационни файлове за срещи за всички профили / потребители. |
4 |
Задаване на минали срещи – Извлечен период до желания брой дни за извличане на минали срещи. |
5 |
Задаване на предстоящи срещи – извлечен период до желания брой дни за извличане на бъдещи срещи. |
6 |
В рамките на Webex Meetings Admin вдясно, превключване на Активиране на събрания за всички потребители (Webex администратор вход изисква). След като разрешите тази функция, трябва да въведете идентификационните си данни на страницата за удостоверяване на Cisco. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex хора търсене. |
3 |
За търсенена събрание, превключване на контакти и води , така че те се появяват в търсения при насрочване на събрание. |
1 |
Щракнете върху Настройка в горния десен ъгъл. |
2 |
От страницата Настройка потърсете App Manager и изберете опцията, която искате от резултатите. |
3 |
Използвайте мениджъра на приложения, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат за кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в приложението си. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps. |
4 |
Компонент за чат на Webex — Предлага се за добавяне към лентата на помощните програми на Salesforce. От полезни елементи, след това от Добавяне на полезен елемент, изберете Webex. Задайте ширина на панела до 420, задайте височината на панела на 460и задайте Старт автоматично на вярно, след което щракнете върху Запиши. , изберете и редактирайте желаното приложение. Отидете на |
5 |
Отидете в Уебекс Админ. |
6 |
Превъртете надолу до Webex чат. |
7 |
Превключване на Активиране на чат за всички профили/потребители. |
1 |
За да добавите компонента Webex Spaces към обект, първо отидете на страницата на обекта. Щракнете върху иконата на зъбното колело и след това щракнете върху Редактиране на страница. | ||
2 |
Плъзнете и пуснете компонента Webex Spaces на страницата. | ||
3 |
Щракнете върху заглавката на страницата, за да отворите панелаза акценти. | ||
4 |
Уверете се, че Показване като сринат и Скриване на бутона Follow/Unfollow не са избрани. | ||
5 |
Задайте видими бутони за действие на 3. | ||
6 |
Превъртете в долната част на списъка с действия и след това щракнете върху Добавяне на действие. | ||
7 |
Търсене и изберете Създаване на пространствои след това щракнете върху Готово. | ||
8 |
Плъзнете действието "Създаване на пространство ", за да се появи в първите три действия в списъка.
| ||
9 |
Щракнете върху Запиши. |
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex хора търсене. |
3 |
За търсенев космоса, превключване на контакти и води , така че те се появяват в търсения при създаване на пространство. |
Преди да започнете
Отидете https://developer.webex.com/ и създайте нов бот. Съхранявайте копие на жетона за достъп до бот, имате нужда от него, за да конфигурирате известията.
1 |
Отидете в Уебекс Админ. |
2 |
Превъртете надолу до Webex космически известия. |
3 |
Поставете символа за достъп до бот в полето Известия Bot Access Token и след това щракнете върху Запиши. |
4 |
Въведете име за уведомлението в полето Име . |
5 |
От списъка с обекти изберете обекта, който искате да проследите. Списъкът с проследявани полета се актуализира автоматично, след като изберете обект. |
6 |
Преместете проследяваните полета , за които искате да получавате известия, в избрания списък. |
7 |
Въведете съобщението , за да покажете, когато има актуализация на проследено поле. Затворете динамични полета в квадратни скоби. Въведете справочни полета като в този пример: |
8 |
Щракнете върху Запиши. |
9 |
Редактиране или изтриване на съществуващи уведомления, както е необходимо. |
Използвайки конфигурационния панел за импортиране на уебинарни данни на Webex, оторизираните потребители на Salesforce могат да импортират покани за уебинар на Webex, регистранти и участници директно в обекти на Salesforce, като например води и контакти.
Интерфейсът за конфигуриране на данни за импортиране на уебинар е достъпен от страницата на Webex Admin:
След като импортирането на уебинар е разрешено, оторизираните потребители могат да импортират уебинарни данни на Webex, като използват джаджата Webinars :
Присвояване на уебинарни разрешения на Webex на потребителите на Salesforce
Преди вашите потребители да имат достъп до функционалността за импортиране на уебинар на Webex, ще трябва да присвоите разрешението за импортиране на Webex Import Admin на всеки.
За да присвоявате разрешения на потребител:
- Навигирайте, за да интегрирате Salesforce с Webex App.
- Изберете раздела Управление в долната част на статията и след това разгънете Осигуряване на достъп:
- Следвайте инструкциите, за да добавите разрешението на Webex Import Admin към вашите потребителски акаунти в Salesforce.
Конфигуриране на дисплея на уебинарния времеви диапазон на Webex
За да конфигурирате времевия диапазон на показаните уебинари на Webex:
- Щракнете върху бутона Приложения на Salesforce, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Webex Admin:
- Намерете панела Webex Webinars и въведете броя дни, за които искате да покажете минали и предстоящи уебинари в началната страница Webex уебинари джаджа:
Продължете да конфигурирате картите на полето за импортиране на уебинари на Webex.
Конфигуриране на уебинарни картографиране на полета за импортиране на Webex
Използвайки настройките за импортиране на уебинар на Webex, вие дефинирате картографиране между обектите на Salesforce и полетата с обекти на Webinar. Например, можете да картографирате първите и фамилните имена на обект на контакт на Salesforce към имената на паралелните полета за уебинарни покани, регистранти и участници: първо име
и фамилия
.
За да конфигурирате настройките за импортиране на уебинар на Webex:
- В страницата на Webex Admin превъртете надолу до панела с данни за импортиране на уебинар:
- Изберете обект на Salesforce от падащия списък на обектите :
За Обект , можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани Персонализиран обекти:
- Контакти
- Води
Изберете Вмъкване на нови записи за всеки уебинар превключете, ако искате всички импортирани участници в уебинар да бъдат създадени като нови обектни записи, освен ако вече не са били импортирани за същия уебинар (въз основа на избрания първичен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако първичният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия уебинар на Webex .
За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете с кампаниите си в Salesforce като:
- Членове на Кампания : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания раздел, който е стандартна функция на Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )
- Членове на Кампания Webex Webinar : Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел, който е персонализирана функция на Webex .
- Както членове на Кампания , така и членове на Кампания на Webex Webinar : Импортирани потенциални клиенти и контакти са налични в и двете местоположения в рамките на Кампания в Salesforce. ( Предлага се във версия 1.16 и по-нова )
Всякакъв друг Персонализиран обектът, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в целевата кампания на Salesforce Членове на Кампания Webex Webinar раздел. - В интерфейса за избор на първичен ключ изберете уникално поле като основен ключ и използвайте дясната стрелка, за да го преместите в списъка Избрани :
За Първичен ключ , изберете налично поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Mark, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес. - В интерфейса за картографиране на полето за данни изберете поле от обекта на Salesforce, който сте избрали, и го картографирайте в съответното поле за уебинарния обект. Използвайте бутона + Ново поле, за да добавите допълнителни полета, както е необходимо.
Всички Полетата на обекта на Salesforce трябва да бъдат съпоставени със съответните полета за уебинар, както е показано по-горе.
Само стандартните въпроси от регистрационните формуляри за уебинари на Webex могат да бъдат съпоставени с полетата на Salesforce. Персонализирани въпроси за уебинар на Webex не се поддържат. - Можете да премахнете полетата, които сте добавили, като използвате иконата на кошчето за боклук в съседство с полето вдясно.
- Щракнете върху Запиши, когато приключите, и след като сте проверили основния си ключ, щракнете върху Запиши в диалоговия прозорец за потвърждение:
Картите се показват в актуализирания панел:
Можете да изтриете картографиране на обекти с помощта на иконата на кошчето за боклук, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение или ще модифицирате съществуващите картографии с помощта на иконата на молива.
Винаги можете да се върнете тук и да промените основния ключ, но това няма да актуализира основния ключ за записи , които вече са внесени в системата. В резултат на това това може да доведе до дубликати, така че променете първичните ключове предпазливо.
След като конфигурирате картографирането на уебинарното поле, изберете кой има достъп до функционалността за импортиране на уебинарни данни.
Активиране на импортиране на уебинарни данни за вашите потребители на Salesforce
С установените уебинарни полеви карти, можете да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на уебинарни данни. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, индивидуални потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили на Salesforce.
Активиране на импортиране на уебинарни данни за всички потребители
За да разрешите импортирането на уебинарни данни за всички във вашата организация Salesforce, превключвайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители на активирани :
Активиране на импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили
Можете да разрешите импортиране на уебинарни данни за избрани отделни потребители или за конкретни набори от потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил на Salesforce.
За да активирате импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили:
- Уверете се, че Активирайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители е деактивирано:
- От импортирането на уебинар само за тези падащи профили/потребители изберете профил или потребител:
- За да добавите профил, изберете Профили щракнете върху текстовото поле за търсене и изберете роля на Salesforce от падащия списък. Щракнете върху Добави, за да добавите ролята:
- За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстовото поле. Щракнете върху Добави, за да добавите потребителя:
За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата на кошчето за боклук в съседство с записа.
1 |
На началната си страница, от лентата на зъбното колело. | ||
2 |
Въведете уебинар в полето за търсене на компоненти . | ||
3 |
Плъзнете и пуснете компонента Webex Webinar върху страницата и след това щракнете върху Запиши.
| ||
4 |
Когато записвате страницата, ако все още не сте, трябва да я активирате, за да я направите видима за други потребители: щракнете върху Активиране, щракнете върху Присвояване като Org Default и след това щракнете върху Запиши.
|