Ennen kuin jatkat, varmista, että täytät seuraavat edellytykset:

• Asennuksen suorittavan käyttäjän on oltava Salesforce-organisaation järjestelmänvalvoja, johon integraatio asennetaan.

• Tämä integrointi vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Katso lisätietoja kohdasta Salesforce Editions.

• Organisaation Webex on määritettävä oikeilla käyttöoikeilla käyttöoikeilla käyttöoikeilla toiminnoilla, mukaan lukien viestit, kokoukset ja puhelut.
• Kaikilla integraatiota käyttävillä käyttäjillä on oltava Salesforce-käyttöoikeus ja vaaditut Salesforce-lisenssit.
• Kaikilla käyttäjillä on oltava tarvittavat Webex-lisenssit, jotta he voivat käyttää tiettyjä Webex- toimintoja, kuten Salesforce Webex Meetings ja Webex Calling sieltä käsin.

  CUCM: tä ja Broadworksia tuetaan osittaisilla toiminnoilla. Lisätietoja on kohdassa Puhelu iden rajoitukset -välilehdestä.

• Tämä integraatio on käytettävissä Salesforce Lightningille.

  Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Katso lisätietoja My Domain Salesforce -ohjeista .

• Sinun on määritettävä organisaation integraatioiden käyttäjien käyttöoikeudet.

  • Ilman Pro-paket tia — Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.

  • Pro Pack -pak etin avulla sinulla on edistyneitä toimintoja käyttäjien integroitujen käyttöoikeuksien hallintaan.

  Katso lisätietoja kohdasta Integraatioiden käyttäjien käyttö oikeuksien määrittäminen.

Jos Webex Salesforce -integraation versiot ovat uudempia kuin 1.14, voit nyt päivittää Salesforce Exchangen avulla.

Webex-integraation asentaminen Salesforce Exchangen kautta:

1. Siirry AppExchangessa Salesforcen Webex- sovellukseen .
2. Valitse Hanki se nyt.
3. Valitse yhdistetty organis aatio, johon haluat asentaa integroinnin.
4. Asenna sovellus vain järjestelmänvalvojille.
5. Jatka Valtu uta Webex-integrointi Asenna ja hallitse -välilehdessä .

Ennen kuin noudatat määritysvaiheita, sinun on ensin siirryttävä julkaisutieto ihin ja ladattava Webex App Salesforce -paketin uusin versio.

Vaatimukset

Salesforce Enterprise -versio

Tämä integrointi vaatii vähintään Salesforce Enterprise Editionin. Katso lisätietoja kohdasta Salesforce Editions.

Oma verkkotunnus Salesforce-organisaatiossa

Sinun on otettava Oma toimialue käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Katso lisätietoja My Domain Salesforce -ohjeista .

Käyttäjän käyttöoikeus Control Hubissa

Sinun on määritettävä organisaation integraatioiden käyttäjien käyttöoikeudet.

• Ilman Pro-paket tia — Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien käyttäjien pääsyn kaikkiin integraatioihin.

• Pro Pack -pak etin avulla sinulla on edistyneitä toimintoja käyttäjien integroitujen käyttöoikeuksien hallintaan.

Katso lisätietoja kohdasta Integraatioiden käyttäjien käyttö oikeuksien määrittäminen.

Soittaminen

• Webex Callingon täysin tuettu saapuville ja lähteville puheluille puhelunhallintaa varten Salesforcen sisällä.

• Soittaminen Webex (Unified CM) -sovelluksessa on osittain tuettu. Vain lähtevät puhelut avaavat kirjautumisponnahdusikkunan Salesforceen. Saapuessa Webex-sovellus soi, mutta Salesforce ei voi siepata puhelua, joten lokiponnahdusikkuna ei tule näkyviin.

Jos käytät Webex for Salesforce -versiota 1.18 tai sitä vanhempaa, sinun on määritettävä Salesforce- valtu Webex Calling utus ennen kuin voit työskennellä Salesforcen kanssa. Noudata tämän artikkelin osioita päästäksesi alkuun.

1. Luo yhdistetty sovellus

Uuden yhdistetyn sovelluksen luominen:

1. Etsi Aset uk set-kohdasta Ul koinen asiakassovellus.

   

2. Valitse Ul koinen asiakassovellus - kohdasta Asetukset.
3. Ota käyttöön kytkettyjen sovellusten luominen S alli kytkettyjen sovellusten luom inen -painike. Jos uusi yhdistetty sovelluspainike on jo käytössä, uusia toimintoja ei tarvita. Voit luoda uuden yhdistetyn sovelluksen.

   

4. Luo uusi yhdistetty sovellus napsauttamalla Uusi yhdistetty sovellus - painiketta ja syöttämällä tarvittavat tiedot.

   

5. Anna yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi MyExam pleApp.
6. Anna yhtey shenkilön sähköposti osoite.
7. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön.
8. Määritä paikkamerkki Takaisinsoitto-URL-osoite (päivitämme sen myöhemmin), esimerkiksi https://localhost/placeholder.

   

9. Vieritä alaspäin ja valitse seuraavat OAuth-laajuudet:
   • Täysi pääsy (täysi)
   • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh h_token, offline_access)

   

   Suorita pyynnöt milloin tahansa -laajuus sallii nimettyjen tunnistetietojen päivittää käyttöoikeustunnisteesi istunnon päättyessä.

10. Vieritä sivun alaosaan ja valitse Tallenna ja valitse sitten Jatka.
11. Vieritä seuraavalla sivulla kohtaan API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) ja napsauta Hallitse kuluttaj atietoja.

    

    Saatat joutua todentamaan uudelleen Salesforcen avulla .

12. Merkitse muistiin kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus.

    

2. Auth Provider -palvelun luominen

Seuraavaksi sinun on luotava todennuspalveluntarjoaja, joka helpottaa todennusta Salesforce-organisaatiosi kanssa.

Auth provider -palvelun luominen:

1. Etsi Aset ukset-kohdasta Auth ja valitse Auth. Palveluntarjoajat. Valitse Uusi.

   

2. Valitse palveluntarjoajan tyyp iksi Salesforce.
3. Anna Auth-palveluntarjoajan nimi, esimerkiksi Ap exmdTaPi.
4. Liitä Consumer Key ja Con sumer Secret, jotka tallensit Connec ted -sovellusta määritettäessä.
5. Kirjoita seuraavat alueet oletusalueisiin, full refresh token offline_access .
6. Jätä kaikki muu tyhjäksi ja napsauta Tallenna.

   

7. Kopioi takais insoitto-URL-osoite Salesforce-kokoonpan o-osiosta.

   

8. Muokkaa Connected App -sovellusta ja korvaa paikkamerkin URL-osoite takaisin soitto-URL-osoitteella, jonka kopioit yllä olevasta Salesfor ce- kokoonpanosta.

   

9. Tallenna yhdistetty sovellus.

   Saatat joutua odottamaan jopa 10 minuuttia, jotta asetukset tulevat voimaan ja leviävät Salesforcen infrastruktuurissa.

3. Luo nimetty tunnistetiedot

Sitten sinun on luotava nimetty tunnistetiedot.

Voit luoda nimetyn tunnistetiedon seuraavasti:

1. Etsi Asen nus ohjelmasta Nim etty ja valitse Nimetyt tunnist etiedot. Valitse Uusi perintö.

   

2. Syötä seuraava arvo Label, Apex mdTaPi.
3. Kirjoita URL- osoitteeksi organisaatiosi esiintymän URL-osoite, esimerkiksi https://na1.salesforce.com, tai jos käytät Oma toimi aluetta, täysin hyväksytty Oma toimialue -toimi alue esi nimi, esimerkiksi https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Valitse Identiteettityyppi - asetukseksi Nimetty päähenkilö.
5. Valitse todennusprotokollak si OAuth 2.0.
6. Valitse todennuspalveluntarjo aja-kohdasta aiemmin luomasi todennuspalvelun tarjoaja.
7. Kirjoita S cope -kohtaan, full refresh token offline_access.
8. Ota käyttöön Käynnistä todennuskulku tallennuksessa.

   

9. Ota Kuvatekstiasetukset-kohdassa S alli yhdistämiskentät HTTP-rungossa ja valitse sitten Tall enna.

   

10. Sinua pyydetään kirjautumaan organisaatioosi. Kun olet kirjautunut sisään, näet Salli käyttöoikeudet -valintaikkunan . Valitse Salli.
11. Tämän jälkeen sinut ohjataan uudelleen nimettyjen tunnistetietojen näyttöön, ja To dennettu tila ilmoittaa Todennettu osoitteeseen your-email@domain.com.

4. Luo sivustosi Webex-järjestelmänvalvojan näytössä

Jatka lopuksi seuraavaan aiheeseen Puhelut-välileh dessä, Luo sivusto soittamista varten, alla.

Jos kyseessä on Webex for Salesforce -integraatioiden versio 1.19 ja uudempi, noudata tämän artikkelin ohjeita poistaaksesi kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset valtuutuksille, nim etyille tunnistetiedoille ja todennuspalveluntarjoajille ja luo sitten uusi Webex Connected -sovellus Salesforce-valtuutusta varten.

Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset, nimetyt tunnistetiedot ja todennuspalveluntarjoajat

Jos olet aiemmin luonut Webex Connected App -valtuutukset, nimetyt tunnistetiedot tai todennus palveluntarjoajan, sinun on poistettava ne ennen jatkamista. Muussa tapauksessa jatka alla olevan uuden Webex Connected -sovelluksen luomista.

Poista olemassa oleva Webex Connected -sovellus:

1. Valitse Salesforce-aloitussivun oikeassa yläkulmassa rataskuvake ja valitse Aset ukset.
2. Kirjoita Pikahaku -tekstiru utuun App Manager ja valitse se luettel osta.
3. Vieritä luettelossa olevaan Webex Connected -sovellukseen, napsauta alanuolikuvaketta merkinnän oikealla puolella ja valitse Näytä.
4. Valitse Poista ja valitse sitten Poista uudelleen, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Poista kaikki olemassa olevat Webex-nimetyt tunnistetiedot:

1. Kirjoita Pikahaku - tekstiruutuun Nimetyt tunnist etiedot ja valitse se luettelosta.
2. 2. Napsauta Webex-nimettyjen tunnistetietojen merkinnän oikealla puolella olevaa alanuolta ja valitse Poista.
3. 3. Valitse Poista uudelleen, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Poista kaikki olemassa olevat Webex Auth -palveluntarjoajat:

1. Kirjoita Pikahaku - tekstiruutuun Auth. Palveluntarjoajat ja valitse se luettelosta.
2. Valitse Del - linkki Webex-todennuspalveluntarjoajan merkinnän alussa.
3. Valitse OK, kun sinua pyydetään vahvistamaan.

Jatka seuraavaan osaan luodaksesi uuden Webex Connected -sovelluksen Salesforce- valtuutusta varten.

Luo uusi Webex Connected -sovellus Salesforce-valtuutusta varten

Uuden Webex Connected -sovelluksen luominen Salesforce-valtuutusta varten:

1. Valitse Salesforce-aloitussivun oikeassa yläkulmassa rataskuvake ja valitse Aset ukset.
2. Hae verkkotunnuksen URL-osoite: Etsi ja valitse Pik ahaku -kohdasta Verkko tunn ukset ja tallenna URL-osoite Oma toimialue -kohdasta.
3. Etsi Aset uk set-kohdasta Ul koinen asiakassovellus.

   

4. Valitse Ul koinen asiakassovellus - kohdasta Asetukset.
5. Ota käyttöön kytkettyjen sovellusten luominen S alli kytkettyjen sovellusten luom inen -painike. Jos uusi yhdistetty sovelluspainike on jo käytössä, uusia toimintoja ei tarvita. Voit luoda uuden yhdistetyn sovelluksen.

   

6. Luo uusi yhdistetty sovellus napsauttamalla Uusi yhdistetty sovellus - painiketta ja syöttämällä tarvittavat tiedot.

   

7. Kirjoita Pikahaku -tekstiru utuun App Manager ja valitse se luettel osta.
8. Anna yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi Webex Salesforce -valtuutus.
9. Anna sähköpostiosoite Yhteyssähköpostiosoitteeseen.
10. Valitse Ota OAuth-asetukset käyttöön.
11. Kirjoita kaksi takaisinsoitto-URL-osoitetta käyttämällä aiemmin hakemaasi URL-osoitetta, yksi riviä kohden ja lisäämällä jälkiliitteiksi /apex/ webexsfdcauth ja /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. Esimerkiksi:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Valitse seuraavat alueet Valitut OAuth-laajuudet -kohdassa Käytettävissä olevat OAuth- laajuudet -luettel osta :
    • Täysi pääsy (täysi)
    • Suorita pyynnöt milloin tahansa (refresh h_token, offline_access)
13. Poista valinta Va adi tarkistusavain koodinvaihtoa varten (PKCE) -laajennus tu etuille valtuutusvirroille.
14. Tallenna Connected App ja kirjoita luotu kuluttaja- avain ja kuluttajas alaisuus muistiin myöhem pää käyttöä varten.

Kun uusi paketti on saatavilla, noudata ohjeita kohdassa Asenna Webex-sovellus Salesforceen. Sinun ei tarvitse poistaa vanhaa versiota ensin, etkä menetä määr itettyjä asetuksia.

Lisätietoja uusista asennuspaketeista ja niiden lataamisesta on Webex Salesforce -integraation julka isutiedoissa.

Puheluhistorian ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

1. Siirry Webex-järjestelmänvalvojaan.
2. Vieritä alas kohtaan Webex-puheluhistoria.
3. Vaihda kytkin haluamaasi asetukseen, joko käytössä tai pois käytöstä.

   Kun se on käytössä, Puheluhistoria on kaikkien käyttäjien ja profiilien käytettävissä.

CUCM- ja Broadworks-käyttäjille seuraavia toimintoja ei tueta:

• Saapuvien puhelujen vastaanottaminen Salesforcen globaalissa soittimessa (Webex-sovellus vastaanottaa edelleen saapuvia puheluita)
• Puhelujen kestojen tarkasteleminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
• Puhelujen lopettaminen Salesforce-puheluloki-ikkunan painikkeella lähtevän puhelun onnist uneen soittamisen jälkeen
• Puheluiden kestojen automaattinen täyttäminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun lopettamisen jälkeen

Huomaa seuraavat rajoitukset kaikissa Salesforce-integraatioissa:

• Salesforce ottaa käyttöön tapahtumamäärän rajoituksen (25 000), joka voi aiheuttaa integraatioiden epäonnist umisen raskaassa käytössä. Salesforce-paketteja on saatavana tämän rajan nostamiseksi. Lisätietoja on osoitteessa https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-puheluapuohjelman komponentit eivät ole käytettävissä Salesforce-mobiilisovelluksessa.

Valtuutetut Webex Webinars Salesforce-käyttäjät voivat tuoda Webex-verkkoseminaarin kutsuja, rekisteröijät ja osallistujat suoraan Salesforce-objekteihin, kuten liideihin ja yhteystietoihin, käyttämällä Tuo verkkoseminaaritiedot -määrityspaneelin avulla.

Tuo webinaarin tietojen määr itysrajapinta on käytettävissä Webex Admin -sivulta:

Kun webinaarin tuonti on otettu käyttöön, valtuutetut käyttäjät voivat tuoda Webex-verkkoseminaaritietoja Webex Webinarswidgetin avulla:

Määritä Webex-verkkoseminaarioikeudet Salesforce-käyttäjille

Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää Webex-webinaarin tuontitoimintoa, sinun on määritettävä Webex Import Admin -oikeus kulle kin.

Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjälle:

1. Siirry kohtaan Salesforcen integrointi Webex-sovellukseen.
2. Valitse artikkelin ala osasta Hallinta-välilehti ja laajenna sitten Tarjoa käyttöoikeudet:

   

3. Noudata ohjeita lisätäksesi Webex Import Admin -käyttöoikeuden Salesforce-käyttäjätileihisi.

Määritä Webex-verkkoseminaarin aika-alueen näyttö

Näytettävien Webex-webinaarien aikavälien määrittäminen:

1. Napsauta Salesforce Apps -painiketta, kirjoita hak ukenttään Webex ja valitse sitten We bex Admin:

   

2. Etsi Webex Webinarspaneeli ja kirjoita niiden päivien lukumäärä, joilta haluat näyttää aiemmat ja tulevat webinaarit kotisivun Webex-webinaarien widgetissä:

   

Jatka Webex-webinaarin tuontikenttäkartoitusten määrittämistä.

Määritä Webex-webinaarin tuontikenttäkartoitukset

Webex-webinaarin tuontiasetusten avulla voit määrittää yhdistykset Salesforce-objektien ja Webinar-objektikenttien välillä. Voit esimerkiksi yhdistää Salesforce Contact -objektin etu- ja sukunimet verkkoseminaarikutsujen, rekisteröijien ja osallistujien rinnakkaiskenttien nimiin: Etunimi ja Sukunimi.

Webex-webinaarin tuontiasetusten määrittäminen:

1. Vieritä Webex Admin -sivulla alaspäin Tuo verkko seminaaritiedot - paneeliin:

   

2. Valitse Salesforce-objekti avattavasta Objek ti-luettelosta:

   

   Objektille voit valita seuraavista Salesforce-vak ioobjekteista käytettävissä olevien määritettyjen mukaut ettujen objektien lisäksi:

   • Yhteystiedot
   • Johtaa

   Valitse Lisää uudet tietueet jokaiselle verkkoseminaarille -valintaikkuna, jos haluat, että kaikki tuodut verkkoseminaarin osallistujat luodaan uusina objektitietueina, ellei heitä ole jo tuotu samaan verkkoseminaariin (valitun ensisijaisen avaimen perusteella). Olem assa olevia tietueita ei päivitetä, vaikka ensisijainen avain vastaisi toisiaan, ellei niitä tuoda samaan Webex-verkkoseminaariin.

   Näiden vakioobjektien osalta voit linkittää ne Salesforce-kampanjoihisi seuraavasti:

   • Kampanjaj äsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat käytettävissä Sal esforce-kampanjan kampanjan jäsenet- osiossa, joka on Salesforcen vakioominaisuus. (Saat avana versiossa 1.16 ja uudemmissa)
   • Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat käytettävissä koh deSalesforce-kampanjan Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet -osiossa, joka on mukautettu Webex-ominaisuus.
   • Sekä kampanjan jäsenet että Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet: Tuodut li idit ja yhteystiedot ovat käytettävissä molem missa paikoissa Salesforce-kampanjassa. (Saat avana versiossa 1.16 ja uudemmissa)
   Kaikki muut luettel osta valitsemasi mukaut etut objektit tuodaan koh de-Salesforce Campaignin Webex Webinar Campaign Members -osioon .

3. Valitse Ens isijaisen avaimen valintarajapinnassa yksilöllinen kenttä ensisijaiseksi avaimeksi ja siirrä se valittu-luetteloon oikealla nuol ella:

   

   Valitse ensisijaiseksi avaim eksi käytettävissä oleva kenttä, joka on yksilöllinen kullekin tietueelle. Esimerkiksi, sinulla voi olla monia yhteystietoja etunimellä Mark, mutta jokaisella yhteystiedolla on yksilöllinen sähköposti osoite.

4. Valitse Datakentän karto itusliittymässä kenttä valitsemastasi Salesforce-objek tista ja yhdistä se verkkoseminaariobjektin vastaavaan kenttään. Käytä + Uusi kenttä -painiketta lisätäksesi lisäkenttiä tarpeen mukaan.
   Kaikki Salesforce-objektikentät on yhdistettävä vastaaviin verkkoseminaarikenttiin yllä olevan kuvan mukaisesti.
   Vain Webex-webinaarien rekisteröintilomakkeiden vakiokysymykset voidaan yhdistää Salesforce- kenttiin. Mukautettuja Webex-webinaarikysymyksiä ei tueta.
5. Voit poistaa lisäämäsi kentät käyttämällä oikealla olevan kentän vieressä olevaa roskakori-kuvaketta.
6. Napsauta Tallenna, kun olet valmis, ja kun olet vahvistanut ensisijaisen avaimen, napsauta vahvistusvalintaikkunassa Tallenna:

   

   Määritykset näkyvät päivitetyssä paneelissa:

   

   Voit poistaa objektikartoituksia käyttämällä roskakori- kuvaketta, joka näyttää ylimääräisen vahvistusvalintaikkunan, tai muokata olemassa olevia kartoituksia kynäkuvakkeella .
   Voit aina palata tänne ja muuttaa ensisijaisen avaimen, mutta tämä ei päivitä järjestelmään jo tuotujen tietueiden ensisijaista avain ta. Tämän seurauksena tämä voi johtaa kaksoiskappaleisiin, joten muokkaa ensisijaisia avaimia varovasti.

Kun olet määrittänyt webinaarin kenttäkartoitukset, valitse, kenellä on pääsy webinaarin tietojen tuontitoimintoon.

Ota verkkoseminaaritietojen tuonti käyttöön Salesforce-käyttäjille

Kun verkkoseminaarikenttäkartoitukset on määritetty, voit sitten valita, kenellä on pääsy webinaarin tietojen tuontiominaisuuteen. Vaihtoehtoihin sisältyy yleinen käyttöoikeus jokaiselle käyttäjätilille, jolla on oikeat käyttöoikeudet, yksittäiset käyttäjätilit ja käyttäjät, jotka ovat tiettyjen Salesforce-profiilien jäseniä.

Ota verkkoseminaaritietojen tuonti käyttöön kaikille käyttäjille

Jos haluat ottaa verkkoseminaaritietojen tuonnin käyttöön kaikille Salesforce-organisaatiossasi, valitse Ota verkko seminaarin tuonti kaikille profiileille/käyttäjille käyttöön -asetukseksi Käytössä:

Ota verkkoseminaaritietojen tuonti käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille

Voit ottaa verkkoseminaaritietojen tuonnin käyttöön valituille yksittäisille käyttäjille tai tietyille käyttäjäryhmille, jotka vastaavat tiettyä Salesforce-käyttäjäprofiilia.

Voit ottaa verkkoseminaaritietojen tuonnin käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille seuraavasti:

1. Varmista, että Ota verkko seminaarin tuonti käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille on poistettu käytöstä:

   

2. Valitse Ota verkkoseminaarin tuonti käyttöön vain näille profiileille/käyttäjille -valikosta Profiili tai Käyttäjä:

   

   • Jos haluat lisätä profiilin, valitse Profiili ja napsauta hakutekstiruutua ja valitse Salesforce-rooli avattavasta luettelosta. Lisää rooli napsauttamalla Lisää:

     

   • Jos haluat lisätä yksittäisen käyttäjän, valitse Käyttäjä ja kirjoita käyttäjänimi tekstiruutuun. Lisää käyttäjä napsauttamalla Lisää:

     

   Jos haluat poistaa käyttäjän tai profiilin, napsauta merkinnän vieressä olevaa roskakorikuvaketta.