När du konfigurerar integreringen av Webex-appen för Salesforce kan dina användare ringa, skicka meddelanden och träffas inifrån en Salesforce-post. Den här integreringen minimerar sammanhanget så att dina team kan vara mer produktiva.
-
Samtal – Ring relevanta kontakter i Salesforce-posten, ring valfritt nummer med den globala uppringaren eller ta emot inkommande samtal.
-
Meddelande – Skapa och hantera utrymmen som är kopplade till ett Salesforce-objekt. Använd meddelanden på plats för att bifoga innehåll till ett meddelande och komma åt innehåll från tidigare utrymmen.
-
Träffas – Hantera möten utan att lämna Salesforce. Schemalägg och delta i möten med ett klick och associera relevant mötesinformation med Salesforce-objektet.
Kolla in följande guider för mer information om hur du konfigurerar några av huvudfunktionerna som är tillgängliga med Webex-appintegreringen för Salesforce:
- Aktivera inkommande samtalsfunktioner i Salesforce
- Aktivera funktioner för utgående samtal i Salesforce
- Aktivera samarbetsfunktioner för olika möjligheter i Salesforce
- Aktivera aviseringar för Webex-utrymmen i Salesforce
Se också till att kolla in våra instruktionsvideor. Vi har gjort videor som omfattar alla aspekter av Salesforce-integreringen med Webex-appen. |
Viktiga ändringar och meddelanden för Webex för Salesforce-integreringen.
Ändringar av behörighetsflöde
Behörighetsflödet för Webex Salesforce har ändrats från version 1.19.0 för att minska administrationens komplexitet. För att uppdatera befintliga behörighetskonfigurationer måste du:
- Ta bort alla befintliga Webex-anslutna appar från Salesforce.
- Ta bort alla namngivna inloggningsuppgifter.
- Ta bort den befintliga behörighetsleverantören.
- Skapa en ny Webex-ansluten app.
Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformation och hämta den senaste versionen av Webex App Salesforce-paket.
Krav
Säljgruppens Företagsversion
Denna integrering kräver minst Salesforce-Företagsversion. Se Salesforce-versioner för mer information.
Min domän i Salesforce org
Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för Min domän-Salesforce för mer information.
Användaråtkomst i Control Hub
Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.
-
Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integreringar för alla dina användare.
-
Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integreringar för användare.
Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.
Samtal
-
Webex Calling fullt stöd för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.
-
Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För ingående samtal ringer Webex-appen men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönster för loggning visas inte.
Innan du börjar
1 |
Använd dina administratörsuppgifter för att logga in på din produktions-Salesforce-miljö (installations-URL:en | ||
2 |
Välj Installera endast för administratörer ochmarkera sedan Jag bekräftar. Klicka sedan på Installera. | ||
3 |
Klicka på Ja, bevilja åtkomst till dessa tredjepartswebbplatseroch klicka sedan på Fortsätt under listan över betrodda CSP-webbplatser.
Mer information om betrodda webbplatser som krävs för Webex-tjänster finns i Nätverkskrav för Webex-tjänster. | ||
4 |
När paketet har installerats går du till fliken Webex-administratör i Salesforce.
|
Innan du börjar
De här stegen kräver åtkomst till Cisco-utvecklarkontot ( https://developer.webex.com).
1 |
Gå till dokumentationen om Mina egna uppgifter för mer information) och kopiera din åtkomsttoken för auktorisering. (Se | ||
2 |
Klistra in åtkomsttoken i fältet Åtkomsttoken i integrationsinställningar Webex-administrationssidan på sidan för Webex-salesforce.com och klicka sedan på Spara. | ||
3 |
Klicka på Registrera. Ett meddelande om integrationen lyckades visas.
| ||
4 |
(Valfritt) För att kontrollera integreringsstatusen anger du samma användares åtkomsttoken och klickar sedan på Spara.
Följande fönster visas med integreringsstatusen:
|
Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisation innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.
Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.18 och tidigare av Webex Salesforce-integreringen. Se uppdaterade instruktioner för versionerna 1.19 och senare: Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.19 och senare) på fliken Installera och administrera |
1. Skapa en ansluten app
Så här skapar du en ny ansluten app:
- I Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer sedan Ny ansluten app.
- Ange ett namn på den anslutna appen, till exempel Mittexempel.
- Ange en e-postadress för kontakt.
- Markera Aktivera OA uth-inställningar.
- Ange en URL för återuppringning för platsinnehavare (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platsinnehavare.
- Bläddra nedåt och välj följande OAuth-skopor:
- Fullständig åtkomst (fullständig)
- Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
Med Utför förfrågningar när som helst tillämpningsområdet kan namngivna inloggningsuppgifter uppdatera åtkomsttoken när en session upphör. - Bläddra längst ned på sidan och klicka på Spara och sedan på Fortsätt.
- På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.
Du kan behöva autentisera om med Salesforce. - Anteckna konsumentnyckeln och konsumenthemligheten.
2. Skapa en autentiseringsleverantör
Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör, vilket underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.
Skapa en autentiseringsleverantör:
- I Konfiguration söker du efter Auth och väljer Auth. Leverantörer. Klicka på Ny.
- Välj Salesforce som leverantörstyp.
- Ange ett namn för auth-leverantören, till exempel ApexMDTAPI.
- Klistra in konsumentnyckeln och konsumenthemligheten som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
- Ange följande poäng i Standardpoäng, fullständiga refresh_token offline_access.
- Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.
- Kopiera återuppringnings-URL från avsnittet Salesforce Configuration .
- Redigera den anslutna appen och ersätt platsinnehavarens URL med återuppringnings-URL som du kopierade från Salesforce-konfigurationen ovan.
- Spara den anslutna appen.
Du kan behöva vänta i upp till 10 minuter för att låta inställningarna träda i kraft och sprida sig i hela Salesforces infrastruktur.
3. Skapa en namngiven autentisering
Du måste sedan skapa en namngiven autentisering.
Så här skapar du en namngiven autentisering:
- I Konfiguration söker du efter Namngiven och väljer Namngivna inloggningsuppgifter. Klicka på Nytt arv.
- Ange följande värde för Label, ApexMDTAPI.
- För URL:en anger du till exempel organisationens instans-URL https://na1.salesforce.com eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade Min domän domännamn https://mycompany.my.salesforce.com.
- För identitetstyp väljer du namngiven huvudperson.
- För autentiseringsprotokollet väljer du OAuth 2.0.
- För autentiseringsleverantör väljer du autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
- För Scope, ange, full refresh_token offline_access.
- Aktivera Starta autentiseringsflöde under Spara.
- I Callout-alternativ aktiverar du Tillåt sammanslagning av fält i HTTP Body och klickar sedan på Spara.
- Du kommer att uppmanas att logga in på din organisation. När du har loggat in visas en dialogruta Tillåt åtkomst . Klicka på Tillåt.
- Du omdirigeras sedan till skärmen Namngiven inloggningsuppgifter och Autentiserad status anger Autentiserad som din-email@domain.com.
4. Skapa din webbplats på skärmen Webex Admin
Slutligen fortsätter du till nästa ämne på fliken Samtal , Skapa webbplats för samtal, nedan.
Följ namnkonventionerna ovan under webbplatskonfigurationen. |
För Webex för Salesforce-integreringar version 1.19 och senare följer du anvisningarna i den här artikeln om du vill ta bort alla befintliga Webex-anslutna appen för behörigheter, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer och sedan skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-autentisering.
Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.19 och senare av Webex Salesforce-integreringen. För instruktioner för versioner 1.18 och tidigare, se Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.18 och senare) på fliken Installera och administrera |
Ta bort alla befintliga Webex Connected-appar, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer
Om du tidigare har skapat behörigheter för en Webex-ansluten app, namngiven autentiseringsleverantör eller autentiseringsleverantör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du att skapa en ny Webex-ansluten app nedan.
Ta bort din befintliga Webex Connected-app:
- I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
- I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
- Bläddra till din Webex-anslutna app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
- Välj Ta bort och sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.
Ta bort alla befintliga inloggningsuppgifter för Webex:
- I textrutan Snabbhitta anger du Namngivna inloggningsuppgifter och väljer den i listan.
- 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för inloggningsuppgifter som heter Webex och välj Ta bort.
- 3. Välj Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.
Ta bort alla befintliga Webex Auth-leverantörer:
- I textrutan Snabbhitta anger du Auth. Leverantörer och välj det i listan.
- Välj länken Dela i början av Webex-autentiseringsleverantörens post.
- Välj OK när du ombeds bekräfta.
Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering.
Skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering
Så här skapar du en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering:
- I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
- Hämta domänen-URL: i Snabbsök, sök efter och välj Domäner och spara URL:en från Min domän.
- I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
- Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisation.
- Ange en e-postadress för Kontakta e-post.
- Markera Aktivera OA uth-inställningar.
- Ange två återuppringnings-URL:er med den URL som du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till
/apex/webexsfdcauth
och/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
som suffix. Till exempel:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Välj följande mått från listan Tillgängliga OAuth-mått i Valda OAuth-mått:
- Fullständig åtkomst (fullständig)
- Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
- Avmarkera Kräv Proof Key för Code Exchange (PKCE)-tillägg för behörighetsflöden som stöds.
- Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.
Det krävs en webbplats för inkommande och utgående samtal.
Innan du börjar
För att skapa webbplatsen kräver ditt konto en administratörsprofil för Salesforce System och en administratörsbehörighetsuppsättning för Webex.
Från Webex-administratör bläddrar du till Webex-webbplats för Webhooks och klickar sedan på Skapa webbplats.
Om webbplatsen har skapats visas ett grönt meddelande överst på skärmen och Webex-webbplatsen för Webhooks-komponenten visar meddelandet "Webbplatsen har skapats". |
Nästa steg
Fortsätt med appinstallationen i nästa avsnitt.
När du har lagt till komponenterna i layouten ska du ge dem åtkomst till komponenterna med hjälp av Behörighetsuppsättningar.
1 |
Gå till att hantera Webex-inställningarna:
|
2 |
Om du exempelvis vill tilldela behörigheten "Cisco Webex-användare" som har ställts in för alla användare klickar du på behörigheten "Cisco Webex Användare", klickar på Hantera tilldelningar, klickar på Lägg till tilldelningar, väljer användarna i listan och klickar sedan på Tilldela. Om behörighetsuppsättningarna har tilldelats visas det här meddelandet: |
När ett nytt paket blir tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du förlorar inte dina konfigurerade inställningar.
För att se information om de nya installationspaketen och var de ska hämtas, se integreringspaketet för Webex Salesforce versionsinformation.
Innan du börjar
Innan du avinstallerar Webex för Salesforce-paketet ska du se till att även ta bort eventuella Lightning Webex-komponenter i layouterna för Lightning-sidor, verktygsobjekt, layouter för objektsidan, behörighetsuppsättningar och webbplatser.
1 |
Från Salesforce-installation går du till |
2 |
Klicka på Avinstallera relaterat till paketet "Webex för Salesforce", markera Ja, jag vill avinstallera det här paketet och permanent ta bort alla associerade komponenter. Du får en e-postavisering när avinstallationen är klar. |
3 |
Om du missade att ta bort en komponent från appen visas ett felmeddelande som innehåller aktiva element. |
1 |
Klicka på Installation längst upp till höger. |
2 |
På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill använda bland resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i deras app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 |
Webex Calling/Chat-komponent – tillgänglig för att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsobjektoch välj sedan Webex från Läggtill nytt objekt. Ställ in panelbredden på 420, ställ in panelhöjden på 460 och ställ in Starta automatiskt som sannoch klicka sedan på Spara. väljer och redigerar du önskat program. Gå till |
Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:
- Gå till Webex Admin.
- Bläddra ner till Webex-samtalshistorik.
- Växla växlingsknappen till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.
När detta är aktiverat är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
För Uppringarsökning, växla mellan kontakter och samtal så att de visas i sökresultaten när du ringer ett samtal. |
4 |
För inkommande sökning, växla över kontakter och sälj säljsamtal så att Salesforce matchar inkommande inringare med befintliga leder eller kontakter. |
1 |
För att aktivera utgående samtal för ett objekt, t.ex. en lead eller kontakt, går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och sedan på Redigera sida. | ||
2 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna panelen Markera. | ||
3 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj följ-/följ-knapp inte är markerade. | ||
4 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar på 3. | ||
5 |
Bläddra ner till slutet av åtgärdslistan och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
6 |
Sök efter och välj Ring ett samtaloch klicka sedan på Klar. | ||
7 |
Dra ring en samtalsåtgärd upp för att visas i de tre högsta åtgärderna i listan.
| ||
8 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ner till Webex-telefonfält. |
3 |
Välj telefonfälten som du vill använda när du ringer en kontakt eller en lead, och flytta dem till listan Tillgänglig . |
4 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ned till Webex utgående samtalslogg. |
3 |
Växla mellan inställningen Aktivera utgående samtalsloggning för alla profiler/ användare. |
4 |
Markera objekten som ska relatera utgående samtalsloggar till och flytta dem till listan Tillgänglig . Flytta till exempel Konto, Ärendeoch Alternativ till listan Tillgänglig. |
5 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ned till Webex logg för inkommande samtal. |
3 |
Växla mellan inställningen Aktivera inkommande samtalsloggning för alla profiler/ användare. |
4 |
Markera objekten som ska relatera inkommande samtalsloggar till och flytta dem till listan Tillgänglig . Flytta till exempel Konto, Ärendeoch Alternativ till listan Tillgänglig. |
5 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. | ||
2 |
Bläddra ned till Webex Call logg – Fler flikkonfigurationer. | ||
3 |
Välj ett objekt från objektlistan .
| ||
4 |
Välj ett kontorelationsfält från listan, som automatiskt fylls i baserat på det valda objektet. Fältet avgör hur det valda objektet är relaterat till kontot. | ||
5 |
Välj Fält och flytta dem från listan Tillgänglig till listan Markerad. Dessa valda fält visas på fliken Mer information under inkommande eller utgående samtal. | ||
6 |
Klicka på Spara.
| ||
7 |
Klicka på Redigera eller Ta bort för att ta bort eller ändra en befintlig konfiguration. |
För CUCM- och Broadworks-användare stöds inte följande funktioner:
- Ta emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen kommer fortfarande att ta emot inkommande samtal)
- Visa samtalstiderna i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
- Avsluta samtal via knappen i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
- Fylla i samtalstiderna automatiskt i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har avslutats
Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:
-
Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan leda till att integrationer misslyckas vid tung användning. Salesforce-paket finns tillgängliga för att höja denna gräns. Det finns mer information i https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Klicka på Installation längst upp till höger.
|
2 |
På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill använda bland resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i deras app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar.
|
4 |
Webex Meetings kalendertjänst– Gå till verktygsposter och välj sedan Webex Meetings kalendertjänst från Lägg till verktygspost. Ställ in panelbredden på 340, ställ in panelhöjden på 480 och ställ in Starta automatiskt som sannoch klicka sedan på Spara.
Denna komponent läggs vanligtvis till i verktygsfältet. Om din app använder Salesforce-verktygsfältet behöver du inte lägga till komponenten "Webex Meetings kalendertjänst" på varje sida. Om din app inte använder Salesforce-verktygsfältet måste du lägga till komponenten "Webex Meetings kalendertjänst" på varje sida som innehåller komponenten "Webex Meetings". För att göra det går du till en inspelningssida, trycker på kugghjulsikonen i verktygsfältet och klickar på redigera sida. Dra och släpp kalendertjänsterna i Lightning-appens Webex Meetings från panelen Komponenter i sidlayout. |
1 |
Gå till och klicka på kugghjulsikonen. | ||
2 |
Dra och släpp Webex HomePod-komponenten på sidan på startsidan och klicka sedan på Spara. | ||
3 |
När du sparar sidan måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klickar du påAktivera, klickar på Tilldela som organisationsstandard och klickar sedan på Spara.
| ||
4 |
För att lägga Webex Meetings till en objektkomponent går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och sedan på Redigera sida. | ||
5 |
Dra och släpp Webex Meetings på sidan. | ||
6 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna panelen Markera. | ||
7 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj följ-/följ-knapp inte är markerade. | ||
8 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar på 3. | ||
9 |
Bläddra ner till slutet av åtgärdslistan och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
10 |
Sök efter och välj Schemalägg ett möteoch klicka sedan på Klar. | ||
11 |
Dra upp åtgärden Schemalägg ett möte för att visas bland de tre högsta åtgärderna i listan.
| ||
12 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ned till Webex Meetings. |
3 |
Aktivera mötesloggar för alla profiler/användare. |
4 |
Ställ in tidigare möten – hämtad period efter önskat antal dagar för hämtning av tidigare möten. |
5 |
Ställ in kommande möten – hämtad period efter önskat antal dagar för hämtning av framtida möten. |
6 |
Under Webex Meetings till höger växlar du till Aktivera möten för alla användare (administratörsinloggning för Webex krävs). När du har aktivera den här funktionen måste du ange dina inloggningsuppgifter på Ciscos autentiseringssida. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
I Mötessökning kandu växla mellan Kontakter och Leder så att de visas i sökningar när de schemalägger ett möte. |
1 |
Klicka på Installation längst upp till höger. |
2 |
På inställningssidan söker du efter Apphanteraren och väljer det alternativ som du vill använda bland resultaten. |
3 |
Använd apphanteraren för att konfigurera vilka Webex-funktioner som ska tillämpas på vilka delar av Salesforce-apparna, så att Salesforce-användare kan testa Webex-funktionerna i deras app. Integreringen kan endast användas i Lightning-appar. |
4 |
Webex-chattkomponent – Tillgänglig att lägga till i Salesforce-verktygsfältet. Från Verktygsobjektoch välj sedan Webex från Läggtill nytt objekt. Ställ in panelbredden på 420, ställ in panelhöjden på 460 och ställ in Starta automatiskt som sannoch klicka sedan på Spara. väljer och redigerar du önskat program. Gå till |
5 |
Gå till Webex Admin. |
6 |
Bläddra ned till Webex-chatten. |
7 |
Aktivera chatt för alla profiler/användare. |
1 |
För att lägga till Webex Spaces-komponenten i ett objekt går du först till objektsidan. Klicka på kugghjulsikonen och sedan på Redigera sida. | ||
2 |
Dra och släpp Webex Spaces-komponenten på sidan. | ||
3 |
Klicka på sidhuvudet för att öppna panelen Markera. | ||
4 |
Se till att Visa som komprimerad och Dölj följ-/följ-knapp inte är markerade. | ||
5 |
Ställ in synliga åtgärdsknappar på 3. | ||
6 |
Bläddra ner till slutet av åtgärdslistan och klicka sedan på Lägg till åtgärd. | ||
7 |
Sök efter och välj Skapa ett utrymmeoch klicka sedan på Klar. | ||
8 |
Dra åtgärden Skapa ett utrymme upp för att visas bland de tre översta åtgärderna i listan.
| ||
9 |
Klicka på Spara. |
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ner till Webex People Search. |
3 |
Vid sökning iutrymme kan du växla mellan Kontakter och Leder så att de visas i sökningar när du skapar ett utrymme. |
Innan du börjar
Gå till https://developer.webex.com/ och skapa en ny bot. Behåll en kopia av token för bot-åtkomst. Du behöver den för att konfigurera aviseringar.
1 |
Gå till Webex Admin. |
2 |
Bläddra ner till Aviseringar för Webex-utrymmen. |
3 |
Klistra in åtkomsttoken för bot i fältet Aviseringar Bot Åtkomsttoken och klicka sedan på Spara. |
4 |
Ange ett aviseringsnamn i fältet Namn. |
5 |
Från objektlistan väljer du det objekt du vill spåra. Listan över spårade fält uppdateras automatiskt när du har valt ett objekt. |
6 |
Flytta de spårade fälten som du vill få aviseringar om i listan Valda. |
7 |
Skriv meddelandet att visa när ett spårat fält uppdateras. Omge dynamiska fält inom hakparenteser. Ange sökfält som i det här exemplet: |
8 |
Klicka på Spara. |
9 |
Redigera eller ta bort befintliga aviseringar efter behov. |
Genom att använda Webex Webinars importera Webinar-datakonfigurationspanel kan auktoriserade Salesforce-användare importera inbjudna Webex webinar, registrerade användare och deltagare direkt till Salesforce-objekt som sälj säljsamtal och kontakter.
Import-webinar-datakonfigurationsgränssnittet är tillgängligt från Webex-administrationssidan :
När webinar-import har aktiverats kan behöriga användare importera Webex webbsinardata med hjälp av Webex Webinars-widgeten :
Tilldela Webex webinar-behörigheter till Salesforce-användare
Innan dina användare kan få åtkomst till importfunktionen för Webex webbsinar måste du ge var och en behörighet som Importadministratör för Webex .
Så här tilldelar du behörigheter till en användare:
- Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
- Välj fliken Hantera längst ner i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:
- Följ instruktionerna för att lägga till behörigheten för Webex-importadministratör till dina Salesforce-användarkonton.
Konfigurera visningen av Webex webbsinartidsintervall
Så här konfigurerar du tidsintervallet för webex-webbsnakar som visas:
- Klicka på knappen Salesforce-appar, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex-administratör:
- Hitta Webex Webinars-panelen och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbsgränssnitt i Webex webbsinars widgets hemsida:
Fortsätt att konfigurera Webex webbsinarimporteringsfältmappningar.
Konfigurera Webex webbsinar vid import av fältmappningar
Med hjälp av importinställningarna för Webex webbsinar definierar du mappningar mellan Fält för Salesforce-objekt och Webinar-objekt. Du kan t.ex. mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till parallellfältsnamnen för inbjudna, registrerade deltagare och deltagare: förnamn
och efternamn
.
Så här konfigurerar du importinställningar för Webex webbsinar:
- På administrationssidan för Webex bläddrar du ned till panelen Importera webinardata :
- Välj ett Salesforce-objekt från den nedrullningade listan Objekt:
För objektet kan du välja bland följande standardobjekt från Salesforce utöver alla tillgängliga konfigurerade anpassade objekt:
- Kontakter
- Leder
Välj Infoga nya poster för varje webbseminarium om du vill att alla importerade webbseminariedeltagare ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbseminarium (baserat på den valda primära nyckeln). Befintliga poster uppdateras inte, även om den primära nyckeln matchar, om de inte importeras för samma Webex-webbseminarium.
För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:
- Kampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter finns i avsnittet Salesforce kampanjmedlemmar som är en standardfunktion för Salesforce. (Finns i version 1.16 och senare)
- Medlemmar i Webex-kampanjen för webbseminarier: Importerade ledningar och kontakter finns i avsnittet Medlemmar i Webex Webinar-kampanjen som är en anpassad Webex-funktion.
- Både kampanjmedlemmar och Webex webbseminariekampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter finns på båda platserna i en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)
Alla andra anpassade objekt som du väljer i listan kommer att importeras till avsnittet för Salesforce-kampanjens medlemmar i Webex Webinar-kampanjen . - I gränssnittet för val av primär nyckel väljer du ett unikt fält som primär nyckel och använder högerpilen för att flytta den till listan Markerad:
För primär nyckel väljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan t.ex. ha många kontakter med förnamnsmarkering, men varje kontakt kommer att ha en unik e-postadress. - I gränssnittet för mappning av datafält , välj ett fält från Salesforce-objektet du har valt och mappa det till ett motsvarande fält för webinar-objektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.
Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariefält som visas ovan.
Endast standardfrågor från Webex-registreringsformulär för webbseminarier kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade Webex-webbseminariefrågor stöds inte. - Du kan ta bort fält som du har lagt till med hjälp av papperskorgsikonen intill fältet till höger.
- Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primära nyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:
Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:
Du kan ta bort mappningar av objekt med hjälp av papperskorgsikonen, vilket visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med hjälp av pennikonen.
Du kan alltid gå tillbaka hit och ändra den primära nyckeln, men detta kommer inte att uppdatera den primära nyckeln för poster som redan importerats i systemet. Detta kan leda till dubbletter, vilket gör att primära nycklar tillfälligt modifieras.
När du har konfigurerat webbsinar fältmappningar, välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen.
Aktivera import av webbsinardata för dina Salesforce-användare
Med de webinar fältmappningar som etablerats, kan du välja vem som har åtkomst till webinar dataimportfunktionen. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto användare med rätt behörighet, individuella användarkonton och användare som är medlemmar i särskilda Salesforce-profiler.
Aktivera import av webbsinardata för alla användare
För att aktivera import av webinar-data för alla i din Salesforce-organisation, växla Aktivera webinar-import för alla profiler/användare att aktivera :
Aktivera import av webbsinardata för utvalda användare eller profiler
Du kan aktivera import av webbsinardata för utvalda enskilda användare eller för specifika uppsättningar av användare som matchar ett visst Salesforce användarprofil.
Så här aktiverar du import av webbsinardata för valda användare eller profiler:
- Se till att Aktivera webbsinarimport för alla profiler/användare är inaktiverat :
- Från rullgardinsrullgardinsrutan Aktivera endast webbsinarimport för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:
- För att lägga till en profil ,välj Profil, och klicka i söktextrutan och välj en Salesforce-roll från listruta. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:
- Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:
För att ta bort en användare eller profil klickar du på papperskorgsikonen intill posten.
1 |
Klicka på kugghjulsikonen på din hemsida. | ||
2 |
Ange webbsinar i sökrutan Komponenter. | ||
3 |
Dra och släpp Webex Webinar-komponenten på sidan och klicka sedan på Spara.
| ||
4 |
När du sparar sidan, om du inte redan har gjort det, måste du aktivera den för att göra den synlig för andra användare: klickar du påAktivera, klickar på Tilldela som organisationsstandard och klickar sedan på Spara.
|