Devam etmeden önce lütfen aşağıdaki ön koşulları karşıladığınızdan emin olun:

• Kurulumu gerçekleştiren kullanıcı, entegrasyonun yükleneceği Salesforce kuruluşu için yönetici olmalıdır.

• Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.

• Kuruluşta mesajlaşma, toplantı ve çağrı dahil olmak üzere gerekli işlevler için Webex’in doğru lisanslarla yapılandırılmış olması gerekir.
• Entegrasyonu kullanan tüm kullanıcıların Salesforce erişimine ve gerekli Salesforce lisanslarına sahip olması gerekir.
• Tüm kullanıcıların Salesforce içinden Webex Meetings ve Webex Calling gibi belirli Webex işlevlerini kullanabilmeleri için gerekli Webex lisanslarına sahip olması gerekir.

  CUCM ve Broadworks kısmi işlevlerle desteklenir. Daha fazla ayrıntı için Çağrı sekmesindeki Çağrı sınırlamaları bölümüne bakın.

• Bu entegrasyon Salesforce Lightning için kullanılabilir.

  Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

• Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

  • Pro Pack Olmadan: Temel Control Hub'a sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.

  • Pro Pack ile—Pro Pack ile kullanıcıların entegrasyonlara erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahip olursunuz.

  Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

Webex Salesforce entegrasyonunun 1.14'ten sonraki sürümleri için artık Salesforce Exchange'i kullanarak yükseltme yapabilirsiniz.

Salesforce Exchange ile Webex entegrasyonunu yüklemek için:

1. AppExchange’de Salesforce için Webex Uygulaması ’na gidin.
2. Şimdi Al'ı seçin.
3. Entegrasyonu yüklemek istediğiniz Bağlı Kuruluş ’u seçin.
4. Uygulamayı yalnızca Yöneticiler için yükleyin.
5. Yükle ve yönet sekmesinde Webex entegrasyonunu yetkilendir ile devam edin.

Yapılandırma adımlarını takipmadan önce uygulamanın uygulamaya sürüm notları ve Webex Salesforce Paketi'nin en son sürümünü indirmeniz gerekir.

Gereksinimler

Salesforce Kurumsal Sürüm

Bu entegrasyon için en az Salesforce desteği Kurumsal Sürüm. Daha fazla bilgi için Bkz . Salesforce Sürümleri.

Salesforce org'daki Etki Alanım

Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

Control Hub'da kullanıcı erişimi

Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

• Pro Pack Olmadan: Temel Control Hub'a sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya erişimi reddetmeyi seçebilirsiniz.

• Pro Pack ile—Pro Pack ile kullanıcıların entegrasyonlara erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahip olursunuz.

Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

Arıyor

• Webex Calling, Salesforce'ta çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak destek sağlar.

• Webex CM ( Birleşik CM) olarak arama kısmen de destekler. Yalnızca giden aramalar Salesforce'da bir günlük açılır pencereleri açar. Gelen için Kullanıcı Webex uygulaması çalar, ancak Salesforce çağrıyı engellemez, böylece günlüğe kaydetme açılır pencere görünmez.

Salesforce 1.18 veya önceki sürümleri için Webex ile çalışıyorsanız Salesforce içinde Webex Calling ile çalışmadan önce bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırmanız gerekir. Çalışmaya başlamak için bu makaledeki bölümleri izleyin.

1. Bağlı Uygulama Oluşturma

Yeni bir Bağlı Uygulama oluşturmak için:

1. Kurulum’da Uygulama Yöneticisi ’ni arayın ve ardından Yeni Bağlı Uygulama’yı seçin.

   

2. Bir Bağlı Uygulama Adı girin, örneğin, MyExampleApp.
3. Kişi E-posta Adresi girin.
4. OAuth Ayarlarını Etkinleştir'i işaretleyin.
5. Yer tutucu Geri Arama URL'si belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin, https://localhost/placeholder.

   

6. Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
   • Tam erişim (tam)
   • Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (, refresh_token)offline_access

   

   Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştir kapsamı, oturum süresi dolduğunda Adlandırılan Kimlik Bilgilerinin erişim belirtecinizi yenilemesine olanak tanır.

7. Sayfanın altına gidip Kaydet ’e ve ardından Devam’a tıklayın.
8. Sonraki sayfada API (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) öğesine kaydırın ve Tüketici Ayrıntılarını Yönet’e tıklayın.

   

   Salesforce ile yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

9. Tüketici Anahtarı ve Tüketici Gizli Anahtarı’nı not edin.

   

2. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Oluşturma

Ardından, Salesforce kuruluşunuzda kimlik doğrulamasını kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekir.

Kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmak için:

1. Kurulum’da Kimlik Doğrulama araması yapın ve Kimlik Doğrulama’yı seçin. Sağlayıcılar. Yeni öğesini tıklayın.

   

2. Sağlayıcı Türü olarak Salesforce’u seçin.
3. Kimlik doğrulama sağlayıcısı için bir ad girin; örneğin, ApexMDTAPI.
4. Bağlı uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz Tüketici Anahtarı ve Tüketici Gizli Anahtarı'na yapıştırın.
5. Aşağıdaki kapsamları Varsayılan Kapsamlar’a tam refresh_token offline_accessolarak girin.
6. Diğer her şeyi boş bırakın ve Kaydet’e tıklayın.

   

7. Salesforce Yapılandırması bölümünden Geri Arama URL’sini kopyalayın.

   

8. Bağlı Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL’sini yukarıdaki Salesforce Yapılandırması ’ndan kopyaladığınız Geri Arama URL’si ile değiştirin.

   

9. Bağlı Uygulamanızı kaydedin.

   Ayarların Salesforce altyapısında etkili olmasını ve yayılmasını sağlamak için 10 dakikaya kadar beklemeniz gerekebilir.

3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluştur

Ardından adlandırılan bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.

Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:

1. Kurulum’da Adlandırılmış araması yapın ve Adlandırılmış Kimlik Bilgileri’ni seçin. Yeni Eski’ye tıklayın.

   

2. Etiket, ApexMDTAPI için aşağıdaki değeri girin.
3. URL için kuruluşunuzun örnek URL'sini girin, örneğin, https://na1.salesforce.com veya Etki Alanım kullanıyorsanız tam Etki Alanım etki alanı adınız, örneğin, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Kimlik Türü için Adlandırılan Yönetici’yi seçin.
5. Kimlik Doğrulama Protokolü için OAuth 2.0’ı seçin.
6. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı için daha önce oluşturduğunuz kimlik doğrulama sağlayıcısını seçin.
7. Kapsam için girin, tam refresh_token offline_access.
8. Kaydetme Sırasında Kimlik Doğrulama Akışını Başlat'ı etkinleştirin.

   

9. Giden Çağrı Seçenekleri'nde, HTTP Gövdesinde Alanları Birleştirmeye Izin Ver 'i etkinleştirin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

   

10. Kuruluşunuzda oturum açmanız istenir. Oturum açtıktan sonra Erişime Izin Ver iletişim kutusu görünür. Izin Ver’e tıklayın.
11. Ardından Adlandırılan Kimlik Bilgileri Ekranı yeniden yönlendirilecektir ve Kimliği Doğrulanmış DurumE-posta@etkialanınız.com olarak kimliği doğrulandı olarak gösterilir.

4. Webex Yönetici Ekranında sitenizi oluşturun

Son olarak, aşağıdaki Çağrı sekmesinde bulunan Çağrı için site oluştur bölümündeki bir sonraki konuya devam edin.

Salesforce entegrasyonları için Webex 1.19 ve sonraki sürümlerde, yetkilendirmeler, adlandırılan kimlik bilgileri ve kimlik doğrulama sağlayıcıları için mevcut Webex Connected Uygulamasını kaldırmak ve ardından Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Connected Uygulaması oluşturmak üzere bu makaledeki talimatları uygulayın.

Tüm mevcut Webex Connected uygulamalarını, adlandırılan kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını kaldırın

Daha önce Webex Bağlantılı Uygulama yetkilendirmeleri, kimlik bilgileri veya kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturduysanız devam etmeden önce bunları kaldırmanız gerekir. Aksi takdirde, aşağıda Yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama Oluştur ’a devam edin.

Mevcut Webex Bağlı uygulamanızı kaldırın:

1. Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde dişli simgesini ve Kurulum’u seçin.
2. Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi ’ni girin ve listeden seçin.
3. Listede Webex Bağlı Uygulamanıza gidin, girişin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Görüntüle’yi seçin.
4. Sil 'i ve ardından onaylamanız istendiğinde tekrar Sil 'i seçin.

Mevcut Webex Adlandırılmış Kimlik Bilgilerini kaldırın:

1. Hızlı Bul metin kutusuna Adlandırılmış Kimlik Bilgileri ’ni girin ve listeden seçin.
2. 2. Webex adlandırılmış kimlik bilgileri girişinin sağındaki aşağı oka tıklayın ve Sil'i seçin.
3. 3. Onaylamanız istendiğinde tekrar Sil 'i seçin.

Tüm mevcut Webex Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını kaldırın:

1. Hızlı Bul metin kutusuna Kimlik Doğrulama’yı girin. Sağlayıcılar ve listeden seçin.
2. Webex kimlik doğrulama sağlayıcısı girişinin başında Del bağlantısını seçin.
3. Onaylamanız istendiğinde Tamam 'ı seçin.

Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere bir sonraki bölüme devam edin.

Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluştur

Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak için:

1. Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde dişli simgesini ve Kurulum’u seçin.
2. Etki alanı URL’nizi alın: Hızlı Bul’da Etki Alanları’nı arayın ve seçin ve URL’yi Etki Alanım’dan kaydedin.

1. Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi ’ni girin ve listeden seçin.
2. Bir Bağlı Uygulama Adı girin, örneğin, Webex Salesforce Yetkilendirmesi.
3. Kişi E-postası için e-posta adresi girin.
4. OAuth Ayarlarını Etkinleştir'i işaretleyin.
5. Daha önce aldığınız URL’yi kullanarak hat başına bir tane olmak üzere iki geri arama URL’si girin ve son ek olarak /apex/ webexsfdcauth ve /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth ekleyin. Örneğin:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Seçili OAuth Kapsamları ’nda Kullanılabilir OAuth Kapsamları listesinden aşağıdaki kapsamları seçin:
   • Tam erişim (tam)
   • Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştirin (, refresh_token)offline_access
7. Desteklenen Yetkilendirme Akışları için Kod Değişimi (PKCE) Uzantısı Için Kanıt Anahtarı Gerekli Kıl seçeneğinin işaretini kaldırın.
8. Bağlı Uygulamayı kaydedin ve daha sonra kullanılmak üzere oluşturulan Tüketici Anahtarını ve Tüketici Parolasını not edin.

Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Webex'te yer alan adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.

Yeni yükleme yüklemesi ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için aşağıdaki Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notları.

Çağrı geçmişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

1. Yönetici'Webex gidin.
2. Webex Çağrı Geçmişi’ne kaydırın.
3. Düğmeyi istenen ayara (etkin veya devre dışı) getirin.

   Etkinleştirildiğinde, Çağrı Geçmişi tüm kullanıcılar ve profiller tarafından kullanılabilir.

CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlev desteklenmez:

• Salesforce küresel numara çeviricide gelen çağrıları alma (Webex Uygulaması gelen çağrıları almaya devam edecektir)
• Giden çağrı başarıyla gerçekleştirildikten sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerini görüntüleme
• Giden bir çağrı başarıyla gerçekleştirildikten sonra, Salesforce çağrı günlüğü penceresindeki düğme ile çağrıları sonlandırma
• Giden bir çağrıyı sonlandırdıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerinin otomatik olarak doldurulması

Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamaya dikkat edin:

• Salesforce, entegrasyonların yoğun kullanım altında başarısız olmasına neden olabilecek olay sayısı sınırlaması (25.000) uygular. Bu sınırı artırmak için Salesforce paketleri mevcuttur. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex Calling yardımcı program bileşenleri Salesforce mobil uygulamasında kullanılamaz.

Webex Web Seminerleri Web Seminerlerini İçe Aktar yapılandırma panelini kullanan yetkili Salesforce kullanıcıları, Webex web semineri davetlilerini, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcıları doğrudan müşteri ve kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilirsiniz.

WebInar Verisini İçe Aktar yapılandırma arayüzüne aşağıdaki Webex edinebilirsiniz :

Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra yetkili kullanıcılar web seminerleri pencere öğesi Webex kullanarak web semineri verilerini Webex ilgili web semineri verilerini içe aktarabilirsiniz :

Salesforce Webex web sitesi izinleri atama

Kullanıcılarınız web sayfalarını Webex içe aktarma işlevine erişmeden önce, her bir kullanıcıya yöneticiyi Webex iznini atamanız gerekir.

Bir kullanıcıya izinler atamak için:

1. SatışForce'un Uygulamayla Entegre Webex gidin.
2. Makalenin en altındaki Yönet sekmesini seçin ve Erişim sağla'yi genişletin:

   

3. Yönetici iznini Salesforce kullanıcı Webex içeri aktarma iznini eklemek için talimatları izleyin.

Web Webex saat aralığı görüntülemesini yapılandırma

Görüntülenen web seminerlerinin saat Webex yapılandırmak için:

1. Salesforce Uygulamaları düğmesine tıklayın, Webex giriş girin ve ardından Yönetici'Webex seçin:

   

2. Web seminerleri Webex panelini bulun ve web seminerleri aracıyla ana sayfada geçmişte ve yaklaşan web seminerlerini görüntülemek istediğiniz Webex gün sayısını girin:

   

Web tarayıcısı içe aktarma alanı eşleştirmelerini Webex devam edin.

Web Webex içe aktarma alanı eşleştirmelerini yapılandırma

Webinar içe Webex ayarlarını kullanarak Salesforce nesneleri ve Webinar nesne alanları arasında eşleştirmeler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, salesforce kişisi nesnesinin ad ve son adlarını webinar davetlileri, kayıt yaptıran kişileri ve katılımcılar için paralel alan adlarla eşebilirsiniz: adıAdı ve soyadıAdı.

Web tarayıcısı Webex ayarlarını yapılandırmak için:

1. Yönetici Webex sayfayı aşağı kaydırarak Web Panelini İçe Aktar:

   

2. Nesne açılır listesinden bir Salesforce nesnesi seçin:

   

   Nesne için kullanılabilir yapılandırılmış herhangi bir Özel nesneye ek olarak aşağıdaki standart Salesforce nesnelerinden birini seçebilirsiniz:

   • Kişiler
   • Müşteri Adayları

   Içe aktarılan tüm Web Semineri katılımcılarının aynı Web Semineri için içe aktarılmadıkça (seçilen birincil anahtara göre) yeni nesne kayıtları olarak oluşturulmasını istiyorsanız Her Web Semineri için Yeni Kayıtlar Ekle düğmesini seçin. Aynı Webex Web Semineri için içe aktarılmadıkça mevcut kayıtlar birincil anahtar eşleşse bile güncellenmez.

   Bu standart nesneler için bunları Salesforce kampanyalarınıza şu şekilde bağlamayı seçebilirsiniz:

   • Kampanya Üyeleri: Içe Aktarılan Müşteri Adayları ve Iletişim Kayıtları, standart bir Salesforce özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur. (1.16 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir)
   • Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe Aktarılan Müşteri Adayları ve Kişiler, özel bir Webex özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur.
   • Hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe Aktarılan Müşteri Adayları ve Kişiler, bir Salesforce Kampanyasında her iki konumda da kullanılabilir. (1.16 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir)
   Listeden seçtiğiniz diğer Özel nesneler, hedef Salesforce Kampanyasının Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümüne aktarılır.

3. Birincil anahtar seçimi arayüzünde, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve seçilen listeye taşımak için sağ oku kullanın:

   

   Birincil anahtar için her kayıt için benzersiz olacak uygun bir alan seçin. Örneğin, ad İşareti olan birçok kişiniz olabilir, ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olabilir.

4. Veri alanı eşleme arayüzünde , seçtiğiniz Salesforce nesnesinde bir alan seçin ve bunu webinar nesnesi için ilgili alanla eşler. Gerektiğinde ek alanlar eklemek için + Yeni Alan düğmesini kullanın.
   Tüm Salesforce nesne alanları, yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarıyla eşlenmelidir.
   Salesforce alanlarıyla yalnızca Webex web semineri kayıt formlarındaki standart sorular eşlenebilir. Özel Webex web semineri soruları desteklenmez.
5. Sağ üstteki alanın yanında bulunan çöp kutusu simgesini kullanarak ekley istediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
6. Bitirdikten sonra Kaydet'e tıklayın ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra onay iletişim kutusunda Kaydet'e tıklayın:

   

   Eşleştirmeler, güncellenen panelde gösterilir:

   

   Çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşleştirmelerini silebilir, bu da ek bir onay iletişim kutusu görüntüler veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşleştirmeleri değiştirebilirsiniz.
   Buraya istediğiniz zaman dönebilir ve birincil anahtarı değiştirebilirsiniz ancak bu işlem, sisteme daha önce içe aktarılan kayıtların birincil anahtarını güncellemeyecektir. Sonuç olarak bu yinelenen kopyalara neden olabilir, bu nedenle birincil anahtarları önemli şekilde değiştir.

Webaar alan eşleştirmelerini yapılandırdıktan sonra, webinar veri içe aktarma işlevine kimlerin erişimi olduğunu seçin.

Salesforce kullanıcılarınız için webinar veri içe aktarmayı etkinleştir

Webaar alan eşleştirmeleri 30 gün sonra belirlenecek ve ardından webaar veri içe aktarma özelliğine kimlerin erişeceklerini seçebilirsiniz. Seçenekler; doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabı bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar için genel erişim içerir.

Tüm kullanıcılar için webaar veri içe aktarmayı etkinleştir

Salesforce organizasyon organizasyonlu herkes için webaar veri içe aktarmayı etkinleştirmek için Tüm Profiller/Kullanıcılar için weba aktarmayı etkinleştir'i Etkinleştir'e geçiş yapmak için:

Seçilen kullanıcılar veya profiller için weba bilgi içe aktarmayı etkinleştir

Seçilen bireysel kullanıcılar veya belirli bir Salesforce uygulamasıyla eşleşen belirli kullanıcı grupları için web sayfası veri içe aktarmayı kullanıcı profili.

Seçilen kullanıcılar veya profiller için web sayfası veri içe aktarmayı etkinleştirmek için:

1. Tüm Profiller /Kullanıcılar için web sayfası içe aktarmayı etkinleştir Devre Dışı Bırak'dan emin olun:

   

2. Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web sayfalarını içe aktarmayı etkinleştir açılır listesinde, Profil veya Kullanıcı öğesini seçin:

   

   • Bir profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve müşteri profilinden bir Satış gücü rolü açılır liste. Bu rolü eklemek için Ekle'ye tıklayın:

     

   • Tek bir kullanıcı eklemek için Kullanıcı'ı seçin ve metin kutusuna bir kullanıcı adı girin. Kullanıcı eklemek için Ekle'ye tıklayın:

     

   Bir kullanıcı veya profili silmek için, girişin yanında bulunan çöp kutusu simgesine tıklayın.