続行する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• セットアップを実行するユーザーは、インテグレーションをインストールする Salesforce 組織の管理者である必要があります。

• このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

• 組織は、メッセージング、ミーティング、通話などの必要な機能に対して、Webex が正しいライセンスで構成されている必要があります。
• インテグレーションを使用しているすべてのユーザーは、Salesforce アクセスと必要な Salesforce ライセンスを取得する必要があります。
• Salesforce 内から Webex Meetings や Webex Calling などの特定の Webex 機能を使用するには、すべてのユーザーが必要な Webex ライセンスが必要です。

  CUCM および Broadworks は部分的な機能でサポートされています。詳細については、[通話] タブの [通話の制限] を参照してください。

• この統合は Salesforce Lightning で利用できます。

  Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

• 組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

  • Pro Pack なし—基本的な Control Hub がある場合、すべてのユーザーに対してすべてのインテグレーションへのアクセスを許可または拒否することを選択できます。

  • Pro Pack - Pro Pack では、ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理するための高度な機能を利用できます。

  詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

1.14 以降の Webex Salesforce インテグレーションのバージョンでは、Salesforce Exchange を使用してアップグレードできるようになりました。

Salesforce Exchange 経由で Webex インテグレーションをインストールするには:

1. AppExchange で Webex App for Salesforce に移動します。
2. [今すぐ取得] を選択します。
3. インテグレーションをインストールする [接続された組織] を選択します。
4. 管理者のみアプリをインストールします。
5. [インストールと管理] タブで [Webex インテグレーションを承認する] を続行します。

構成手順に従う前に、 まずアプリケーションに移動して、リリース ノートWebex App Salesforce Packageの最新バージョンをダウンロードする必要があります。

要件

Salesforce エンタープライズ エディション

このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

Salesforce.org の「私のドメイン」

Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

Control Hub のユーザー アクセス

組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

• Pro Pack なし—基本的な Control Hub がある場合、すべてのユーザーに対してすべてのインテグレーションへのアクセスを許可または拒否することを選択できます。

• Pro Pack - Pro Pack では、ユーザーのインテグレーションへのアクセスを管理するための高度な機能を利用できます。

詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

通話

• Webex Calling は Salesforce 内の通話コントロールで、着信と発信が完全にサポートされています。

• Webex (Unified CM) での通話は部分的にサポートされています。発信コールのときにのみ、Salesforce へのロギング ポップアップが表示されます。着信の場合、Webex アプリの着信音が鳴りますが、Salesforce での通話のインターセプトは行えないため、ロギング ポップアップは表示されません。

Webex for Salesforce バージョン 1.18 以前を使用している場合、Salesforce 内で Webex Calling を使用する前に、Salesforce 認証を設定する必要があります。この記事のセクションに従って、セットアップして実行してください。

1. 接続済みアプリを作成する

新しい接続アプリを作成するには:

1. [セットアップ] で [App Manager] を検索し、[新しい接続済みアプリ] を選択します。

   

2. 接続済みアプリ名（たとえば、MyExampleApp）を入力します。
3. 連絡先メール アドレスを入力します。
4. [OAuth 設定を有効にする] をオンにします。
5. プレースホルダーのコールバック URL を指定します (後で更新します)。例: https://localhost/placeholder

   

6. 下にスクロールして、次の OAuth 範囲を選択します。
   • フル アクセス (フル)
   • いつでもリクエストを実行 (、refresh_token)offline_access

   

   [任意の時点で要求を実行する] 範囲では、セッションの期限が切れたときにネームド認証情報がアクセス トークンを更新できます。

7. ページ最下部までスクロールして、[保存] をクリックし、[続行] をクリックします。
8. 次のページで、[API (OAuth 設定を有効にする)] までスクロールし、[コンシューマーの詳細の管理] をクリックします。

   

   Salesforce で再認証が必要になる場合があります。

9. [コンシューマー キー] と [コンシューマー シークレット] をメモします。

   

2. 認証プロバイダーを作成

次に、認証プロバイダを作成する必要があります。これにより、Salesforce 組織での認証が容易になります。

認証プロバイダーを作成するには:

1. [セットアップ] で [認証] を検索し、[認証] を選択します。プロバイダー。[新規] をクリックします。

   

2. [プロバイダー タイプ] として [Salesforce] を選択します。
3. 認証プロバイダーの名前を入力します。たとえば、ApexMDTAPI。
4. 接続済みアプリの設定時に保存したコンシューマー キー とコンシューマー シークレット に貼り付けます。
5. 次の範囲を [デフォルト スコープ] で [フル]refresh_token offline_access に入力します。
6. 他のすべてをブランクのままにして、[保存] をクリックします。

   

7. [Salesforce 設定] セクションから [コールバック URL] をコピーします。

   

8. 接続済みアプリを編集し、プレースホルダー URL を上記の [Salesforce 設定] からコピーした [コールバック URL] に置き換えます。

   

9. 接続済みアプリを保存します。

   設定が有効になり、Salesforce のインフラストラクチャ全体に反映されるまで、最大 10 分待つ必要がある場合があります。

3. 名前付きクレデンシャルを作成

その後、名前付きクレデンシャルを作成する必要があります。

名前付きクレデンシャルを作成するには:

1. [セットアップ] で [名前付き] を検索し、[名前付きクレデンシャル] を選択します。[新しいレガシー] をクリックします。

   

2. ラベル、ApexMDTAPI に次の値を入力します。
3. URL については、組織のインスタンス URL を入力します。たとえば、https://na1.salesforce.com、[マイ ドメイン] を使用している場合、完全修飾の [マイ ドメイン] ドメイン名 (例: https://mycompany.my.salesforce.com) を入力します。
4. [アイデンティティ タイプ] で、[ネームド プリンシパル] を選択します。
5. [認証プロトコル] の場合、[OAuth 2.0] を選択します。
6. 認証プロバイダーについては、以前作成した認証プロバイダーを選択します。
7. [範囲] の場合は、[フル]refresh_token offline_access を入力します。
8. [保存で認証を開始する] を有効にします。

   

9. コールアウト オプションで、[HTTP 本文のフィールドのマージを許可] を有効にし、[保存] をクリックします。

   

10. 組織にログインするようにプロンプトが表示されます。ログインすると、[アクセスを許可] ダイアログが表示されます。許可をクリックします。
11. 次に、[名前付きクレデンシャル] 画面にリダイレクトされ、[認証済みステータス] は [your-email@domain.com として認証済み] と表示されます。

4. Webex 管理画面でサイトを作成する

最後に、以下の [Calling] タブの [Calling サイトの作成] の次のトピックに進みます。

Webex for Salesforce インテグレーションバージョン 1.19 以降については、この記事の手順に従って、認証、名前付きクレデンシャル、および認証プロバイダーに対する既存の Webex Connected アプリを削除し、Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成します。

既存の Webex Connected アプリ、名前付き資格情報、認証プロバイダーをすべて削除

Webex Connected アプリの認証、名前付きクレデンシャル、または認証プロバイダーを作成した場合は、続行する前にそれらを削除する必要があります。それ以外の場合は、以下の新しい Webex Connected アプリを作成 してください。

既存の Webex Connected アプリを削除します。

1. Salesforce ランディング ページの右上隅で、歯車アイコンを選択し、[セットアップ] を選択します。
2. [クイック検索 ] テキスト ボックスで、App Manager と入力し、リストから選択します。
3. リストの Webex Connected アプリまでスクロールし、エントリの右にある下矢印アイコンをクリックして、[表示] を選択します。
4. [削除 ] を選択し、確認を求められたら再度 [削除 ] を選択します。

既存の Webex ネームド クレデンシャルを削除します。

1. [クイック検索 ] テキスト ボックスで、[名前付きクレデンシャル ] を入力し、リストから選択します。
2. 2. Webex ネームド クレデンシャル エントリの右にある下矢印をクリックし、[削除] を選択します。
3. 3. 確認を求められたら、[削除] を再度選択します。

既存の Webex 認証プロバイダーを削除します。

1. [クイック検索 ] テキスト ボックスに [認証] と入力します。プロバイダー をリストから選択します。
2. Webex 認証プロバイダー エントリの先頭にある [Del ] リンクを選択します。
3. 確認を求められたら、[OK ] を選択します。

次のセクションに進み、Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成します。

Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成する

Salesforce 認証用の新しい Webex Connected アプリを作成するには:

1. Salesforce ランディング ページの右上隅で、歯車アイコンを選択し、[セットアップ] を選択します。
2. ドメイン URL を取得:[クイック検索] で、[ドメイン] を検索して選択し、[マイ ドメイン] から URL を保存します。

1. [クイック検索 ] テキスト ボックスで、App Manager と入力し、リストから選択します。
2. 接続済みアプリ名（たとえば、Webex Salesforce Authorization）を入力します。
3. [連絡先メール] のメール アドレスを入力します。
4. [OAuth 設定を有効にする] をオンにします。
5. 前に取得した URL を使用して 2 つのコールバック URL を 1 行に 1 つ入力し、/apex/webexsfdcauth と /apex/cisco_webex__webexsfdcauth をサフィックスとして追加します。たとえば、次のようなものです。

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. [選択した OAuth 範囲] の [使用可能な OAuth 範囲] リストから次の範囲を選択します。
   • フル アクセス (フル)
   • いつでもリクエストを実行 (、refresh_token)offline_access
7. [サポートされている認証フローに Code Exchange (PKCE) 拡張の証明キーを要求する] のチェックを外します。
8. 接続アプリを保存 し、生成されたコンシューマー キー とコンシューマー シークレット をメモして、後で使用します。

新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。

新しいインストール パックの情報とダウンロード場所については、「Webex Salesforce インテグレーションのリリース ノート」をご覧ください。

通話履歴を有効または無効にするには:

1. [Webex 管理] に移動します。
2. [Webex 通話履歴] までスクロールします。
3. トグルを、有効または無効のいずれかを目的の設定に切り替えます。

   有効にすると、すべてのユーザーとプロファイルで通話履歴が利用できます。

CUCM および BroadWorks ユーザーの場合、次の機能はサポートされていません。

• Salesforce グローバル ダイヤラーで着信コールを受信 (Webex アプリは着信コールを受信します)
• アウトバウンドコールを正常に発信した後、Salesforce 通話ログ ウィンドウで通話継続時間を表示する
• アウトバウンドコールを正常に発信した後、Salesforce 通話ログ ウィンドウのボタンでコールを終了する
• アウトバウンドコールを終了した後、Salesforce 通話ログ ウィンドウで通話期間を自動的に設定

すべての Salesforce インテグレーションについては、次の制限に注意してください。

• Salesforce では、イベント カウントの制限 (25,000) が強制されるため、使用量が多い場合にインテグレーションが失敗する可能性があります。Salesforce パッケージはこの制限を増やすことができます。詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm を参照してください。

• Webex Calling ユーティリティ コンポーネントは、Salesforce モバイル アプリでは利用できません。

WebexウェビナーのインポートWebセミナーデータ設定パネルを使用して、認定されたSalesalesユーザーはWebexウェビナーの招待者、登録者、および出席者をリードや連絡先などのSalesalesオブジェクトに直接インポートできます。

Webex 管理ページから ウェビナー データのインポートの設定 インターフェイスが利用 できます。

ウェビナーのインポートが有効になると、権限のあるユーザーは Webex ウェ ビナー ウィジェットを使用して Webex ウェビナー のデータをインポート することができます。

SalesforceユーザーにWebexウェビナーの権限を割り当てる

ユーザーが Webex ウェビナーのインポート機能にアクセスするには、Webex インポート管理者権限を各 に割り 当てる必要があります。

ユーザーに権限を割り当てるには:

1. [Salesforce を Webex アプリと統合する] に移動します。
2. 記事の下部 にある [管理] タブを選択し、[アクセスを提供する] を展開します。

   

3. 指示に従って、 Webex インポート管理者権限を Salesforce ユーザーアカウントに追加します。

Webex Webinar の時間範囲表示を設定する

表示する Webex ウェビナーの時間範囲を設定するには:

1. [Salesforceアプリ]ボタンをクリックして、検索フィールド にWebex を入力し、[Webex管理] を選択します。

   

2. Webex ウェビナー パネルを見つけ、ホームページの Webex ウェビナー ウィジェットで過去と今後予定されるウェビナーを表示したい日数を入力します。

   

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングの構成を続行します。

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングを設定する

Webex ウェビナーインポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトと Webinar オブジェクトフィールド間のマッピングを定義します。例えば、Salesforce Contact オブジェクトの名とラストネームを、ウェビナーの招待者、登録者、および出席者の並列フィールド名にマップできます。firstName および lastName です。

Webex ウェビナー インポート設定を構成するには:

1. Webex 管理 ページで 、[ウェビナー データのインポート] パネル までスクロールダウン します。

   

2. オブジェクトドロップダウンリストからSalesales オブジェクト を選択します:

   

   オブジェクトについては、利用可能に設定されたカスタム オブジェクトに加えて、次の標準の Salesforce オブジェクトから選択できます。

   • 連絡先
   • リード

   (選択したプライマリキーに基づいて) 同じウェビナーにインポートされていない限り、インポートされたすべてのウェビナー参加者を新しいオブジェクト レコードとして作成する場合は、[すべてのウェビナーに新しいレコードを挿入 ] トグルを選択します。同じ Webex ウェビナーにインポートされていない限り、プライマリキーが一致する場合でも、既存のレコードは更新されません。

   これらの標準オブジェクトについては、以下のように Salesforce キャンペーンにリンクするように選択できます。

   • キャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、標準の Salesforce 機能であるターゲット Salesforce キャンペーンの [キャンペーンメンバー] セクションで利用できます。(バージョン 1.16 以降で利用可能)
   • Webex ウェビナー キャンペーンのメンバー: インポートされたリードと連絡先は、カスタム Webex 機能であるターゲット Salesforce キャンペーンの [Webex ウェビナー キャンペーン メンバー] セクションで利用できます。
   • キャンペーンメンバーと Webex ウェビナー キャンペーンメンバーの両方: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce キャンペーン内の両方 のロケーションで利用できます。(バージョン 1.16 以降で利用可能)
   リストから選択した他のカスタム オブジェクトは、対象の Salesforce キャンペーンの [Webex ウェビナー キャンペーン メンバー] セクションにインポートされます。

3. [プライマリ キー の選択 インターフェイス] で、プライマリ キーとして一意のフィールドを選択し、右矢印を使用して、[選択したリスト ] に移動 します。

   

   [プライマリキー] で、各レコードに固有の利用可能なフィールドを選択します。例えば、Mark という名前の連絡先が多い場合がありますが、各連絡先には一意のメールアドレスが付きます。

4. データフィールド マッピングインターフェイスで 、選択したSalesalesオブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナーオブジェクトの対応するフィールドにマッピングします。[+ 新しい フィールド] ボタンを 使用して、必要に応じてフィールドを追加します。
   すべての Salesforce オブジェクト フィールドは、上記のように対応するウェビナー フィールドにマッピングする必要があります。
   Webex ウェビナー登録フォームからの標準的な質問のみが Salesforce フィールドにマッピングできます。カスタム Webex ウェビナーへの質問はサポートされていません。
5. 右側のフィールドに隣接するごみ箱アイコンを使用して、追加したフィールドを削除できます。
6. 終了 したら 、[保存] をクリックし、プライマリ キーを確認したら、確認 ダイアログで [保存] をクリックします。

   

   マッピングはアップデートされたパネルに表示されます。

   

   ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトのマッピングを削除し、追加の確認ダイアログを表示するか、鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更できます。
   ここに戻ってプライマリキーを変更することはできますが、すでにシステムにインポートされているレコードのプライマリキーは更新されません。結果として、重複する可能性が生じ、プライマリ キーを一般的に変更します。

ウェビナー フィールド マッピングを設定したら、ウェビナー データ インポート機能にアクセスできる人を選択します。

Salesforceユーザーにウェビナーデータのインポートを有効にする

ウェビナーフィールドのマッピングが確立されると、ウェビナーデータインポート機能にアクセスできる人を選択できます。オプションには、適切な権限を持つすべてのユーザーアカウント、個々のユーザーアカウント、特定のSalesalesプロフィールのメンバーのユーザーが含まれます。

すべてのユーザーに対してウェビナー データインポートを有効にする

Salesforce 組織のすべてのユーザーに対してウェビナー データのインポートを有効にするには、[ すべてのプロファイルとユーザーに対してウェビナー インポートを有効にする ] をトグル します。

選択したユーザーまたはプロファイルのウェビナー データインポートを有効にする

選択した個々のユーザーまたは特定の Salesforce 組織に一致する特定のユーザーセットに対してウェビナー データインポートユーザー プロファイル。

選択したユーザーまたはプロファイルにウェビナー データインポートを有効にするには:

1. [すべてのプロファイル とユーザーに対しウェビナー インポートを有効にする] が無効 になっている必要 があります。

   

2. [これらのプロファイル/ユーザーに対のみウェビナー インポートを有効にする] ドロップダウンから、[プロファイル] または [ユーザー] のいずれかを選択します。

   

   • プロファイルを追加するには、[プロファイル] を 選択し、検索テキストボックスをクリックし、顧客サポートページから Salesforce ロールをドロップダウン リスト。[追加] をクリックして、ロールを追加します。

     

   • 個人のユーザーを追加するには、[ユーザー] を選択し、テキストボックスにユーザー名を入力します。[追加] をクリックしてユーザーを追加します。

     

   ユーザーまたはプロファイルを削除するには、エントリの隣にあるごみ箱アイコンをクリックします。