Før du fortsetter, må du sørge for at du oppfyller følgende forutsetninger:

• Brukeren som utfører oppsettet, må være administrator for Salesforce-organisasjonen der integrasjonen skal installeres.

• Denne integrasjonen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.

• Organisasjonen må ha Webex konfigurert med de riktige lisensene for funksjonaliteten som kreves, inkludert meldinger, møte og samtale.
• Alle brukere som bruker integrasjonen, må ha Salesforce-tilgang og de nødvendige Sal esforce-lisensene.
• Alle brukere må ha de nødvendige Webex-lisensene for å kunne bruke spesifikk Webex- funksjonalitet, for eksempel Webex Meetings og Webex Calling fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks støttes med delvis funksjonalitet. Se Anropsbegrensninger i kategorien An rop for mer informasjon.

• Denne integrasjonen er tilgjengelig for Salesforce Lightning.

  Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se Mitt domene Salesforce- dokumentasjonen for mer informasjon.

• Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.

  • Uten Pro Pack — Når du har den grunnleggende Control Hub, kan du velge å tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine .

  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integrasjoner for brukere.

  Se Konfigurere brukertilgang til integrasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

For versjoner av Webex Salesforce-integrasjonen senere enn 1.14, kan du nå oppgradere ved hjelp av Salesforce Exchange.

Slik installerer du Webex-integrasjonen via Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-appen for Salesforce i AppExchange.
2. Velg Få det nå.
3. Velg den tilkob lede organisasjonen du vil installere integrasjonen i.
4. Installer appen kun for administratorer.
5. Fortsett med Autorisere Webex-integrasjonen i kategorien Installer og administrer.

Før du følger konfigurasjonstrinnene, må du først gå til utgivelsesmerknad ene og laste ned den nyeste versjonen av Webex App Salesforce-pakken.

Krav

Salesforce Enterprise-utgave

Denne integrasjonen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.

Mitt domene i Salesforce org

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se Mitt domene Salesforce- dokumentasjonen for mer informasjon.

Brukertilgang i Control Hub

Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.

• Uten Pro Pack — Når du har den grunnleggende Control Hub, kan du velge å tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine .

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integrasjoner for brukere.

Se Konfigurere brukertilgang til integrasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

Ringer

• Webex Callingstøttes fullt ut for innkommende og utgående anrop for samtalekontroll i Salesforce.

• Å ringe inn Webex (Unified CM) støttes delvis. Bare utgående anrop åpner en logging-popup i Salesforce. For innkommende ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke fange opp samtalen, så logging-popup-vinduet vises ikke.

Hvis du jobber med Webex for Salesforce versjon 1.18 eller tidligere, må du konfigurere en Salesforce- autoris Webex Calling asjon før du kan jobbe med i Salesforce. Følg seksjonene i denne artikkelen for å komme i gang.

1. Opprett en tilkoblet app

Slik oppretter du en ny tilkoblet app:

1. I Oppsett søker du etter Ekstern klientapp.

   

2. Velg Inn stillinger under Ekstern klientapp.
3. Aktiver veksleknappen for Tillat opprettelse av tilkoblede apper. Hvis den nye tilkoblede appknappen allerede er aktivert, er det ikke behov for ny handling. Du kan opprette en ny tilkoblet app.

   

4. Hvis du vil opprette en ny tilkoblet app, klikker du på knappen Ny tilkoblet app og skriver inn de nødvendige detaljene.

   

5. Skriv inn et tilkoblet appnavn, for eksempel MyExample App.
6. Skriv inn en kontakt-e-post adresse.
7. Merk av for Aktiver OAuth-innstillinger.
8. Angi en plassholderadresse for tilbakeringing (vi oppdaterer dette senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

9. Rull ned og velg følgende OAuth-omfang:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh token, offline_access)

   

   Om@@ fanget Utfør forespørsler når som helst tillater navngitte legitimasjoner å oppdatere tilgangstoken når en økt utløper.

10. Bla til bunnen av siden og klikk Lag re, og klikk deretter Fortsett.
11. På neste side blar du til API (Aktiver OAuth-innstillinger) og klikker Administrer forbrukerdetaljer.

    

    Det kan hende du må godkjenne med Salesforce på nytt.

12. Noter forbrukernøkkel en og for brukerhemmeligheten.

    

2. Opprett en autorisasjonsleverandør

Deretter må du opprette en godkjenningsleverandør, som letter godkjenningen med Salesforce-organisasjonen din.

Slik oppretter du en autorisasjonsleverandør:

1. I Oppsett søker du etter Auth og velger Auth. Leverandører. Klikk Ny.

   

2. Velg Salesforce som leverandørtype.
3. Skriv inn et navn for Auth-leverandøren, for eksempel Ap exmdTaPi.
4. Lim inn for brukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten du lagret da du konfigurerte Connected-appen.
5. Skriv inn følgende områder i Standard Scopes, full refresh token offline_access .
6. La alt annet være tomt og klikk Lagre.

   

7. Kopier URL-adressen for tilbakeringing fra Salesforce-konfigur asjonsseksjonen.

   

8. Rediger den tilkoblede appen og erstatt plassholderadressen med URL-adressen for tilbakeringing du kopierte fra Salesfor ce- konfigurasjonen ovenfor.

   

9. Lagre den tilkoblede appen din.

   Det kan hende du må vente opptil 10 minutter for å la innstillingene tre i kraft og spre seg gjennom Salesforces infrastruktur.

3. Opprette en navngitt legitimasjon

Du må da opprette en navngitt legitimasjon.

Slik oppretter du en navngitt legitimasjon:

1. I Opp sett søker du etter Nav ngitt og velger Nav ngitte legitimasjoner. Klikk Ny arv.

   

2. Skriv inn følgende verdi for etikett, Apex mdTaPi.
3. For nett adressen angir du organisasjonens instans-URL, for eksempel https://na1.salesforce.com, eller, hvis du bruker Mitt domene, det fullt kvalifiserte Mitt domenenavn, for eksempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Velg Nav ngitt hovedperson under Identitetsty pe.
5. For Autentiseringsprotokoll velger du OAuth 2.0.
6. Velg autentiseringsleverandøren du opprettet tidligere for godkjenningsleverandør.
7. For Omfang angir du full refresh token offline_access.
8. Aktiver Start godkjenningsflyt på Lagre.

   

9. I Bildeforklaringsalternativer aktiverer du Till at sammenslåingsfelt i HTTP-brødtekst og klikker deretter Lag re.

   

10. Du blir bedt om å logge på organisasjonen din. Når du har logget inn, ser du dialogboksen Tillat tilgang. Klikk på Tillat.
11. Du blir deretter omdirigert til skjermbildet for navngitt legitim asjon, og den god kjente statusen vil indikere Godkjent som your-email@domain.com.

4. Opprett nettstedet ditt i Webex Admin-skjermbildet

Til slutt fortsetter du til neste emne i kategorien An rop, Opprett nettsted for å ringe, nedenfor.

For Webex for Salesforce-integrasjoner versjon 1.19 og nyere, følg instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne eksisterende Webex Connected-apper for autorisasjoner, navngitte legitimasjoner og autorisasjonsleverandører, og opprett deretter en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon.

Fjern eksisterende Webex Connected-apper, navngitte legitimasjon og autorisasjonsleverandører

Hvis du tidligere har opprettet en Webex Connected App-autorisasjon, navngitt legitimasjon eller autorisasjon sleverandør, må du fjerne dem før du fortsetter. Ellers fortsetter du å opprette en ny Webex Connected App nedenfor.

Fjern den eksisterende Webex Connected-appen:

1. Øverst til høyre på Salesforce-destinasjonssiden velger du tannhjulikonet og velger Opp sett.
2. Skriv inn App Manager i tekstboksen Hur tig søk og velg den fra listen.
3. Bla til Webex Connected-appen i listen, klikk på pilen ned til høyre for oppføringen og velg Vis.
4. Velg Slett, og velg deretter Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eksisterende Webex-navngitte legitimasjoner:

1. Skriv inn Nav ngitte legitim asjoner i tekstboksen Hur tigsøk og velg det fra listen.
2. 2. Klikk på nedpilen til høyre for den Webex-navngitte legitimasjonsoppføringen, og velg Slett.
3. 3. Velg Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Auth Providers:

1. Skriv inn Auth i hurtig søk-tekstboksen. Leverandører og velg den fra listen.
2. Velg Del- kobl ingen i begynnelsen av Webex autentiseringsleverand øroppføringen.
3. Velg OK når du blir bedt om å bekrefte.

Fortsett til neste avsnitt for å opprette en ny Webex Connected App for Salesforce-autorisasjon .

Opprett en ny Webex Connected App for Salesforce-autorisasjon

Slik oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon:

1. Øverst til høyre på Salesforce-destinasjonssiden velger du tannhjulikonet og velger Opp sett.
2. Hent domene-URL-adressen din: i Hur tigsøk søker du etter og velger Domener, og lagrer nettadressen fra Mitt domene.
3. I Oppsett søker du etter Ekstern klientapp.

   

4. Velg Inn stillinger under Ekstern klientapp.
5. Aktiver veksleknappen for Tillat opprettelse av tilkoblede apper. Hvis den nye tilkoblede appknappen allerede er aktivert, er det ikke behov for ny handling. Du kan opprette en ny tilkoblet app.

   

6. Hvis du vil opprette en ny tilkoblet app, klikker du på knappen Ny tilkoblet app og skriver inn de nødvendige detaljene.

   

7. Skriv inn App Manager i tekstboksen Hur tig søk og velg den fra listen.
8. Skriv inn et tilkoblet appnavn, for eksempel Webex Salesforce-autorisasjon .
9. Skriv inn en e-postadresse for kontakt-e-post.
10. Merk av for Aktiver OAuth-innstillinger.
11. Skriv inn to tilbakeringings-URL-adresser med URL-en du hentet tidligere, én per linje, og legg til /apex/webexsfdcauth og /apex/cisco_webex__webexsf dcauth som suffikser. For eksempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Velg følgende områder fra listen Tilgjengelige OAuth-områder i Valgte OAuth-områder:
    • Full tilgang (full)
    • Utfør forespørsler når som helst (refresh token, offline_access)
13. Fjern merket for Kre v korrekturnøkkel for utvidelse av kodeutveksling (PKCE) for støttede autorisasjonsflyter.
14. Lag re den tilkoblede appen og noter den genererte forbrukernøkkel en og forbrukerhemmeligheten for senere bruk.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følger du trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du trenger ikke å avinstallere den gamle versjonen først, og du mister ikke de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil se informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se utgivelsesmerknadene for Webex Salesforce-integrasjon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anropshistorikk:

1. Gå til Webex Admin.
2. Rull ned til Webex samtalelogg.
3. Bytt bryteren til ønsket innstilling, enten aktivert eller deaktivert.

   Når den er aktivert, er samtalelogg tilgjengelig for alle brukere og profiler.

Følgende funksjonalitet støttes ikke for CUCM- og Broadworks-brukere:

• Motta innkommende anrop i Salesforce global dialer (Webex-appen vil fortsatt motta innkommende anrop)
• Vise samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter vellykket gjennomføring av et ut gående anrop
• Avslutte samtaler via knappen i Salesforce-samtaleloggvinduet etter vellykket plassering av et utgående anrop
• Fyller automatisk ut samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter avsluttet et utgående anrop

Vær oppmerksom på følgende begrensning for alle Salesforce-integrasjoner:

• Salesforce håndhever en begrensning for antall hendelser (25 000) som kan føre til at integrasjoner mislykkes under tung bruk. Salesforce-pakker er tilgjengelige for å øke denne grensen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-anropsverktøykomponenter er ikke tilgjengelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjelp av konfigurasjonspanelet Webex Webinars Importer webinardata kan autoriserte Salesforce-brukere importere Webex-webinarinviterte, registranter og deltakere direkte til Salesforce-objekter som potensielle kunder og kontakter.

Konfigurasjonsgrensesnit tet Import Webinar Data er tilgjengelig fra Webex Admin- siden:

Når webinarimport er aktivert, kan autoriserte brukere importere Webex webinar-data ved hjelp av Webex Webinarswidgeten:

Tilordne Webex webinar-tillatelser til Salesforce-brukere

Før brukerne får tilgang til Webex webinar-importfunksjonaliteten, må du tilordne Webex Import Admin -tillatelsen til hver.

Slik tilordner du tillatelser til en bruker:

1. Naviger til å integrere Salesforce med Webex-appen.
2. Velg fanen Administrer nederst i artikkelen, og utvid deretter Gi tilgang:

   

3. Følg instruksjonene for å legge til Webex Import Admin -tillatelsen til Salesforce-brukerkontoene dine.

Konfigurer visning av Webex webinar-tidsintervall

Slik konfigurerer du tidsintervallet for Webex-webinarer som vises:

1. Klikk på Salesforce Apps-knappen, skriv inn Webex i søkefeltet og velg deretter We bex Admin:

   

2. Finn Webex Webinarspanelet og skriv inn antall dager du vil vise tidligere og kommende webinarer på hjemmesiden Webex webinar-widgeten:

   

Fortsett å konfigurere felttilordningene for Webex webinar import.

Konfigurer Webex webinar-importfelttilordninger

Ved hjelp av Webex webinar-importinnstillingene definerer du tilordninger mellom Salesforce-objekter og Webinar-objektfelt. Du kan for eksempel tilordne for- og etternavn på et Salesforce-kontaktobjekt til de parallelle feltnavnene for webinarinviterte, registranter og deltakere: For navn og Etternavn.

Slik konfigurerer du innstillinger for import av Webex webinar:

1. På Webex Admin-siden bl ar du ned til Importer Webinar-datapan elet:

   

2. Velg et Salesforce-objekt fra rullegardinlisten Objekt:

   

   For objektet kan du velge mellom følgende standard Salesforce-objekter i tillegg til alle tilgjengelige konfigurerte egen defin erte objekter:

   • Kontakter
   • Leader

   Velg Sett inn nye poster for hvert webinar hvis du vil at alle importerte webinardeltakere skal opprettes som nye objektoppføringer, med mindre de allerede er importert for det samme webinaret (basert på den valgte primærnøkkelen). Eksist erende poster oppdateres ikke, selv om primærnøkkelen samsvarer, med mindre de importeres for det samme Webex-webinaret.

   For disse standardobjektene kan du velge å koble dem til Salesforce-kampanjene dine som:

   • Kampanjemedlemmer: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige i Salesforce-kampanjens kampanjemedlem mer-seksjon, som er en standard Salesforce-funksjon. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   • Webex Webinar-kampanjemedlemmer: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige i en Salesforce-kampanje-målseksjon for Webex Webinar-kampanjemedlemmer, som er en tilpasset Webex-funksjon.
   • Både kampanjemedlemmer og Webex Webinar-kampanjemedlemmer: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige begge steder i en Salesforce-kampanje. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   Ethvert annet egendefinert objekt du velger fra listen, blir importert til Salesforce-kampanjens Webex Webinar-kampanjem edlemmer-seksjon.

3. I grensesnittet for valg av primærnøkkel velger du et unikt felt som primærnøkkel og bruker høyrepilen til å flytte det til Val gt- listen:

   

   For Primærnøkkel en velger du et tilgjengelig felt som vil være unikt for hver post. For eksempel kan du ha mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt vil ha en unik e-post adresse.

4. I Datafelttilord ningsgrensesnittet velger du et felt fra Salesforce-objektet du har valgt, og tilordner det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Bruk knappen + Nytt felt for å legge til flere felt etter behov.
   Alle Salesforce-objektfelt må tilordnes tilsvarende webinar-felt som vist ovenfor.
   Bare standardspørsmål fra Webex webinarregistreringsskjemaer kan tilordnes til Salesforce- felt. Egendefinerte Webex webinar-spørsmål støttes ikke.
5. Du kan fjerne felt du har lagt til ved å bruke papirkurvikonet ved siden av feltet til høyre.
6. Klikk Lagre når du er ferdig, og når du har bekreftet primærnøkkelen, klikker du Lag re i bekreftelsesdialogboksen:

   

   Tilordningene vises i det oppdaterte panelet:

   

   Du kan slette objekttilordninger ved hjelp av papirkurvikonet , som viser en ekstra bekreftelsesdialog, eller endre eksisterende tilordninger ved hjelp av blyantikonet.
   Du kan alltid gå tilbake hit og endre primær nøkkelen, men dette vil ikke oppdatere primærnøkkelen for poster som allerede er importert i systemet. Som et resultat kan dette føre til duplikater, så endre primærnøkler forsiktig.

Når du har konfigurert webinar-felttilordningene, velger du hvem som har tilgang til webinardataimportfunksjonaliteten.

Aktiver import av webinardata for Salesforce-brukerne

Når webinar-felttilordningene er etablert, kan du deretter velge hvem som har tilgang til webinardataimportfunksjonen. Alternativene inkluderer global tilgang for hver brukerkonto med riktige tillatelser, individuelle brukerkontoer og brukere som er medlemmer av bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver import av webinar-data for alle brukere

Hvis du vil aktivere import av webinardata for alle i Salesforce-organisasjonen, bytter du Aktiver import av webinarer for alle profiler/brukere til Aktivert:

Aktiver import av webinardata for utvalgte brukere eller profiler

Du kan aktivere import av webinardata for utvalgte individuelle brukere eller for bestemte sett med brukere som samsvarer med en bestemt Salesforce-brukerprofil.

Slik aktiverer du import av webinardata for utvalgte brukere eller profiler:

1. Kontroller at Aktiver webinarimport for alle profiler/brukere er deaktivert:

   

2. Velg Profil eller Bruker fra rullegardinmenyen Aktiver import av webinarer bare for disse profilerne/brukerne:

   

   • Hvis du vil legge til en profil, velger du Profil og klikker i søketekstboksen og velger en Salesforce-rolle fra rullegardinlisten. Klikk på Legg til for å legge til rollen:

     

   • Hvis du vil legge til en enkeltbruker, velger du Bruker og skriver inn et brukernavn i tekstboksen. Klikk på Legg til for å legge til brukeren:

     

   Hvis du vil slette en bruker eller profil, klikker du på papirkurvikonet ved siden av oppføringen.