Bevor Sie fortfahren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Der Benutzer, der die Einrichtung durchführt, muss Administrator der Salesforce-Organisation sein, in der die Integration installiert werden soll.

• Diese Integration erfordert ein Minimum an Salesforce-Unternehmens-Ausgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Ausgaben .

• Die Organisation muss Webex mit den korrekten Lizenzen für die erforderlichen Funktionen, einschließlich Messaging, Meetings und Anrufe, konfiguriert haben.
• Alle Benutzer, die die Integration nutzen, müssen über Salesforce-Zugriff und die erforderlichen Salesforce-Lizenzen verfügen.
• Alle Benutzer benötigen die erforderlichen Webex-Lizenzen, um bestimmte Webex-Funktionen wie Webex Meetings und Webex Calling innerhalb von Salesforce nutzen zu können.

  CUCM und Broadworks werden mit eingeschränkter Funktionalität unterstützt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Anrufbeschränkungen auf der Registerkarte Anrufe.

• Diese Integration ist für Salesforce Lightning verfügbar.

  Sie müssen "Meine Domäne" in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation "Meine Domäne Salesforce ".

• Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

  • Ohne Pro Pack—Wenn Sie über den Basis-Control-Hub verfügen, können Sie festlegen, ob der Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer erlaubt oder verweigert werden soll.

  • Mitdem Pro Pack erhalten Sie erweiterte Funktionen zur VerwaltungdesZugriffs von Benutzern auf Integrationen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren.

Bei Versionen der Webex Salesforce-Integration, die später als 1.14 erscheinen, können Sie jetzt über Salesforce Exchange ein Upgrade durchführen.

So installieren Sie die Webex-Integration über Salesforce Exchange:

1. Navigieren Sie zur Webex App für Salesforce im AppExchange.
2. Wählen Sie Jetzt herunterladen.
3. Wählen Sie die verbundene Organisation aus, in der Sie die Integration installieren möchten.
4. Installieren Sie die App nur für Administratoren.
5. Fahren Sie mit fort und autorisieren Sie die Webex-Integration auf der Registerkarte Installieren und Verwalten.

Bevor Sie die Konfigurationsschritte befolgen, müssen Sie zuerst zur Software-Dokumentation gehen und die neueste Version des Webex App Salesforce-Pakets herunterladen.

Anforderungen

Salesforce Unternehmens-Ausgabe

Diese Integration erfordert ein Minimum an Salesforce-Unternehmens-Ausgabe. Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce-Ausgaben .

Meine Domäne in Salesforce-Organisation

Sie müssen "Meine Domäne" in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation "Meine Domäne Salesforce ".

Benutzerzugriff im Control Hub

Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

• Ohne Pro Pack—Wenn Sie über den Basis-Control-Hub verfügen, können Sie festlegen, ob der Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer erlaubt oder verweigert werden soll.

• Mit dem Pro Pack erhalten Sie erweiterte Funktionen zur VerwaltungdesZugriffs von Benutzern auf Integrationen.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren.

Anrufe

• Webex Calling eingehende und ausgehende Anrufe für die Anrufsteuerung in Salesforce werden vollständig unterstützt.

• Anrufe in Webex (Unified CM) werden teilweise unterstützt. Nur ausgehende Anrufe eröffnen ein Anmelde-Pop-up bei Salesforce. Bei eingehenden Klingeln klingelt die Webex-App, aber Salesforce kann den Anruf nicht abfangen, sodass das Protokollierungs-Popup nicht angezeigt wird.

Wenn Sie mit Webex für Salesforce Version 1.18 oder älter arbeiten, müssen Sie vor der Nutzung von Webex Calling innerhalb von Salesforce eine Salesforce-Autorisierung konfigurieren. Folgen Sie den Abschnitten in diesem Artikel, um loszulegen.

1. Erstellen Sie eine verbundene App

So erstellen Sie eine neue verbundene App:

1. Suchen Sie in Setupnach App Manager und wählen Sie dann Neue verbundene Appaus.

   

2. Geben Sie einenNamen für die verbundene App ein, zum Beispiel MyExampleApp.
3. Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse ein.
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.
5. Geben Sie eine Platzhalter-Callback-URL an (wir werden diese später aktualisieren), zum Beispiel https://localhost/placeholder.

   

6. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die folgenden OAuth-Bereiche aus:
   • Vollständiger Zugriff (vollständig)
   • Führe jederzeit Anfragen aus (refresh_token, offline_access)

   

   Der Bereich„ Anfragen jederzeit ausführen “ ermöglicht es Named Credentials, Ihr Zugriffstoken zu aktualisieren, wenn eine Sitzung abläuft.

7. Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Speichern und anschließend auf Weiter.
8. Scrollen Sie auf der nächsten Seite zu API (OAuth-Einstellungen aktivieren) und klicken Sie auf Verbraucherdetails verwalten.

   

   Möglicherweise müssen Sie sich erneut bei Salesforce authentifizieren.

9. Notieren Sie sich den Consumer Key und das Consumer Secret.

   

2. Erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter

Als Nächstes müssen Sie einen Authentifizierungsanbieter erstellen, der die Authentifizierung bei Ihrer Salesforce-Organisation ermöglicht.

So erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter:

1. Suchen Sie in Setupnach Auth und wählen Sie Auth aus. Anbieter. Klicken Sie auf Neu.

   

2. Wählen Sie Salesforce als Anbietertypaus.
3. Geben Sie einen Namen für den Authentifizierungsanbieter ein, zum Beispiel ApexMDTAPI.
4. Fügen Sie hier den Consumer Key und den Consumer Secret ein, die Sie beim Konfigurieren Ihrer Connected-App gespeichert haben.
5. Geben Sie die folgenden Bereiche in Standardbereiche, vollständig refresh_token offline_accessein.
6. Lassen Sie alle anderen Felder leer und klicken Sie auf Speichern.

   

7. Kopieren Sie die Callback-URL aus dem Abschnitt Salesforce-Konfiguration.

   

8. Bearbeiten Sie Ihre verbundene App und ersetzen Sie die Platzhalter-URL durch die Callback-URL, die Sie oben aus der Salesforce-Konfiguration kopiert haben.

   

9. Speichern Sie Ihre verbundene App.

   Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Einstellungen wirksam werden und sich in der gesamten Salesforce-Infrastruktur verbreiten.

3. Erstellen Sie eine benannte Anmeldeinformation

Anschließend müssen Sie eine benannte Anmeldeinformation erstellen.

So erstellen Sie eine benannte Anmeldeinformation:

1. Suchen Sie in Setupnach Benannt und wählen Sie Benannte Anmeldeinformationenaus. Klicken Sie auf New Legacy.

   

2. Geben Sie für Label, ApexMDTAPIden folgenden Wert ein.
3. Geben Sie für die URLdie Instanz-URL Ihrer Organisation ein, zum Beispiel https://na1.salesforce.com, oder, wenn Sie Meine Domäneverwenden, Ihren vollqualifizierten Meine Domäne Domänennamen, zum Beispiel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Wählen Sie für Identitätstypdie Option Benannter Principal.
5. Wählen Sie für Authentifizierungsprotokoll die Option OAuth 2.0.
6. Wählen Sie unter Authentifizierungsanbieterden zuvor erstellten Authentifizierungsanbieter aus.
7. Für Scope, geben Sie full refresh_token offline_accessein.
8. Aktivieren Authentifizierungsablauf beim Speichern starten.

   

9. Aktivieren Sie in den Callout-Optionen die Option "Merge-Felder im HTTP-Body zulassen " und klicken Sie anschließend auf "Speichern".

   

10. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Nach dem Einloggen wird Ihnen ein Dialogfeld Zugriff erlauben angezeigt. Klicken Sie auf Erlauben.
11. Anschließend werden Sie zum Bildschirm „ Benannte Anmeldeinformationen “ weitergeleitet, und der Authentifizierungsstatus zeigt „ Authentifiziert als “ an. your-email@domain.com.

4. Erstellen Sie Ihre Website im Webex-Adminbereich

Fahren Sie abschließend mit dem nächsten Thema auf der Registerkarte Anrufen fort: Website für Anrufe erstellen, siehe unten.

Für Webex für Salesforce-Integrationen ab Version 1.19 befolgen Sie die Anweisungen in diesem Artikel, um alle vorhandenen Webex Connected App für Autorisierungen, benannte Anmeldeinformationen und Authentifizierungsanbieter zu entfernen und anschließend eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex Connected-Apps, benannten Anmeldeinformationen und Authentifizierungsanbieter.

Falls Sie zuvor Webex Connected App-Autorisierungen, benannte Anmeldeinformationen oder Authentifizierungsanbieter erstellt haben, müssen Sie diese vor dem Fortfahren entfernen. Andernfalls fahren Sie mit Erstellen einer neuen Webex Connected App unten fort.

Entfernen Sie Ihre bestehende Webex Connected-App:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Startseite auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann Setup.
2. Geben Sie im Textfeld Quick FindApp Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Scrollen Sie in der Liste zu Ihrer Webex Connected App, klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Eintrag und wählen Sie Ansicht.
4. Wählen Sie Löschen und anschließend erneut Löschen, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen benannten Webex-Anmeldeinformationen:

1. Geben Sie im Textfeld Quick FindBenannte Anmeldeinformationen ein und wählen Sie diese aus der Liste aus.
2. 2. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Eintrag „Webex-Anmeldeinformationen“ und wählen Sie Löschen.
3. 3. Wählen Sie Löschen erneut, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex-Authentifizierungsanbieter:

1. Geben Sie im Textfeld Quick FindAuth ein. Anbieter und wählen Sie den gewünschten Anbieter aus der Liste aus.
2. Wählen Sie den Link Del am Anfang des Eintrags für den Webex-Authentifizierungsanbieter.
3. Wählen Sie OK, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Erstellen Sie eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung

So erstellen Sie eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce-Startseite auf das Zahnradsymbol und wählen Sie dann Setup.
2. Rufen Sie Ihre Domain-URL ab: In Quick Findsuchen und wählen Sie Domainsaus und speichern Sie die URL aus My Domain.

1. Geben Sie im Textfeld Quick FindApp Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
2. Geben Sie einen Namen der verbundenen Appein, zum Beispiel Webex Salesforce Authorization.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Kontakt-E-Mailein.
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren.
5. Geben Sie zwei Callback-URLs ein, indem Sie die zuvor abgerufene URL verwenden, eine pro Zeile, und fügen Sie /apex/ webexsfdcauth und /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth als Suffixe hinzu. Beispiel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Wählen Sie die folgenden Bereiche aus der Liste Verfügbare OAuth-Bereiche unter Ausgewählte OAuth-Bereicheaus. :
   • Vollständiger Zugriff (vollständig)
   • Führe jederzeit Anfragen aus (refresh_token, offline_access)
7. Deaktivieren Sie die Option „Proof Key for Code Exchange (PKCE)-Erweiterung für unterstützte Autorisierungsabläufe erforderlich“ .
8. SpeichernSie die verbundene App und notieren Sie sich den generierten Consumer Key und Consumer Secret zur späteren Verwendung.

Wenn ein neues Paket verfügbar ist, befolgen Sie die Schritte unter Installieren der Webex-App in Salesforce. Sie müssen die alte Version nicht zuerst deinstallieren, und die konfigurierten Einstellungen gehen dadurch nicht verloren.

Informationen zu den neuen Installationspaketen und zum Downloaden finden Sie in der Webex Salesforce-Software-Dokumentation.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Anrufverlauf:

1. Gehen Sie zu Webex Admin.
2. Scrollen Sie nach unten zu Webex-Anrufverlauf.
3. Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Einstellung, entweder aktiviert oder deaktiviert.

   Wenn die Anrufliste aktiviert ist, steht sie allen Benutzern und Profilen zur Verfügung.

Für CUCM- und Broadworks-Benutzer wird die folgende Funktionalität nicht unterstützt:

• Empfang eingehender Anrufe im globalen Salesforce-Dialer (die Webex-App empfängt weiterhin eingehende Anrufe)
• Anzeigen der Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach erfolgreichem Tätigen eines ausgehenden Anrufs
• Beenden von Anrufen über die Schaltfläche im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach erfolgreichem Tätigen eines ausgehenden Anrufs
• Automatische Anzeige der Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach Beendigung eines ausgehenden Anrufs

Beachten Sie für alle Salesforce-Integrationen die folgende Einschränkung:

• Salesforce setzt eine Begrenzung der Ereignisanzahl (25.000) durch, was bei starker Auslastung zum Ausfall von Integrationen führen kann. Es gibt Salesforce-Pakete, mit denen dieses Limit erhöht werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter .https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Die Webex-Anruffunktionen sind in der Salesforce-Mobil-App nicht verfügbar.

Über den Webex Webinars Import Webinar Data Configuration Panel können autorisierte Salesforce-Benutzer eingeladene Webex Webinar-Teilnehmer, registrierte Personen und Teilnehmer direkt in Salesforce-Objekte wie Leads und Kontakte importieren.

Die Konfigurationsoberfläche "Webinar-Daten importieren" ist auf der Webex Admin-Seite verfügbar:

Nach aktivierung des Webinar-Imports können autorisierte Nutzer Webex Webinar-Daten mit dem Webex Webinars-Widget importieren:

Zuweisen von Webex Webinar-Berechtigungen an Salesforce-Nutzer

Bevor Ihre Benutzer auf die Webex Webinar-Import-Funktionalität zugreifen können, müssen Sie jedem Benutzer die Webex Import Admin-Berechtigung zuweisen.

So weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen zu:

1. Navigieren Sie zu Salesforce in die Webex-App integrieren.
2. Wählen Sie die Registerkarte Verwalten im unteren Bereich des Artikels und erweitern Sie dann Zugriff bereitstellen:

   

3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Webex Import Admin-Berechtigung zu Ihren Salesforce-Benutzerkonten hinzuzufügen.

Konfigurieren der Webex Webinar-Zeitbereichsanzeige

So konfigurieren Sie den Zeitraum, der für die angezeigten Webex-Webinare angezeigt wird:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Salesforce-Apps, geben Sie Webex in das Suchfeld ein und wählen Sie webex Admin:

   

2. Finden Sie den Webex Webinars-Bereich und geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die Sie vergangene und künftige Webinare auf der Startseite des Webex Webinars Widgets anzeigen möchten:

   

Setzen Sie die Konfiguration der Feldzuordnungen für den Webex-Webinar-Import fort.

Konfigurieren von Feldzuordnungen für den Webex-Webinar-Import

Mit den Webex Webinar-Importeinstellungen können Sie Zuordnungen zwischen Salesforce-Objekten und Webinar-Objektfeldern definieren. Sie können beispielsweise den Parallelen Feldnamen für eingeladene Webinar-Teilnehmer, registrierte Personen und Teilnehmer Vor- und Nachname eines Salesforce-Kontaktobjekts zuordnen: firstName Und lastName.

So konfigurieren Sie Die Einstellungen für den Webex-Webinar-Import:

1. Scrollen Sie auf der Webex Admin-Seite nach unten zum Bereich Webinar-Daten importieren:

   

2. Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste Objekt aus:

   

   Für das Objektkönnen Sie neben allen verfügbaren konfigurierten benutzerdefinierten Objekten aus den folgenden Salesforce-Standardobjekten auswählen:

   • Kontakte
   • Leads

   Aktivieren Sie die Option Neue Datensätze für jedes Webinar einfügen, wenn alle importierten Webinar-Teilnehmer als neue Objektdatensätze erstellt werden sollen, es sei denn, sie wurden bereits für dasselbe Webinar importiert (basierend auf dem ausgewählten Primärschlüssel). Vorhandene Datensätze werden nicht aktualisiert, selbst wenn der Primärschlüssel übereinstimmt, es sei denn, sie werden für dasselbe Webex-Webinar importiert.

   Für diese Standardobjekte können Sie folgende Verknüpfungen zu Ihren Salesforce-Kampagnen auswählen:

   • Kampagnenmitglieder: Importierte Leads und Kontakte sind im Abschnitt „ Kampagnenmitglieder “ der jeweiligen Salesforce-Kampagne verfügbar. Dies ist eine Standardfunktion von Salesforce.( Verfügbar ab Version 1.16)
   • Webex Webinar-Kampagnenmitglieder: Importierte Leads und Kontakte sind im Abschnitt „ Webex Webinar Campaign Members “ der Ziel-Salesforce-Kampagne verfügbar. Dies ist eine benutzerdefinierte Webex-Funktion.
   • Sowohl Kampagnenmitglieder als auch Webex-Webinar-Kampagnenmitglieder: Importierte Leads und Kontakte sind an beiden Speicherorten innerhalb einer Salesforce-Kampagne verfügbar.( Verfügbar ab Version 1.16)
   Jedes andere benutzerdefinierte Objekt, das Sie aus der Liste auswählen, wird in den Abschnitt Webex Webinar Campaign Members der Ziel-Salesforce-Kampagne importiert.

3. Wählen Sie in der Auswahlschnittstelle für den primären Schlüssel ein eindeutiges Feld als Primärschlüssel aus, und verschieben Sie es mit dem Rechtspfeil in die Ausgewählte Liste:

   

   WählenSie für den Primärschlüssel ein verfügbares Feld aus, dasfür jeden Datensatz eindeutig ist. Beispielsweise haben Sie viele Kontakte mit dem Vornamen Mark, aber jeder Kontakt hat eine eindeutige E-Mail-Adresse.

4. Wählen Sie in der Schnittstelle Datenfeld-Zuordnung ein Feld aus dem ausgewählten Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie es einem entsprechenden Feld für das Webinar-Objekt zu. Verwenden Sie die Schaltfläche + Neues Feld , um nach Bedarf weitere Felder hinzuzufügen.
   Alle Salesforce-Objektfelder müssen wie oben gezeigt den entsprechenden Webinarfeldern zugeordnet werden.
   Nur Standardfragen aus den Anmeldeformularen für Webex-Webinare können Salesforce-Feldern zugeordnet werden. Benutzerdefinierte Fragen für Webex-Webinare werden nicht unterstützt.
5. Sie können Felder entfernen, die Sie über das Papierkorbsymbol hinzugefügt haben, um rechts neben dem Feld zu klicken.
6. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind, und klicken Sie, nachdem Sie Ihren Primärschlüssel verifiziert haben, im Bestätigungsdialogfeld auf Speichern:

   

   Die Zuordnungen werden im aktualisierten Bereich angezeigt:

   

   Sie können Objektzuordnungen über das Papierkorbsymbol löschen, das ein zusätzliches Bestätigungsdialogfeld enthält, oder vorhandene Zuordnungen mithilfe des Stiftsymbols ändern.
   Sie können jederzeit hierher zurückkehren und den Primärschlüssel ändern, dies aktualisiert jedoch nicht den Primärschlüssel für Datensätze,die bereits in dasSystem importiert wurden. Dies kann zu Duplikaten führen, d. a. ändern Sie primärer Schlüssel primär.

Nachdem Sie die Webinar-Feldzuordnungen konfiguriert haben, wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat.

Aktivieren Sie den Webinar-Datenimport für Ihre Salesforce-Nutzer

Wenn die Webinar-Feldzuordnungen eingerichtet wurden, können Sie wählen, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat. Zu den Optionen zählen der globale Zugriff Benutzerkonto Benutzer mit den richtigen Berechtigungen, individuellen Benutzerkonten und Benutzern, die Mitglieder bestimmter Salesforce-Profile sind.

Webinar-Datenimport für alle Nutzer aktivieren

Um den Webinar-Datenimport für alle In Ihrer Salesforce-Organisation zu aktivieren, aktivieren Sie Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktiviert aktivieren:

Webinar-Datenimport für ausgewählte Nutzer oder Profile aktivieren

Sie können den Webinar-Datenimport für ausgewählte einzelne Nutzer oder für bestimmte Benutzergruppen aktivieren, die mit einem bestimmten Salesforce-Benutzerprofil.

So aktivieren Sie den Webinar-Datenimport für ausgewählte Nutzer oder Profile:

1. Stellen Sie sicher , dass Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktiviert ist:

   

2. Wählen Sie im Dropdown-Dropdown zum Aktivieren des Webinar-Imports nur für diese Profile/Benutzer die Option Profil oder Benutzer:

   

   • Um ein Profil hinzuzufügen, wählen Sie Profilaus, und klicken Sie in das Suchtextfeld und wählen Sie eine Salesforce-Rolle aus der Drop-down-Liste. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Rolle hinzuzufügen:

     

   • Um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie Benutzer aus, und geben Sie einen Benutzernamen in das Textfeld ein. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Nutzer hinzuzufügen:

     

   Um einen Benutzer oder ein Profil zu löschen, klicken Sie auf den Papierkorb und anschließend auf den Eintrag.