在继续之前，请确保您满足以下先决条件：

• 执行设置的用户必须是要安装集成的Salesforce组织的管理员。

• 此集成至少需要 Salesforce 企业版。查看 Salesforce 版本获取更多信息。

• 组织必须将Webex配置为所需的功能（包括消息、会议和呼叫）的正确许可证。
• 使用集成的所有用户必须具有Salesforce访问权限和所需的Salesforce许可证。
• 所有用户必须拥有必需的Webex许可证，才能在Salesforce中使用特定的Webex功能，例如Webex Meetings和Webex呼叫。

  部分功能支持CUCM和Broadworks。有关详细信息，请参阅呼叫 选项卡中的呼叫 限制。

• 此集成适用于Salesforce Lightning。

  如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

• 您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

  • 没有Pro Pack —当您使用基本的Control Hub时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

  • 使用Pro Pack—使用 Pro Pack，您可以使用高级功能管理用户对整合的访问。

  请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

对于1.14之后的Webex Salesforce集成版本，您现在可以使用Salesforce Exchange进行升级。

要通过Salesforce Exchange安装Webex集成：

1. 在AppExchange中导航至 Webex App for Salesforce 。
2. 选择立即获取。
3. 选择要安装集成的连接组织 。
4. 仅为管理员安装应用程序。
5. 在安装和管理 选项卡中继续授权Webex集成 。

在按照配置步骤操作前，您必须先 转至 发行说明 并下载最新版本的 Webex App Salesforce 包。

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

• 没有Pro Pack —当您使用基本的Control Hub时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

• 使用Pro Pack—使用 Pro Pack，您可以使用高级功能管理用户对整合的访问。

请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

正在呼叫

• Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

• 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。对于入站，Webex App 会响铃，但 Salesforce 无法拦截呼叫，因此不会出现日志记录弹出窗口。

如果您正在使用Webex for Salesforce版本1.18或更早版本，在您可以在Salesforce中使用Webex呼叫之前，您需要配置Salesforce授权。请按照本文中的部分进行启动和运行。

1. 创建已连接的应用程序

要创建新的“已连接”应用程序：

1. 在设置中，搜索应用程序管理器 ，然后选择新连接应用程序。

   

2. 输入已连接的应用程序名称，例如MyExampleApp。
3. 输入联系电子邮件 地址。
4. 检查启用OAuth设置。
5. 指定占位符回调URL（我们将在稍后更新），例如，https：//localhost/placeholder。

   

6. 向下滚动并选择以下OAuth范围：
   • 完全访问（完整）
   • 随时执行请求(，refresh_token)offline_access

   

   随时执行请求 允许命名凭证在会话到期时刷新您的访问令牌。

7. 滚动到页面底部，单击保存 ，然后单击继续。
8. 在下一页中，滚动至 API（启用OAuth设置） ，然后单击管理消费者详细信息。

   

   您可能需要使用Salesforce重新验证。

9. 记下消费者密钥 和消费者秘密。

   

2. 创建Auth提供商

接下来，您需要创建身份验证提供商，以便通过Salesforce组织进行身份验证。

要创建auth提供商：

1. 在设置中，搜索Auth 并选择Auth。提供者。单击“新建”。

   

2. 选择Salesforce 作为提供商类型。
3. 为Auth提供商输入名称，例如 ApexMDTAPI。
4. 粘贴在配置连接应用程序时保存的消费者密钥 和消费者秘密 中。
5. 在默认范围中输入以下范围refresh_token offline_access。
6. 将所有其他内容留空，然后单击保存。

   

7. 从 Salesforce配置 部分复制回调URL 。

   

8. 编辑已连接的应用程序，并将占位符URL替换为从上文Salesforce配置 复制的回调URL 。

   

9. 保存已连接的应用程序。

   您可能需要等待最多10分钟，才能使设置生效并在整个Salesforce基础设施中传播。

3. 创建已命名凭证

然后，您需要创建已命名凭证。

要创建已命名凭证：

1. 在设置中，搜索已命名 并选择已命名凭证。单击新旧版。

   

2. 为标签、Apex输入以下值。
3. 对于URL，请输入您组织的实例URL（例如）https://na1.salesforce.com，或者，如果您使用My Domain，则输入您完全符合条件的My Domain 域名https://mycompany.my.salesforce.com。
4. 对于身份类型，选择指定主持人。
5. 对于身份验证协议 ，选择 OAuth 2.0。
6. 对于身份验证提供商，请选择您先前创建的身份验证提供商。
7. 对于范围，请输入，全部refresh_token offline_access。
8. 启用在保存上开始验证流程。

   

9. 在“呼出选项”中，启用在HTTP正文中允许合并字段 ，然后单击保存。

   

10. 系统会提示您登录您的组织。登录后，您将看到允许访问 对话框。单击“允许”。
11. 然后您将重定向到已命名凭证 屏幕，已验证状态 将显示已验证为your-email@domain.com。

4. 在Webex管理屏幕中创建您的站点

最后，继续下面的呼叫 选项卡中的下一个主题创建呼叫站点。

对于Webex for Salesforce集成版本1.19及更高版本，请按照本文中的说明删除任何现有的Webex Connected应用程序以进行授权、命名凭据和授权提供商，然后为Salesforce授权创建新的Webex Connected应用程序。

删除任何现有的Webex Connected应用程序、已命名凭据和授权提供商

如果您之前已创建Webex Connected应用程序授权、已命名凭据或授权提供商，则需要将其删除后才能继续。否则，请继续创建新的Webex Connected应用程序 。

删除您现有的Webex Connected应用程序：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置。
2. 在快速查找 文本框中，输入应用程序管理器 ，然后从列表中选择它。
3. 滚动到列表中的Webex Connected应用程序，单击条目右侧的向下箭头图标，然后选择视图。
4. 选择删除 ，然后在要求确认时再次选择删除 。

删除任何现有的Webex命名凭证：

1. 在快速查找 文本框中输入已命名凭证 ，然后从列表中选择它。
2. 2. 单击Webex命名凭证条目右侧的下拉箭头，然后选择删除。
3. 3. 在要求确认时，再次选择删除 。

删除任何现有Webex Auth提供商：

1. 在快速查找 文本框中输入Auth。提供者 ，然后从列表中选择它。
2. 选择Webex auth提供商条目开头的 Del 链接。
3. 当需要确认时，选择确定 。

继续到下一部分，为Salesforce授权创建新的Webex Connected应用程序。

为Salesforce授权创建新的Webex Connected应用程序

要为Salesforce授权创建新的Webex Connected应用程序：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置。
2. 检索您的域URL：在快速查找中，搜索并选择域，然后从我的域中保存URL。

1. 在快速查找 文本框中，输入应用程序管理器 ，然后从列表中选择它。
2. 输入已连接的应用程序名称，例如Webex Salesforce授权。
3. 为联系人电子邮件输入电子邮件地址。
4. 检查启用OAuth设置。
5. 使用先前检索的URL输入两个回调URL（每行一个），并添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作为后缀。例如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 从选定OAuth范围中的可用的OAuth范围列表中选择以下范围：
   • 完全访问（完整）
   • 随时执行请求(，refresh_token)offline_access
7. 取消勾选需要代码交换(PKCE)扩展名的验证密钥。
8. 保存 已连接的应用程序，并记录生成的消费者密钥 和消费者秘密 以供以后使用。

当有新的软件包时，请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。您无需先卸载旧版本，不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息，请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明。

要启用或禁用呼叫历史记录：

1. 转至管理Webex。
2. 向下滚动至 Webex呼叫历史记录。
3. 将切换切换切换到所需的设置（启用或禁用）。

   启用后，所有用户和配置文件均可使用“呼叫历史记录”。

对于CUCM和Broadworks用户，不支持以下功能：

• 在Salesforce全球拨号器中接听呼叫（Webex应用程序仍然会接听呼叫）
• 成功放置出站呼叫后，在Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
• 成功放置出站呼叫后，通过Salesforce呼叫日志窗口中的按钮结束呼叫
• 结束呼出呼叫后自动在Salesforce呼叫日志窗口中填充呼叫持续时间

对于所有Salesforce集成，请注意以下限制：

• Salesforce强制执行事件计数限制(25,000)，这可能会导致集成在大量使用下失败。Salesforce软件包可用于增加该限制。有关更多信息，请参阅 。https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex呼叫实用程序组件在Salesforce移动应用程序中不可用。

通过Webex网络研讨会导入网络研讨会数据配置面板，授权 Salesforce 用户可以将 Webex 个网络研讨会受邀者、注册者及与会者直接导入 Salesforce 对象，例如线索和联系人。

可在 “管理” 页上访问导入 网络Webex数据配置 界面：

网络研讨会导入启用后，授权用户可以使用Webex Widget 导入 Webex数据 ：

将Webex网络研讨会权限分配给 Salesforce 用户

在用户访问网络 Webex导入功能之前，您需要将导入Webex管理员权限分配给每个。

要向用户分配权限：

1. 导航至 将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成。
2. 选择文章 底部的管理标签页，然后展开提供 访问：

   

3. 按照说明将“导入管理Webex 导入您的 Salesforce 用户帐户。

配置Webex网络研讨会的时区显示

要配置网络研讨会Webex范围：

1. 单击 Salesforce 应用程序按钮，在 Webex 输入密码，然后选择Webex 管理：

   

2. 找到“ Webex网络 研讨会”面板，并输入您希望在网络研讨会 Widget 的主页上显示过去和未来的Webex的天数：

   

继续配置网络Webex字段映射。

配置Webex网络研讨会导入字段映射

使用Webex导入设置，您可以定义 Salesforce 对象与网络研讨会对象字段的映射。例如，您可以将 Salesforce Contact 对象的名和姓映射到网络研讨会受邀者、注册者及与会者的并行字段名：名字 和姓氏。

要配置Webex网络研讨会导入设置：

1. 在“Webex 管理 ”页中，向下滚动至导入 网络研讨会数据 面板：

   

2. 从对象下拉列表中选择 Salesforce 对象：

   

   对于对象，除了任何可用配置的自定义 对象之外，您还可以从以下标准Salesforce对象中进行选择：

   • 联系人
   • 线索

   如果您希望所有已导入的网络研讨会参加者以新对象记录形式创建，除非他们已导入同一网络研讨会（基于所选的主键），则选择为每个网络研讨会插入新记录 切换。现有记录不会更新，即使主要密钥匹配，除非它们被导入到同一个Webex网络研讨会。

   对于这些标准对象，您可以选择将它们链接到您的Salesforce活动，如下所示：

   • 活动成员：导线和联系人可在目标Salesforce活动的活动成员 部分中找到，该部分是标准Salesforce功能。（可用于1.16版及更高版本）
   • Webex网络研讨会活动成员：导线和联系人可在目标Salesforce Campaign的 Webex Webinar Campaign成员 部分中找到，该部分是自定义Webex功能。
   • 活动成员和Webex Webinar活动成员：Salesforce活动中的两个 位置均有导入线索和联系人可用。（版本1.16和更高版本）
   您从列表中选择的任何其他自定义 对象将被导入目标的Salesforce Campaign Webex Webinar Campaign成员 部分。

3. 在主 密钥 选择界面中，选择唯一字段作为主键，并使用右箭头将其移动到“已选择 ” 列表中：

   

   对于主键，选择每个记录都唯一的一个可用字段。例如，您可能有很多名 Mark 的联系人，但每个联系人的电子邮件地址都是唯一的。

4. 在数据 字段映射 界面中，从您选定的 Salesforce 对象中选择一个字段，并映射到网络研讨会对象的相应字段。使用 + 新字段 按钮根据需要添加其他字段。
   所有 Salesforce对象字段必须映射到相应的网络研讨会字段，如上所示。
   只有Webex网络研讨会注册表中的标准问题才能映射到Salesforce字段。不支持自定义Webex网络研讨会问题。
5. 您可以删除使用回收站添加的字段，这些字段与右侧字段相邻。
6. 完成后 单击保存， 在验证主密钥后，单击确认对话框中的保存：

   

   映射显示在更新的面板中：

   

   您可以使用回收站图标删除对象映射，该图标将显示附加的确认对话框，或者使用铅笔图标修改现有的映射。
   您始终可以返回此处并更改主要密钥，但这不会更新已导入系统中的记录的主要密钥。因此，这可能导致重复，因此请谨慎修改主键。

在配置网络研讨会字段映射后，选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。

为 Salesforce 用户启用网络研讨会数据导入

在建立网络研讨会字段映射后，您可以选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。选项包括每个拥有正确权限用户帐户用户、单个用户帐户以及作为特定 Salesforce 档案成员的用户的全局访问权限。

为所有用户启用网络研讨会数据导入

要针对 Salesforce 组织中所有人启用网络研讨会数据导入，将“ 为所有档案/ 用户启用网络研讨会导入”切换为启用 ：

为所选的用户或档案启用网络研讨会数据导入

您可以为选定的单个用户或符合 Salesforce 特定设置的特定用户组启用网络研讨会用户档案。

为所选用户或档案启用网络研讨会数据导入：

1. 确保禁用 所有档案/用户的网络 研讨会 导入：

   

2. 从仅对以下档案/用户启用网络研讨会导入下拉菜单中，选择档案或用户：

   

   • 要添加档案， 选择档案，然后单击搜索文本框，然后从列表中选择一个 Salesforce 下拉列表。单击添加添加角色：

     

   • 要添加单个用户，选择用户，然后，在文本框中输入用户名。单击添加添加用户：

     

   要删除用户或档案，单击相邻条目旁的回收站图标。