When you configure the Webex App integration for Salesforce, your users can call, message, and meet from within a Salesforce record. This integration minimizes context switching so your teams can be more productive.
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呼叫—呼叫Salesforce记录中的相关联系人,使用全局拨号程序拨打任何号码,或接收入站呼叫。
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消息-创建和管理与Salesforce对象关联的空间。使用“就地消息传递”将内容附加到消息中,并访问先前的空间内容。
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会议-在不离开Salesforce的情况下管理会议。只需单击即可安排和加入会议,并将相关的会议信息关联到 Salesforce 对象。
请查看以下指南,了解有关配置适用于 Salesforce 的 Webex 应用程序集成中提供的一些主要功能的信息:
请务必也查看 我们的指导视频。我们制作的视频涵盖了 Salesforce 与 Webex 应用程序集成的各个方面。 |
有关Webex for Salesforce集成的重要更改和公告。
授权流程更改
Webex Salesforce授权流程已从1.19.0版更改,以降低管理复杂性。要更新现有授权配置,您需要:
- 从Salesforce中删除任何现有的Webex Connected Apps。
- 删除任何命名凭证。
- 删除现有授权提供程序。
- 创建新的Webex Connected App。
在按照配置步骤操作前,您必须先 转至 发行说明 并下载最新版本的 Webex App Salesforce 包。
要求
Salesforce 企业版
此集成至少需要 Salesforce 企业版。查看 Salesforce 版本获取更多信息。
Salesforce 组织中的“我的域”
如果要使用 Lightning 组件,您必须在您的组织中部署“我的域”。请参阅我的域 Salesforce 文档,获取更多信息。
Control Hub 中的用户访问
您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。
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不使用Pro Pack -当您拥有基本的Control Hub时,您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。
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使用Pro Pack -使用 Pro Pack,您可以使用高级功能来管理用户对集成的访问。
请参阅配置用户对集成的访问,了解更多信息。
呼叫
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Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。
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部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。对于入站,Webex App 会响铃,但 Salesforce 无法拦截呼叫,因此不会出现日志记录弹出窗口。
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使用管理员凭证登录 Salesforce 生产环境(安装 URL 中包含 | ||
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选择仅为管理员安装,然后选中我确认。接下来,单击安装。 | ||
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单击是,授予访问这些第三方网站的权限,然后单击“CSP 受信任站点”列表下的继续。
有关 Webex 服务所需的受信任站点的更多信息,请参阅 Webex 服务的网络要求。 | ||
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安装软件包后,转至 Salesforce 中的“Webex 管理员”标签页。
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准备工作
这些步骤要求 Cisco 开发者帐户访问 ( https://developer.webex.com)。
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转至 《获取我自己的详细信息》文档了解更多信息)并复制您的访问令牌进行授权。 (请参阅 | ||
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将访问令牌粘贴到 salesforce.com 上“Webex 管理员”页面中“Webex 集成设置”窗口的访问令牌字段,然后单击保存。 | ||
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单击注册。 如果集成成功,将显示成功消息。
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4 |
(可选)要检查集成状态,请输入同一用户的访问令牌,然后单击保存。
以下窗口中显示了集成状态:
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如果您使用Webex for Salesforce版本1.18或更早版本,则需要先配置Salesforce授权,然后才能在Salesforce中使用Webex 。按照本文中的章节开始运行。
这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.18及更早版本的客户。请参阅1.19及更高版本的更新说明:配置Salesforce授权(1.19和更高版本) 在安装和管理 标签页 |
1. 创建连接的应用程序
要创建新的已连接应用程序:
- 在“设置”中,搜索“应用程序管理器” ,然后选择“新建连接的应用程序”。
- 输入已连接的应用程序名称,例如MyExampleApp。
- 输入联系人电子邮件 地址。
- 选中 OAuth设置。
- 指定占位符回调URL(我们将在稍后更新),例如,https://localhost/placeholder。
- 向下滚动并选择以下OAuth范围:
- 完全访问权限(完全)
- 随时执行请求(refresh_token,offline_access)
任何时间范围内执行请求 允许Named 在会话到期时刷新访问令牌。 - 滚动至页面底部,单击 保存 ,然后单击继续。
- 在下一页中,滚动到 API(启用OAuth设置) ,然后单击管理消费者详细信息。
您可能需要使用Salesforce重新验证。 - 记下消费者密钥 和消费者密钥。
2. 创建验证提供程序
接下来,您需要创建身份验证提供程序,这有助于使用Salesforce组织进行身份验证。
要创建验证提供程序:
- 在设置(Setup)中,搜索 验证(Auth) 并选择 验证(Auth)。提供程序。单击“新建”。
- 选择 Salesforce 作为提供商类型。
- 输入Auth提供程序的名称,例如,ApexMDTAPI。
- 粘贴到您在配置已连接的应用程序时保存的消费者密钥 和消费者密钥 。
- 在默认范围(完整refresh_token offline_access)中输入以下范围。
- 将其他所有内容留空,然后单击保存。
- 从 Salesforce配置 部分复制回调URL 。
- 编辑已连接的应用程序,并将占位符URL替换为您从上述Salesforce配置 中复制的回调URL 。
- 保存已连接的应用程序。
您可能需要等待最多10分钟才能使设置生效并在Salesforce的基础结构中传播。
3. 创建已命名凭证
然后,您需要创建一个命名的凭证。
要创建命名凭证:
- 在 设置(Setup)中,搜索 Named ,然后选择Named Credentials。单击新建旧版。
- 为标签、ApexMDTAPI输入以下值。
- 对于 URL,请输入您组织的实例URL,例如 https://na1.salesforce.com,如果您使用我的域,则输入您完全限定的我的域 域名,例如https://mycompany.my.salesforce.com。
- 对于身份类型,请选择 Named Principal。
- 对于验证协议 ,选择 OAuth 2.0。
- 对于身份验证提供程序,选择您之前创建的身份验证提供程序。
- 对于 Scope,请输入,完整refresh_token offline_access。
- 启用 时开始验证流程。
- 在“标注选项”(Callout Options)中,启用 “允许在HTTP正文中合并字段” ,然后单击 “保存”(Save)。
- 系统将提示您登录您的组织。登录后,您将看到允许访问 对话框。单击“允许”。
- 然后,您将重定向 Named Cred (命名凭证) 屏幕,Authenticated Status(已验证状态) 将指示 Authenticated as your-email@domain.com。
4. 在Webex管理屏幕中创建站点
最后,继续转到下面“呼叫” 标签页中的下一个主题“创建呼叫站点”。
在站点配置过程中,请遵循上述命名规范。 |
对于Webex for Salesforce集成版本1.19和更高版本,请按照本文中的说明删除任何用于授权、命名凭证和验证提供程序的现有Webex Connected App,然后创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。
这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.19版及更高版本的客户。有关版本的说明1.18及更早版本,请参阅安装和管理 选项卡中的配置Salesforce授权(1.18及更高版本) |
删除任何现有的Webex Connected应用程序、已命名凭证和验证提供程序
如果您之前创建过Webex Connected App授权、命名凭证或验证提供程序,则需要先删除这些授权,然后才能继续。否则,请继续 下方的新Webex Connected App 。
删除现有的Webex Connected应用程序:
- 在Salesforce登录页面的右上角,选择齿轮图标,然后选择设置(Setup)。
- 在 快速查找 文本框中,输入 App Manager ,然后从列表中选择它。
- 在列表中滚动至您的Webex Connected App,单击条目右侧的向下箭头图标,然后选择查看。
- 选择删除 ,然后在被要求确认时再次选择删除 。
删除任何现有的Webex命名凭证:
- 在 Quick Find 文本框中,输入 Named Credentials ,然后从列表中选择它。
- 2. 单击Webex指定凭证条目右侧的向下箭头,然后选择删除。
- 3. 当被要求确认时,再次选择删除 。
删除任何现有的Webex验证提供程序:
- 在 快速查找 文本框中,输入 验证。提供商 并从列表中选择。
- 选择Webex验证提供程序条目开头的Del 链接。
- 当被要求确认时,请选择确定 。
继续下一部分以创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。
创建新的Webex Connected App for Salesforce授权
要创建新的Webex Connected App for Salesforce授权:
- 在Salesforce登录页面的右上角,选择齿轮图标,然后选择设置(Setup)。
- 检索您的域URL:在快速查找中,搜索并选择域,然后从我的域保存URL。
- 在 快速查找 文本框中,输入 App Manager ,然后从列表中选择它。
- 输入已连接应用程序名称,例如,Webex Salesforce授权。
- 输入联系人电子邮件的电子邮件地址。
- 选中 OAuth设置。
- 使用之前获取的URL输入两个回拨URL,每条线路一个,并添加
/apex/ webexsfdcauth
和/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
作为后缀。例如:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- 从所选OAuth Scopes 的可用OAuth Scope列表中选择以下范围:
- 完全访问权限(完全)
- 随时执行请求(refresh_token,offline_access)
- 取消选中 支持的授权流程需要代码交换(PKCE)扩展的证明密钥。
- 保存 已连接的应用程序,并记下生成的消费者密钥 和消费者密码 以供日后使用。
需要创建站点才能使用呼入和呼出功能。
准备工作
要创建站点,您的帐户需要 Salesforce 系统管理员档案和 Webex 管理员权限集。
从“Webex 管理员”滚动到 Webex Site for Webhooks,然后单击创建站点。
如果已成功创建站点,屏幕顶部将显示绿色消息,Webex Site for Webhooks 组件显示“已成功创建站点”消息。 |
下一步计划
在下一部分中继续进行应用程序设置。
在向布局中添加组件后,使用权限集授予组件的访问权。
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转至 可管理 Webex 权限集:
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2 |
例如,要向所有用户分配“Cisco Webex 用户”权限集,请单击“Cisco Webex 用户”权限集,单击管理分配,单击添加分配,从列表中选择用户,然后单击分配。 如果已成功分配权限集,您将看到以下消息: |
当有新的软件包时,请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。您无需先卸载旧版本,不会丢失已配置的设置。
有关新安装包的信息及下载位置信息,请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明。
准备工作
在卸载 Webex for Salesforce 软件包前,请确保同时删除 Lightning 页面布局、实用程序项、对象页面布局、权限集和站点中的任何 Lightning Webex 组件。
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在 Salesforce 设置中,转至 。 |
2 |
单击与“Webex for Salesforce”软件包相关的卸载,选中是,我想卸载此软件包并永久删除所有关联的组件。 卸载完成后,您将收到电子邮件通知。 |
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如果未能从应用程序中删除组件,将显示包含活动元素的错误消息。 |
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单击右上角的设置。 |
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在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。 |
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使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。 |
4 |
bex /聊天组件—可添加到Salesforce实用程序栏。在实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存。 中,选择并编辑所需的应用程序。转至 |
要启用或禁用呼叫历史记录:
- 转至管理Webex。
- 向下滚动至 bex呼叫历史记录。
- 将切换开关切换至所需设置(启用或禁用)。
启用后,呼叫历史记录可供所有用户和配置文件使用。
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 搜索。 |
3 |
对于 拨号程序搜索,打开 联系人 和线索 ,以便在进行呼叫时它们会显示在搜索结果中。 |
4 |
对于 入站搜索,打开 联系人 和 线索 ,使 Salesforce 将入站呼叫者与现有线索或联系人匹配。 |
1 |
要针对对象(例如线索或联系人)启用出站呼叫,首先转至对象页面。单击齿轮图标,然后单击编辑 页面。 | ||
2 |
单击页面标题以打开高亮显示 面板。 | ||
3 |
确保没有 选中“显示为已折叠 ”和“隐藏关注/取消允许 ”按钮。 | ||
4 |
将 “可见操作按钮”设置为 3。 | ||
5 |
滚动至操作列表 底部 ,然后单击添加 操作。 | ||
6 |
搜索并选择 进行呼叫,然后单击 完成。 | ||
7 |
向上拖动进行呼叫 操作,使其显示在列表中的前三个操作中。
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8 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 字段。 |
3 |
选择您希望在呼叫联系人或线索 时使用的电话字段,将它们移动到可用 列表中。 |
4 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 呼叫日志。 |
3 |
打开“为所有 档案/用户启用出站呼叫日志记录” 设置。 |
4 |
选择要与出站呼叫日志相关的对象,将它们移动到“可用” 列表中。 例如,将帐户 、 案例和机会 移动到 可用 列表中。 |
5 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至 Webex 入站呼叫日志。 |
3 |
打开“为所有 档案/用户启用入站呼叫日志记录” 设置。 |
4 |
选择要与入站呼叫日志相关的对象,将它们移动到可用 列表中。 例如,将帐户 、 案例和机会 移动到 可用 列表中。 |
5 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 | ||
2 |
向下滚动至 Webex Call 日志 - 更多标签页配置。 | ||
3 |
从对象列表中选择 一个对象 。
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4 |
从 列表中选择一 个帐户关系字段,该字段基于所选对象自动填充。该字段确定所选对象与帐户的相关关系。 | ||
5 |
选择 字段 ,然后从可用 列表中将它们 移动到所选 列表中。 在入站或出站呼叫 期间,这些 选中的字段显示在“更多信息”标签页中。 | ||
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单击保存。
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7 |
单击 编辑 或删除 以删除或更改现有配置。 |
对于CUCM和Broadworks用户,以下功能不受支持:
- 在Salesforce全局拨号器中接收入站呼叫(Webex应用程序仍将接收入站呼叫)
- 成功发起出站呼叫后,在Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
- 成功发起出站呼叫后,通过Salesforce呼叫日志窗口中的按钮结束呼叫
- 结束出站呼叫后,自动在Salesforce呼叫日志窗口中填充呼叫持续时间
对于所有Salesforce集成,请注意以下限制:
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Salesforce强制执行事件计数限制(25000),在大量使用时可能导致集成失败。Salesforce程序包可用于提高该限制。有关更多信息,请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm。
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单击右上角的设置。
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2 |
在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。 |
3 |
使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。
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4 |
bex Meetings日历服务—转至 工具项,然后从 工具项 选择 bex Meetings日历服务。将 面板宽度设为 340,将 面板高度设置为 480,将自动开始 设置为 true,然后单击 保存。
该组件通常添加到“实用程序”栏中。如果应用程序使用 Salesforce 实用程序栏,则无需将“Webex Meetings 日历服务”组件添加到每个页面。 如果应用程序不使用 Salesforce 实用程序栏,您必须将“Webex Meetings 日历服务”组件添加到每个包含“Webex Meetings”组件的页面。要执行该操作,请转至录制页面,按工具栏上的齿轮图标并单击编辑页面。在 Lightning 应用程序生成器页面中,将 Webex Meetings 日历服务从“组件”面板拖放到页面布局。 |
1 |
从 页面,单击齿轮图标。 | ||
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在主页上,将主Webex 上拖放至页面上,然后单击保存 。 | ||
3 |
保存页面时,您必须将其激活,使其对其他用户可见:单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存。
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4 |
要向 Webex Meetings 添加组件,首先转至对象页面。单击齿轮图标,然后单击编辑 页面。 | ||
5 |
将组件Webex Meetings 至该页面。 | ||
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单击页面标题以打开高亮显示 面板。 | ||
7 |
确保没有 选中“显示为已折叠 ”和“隐藏关注/取消允许 ”按钮。 | ||
8 |
将 “可见操作按钮”设置为 3。 | ||
9 |
滚动至操作列表 底部 ,然后单击添加 操作。 | ||
10 |
搜索并选择安排 会议,然后单击 完成。 | ||
11 |
向上拖动 安排会议 操作,显示在列表中的前三个操作中。
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12 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex Meetings 。 |
3 |
打开“ 为所有档案/用户启用会议日志”。 |
4 |
将 过去的会议 - 检索到 检索过去的会议所需的天数。 |
5 |
将 即将召开的会议 - 检索到 所需的天数以检索未来会议。 |
6 |
在 Webex Meetings管理员 “下 ,为所有用户启用会议(Webex管理员登录要求)。 在启用该功能后,您必须在 Cisco 验证页面上输入您的凭证。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 搜索。 |
3 |
对于 会议搜索,打开 联系人 和 线索 ,以便在安排会议时显示在搜索中。 |
1 |
单击右上角的设置。 |
2 |
在“设置”页面中,搜索应用程序管理器,然后从结果中选择您想要的选项。 |
3 |
使用应用程序管理器配置将哪些 Webex 功能应用于哪部分的 Salesforce 应用程序,以便 Salesforce 用户可以在其应用程序中测试 Webex 功能。集成只能在 Lightning 应用程序中使用。 |
4 |
bex聊天组件—可添加到Salesforce实用程序栏。在实用程序项,然后从添加实用程序项中选择 Webex。将面板宽度设置为 420,将面板高度设置为 460,将自动开始设置为 true,然后单击保存。 中,选择并编辑所需的应用程序。转至 |
5 |
转至管理Webex。 |
6 |
向下滚动至Webex 聊天。 |
7 |
打开“ 为所有档案/用户启用聊天”。 |
1 |
要向Webex 空间 组件添加空间,首先转至对象页面。单击齿轮图标,然后单击编辑 页面。 | ||
2 |
将空间Webex 拖放到该页面上。 | ||
3 |
单击页面标题以打开高亮显示 面板。 | ||
4 |
确保没有 选中“显示为已折叠 ”和“隐藏关注/取消允许 ”按钮。 | ||
5 |
将 “可见操作按钮”设置为 3。 | ||
6 |
滚动至操作列表 底部 ,然后单击添加 操作。 | ||
7 |
搜索并选择创建 空间,然后单击 完成。 | ||
8 |
向上拖动 创建空间 操作,显示列表前三个操作。
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9 |
单击保存。 |
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 搜索。 |
3 |
对于 空间搜索,打开 联系人 和 线索 ,以便在创建空间时显示在搜索中。 |
准备工作
转至 , https://developer.webex.com/ 然后创建新的 bot。保留 bot 访问令牌的副本,您需要它来配置通知。
1 |
转至管理Webex。 |
2 |
向下滚动至Webex 通知。 |
3 |
在通知 Bot 访问令牌 字段中粘贴 bot 访问令牌 ,然后单击 保存。 |
4 |
在名称字段中输入通知 的名称。 |
5 |
从对象 列表中选择要跟踪的对象。 当您选择 对象后, “已跟踪字段”列表将自动更新。 |
6 |
将希望 接收 通知的已跟踪字段移动到所选 列表中。 |
7 |
输入消息 ,在跟踪字段有更新时显示。 将动态字段括在正方形括号中。输入查找字段,如下所示: |
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单击保存。 |
9 |
按要求编辑或删除现有通知。 |
通过Webex网络研讨会导入网络研讨会数据配置面板,授权 Salesforce 用户可以将 Webex 个网络研讨会受邀者、注册者及与会者直接导入 Salesforce 对象,例如线索和联系人。
可在 “管理” 页上访问导入 网络Webex数据配置 界面:
网络研讨会导入启用后,授权用户可以使用Webex Widget 导入 Webex数据 :
将Webex网络研讨会权限分配给 Salesforce 用户
在用户访问网络 Webex导入功能之前,您需要将导入Webex管理员权限分配给每个。
要向用户分配权限:
- 导航至 将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成。
- 选择文章 底部的管理标签页,然后展开提供 访问:
- 按照说明将“导入管理Webex 导入您的 Salesforce 用户帐户。
配置Webex网络研讨会的时区显示
要配置网络研讨会Webex范围:
- 单击 Salesforce 应用程序按钮,在 Webex 输入密码,然后选择Webex 管理:
- 找到“ Webex网络 研讨会”面板,并输入您希望在网络研讨会 Widget 的主页上显示过去和未来的Webex的天数:
继续配置网络Webex字段映射。
配置Webex网络研讨会导入字段映射
使用Webex导入设置,您可以定义 Salesforce 对象与网络研讨会对象字段的映射。例如,您可以将 Salesforce Contact 对象的名和姓映射到网络研讨会受邀者、注册者及与会者的并行字段名:名字
和 姓氏
。
要配置Webex网络研讨会导入设置:
- 在“Webex 管理 ”页中,向下滚动至导入 网络研讨会数据 面板:
- 从对象下拉列表中选择 Salesforce 对象:
对于对象,除了任何可用的已配置的自定义 对象之外,您还可以从以下标准Salesforce对象中选择:
- 联系人
- 销售线索
如果您希望将所有导入的网络研讨会参加者创建为新对象记录(除非已为同一网络研讨会导入),请选择为每个网络研讨会插入新记录 开关。即使主密钥匹配,现有记录也不会更新,除非为同一Webex Webinar导入这些记录。
对于这些标准对象,您可以选择将其链接到Salesforce活动,如下所示:
- 活动会员:导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动的活动成员 部分中获得,这是标准的Salesforce功能。(1.16及更高版本中提供)
- bex网络研讨会活动成员:导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 部分中使用,该部分是自定义的Webex功能。
- 活动成员和Webex网络研讨会活动成员:在Salesforce活动中这两个 位置均可提供导入的销售线索和联系人。(版本1.16及更高版本)
您从列表中选择的任何其他 对象都将导入目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 。 - 在主 密钥 选择界面中,选择唯一字段作为主键,并使用右箭头将其移动到“已选择 ” 列表中:
对于主键,选择每个记录唯一的可用字段。例如,您可能有很多名 Mark 的联系人,但每个联系人的电子邮件地址都是唯一的。 - 在数据 字段映射 界面中,从您选定的 Salesforce 对象中选择一个字段,并映射到网络研讨会对象的相应字段。使用 + 新字段 按钮根据需要添加其他字段。
Salesforce对象字段必须映射到上图所示的相应网络研讨会字段。
只有Webex网络研讨会注册表单中的标准问题才能映射到Salesforce字段。不支持自定义Webex网络研讨会问题。 - 您可以删除使用回收站添加的字段,这些字段与右侧字段相邻。
- 完成后 单击保存, 在验证主密钥后,单击确认对话框中的保存:
映射显示在更新的面板中:
您可以使用回收站图标删除对象映射,该图标将显示附加的确认对话框,或者使用铅笔图标修改现有的映射。
您始终可以返回此处并更改主密钥,但此操作 不会更新已导入系统记录的主密钥。因此,这可能导致重复,因此请谨慎修改主键。
在配置网络研讨会字段映射后,选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。
为 Salesforce 用户启用网络研讨会数据导入
在建立网络研讨会字段映射后,您可以选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。选项包括每个拥有正确权限用户帐户用户、单个用户帐户以及作为特定 Salesforce 档案成员的用户的全局访问权限。
为所有用户启用网络研讨会数据导入
要针对 Salesforce 组织中所有人启用网络研讨会数据导入,将“ 为所有档案/ 用户启用网络研讨会导入”切换为启用 :
为所选的用户或档案启用网络研讨会数据导入
您可以为选定的单个用户或符合 Salesforce 特定设置的特定用户组启用网络研讨会用户档案。
为所选用户或档案启用网络研讨会数据导入:
- 确保禁用 所有档案/用户的网络 研讨会 导入:
- 从仅对以下档案/用户启用网络研讨会导入下拉菜单中,选择档案或用户:
- 要添加档案, 选择档案,然后单击搜索文本框,然后从列表中选择一个 Salesforce 下拉列表。单击添加添加角色:
- 要添加单个用户,选择用户,然后,在文本框中输入用户名。单击添加添加用户:
要删除用户或档案,单击相邻条目旁的回收站图标。
1 |
在主页上的工具栏和> “页上,单击齿轮图标。 | ||
2 |
在 组件 搜索框中输入 网络研讨会。 | ||
3 |
将网络研讨会Webex 拖放到页面上,然后单击保存 。
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4 |
如果您尚未保存页面,那么必须先激活该页面,使其对其他用户显示:单击激活,单击指定为组织缺省值,然后单击保存。
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