לפני שתמשיך, הקפד לעמוד בדרישות המקדימות הבאות:

• המשתמש שמבצע את ההגדרה חייב להיות מנהל מערכת של ארגון Salesforce שבו יש להתקין את השילוב.

• שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

• הארגון חייב להגדיר את Webex עם הרישיונות הנכונים עבור הפונקציונליות הנדרשת, כולל העברת הודעות, פגישה ושיחות.
• כל המשתמשים המשתמשים בשילוב חייבים להיות בעלי גישת Salesforce ורישיונות Salesforce הנדרשים.
• כל המשתמשים חייבים להיות בעלי רישיונות Webex הנדרשים כדי להשתמש בפונקציונליות ספציפית של Webex כגון Webex Meetings ו-Webex Calling מתוך Salesforce.

  CUCM ו-Broadworks נתמכים עם פונקציונליות חלקית. לפרטים נוספים, ראה מגבלות התקשרות בלשונית שיחות .

• שילוב זה זמין עבור Salesforce Lightning.

  עליך לפרוס את התחום שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. עיין בתיעוד של Salesforce התחום שלי לקבלת מידע נוסף.

• עליך לקבוע את תצורת גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

  • ללא Pro Pack – כאשר יש לך את Control Hub הבסיסי, תוכל לבחור לאפשר או למנוע גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך.

  • עם Pro Pack – עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לשילובים עבור משתמשים.

  ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים לקבלת מידע נוסף.

עבור גרסאות של שילוב Webex Salesforce המאוחר מ-1.14, כעת תוכל לשדרג באמצעות Salesforce Exchange.

כדי להתקין את שילוב Webex דרך Salesforce Exchange:

1. נווט אל יישום Webex עבור Salesforce ב-AppExchange.
2. בחר קבל זאת עכשיו.
3. בחר את ארגון מחובר שבו ברצונך להתקין את השילוב.
4. התקן את היישום למנהלי מערכת בלבד.
5. המשך עם אשר את שילוב Webex בלשונית התקנה וניהול .

לפני שתבצע את שלבי התצורה, תחילה עליך לעבור אל הערות השחרור ולהוריד את הגירסה העדכנית ביותר של חבילתSalesforce של אפליקציית Webex.

דרישות

מהדורת סיילספורס אנטרפרייז

שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

הדומיין שלי בארגון סיילספורס

עליך לפרוס את התחום שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. עיין בתיעוד של Salesforce התחום שלי לקבלת מידע נוסף.

גישת משתמש ב-Control Hub

עליך לקבוע את תצורת גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

• ללא Pro Pack – כאשר יש לך את Control Hub הבסיסי, תוכל לבחור לאפשר או למנוע גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך.

• עם Pro Pack – עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לשילובים עבור משתמשים.

ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים לקבלת מידע נוסף.

התקשרות

• Webex Calling נתמך באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות לבקרת שיחות בתוך Salesforce.

• התקשרות ב- Webex (CM מאוחד) נתמכת באופן חלקי. רק שיחות יוצאות פותחות חלון קופץ ל-Salesforce. עבור נכנס, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce אינה יכולה ליירט את השיחה, ולכן חלון הכניסה הנפתח אינו מופיע.

אם אתה עובד עם Webex for Salesforce גרסה 1.18 או מוקדמת יותר, לפני שתוכל לעבוד עם Webex Calling בתוך Salesforce, יהיה עליך להגדיר הרשאת Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי לקום ולהפעיל.

1. צור יישום מחובר

כדי ליצור יישום מחובר חדש:

1. בהגדרה, חפש את מנהל היישומים ולאחר מכן בחר יישום מחובר חדש.

   

2. הזן שם יישום מחובר, לדוגמה, MyExampleApp.
3. הזן כתובת דוא"ל של איש קשר .
4. סמן את האפשרות הפעל הגדרות OAuth.
5. ציין URL של שיחה חוזרת של מציין מיקום (נעדכן זאת מאוחר יותר), לדוגמה, https://localhost/placeholder.

   

6. גלול למטה ובחר את קודי ה-OAuth הבאים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • בצע בקשות בכל עת (, refresh_token)offline_access

   

   טווח ביצוע הבקשות בכל עת מאפשר לאישורים בשם לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקפו של מפגש.

7. גלול לתחתית הדף ולחץ על שמור ולאחר מכן לחץ על המשך.
8. בדף הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ על נהל פרטי צרכן.

   

   ייתכן שתצטרך לבצע אימות מחדש מול Salesforce.

9. רשום את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן.

   

2. צור ספק אימות

בשלב הבא תצטרך ליצור ספק אימות, שמקל על האימות עם ארגון Salesforce שלך.

כדי ליצור ספק אימות:

1. בהגדרה, חפש אימות ובחר אימות. ספקים. לחץ על חדש.

   

2. בחר Salesforce בתור סוג הספק.
3. הזן שם עבור ספק האימות, לדוגמה, ApexMDTAPI.
4. הדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ששמרת בעת הגדרת היישום המחובר שלך.
5. הזן את קודי ה-Scopes הבאים בקודי ברירת מחדל, מלא refresh_token offline_access.
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ על שמור.

   

7. העתק את כתובת ה-URL של שיחה חוזרת מהמקטע תצורת Salesforce .

   

8. ערוך את היישום המחובר שלך והחלף את כתובת ה-URL של מציין המיקום ב-URL של שיחה חוזרת שהעתקת מתצורת Salesforce לעיל.

   

9. שמור את היישום המחובר.

   ייתכן שיהיה עליך להמתין עד 10 דקות כדי לאפשר להגדרות להיכנס לתוקף ולהפיץ אותן ברחבי התשתית של Salesforce.

3. צור פרטי כניסה עם שם

לאחר מכן יהיה עליך ליצור אישור בעל שם.

כדי ליצור אישור בעל שם:

1. בהגדרה, חפש שם ובחר פרטי כניסה בעלי שם. לחץ על מורשת חדשה.

   

2. הזן את הערך הבא עבור תווית, ApexMDTAPI.
3. עבור כתובת ה-URL, הזן את כתובת ה-URL של מופע הארגון שלך, לדוגמה, https://na1.salesforce.com או, אם אתה משתמש ב-הדומיין שלי, שם הדומיין המלא של הדומיין שלי , לדוגמה, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. עבור סוג זהות, בחר מנהל ששמו.
5. עבור פרוטוקול אימות , בחר OAuth 2.0.
6. עבור ספק האימות, בחר את ספק האימות שיצרת קודם לכן.
7. עבור טווח, הזן, מלא refresh_token offline_access.
8. הפעל את התחל זרימת אימות בשמירה.

   

9. ב'אפשרויות שיחה', הפעל את אפשר שדות מיזוג בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ על שמור.

   

10. תתבקש להיכנס לארגון שלך. לאחר שתיכנס, תראה תיבת דו-שיח של אפשר גישה . לחץ על אפשר.
11. לאחר מכן תנותב מחדש את מסך אישורים ששמו ומצב מאומת יציין מאומת כ-email@domain.com.

4. צור את האתר שלך במסך מנהל המערכת של Webex

לבסוף, המשך לנושא הבא בלשונית שיחות , צור אתר להתקשרות להלן.

עבור שילובי Webex for Salesforce גרסה 1.19 ואילך, פעל בהתאם להוראות במאמר זה כדי להסיר כל יישום Webex Connected קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אימות, ולאחר מכן ליצור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce.

הסר את כל היישומים הקיימים של Webex Connected, אישורים בעלי שם וספקי אימות

אם יצרת בעבר הרשאות של יישום Webex Connected, בשם פרטי כניסה או ספק אימות, יהיה עליך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך כדי ליצור יישום Webex Connected חדש להלן.

הסר את יישום Webex Connected הקיים שלך:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל הציוד ובחר הגדרה.
2. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר , הזן מנהל היישומים ובחר אותו מהרשימה.
3. גלול ליישום Webex Connected ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה מימין לכניסה ובחר הצג.
4. בחר מחק ולאחר מכן בחר מחק שוב כאשר תתבקש לאשר.

הסר את כל האישורים הקיימים בשם Webex:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר , הזן פרטי כניסה בעלי שם ובחר אותם מהרשימה.
2. 2. לחץ על החץ למטה בצד ימין של ערך פרטי הכניסה של Webex בשם ובחר מחק.
3. 3. בחר מחק שוב כשאתה מתבקש לאשר.

הסר ספקי אימות קיימים של Webex:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן אימות. ספקים ובחר אותה מהרשימה.
2. בחר את הקישור Del בתחילת רשומת ספק האימות של Webex.
3. בחר אישור כשתתבקש לאשר.

המשך לקטע הבא כדי ליצור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce.

צור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce

כדי ליצור יישום Webex Connected חדש עבור הרשאת Salesforce:

1. בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר את סמל הציוד ובחר הגדרה.
2. אחזר את ה-URL של הדומיין שלך: תחת חיפוש מהיר, חפש ובחר דומיינים ושמור את ה-URL מתוך הדומיין שלי.

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר , הזן מנהל היישומים ובחר אותו מהרשימה.
2. הזן שם יישום מחובר, לדוגמה, הרשאת Webex Salesforce.
3. הזן כתובת דוא"ל עבור דוא"ל ליצירת קשר.
4. סמן את האפשרות הפעל הגדרות OAuth.
5. הזן שתי כתובות URL של שיחה חוזרת באמצעות כתובת ה-URL שאספת מוקדם יותר, אחת לכל קו, והוספת /apex/ webexsfdcauth ו-/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth סיומות. לדוגמה:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. בחר את הקופים הבאים מהרשימה קודי OAuth זמינים בקודי OAuth נבחרים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • בצע בקשות בכל עת (, refresh_token)offline_access
7. בטל את הסימון דרוש מפתח הוכחה עבור הרחבת החלפת קוד (PKCE) עבור זרימות הרשאה נתמכות.
8. שמור את היישום המחובר וציין את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן שנוצרו לשימוש מאוחר יותר.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים בהתקנת יישום Webex ב-Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את ההתקנה של הגרסה הישנה ולא תאבד את ההגדרות המוגדרות שלך.

כדי לראות מידע על ערכות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין בהערותהמוצר המשולבות של Webex Salesforce.

כדי להפעיל או להשבית היסטוריית שיחות:

1. עבור אל מנהל Webex.
2. גלול מטה אל היסטוריית שיחות של Webex.
3. החלף את הלחצן הדו-מצבי להגדרה הרצויה, מופעלת או מושבתת.

   כאשר האפשרות מופעלת, היסטוריית השיחות זמינה לכל המשתמשים והפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו-Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות בחיוג הגלובלי של Salesforce (יישום Webex עדיין יקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משך שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר שביצעת בהצלחה שיחה יוצאת
• סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר שביצעת בהצלחה שיחה יוצאת
• מאכלס באופן אוטומטי את משך השיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל השילובים של Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000) שעלולה לגרום לשילובים להיכשל בשימוש כבד. חבילות Salesforce זמינות כדי להגדיל את המגבלה הזו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• רכיבי השירות של Webex Calling אינם זמינים ביישום למכשירים ניידים של Salesforce.

באמצעות לוח התצורה של נתוני וובינר יבוא של Webex Webinars, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים לוובינר Webex ישירות לאובייקטים של Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.

ממשק התצורה של ייבוא נתוני וובינר זמין מהדף מנהל מערכת של Webex :

ברגע שהיבוא לוובינר מופעל, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני וובינר Webex באמצעות הווידג'ט Webex Webinars :

הקצה הרשאות וובינר Webex למשתמשי Salesforce

לפני שהמשתמשים שלך יוכלו לגשת לפונקציונליות הייבוא של וובינר Webex, תצטרך להקצות את הרשאת מנהל יבוא של Webex לכל אחד מהם.

כדי להקצות הרשאות למשתמש:

1. נווט כדי לשלב את Salesforce עם יישום Webex.
2. בחר את הלשונית נהל בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב את ספק גישה:

   

3. פעל בהתאם להוראות להוספת הרשאת מנהל יבוא של Webex לחשבונות המשתמש של Salesforce שלך.

קבע את התצורה של תצוגת טווח הזמן של וובינר Webex

כדי להגדיר את טווח הזמן של וובינרים של Webex המוצגים:

1. לחץ על הלחצן יישומי Salesforce, הזן את Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר מנהל מערכת של Webex:

   

2. מצא את הלוח Webex Webinars והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג וובינרים קודמים וקרובים בווידג'ט הבית של וובינרים של Webex:

   

המשך כדי לקבוע את התצורה של המיפויים של שדה ייבוא וובינר Webex.

קבע תצורה של מיפויי שדות של ייבוא וובינר Webex

באמצעות הגדרות הייבוא של וובינר Webex, אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטים של Salesforce ושדות אובייקטים של וובינר. לדוגמה, באפשרותך למפות שמות פרטיים ושמות משפחה של אובייקט Salesforce Contact לשמות השדה המקבילים עבור מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בוובינר: שם פרטי ושם משפחה.

כדי לקבוע תצורה של הגדרות ייבוא וובינר Webex:

1. בדף מנהל מערכת של Webex , גלול מטה ללוח ייבוא נתוני וובינר :

   

2. בחר אובייקט Salesforce מהרשימה הנפתחת אובייקט :

   

   עבור האובייקט, באפשרותך לבחור מבין האובייקטים הסטנדרטיים הבאים של Salesforce בנוסף לאובייקטים מותאמים אישית מוגדרים זמינים:

   • אנשי קשר
   • לידים

   בחר את הלחצן הדו-מצבי הוסף רשומות חדשות לכל וובינר אם ברצונך שכל משתתפי הוובינר המיובאים ייווצרו לרשומות אובייקטים חדשות, אלא אם כן הם כבר יובאו עבור אותו וובינר (בהתבסס על המפתח הראשי שנבחר). רשומות קיימות לא יעודכנו, גם אם המפתחות הראשיים תואמים, אלא אם כן הן מיובאות עבור אותו וובינר Webex.

   עבור אובייקטים סטנדרטיים אלה, אתה יכול לבחור לקשר אותם לקמפיינים של Salesforce כמו:

   • חברי קמפיין: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע חברי קמפיין Salesforce המהווה יעד, תכונה סטנדרטית של Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   • חברי קמפיין וובינר של Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע חברי קמפיין Webex Webinar Campaign של קמפיין Salesforce המהווה יעד, תכונה מותאמת אישית של Webex.
   • גם חברי הקמפיין וגם חברי הקמפיין של Webex Webinar: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בשני המיקומים במסגרת קמפיין Salesforce. (זמין בגרסה 1.16 ואילך)
   כל אובייקט מותאם אישית אחר שתבחר מהרשימה ייובא למקטע חברי קמפיין Webex Webinar Campaign של היעד.

3. בממשק הבחירה מפתח ראשי , בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ הימני כדי להעביר אותו לרשימה שנבחרה :

   

   עבור המפתח הראשי, בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיהיו לך אנשי קשר רבים עם סימן השם הפרטי, אך לכל איש קשר תהיה כתובת דוא"ל ייחודית.

4. בממשק מיפוי שדה נתונים , בחר שדה מאובייקט Salesforce שבחרת ומפה אותו לשדה מתאים עבור אובייקט הוובינר. השתמש בלחצן + שדה חדש כדי להוסיף שדות נוספים לפי הצורך.
   יש למפות את כל שדות האובייקט של Salesforce לשדות וובינר תואמים כפי שמוצג לעיל.
   ניתן למפות רק שאלות סטנדרטיות מטופסי רישום וובינר Webex לשדות Salesforce. שאלות מותאמות אישית של וובינר Webex אינן נתמכות.
5. באפשרותך להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל פח האשפה שליד השדה בצד ימין.
6. לחץ על שמור כשתסיים, ולאחר שאימתת את המפתח הראשי שלך, לחץ על שמור בתיבת הדו-שיח לאישור:

   

   המיפויים מוצגים בלוח המעודכן:

   

   באפשרותך למחוק מיפויי אובייקטים באמצעות סמל פח האשפה, אשר יציג תיבת דו-שיח לאישור נוספת, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.
   תמיד תוכל לחזור לכאן ולשנות את המפתח הראשי, אבל זה לא יעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות שכבר יובאו במערכת. כתוצאה מכך, פעולה זו עלולה להוביל לשכפול, לכן שנה בזהירות את המפתחות הראשיים.

לאחר שתקבע את התצורה של מיפויי שדות הוובינר, בחר למי יש גישה לפונקציונליות ייבוא נתוני הוובינר.

הפעל ייבוא נתוני וובינר עבור משתמשי Salesforce שלך

עם מיפויי שדה הוובינר שנוצרו, תוכל לבחור למי יש גישה לתכונת ייבוא נתוני הוובינר. האפשרויות כוללות גישה גלובלית לכל חשבון משתמש עם ההרשאות הנכונות, חשבונות משתמש נפרדים ומשתמשים שהם חברים בפרופילי Salesforce מסוימים.

הפעל ייבוא נתוני וובינר עבור כל המשתמשים

כדי להפעיל ייבוא נתוני וובינר עבור כולם בארגון Salesforce שלך, הפעל את האפשרות אפשר ייבוא וובינר עבור כל הפרופילים/המשתמשים למצב מופעל:

הפעל ייבוא נתוני וובינר עבור משתמשים או פרופילים נבחרים

אתה יכול להפעיל ייבוא נתוני וובינר עבור משתמשים בודדים נבחרים או עבור קבוצות ספציפיות של משתמשים התואמות לפרופיל משתמש מסוים של Salesforce.

כדי להפעיל ייבוא נתוני וובינר עבור משתמשים או פרופילים נבחרים:

1. ודא שאפשר ייבוא וובינר עבור כל הפרופילים/המשתמשיםמושבת:

   

2. מתוך האפשרות 'הפעל את ייבוא הוובינר' רק עבור פרופילים/משתמשים אלה הנפתחים, בחר 'פרופיל' או 'משתמש':

   

   • כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל, ולחץ בתיבת הטקסט לחיפוש ובחר תפקיד Salesforce מהרשימה הנפתחת. לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את התפקיד:

     

   • כדי להוסיף משתמש בודד, בחר 'משתמש' והזן שם משתמש בתיבת הטקסט. לחץ על 'הוסף' כדי להוסיף את המשתמש:

     

   כדי למחוק משתמש או פרופיל, לחץ על הסמל 'סל המיחזור' שליד הערך.