続ける前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

• 設定を行うユーザーは、 インテグレーションをインストールするSalesforce組織の管理者でなければなりません。

• この統合には最低でもSalesforceエンタープライズエディションが必要です。 詳細については、Salesforceエディションを参照してください。

• 組織には、メッセージング、会議、通話など、 必要な機能に対応する正しいライセンスでWebexが設定されている必要があります。
• インテグレーションを使用するすべてのユーザーは、 Salesforceへのアクセス権と必要なSalesforceライセンスを持っている必要があります。
• Webex MeetingsSalesforce内などの特定のWebex機能を使用するには、すべてのユーザーが必要な Webex ライセンスを持っている必要があります。Webex Calling

  CUCMとBroadworksは一部の機能でサポートされています。 詳細については、「通話」タブの通話制限を参照してください。

• このインテグレーションはセールスフォース・ライトニングで利用可能です。

  Lightning コンポーネントを使用する場合は、 組織に My Domain を導入する必要があります。 詳細については、私のドメインSalesforceのドキュメントを参照してください。

• 組織のインテグレーションへのユーザーアクセスを設定する必要があります。

  • Pro Packなし —基本的なコントロールハブがあれば、すべてのユーザーにすべてのインテグレーションへのアクセスを許可するか拒否するかを選択できます。

  • Pro Packで —Pro Packでは、 ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理する高度な機能を利用できます。

  詳細については、「インテグレーションへのユーザーアクセスの設定」を参照してください。

Webex Salesforceインテグレーションの1.14以降のバージョンでは、 セールスフォース・エクスチェンジを使用してアップグレードできるようになりました。

セールスフォース・エクスチェンジ経由でWebexインテグレーションをインストールするには：

1. アプリエクスチェンジの「セールスフォース向け Webex アプリ」に移動します。
2. 「今すぐ入手」を選択します。
3. インテグレーションをインストールしたいコネクテッド組織を選択してください。
4. アプリをインストールするのは管理者専用です。
5. 「 インストールと管理」タブの「Webex インテグレーションを認証する」に進んでください。

設定手順を実行する前に、 まずリリースノートにアクセスして、Webex App Salesforceパッケージの最新バージョンをダウンロードする必要があります。

必要条件

セールスフォース・エンタープライズ・エディション

この統合には最低でもSalesforceエンタープライズエディションが必要です。 詳細については、Salesforceエディションを参照してください。

セールスフォース・オーガナイゼーションの私のドメイン

Lightning コンポーネントを使用する場合は、 組織に My Domain を導入する必要があります。 詳細については、私のドメインSalesforceのドキュメントを参照してください。

コントロールハブのユーザーアクセス

組織のインテグレーションへのユーザーアクセスを設定する必要があります。

• Pro Packなし —基本的なコントロールハブがあれば、すべてのユーザーにすべてのインテグレーションへのアクセスを許可するか拒否するかを選択できます。

• Pro Packで —Pro Packでは、 ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理する高度な機能を利用できます。

詳細については、「インテグレーションへのユーザーアクセスの設定」を参照してください。

電話をかける

• Webex Callingは、Salesforce内のコールコントロールのためのインバウンドコールとアウトバウンドコールが完全にサポートされています。

• Webex (Unified CM) での呼び出しは部分的にサポートされています。 アウトバウンドコールだけがSalesforceへのロギングポップアップを開きます。 インバウンドの場合、Webexアプリは鳴りますが、Salesforceは通話を傍受できないため、ロギングポップアップは表示されません。

Salesforce バージョン 1.18 以前の Webex を使用している場合は、 Webex Callingセールスフォース内で作業する前に、セールスフォースの認証を設定する必要があります。 この記事のセクションに従って、起動して実行してください。

1. 接続アプリを作成してください

新しい接続アプリケーションを作成するには：

1. 「設定」 で、「外部クライアントアプリ」を検索してください。

   

2. 「外部クライアントアプリ」で、「 設定」を選択します。
3. 「接続アプリの作成を許可する」のトグルボタンを有効にしてください。 新しい接続アプリケーションボタンが既に有効になっている場合は 、新たに操作する必要はありません。 新しい接続アプリケーションを作成できます。

   

4. 新しい接続アプリケーションを作成するには、「新規接続アプリケーション」 ボタンをクリックして、必要な詳細を入力します。

   

5. 接続アプリケーション名（MyExampleAppなど）を入力します。
6. 連絡先のメールアドレスを入力してください。
7. OAuth設定を有効にするをチェックしてください。
8. プレースホルダーのコールバックURL（これは後で更新します）を指定します（例：https://localhost/placeholder）。

   

9. 下にスクロールして、次の OAuth スコープを選択してください。
   • フルアクセス (フル)
   • リクエストはいつでも実行できます（リフレッシュトークン、オフラインアクセス）

   

   「いつでもリクエストを実行する」スコープでは、セッションの有効期限が切れたときに、 指定認証情報でアクセストークンを更新できます。

10. ページの一番下までスクロールして「保存」をクリックし、「 続行」をクリックします。
11. 次のページで、API（OAuth設定を有効にする）までスクロールして、「 消費者詳細の管理」をクリックします。

    

    Salesforceで再認証する必要があるかもしれません。

12. コンシューマーキーとコンシューマーシークレットをメモしてください。

    

2. 認証プロバイダーを作成してください

次に、 Salesforce組織での認証を容易にする認証プロバイダーを作成する必要があります。

認証プロバイダーを作成するには：

1. 「設定」 で「認証」を検索し、「認証」を選択します。プロバイダー。 「新規」をクリックします。

   

2. プロバイダーのタイプとしてSalesforceを選択してください。
3. 認証プロバイダーの名前（ApexMDTapiなど）を入力します。
4. コネクテッドアプリの設定時に保存したコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを貼り付けます。
5. デフォルトスコープ、 フルリフレッシュトークンのオフラインアクセスに次のスコープを入力します。
6. それ以外はすべて空白のままにして、保存をクリックしてください。

   

7. Salesforceの設定セクションからコールバックURLをコピーしてください。

   

8. 接続アプリケーションを編集し、 プレースホルダーURLを上記のSalesforce設定からコピーしたコールバックURLに置き換えます。

   

9. 接続アプリを保存してください。

   設定が有効になり、 Salesforceのインフラストラクチャ全体に反映されるまで、 最大10分待つ必要がある場合があります。

3. 指定ログイン情報を作成してください

次に、指定の認証情報を作成する必要があります。

指定ログイン情報を作成するには：

1. 「設定」で、「名前付き」を検索し、「指定認証情報」を選択します。 「 新しいレガシー」をクリックします。

   

2. ラベル、ApexMDTapiに次の値を入力してください。
3. URLには、組織のインスタンスURL（ https://na1.salesforce.com など）を入力するか、「私のドメイン」を使用している場合は、 完全に修飾された私のドメイン名（たとえば、 https://mycompany.my.salesforce.com）を入力します。
4. アイデンティティタイプでは、名前付きプリンシパルを選択してください。
5. 認証プロトコルについては、OAuth 2.0を選択してください。
6. 認証プロバイダーでは、 前に作成した認証プロバイダーを選択してください。
7. スコープには、オフラインアクセスの完全更新トークンを入力してください。
8. 保存時に認証フローを開始できるようにしてください。

   

9. コールアウトオプションで、「HTTP Bodyでフィールドのマージを許可する」を有効にして、「 保存」をクリックします。

   

10. 組織へのログインを促されます。 ログインすると、「 アクセスを許可する」ダイアログが表示されます。 「許可」をクリックしてください。
11. その後、指定ログイン情報画面にリダイレクトされ、認証済みステータスに 「 認証済み、your-email@domain.com」と表示されます。

4. Webex 管理画面でサイトを作成してください

最後に、以下の「通話」タブの次のトピック「 通話用サイトの作成」に進んでください。

Webex for Salesforceインテグレーションのバージョン1.19以降では、 この記事の手順に従って、認証用の既存のWebex接続アプリ、 指定認証情報、認証プロバイダーを削除してから、Salesforce認証用の新しいWebex接続アプリケーションを作成してください。

既存の Webex Connected アプリ、指定認証情報、認証プロバイダーをすべて削除してください

以前にWebex Connected App認証、指定認証情報、 または認証プロバイダーを作成したことがある場合は、続行する前にそれらを削除する必要があります。 それ以外の場合は、以下の「新しい Webex Connected アプリケーションの作成」に進んでください。

既存の Webex コネクテッドアプリを削除してください:

1. Salesforceランディングページの右上隅にある歯車のアイコンを選択し、[設定] を選択します。
2. 「クイック検索」テキストボックスに「アプリマネージャー」と入力し 、リストから選択します。
3. リスト内の Webex Connected アプリまでスクロールし、 エントリの右側にある下向き矢印アイコンをクリックして [表示] を選択します。
4. [削除] を選択し、 確認を求められたらもう一度 [削除] を選択します。

既存の Webex 名前付き認証情報をすべて削除してください:

1. クイック検索テキストボックスに「指定認証情報」と入力し、 リストから選択します。
2. 2. Webexの名前付き認証情報エントリの右側にある下向き矢印をクリックして、[削除 ] を選択します。
3. 3. 確認を求められたら、もう一度 [削除] を選択します。

既存の Webex 認証プロバイダーをすべて削除してください:

1. クイック検索のテキストボックスに「Auth」と入力します。プロバイダーを選択し、 リストから選択してください。
2. Webex 認証プロバイダーエントリの先頭にある Del リンクを選択してください。
3. 確認を求められたら 「OK」 を選択します。

次のセクションに進んで、Salesforce 認証用の新しい Webex 接続アプリケーションを作成してください。

Salesforce 認証用の新しい Webex コネクテッドアプリケーションを作成してください

Salesforce 認証用の新しい Webex コネクテッドアプリケーションを作成するには：

1. Salesforceランディングページの右上隅にある歯車のアイコンを選択し、[設定] を選択します。
2. ドメインのURLを取得する：クイック検索で「ドメイン」を検索して選択し、「 マイドメイン」からURLを保存します。
3. 「設定」 で、「外部クライアントアプリ」を検索してください。

   

4. 「外部クライアントアプリ」で、「 設定」を選択します。
5. 「接続アプリの作成を許可する」のトグルボタンを有効にしてください。 新しい接続アプリケーションボタンが既に有効になっている場合は 、新たに操作する必要はありません。 新しい接続アプリケーションを作成できます。

   

6. 新しい接続アプリケーションを作成するには、「新規接続アプリケーション」 ボタンをクリックして、必要な詳細を入力します。

   

7. 「クイック検索」テキストボックスに「アプリマネージャー」と入力し 、リストから選択します。
8. Webexセールスフォース認証など、接続アプリケーション名を入力します。
9. 連絡先メールにメールアドレスを入力してください。
10. OAuth設定を有効にするをチェックしてください。
11. 先ほど取得したURLを使用してコールバックURLを2つ入力し、1行に1つずつ、 /apex/ webex__webex__webex__webex_webexdcauthをサフィックスとして追加します。 例えば:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. 「選択したOAuthスコープ」の「利用可能なOAuthスコープ」リストから、次のスコープを選択してください。
    • フルアクセス (フル)
    • リクエストはいつでも実行できます（リフレッシュトークン、オフラインアクセス）
13. サポートされている認証フローでは、コード交換用の証明キーが必要（PKCE）拡張のチェックを外してください。
14. 接続アプリを保存し、 生成されたコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを後で使用できるように書き留めておきます。

新しいパックが入手できたら、「SalesforceにWebexアプリをインストールする」の手順に従ってください。 最初に古いバージョンをアンインストールする必要はありません。また、 構成した設定が失われることもありません。

新しいインストールパックに関する情報とダウンロード場所については、 Webex Salesforceインテグレーションリリースノートを参照してください。

通話履歴を有効または無効にするには：

1. Webex 管理者にアクセスしてください。
2. Webex 通話履歴までスクロールしてください。
3. トグルを希望の設定（有効または無効）に切り替えます。

   有効にすると、 すべてのユーザーとプロフィールに通話履歴が表示されます。

CUCMおよびBroadworksユーザーの場合、次の機能はサポートされていません。

• Salesforceグローバルダイヤラーでインバウンドコールを受信する（Webex アプリはインバウンドコールを引き続き受信します）
• アウトバウンドコールを正常にかけた後、 Salesforceのコールログウィンドウに通話時間を表示します
• アウトバウンドコールが正常に発信されたら、Salesforceコールログウィンドウのボタンで通話を終了します
• アウトバウンドコールを終了した後、Salesforceのコールログウィンドウに通話時間を自動的に入力する

すべてのSalesforceインテグレーションについて、次の制限に注意してください。

• Salesforceはイベント数の制限（25,000）を実施しているため、 頻繁に使用するとインテグレーションが失敗する可能性があります。 その制限を増やすには、Salesforceパッケージを利用できます。 詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm を参照してください。

• Webex 通話ユーティリティコンポーネントは Salesforce モバイルアプリケーションでは使用できません。

Webex Webinarsウェビナーデータのインポート設定パネルを使用して、権限のあるSalesforceユーザーは、Webexウェビナーの招待者、登録者、および出席者を、リードや連絡先などのSalesforceオブジェクトに直接インポートできます。

ウェビナーデータのインポート設定インターフェースは、Webex 管理ページから利用できます。

ウェビナーのインポートを有効にすると、権限のあるユーザーはウィジェットを使用して Webex ウェビナーのデータをインポートできます。Webex Webinars

セールスフォースのユーザーに Webex ウェビナーの権限を割り当ててください

ユーザーが Webex ウェビナーのインポート機能にアクセスする前に、それぞれに Webex Import Admin 権限を割り当てる必要があります。

ユーザーに権限を割り当てるには：

1. セールスフォースとWebexアプリの統合に移動してください。
2. 記事の下部にある「管理」タブを選択し、「アクセスを提供する」を展開してください：

   

3. 指示に従って、Webex インポート管理者権限を Salesforce ユーザーアカウントに追加してください。

Webex ウェビナーの時間範囲表示を設定する

表示される Webex ウェビナーの時間範囲を設定するには：

1. Salesforceの「アプリ」ボタンをクリックし、検索フィールドに「Webex」と入力して、「Webex 管理者」を選択します。

   

2. Webex Webinarsパネルを見つけて、ホームページの Webex ウェビナーウィジェットに過去および今後のウェビナーを表示する日数を入力します。

   

Webex ウェビナーのインポートフィールドマッピングの設定を続けてください。

Webex ウェビナーのインポートフィールドマッピングを設定します

Webex ウェビナーのインポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトとウェビナーオブジェクトフィールド間のマッピングを定義します。 たとえば、Salesforce Contactオブジェクトの名と姓を、ウェビナーの招待者、登録者、および出席者の並列フィールド名、つまりFirstNameとLastNameにマッピングできます。

Webex ウェビナーのインポート設定を行うには：

1. Webex 管理ページで、ウェビナーデータのインポートパネルまでスクロールします。

   

2. 「オブジェクト」ドロップダウンリストから Salesforce オブジェクトを選択します。

   

   オブジェクトについては、 設定済みのカスタムオブジェクトに加えて、 次の標準Salesforceオブジェクトから選択できます。

   • 連絡先
   • リード

   インポートしたウェビナー参加者全員を新しいオブジェクトレコードとして作成したい場合は、「 すべてのウェビナーに新しいレコードを挿入」トグルを選択してください。ただし、同じウェビナーに（選択した主キーに基づいて） すでにインポートされている場合を除きます。 プライマリキーが一致しても、同じWebex Webinarにインポートされない限り、 既存のレコードは更新されません。

   これらの標準オブジェクトについては、 次のようにSalesforceキャンペーンにリンクすることを選択できます。

   • キャンペーンメンバー：インポートしたリードと連絡先は、 対象となるSalesforceキャンペーンのキャンペーンメンバーセクションで確認できます。 これはSalesforceの標準機能です。 （バージョン1.16以降で利用可能）
   • Webex ウェビナーキャンペーンメンバー：インポートされたリードと連絡先は、対象の Salesforce Campaign の Webex ウェビナーキャンペーンメンバーセクション（Webex のカスタム機能） で利用できます。
   • キャンペーンメンバーと Webex ウェビナーキャンペーンメンバーの両方: インポートしたリードと連絡先は、Salesforce キャンペーンの両方の場所で確認できます。 （バージョン1.16以降で利用可能）
   リストから選択した他のカスタムオブジェクトは、対象の Salesforce Campaign の Webex ウェビナーキャンペーンメンバーセクションにインポートされます。

3. 主キー選択インターフェースで、 一意のフィールドを主キーとして選択し、右矢印を使ってそれを「選択済み」リストに移動します。

   

   主キーには、各レコードに固有のフィールドを選択してください 。 たとえば、Mark という名の連絡先が多数いる場合でも、 各連絡先のメールアドレスは異なります。

4. データフィールドマッピングインターフェースで、 選択したSalesforceオブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナーオブジェクトの対応するフィールドにマップします。 + New Fieldボタンを使用して、必要に応じてフィールドを追加します。
   すべてのSalesforceオブジェクトフィールドは、 上記のように対応するウェビナーフィールドにマップする必要があります。
   Salesforceフィールドにマッピングできるのは、Webex ウェビナー登録フォームからの標準的な質問だけです。 Webex ウェビナーのカスタム質問はサポートされていません。
5. 追加したフィールドは、右側のフィールドの横にあるゴミ箱アイコンを使って削除できます。
6. 完了したら [保存] をクリックし、主キーを確認したら、確認ダイアログで [ 保存] をクリックします。

   

   マッピングは更新されたパネルに表示されます：

   

   ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトマッピングを削除すると、追加の確認ダイアログが表示されます。また、 鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更することもできます。
   いつでもここに戻って主キーを変更できますが、 システムにすでにインポートされているレコードの主キーは更新されません。 その結果、重複する可能性があるので、 主キーは慎重に変更してください。

ウェビナーフィールドマッピングを設定したら、ウェビナーデータのインポート機能にアクセスできるユーザーを選択します。

Salesforceユーザー向けにウェビナーデータのインポートを有効にする

ウェビナーのフィールドマッピングが確立されたら、ウェビナーデータのインポート機能にアクセスできるユーザーを選択できます。 オプションには、正しい権限を持つすべてのユーザーアカウント、個々のユーザーアカウント、特定のSalesforceプロファイルのメンバーであるユーザーへのグローバルアクセスが含まれます。

すべてのユーザーのウェビナーデータのインポートを有効にする

Salesforce組織の全員にウェビナーデータのインポートを有効にするには、「すべてのプロファイル/ユーザーのウェビナーのインポートを有効にする」を「有効」に切り替えます。

選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナーデータのインポートを有効にする

ウェビナーデータのインポートは、選択した個々のユーザー、または特定のSalesforceユーザープロファイルに一致する特定のユーザーセットに対して有効にできます。

選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナーデータのインポートを有効にするには：

1. すべてのプロファイル/ユーザーに対してウェビナーのインポートを有効にするが無効になっていることを確認してください。

   

2. 「これらのプロファイル/ユーザーのみにウェビナーのインポートを有効にする」ドロップダウンから、「プロファイル」または「ユーザー」を選択します。

   

   • プロフィールを追加するには、「プロフィール」を選択し、検索テキストボックスをクリックして、ドロップダウンリストからSalesforceの役割を選択します。 ロールを追加するには「追加」をクリックしてください:

     

   • 個々のユーザーを追加するには、「ユーザー」を選択し、テキストボックスにユーザー名を入力します。 ユーザーを追加するには [追加] をクリックしてください:

     

   ユーザーまたはプロフィールを削除するには、エントリの横にあるゴミ箱アイコンをクリックします。