Før du fortsetter, må du sørge for at du oppfyller følgende forutsetninger:

• Brukeren som utfører oppsettet må være administrator for Salesforce-organisasjonen der integreringen skal installeres.

• Denne integreringen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.

• Organisasjonen må ha Webex konfigurert med riktige lisenser for funksjonaliteten som kreves, inkludert meldinger, møte og anrop.
• Alle brukere som bruker integreringen, må ha Salesforce-tilgang og de nødvendige Salesforce-lisensene.
• Alle brukere må ha de nødvendige Webex-lisensene for å kunne bruke spesifikk Webex-funksjonalitet, for eksempel Webex Meetings og Webex Calling fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks støttes med delvis funksjonalitet. Se Anropsbegrensninger i Anrop -fanen for mer informasjon.

• Denne integreringen er tilgjengelig for Salesforce Lightning.

  Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se dokumentasjonen for Mitt domene Salesforce for mer informasjon.

• Du må konfigurere brukertilgang til integreringer i organisasjonen.

  • Uten Pro Pack – Når du har den grunnleggende Control Hub, kan du velge å gi eller nekte tilgang til alle integreringer for alle brukerne dine.

  • Med Pro Pack– Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integreringer for brukere.

  Se Konfigurere brukertilgang til integreringer for mer informasjon.

For versjoner av Webex Salesforce-integrasjonen senere enn 1.14 kan du nå oppgradere ved hjelp av Salesforce Exchange.

Installere Webex-integrasjonen via Salesforce Exchange:

1. Gå til Webex-appen for Salesforce i AppExchange.
2. Velg Hent det nå.
3. Velg Tilkoblet organisasjon som du vil installere integreringen i.
4. Installer appen kun for administratorer.
5. Fortsett med Godkjenn Webex-integrasjonen i fanen Installer og administrer .

Før du følger konfigurasjonstrinnene, må du først gå til produktmerknadene og laste ned den nyeste versjonen av Salesforce-pakken for Webex-appen.

Krav

Salesforce Enterprise Edition

Denne integreringen krever et minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for mer informasjon.

Mitt domene i Salesforce org

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se dokumentasjonen for Mitt domene Salesforce for mer informasjon.

Brukertilgang i Control Hub

Du må konfigurere brukertilgang til integreringer i organisasjonen.

• Uten Pro Pack – Når du har den grunnleggende Control Hub, kan du velge å gi eller nekte tilgang til alle integreringer for alle brukerne dine.

• Med Pro Pack– Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integreringer for brukere.

Se Konfigurere brukertilgang til integreringer for mer informasjon.

Ringe

• Webex Calling støttes fullt ut for innkommende og utgående anrop for samtalekontroll i Salesforce.

• Anrop i Webex (Unified CM) støttes delvis. Bare utgående anrop åpner et loggingsvindu i Salesforce. For innkommende ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke fange opp samtalen, så popup-vinduet for logging vises ikke.

Hvis du arbeider med Webex for Salesforce versjon 1.18 eller tidligere, må du konfigurere en Salesforce-autorisasjon før du kan arbeide med Webex Calling i Salesforce. Følg avsnittene i denne artikkelen for å komme i gang.

1. Opprett en tilkoblet app

Slik oppretter du en ny tilkoblet app:

1. I Oppsett søker du etter App Manager og velger deretter Ny tilkoblet app.

   

2. Skriv inn et navn på tilkoblet app, for eksempel MyExampleApp.
3. Skriv inn en kontakt e-postadresse .
4. Merk av for Aktiver OAuth-innstillinger.
5. Angi en tilbakeringings-URL for plassholder (vi oppdaterer dette senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

6. Bla ned og velg følgende OAuth-omfang:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Utfør forespørsler når som helst -området gjør det mulig for navngitte legitimasjoner å oppdatere tilgangstokenet når en økt utløper.

7. Bla til bunnen av siden, klikk på Lagre , og klikk deretter på Fortsett.
8. På neste side blar du til API (Aktiver OAuth-innstillinger) og klikker på Administrer forbrukerdetaljer.

   

   Det kan hende du må godkjenne med Salesforce på nytt.

9. Noter Forbrukernøkkelen og Forbrukerhemmeligheten.

   

2. Opprett en godkjenningsleverandør

Deretter må du opprette en godkjenningsleverandør, som forenkler godkjenningen med din Salesforce-organisasjon.

Slik oppretter du en godkjenningsleverandør:

1. I Oppsett søker du etter Godkjenn og velger Godkjenn. Leverandører. Klikk på Ny.

   

2. Velg Salesforce som leverandørtype.
3. Skriv inn et navn på godkjenningsleverandøren, for eksempel ApexMDTAPI.
4. Lim inn Forbrukernøkkelen og Forbrukerhemmeligheten du lagret da du konfigurerte den tilkoblede appen.
5. Skriv inn følgende omfang i Standard omfang, full refresh_token offline_access.
6. La alt annet stå tomt, og klikk på Lagre.

   

7. Kopier URL-adressen for tilbakeringing fra delen Salesforce-konfigurasjon .

   

8. Rediger den tilkoblede appen og erstatt URL-adressen for plassholder med URL-adressen for tilbakeringing du kopierte fra Salesforce-konfigurasjonen ovenfor.

   

9. Lagre den tilkoblede appen.

   Det kan hende du må vente opptil 10 minutter for å tillate at innstillingene trer i kraft og spres gjennom hele Salesforces infrastruktur.

3. Opprett en navngitt legitimasjon

Deretter må du opprette en navngitt legitimasjon.

Slik oppretter du en navngitt legitimasjon:

1. I Oppsett søker du etter Navngitt og velger Navngitt legitimasjon. Klikk på Ny eldre.

   

2. Angi følgende verdi for Label, ApexMDTAPI.
3. For URL skriver du inn organisasjonens URL-adresse for forekomst, for eksempel https://na1.salesforce.com, eller, hvis du bruker Mitt domene, ditt fullt kvalifiserte Mitt domene -domenenavn, for eksempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Velg Navngitt leder for Identitetstype.
5. For Autentiseringsprotokoll , velg OAuth 2.0.
6. For Godkjenningsleverandør velger du godkjenningsleverandøren du opprettet tidligere.
7. For Omfang, angi, full refresh_token offline_access.
8. Aktiver Start autentiseringsflyt på Lagre.

   

9. I Oppringingsalternativer aktiverer du Tillat fusjon av felt i HTTP-brødtekst og klikker deretter på Lagre.

   

10. Du blir bedt om å logge på organisasjonen din. Når du har logget inn, ser du en dialogboks Tillat tilgang . Klikk på Tillat.
11. Du blir deretter omdirigert til Navngitt legitimasjon -skjermen, og Godkjent status vil angi Godkjent som din-email@domain.com.

4. Opprett nettstedet ditt i administrasjonsskjermen for Webex

Til slutt fortsetter du til neste emne i fanen Anrop , Opprett nettsted for anrop, nedenfor.

For Webex for Salesforce-integreringer versjon 1.19 og nyere følger du instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne eksisterende Webex Connected-app for autorisasjoner, navngitte legitimasjoner og godkjenningsleverandører, og deretter oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon.

Fjern alle eksisterende Webex Connected-apper, navngitt legitimasjon og godkjenningsleverandører

Hvis du tidligere har opprettet autorisasjoner for Webex Connected-appen, navngitt legitimasjon eller godkjenningsleverandør, må du fjerne dem før du fortsetter. Hvis ikke, fortsett å Opprett en ny Webex Connected-app nedenfor.

Fjern den eksisterende Webex Connected-appen:

1. Velg tannhjulikonet øverst til høyre på Salesforce-målsiden, og velg Oppsett.
2. Skriv inn App Manager i tekstboksen Hurtigsøk og velg den fra listen.
3. Bla til Webex Connected-appen i listen, klikk på pil ned-ikonet til høyre for oppføringen og velg Vis.
4. Velg Slett , og velg deretter Slett på nytt når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eksisterende Webex-navngitte legitimasjoner:

1. Skriv inn Navngitt legitimasjon i tekstboksen Hurtigsøk og velg den fra listen.
2. 2. Klikk på pil ned til høyre for oppføringen for Webex-navngitte legitimasjon, og velg Slett.
3. 3. Velg Slett på nytt når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Auth-leverandører:

1. Skriv inn Godkjenning i tekstboksen Hurtigsøk. Leverandører og velg det fra listen.
2. Velg Del -koblingen på begynnelsen av Webex-godkjenningsleverandøroppføringen.
3. Velg OK når du blir bedt om å bekrefte.

Fortsett til neste del for å opprette en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning.

Opprett en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning

Slik oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-godkjenning:

1. Velg tannhjulikonet øverst til høyre på Salesforce-målsiden, og velg Oppsett.
2. Hent domenet ditt: i Hurtigsøk, søk etter og velg Domener, og lagre URL-adressen fra Mitt domene.

1. Skriv inn App Manager i tekstboksen Hurtigsøk og velg den fra listen.
2. Skriv inn et navn på tilkoblet app, for eksempel Webex Salesforce-autorisasjon.
3. Skriv inn en e-postadresse for Kontakt e-post.
4. Merk av for Aktiver OAuth-innstillinger.
5. Skriv inn to URL-adresser for tilbakeringing ved hjelp av URL-adressen du hentet tidligere, én per linje, og legg til /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffiks. For eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Velg følgende omfang fra listen Tilgjengelige OAuth-områder i Valgte OAuth-områder:
   • Full tilgang (full)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)
7. Fjern merket for Krev bekreftelsesnøkkel for Code Exchange-utvidelse (PKCE) for støttede godkjenningsflyter.
8. Lagre den tilkoblede appen og noter den genererte forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten for senere bruk.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følger du fremgangsmåten i Installer Webex-appen i Salesforce. Du trenger ikke å avinstallere den gamle versjonen først, og du mister ikke de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil se informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se produktmerknadene for Webex Salesforce-integrasjon.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anropslogg:

1. Gå til Webex Admin.
2. Bla ned til Webex-anropslogg.
3. Bytt bryteren til ønsket innstilling, enten aktivert eller deaktivert.

   Når dette alternativet er aktivert, er samtalehistorikk tilgjengelig for alle brukere og profiler.

Følgende funksjonalitet støttes ikke for CUCM- og Broadworks-brukere:

• Motta innkommende anrop i den globale Salesforce-oppringeren (Webex-appen vil fortsatt motta innkommende anrop)
• Vise samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at du har foretatt et utgående anrop
• Avslutte samtaler via knappen i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at et utgående anrop er foretatt
• Fyll ut samtalevarigheter automatisk i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at en utgående samtale er avsluttet

Vær oppmerksom på følgende begrensning for alle Salesforce-integreringer:

• Salesforce håndhever en begrensning av antall hendelser (25 000) som kan føre til at integreringer mislykkes under tung bruk. Salesforce-pakker er tilgjengelige for å øke denne grensen. Hvis du vil ha mer informasjon, se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenter i Webex Calling-verktøyverktøy er ikke tilgjengelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjelp av konfigurasjonspanelet for import av webinardata i Webex Webinars kan autoriserte Salesforce-brukere importere inviterte, registranter og deltakere fra Webex-webinaret direkte til Salesforce-objekter som kundeemner og kontakter.

Konfigurasjonsgrensesnittet Importer webinardata er tilgjengelig fra Webex-administratorsiden :

Når import av webinar er aktivert, kan autoriserte brukere importere Webex-webinardata ved hjelp av kontrollprogrammet Webex Webinars :

Tilordne Webex-webinartillatelser til Salesforce-brukere

Før brukerne får tilgang til importfunksjonaliteten for Webex-webinaret, må du tilordne Webex Import Admin -tillatelsen til hver.

Slik tilordner du tillatelser til en bruker:

1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex-appen.
2. Velg Administrer -fanen nederst i artikkelen, og utvid deretter Gi tilgang:

   

3. Følg instruksjonene for å legge til tillatelsen for Webex-importadministrasjon i Salesforce-brukerkontoene dine.

Konfigurer visning av tidsintervall for Webex-webinaret

Slik konfigurerer du tidsintervallet for Webex-webinarene som vises:

1. Klikk på knappen Salesforce Apps, skriv inn Webex i søkefeltet, og velg deretter Webex-administrator:

   

2. Finn Webex Webinars -panelet og angi antall dager du vil vise tidligere og kommende webinarer på hjemmesiden Webex Webinars-widget:

   

Fortsett å konfigurere felttilordninger for import av Webex-webinar.

Konfigurer felttilordninger for import av Webex-webinar

Ved hjelp av importinnstillingene for Webex-webinar definerer du tilordninger mellom Salesforce-objekter og Webinar-objektfelt. Du kan for eksempel tilordne for- og etternavn på et Salesforce Contact-objekt til parallelle feltnavn for webinarinviterte, registranter og deltakere: fornavn og etternavn.

Slik konfigurerer du importinnstillinger for Webex-webinar:

1. På siden Webex-administrator blar du ned til panelet Importer webinardata :

   

2. Velg et Salesforce-objekt fra rullegardinlisten Objekt :

   

   For Objekt kan du velge blant følgende standard Salesforce-objekter i tillegg til alle tilgjengelige konfigurerte Egendefinerte objekter:

   • Kontakter
   • Kundeemner

   Velg bryteren Sett inn nye oppføringer for hvert webinar hvis du vil at alle importerte webinardeltakere skal opprettes som nye objektoppføringer, med mindre de allerede er importert for samme webinar (basert på valgt primærnøkkel). Eksisterende oppføringer oppdateres ikke selv om primærnøkkelen samsvarer, med mindre de importeres for samme Webex Webinar.

   For disse standardobjektene kan du velge å koble dem til Salesforce-kampanjene dine som:

   • Kampanjemedlemmer: Importerte kundeemner og kontakter er tilgjengelige i en målgruppe i Salesforce-kampanjen Kampanjemedlemmer , som er en standard Salesforce-funksjon. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   • Medlemmer av Webex Webinar-kampanjen: Importerte kundeemner og kontakter er tilgjengelige i en målgruppe i Webex Webinar-kampanjen -delen, som er en egendefinert Webex-funksjon.
   • Både kampanjemedlemmer og Webex Webinar-kampanjemedlemmer: Importerte kundeemner og kontakter er tilgjengelige på begge stedene i en Salesforce-kampanje. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   Alle andre egendefinerte objekter du velger fra listen, importeres til måldelen av Salesforce-kampanjen Medlemmer av Webex Webinar-kampanjen .

3. I grensesnittet for valg av Primærnøkkel velger du et unikt felt som primærnøkkel og bruker høyre pil til å flytte det til Valgt -listen:

   

   For Primærnøkkel velger du et tilgjengelig felt som vil være unikt for hver oppføring. Du kan for eksempel ha mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt vil ha en unik e-postadresse.

4. I grensesnittet Kartlegging av datafelt velger du et felt fra Salesforce-objektet du har valgt, og tilordner det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Bruk knappen + Nytt felt for å legge til flere felt etter behov.
   Alle Salesforce-objektfelt må tilordnes til tilsvarende webinarfelt som vist ovenfor.
   Bare standardspørsmål fra registreringsskjemaer for Webex-webinar kan tilordnes til Salesforce-felt. Egendefinerte Webex-webinarspørsmål støttes ikke.
5. Du kan fjerne felt du har lagt til ved hjelp av papirkurven-ikonet ved siden av feltet til høyre.
6. Klikk på Lagre når du er ferdig, og når du har bekreftet primærnøkkelen, klikker du på Lagre i bekreftelsesdialogboksen:

   

   Tilordningene vises i det oppdaterte panelet:

   

   Du kan slette objekttilordninger ved hjelp av papirkurven-ikonet, som vil vise en ekstra bekreftelsesdialog, eller endre eksisterende tilordninger ved hjelp av blyantikonet.
   Du kan alltid gå tilbake her og endre primærnøkkelen, men dette vil ikke oppdatere primærnøkkelen for poster som allerede er importert i systemet. Som et resultat kan dette føre til duplikater, så endre primærnøkler forsiktig.

Når du har konfigurert felttilordningene for webinaret, velger du hvem som har tilgang til funksjonaliteten for import av webinardata.

Aktiver import av webinardata for Salesforce-brukere

Med felttilordningene for webinaret opprettet kan du deretter velge hvem som har tilgang til funksjonen for import av webinardata. Alternativene inkluderer global tilgang for hver brukerkonto med riktige tillatelser, individuelle brukerkontoer og brukere som er medlemmer av bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver import av webinardata for alle brukere

Hvis du vil aktivere import av webinardata for alle i Salesforce-organisasjonen, slår du Aktiver import av webinar for alle profiler/brukere til Aktivert:

Aktiver import av webinardata for utvalgte brukere eller profiler

Du kan aktivere import av webinardata for utvalgte individuelle brukere eller for bestemte sett med brukere som samsvarer med en bestemt Salesforce-brukerprofil.

Slik aktiverer du import av webinardata for utvalgte brukere eller profiler:

1. Kontroller at Aktiver import av webinar for alle profiler/brukere er deaktivert:

   

2. Fra rullegardinmenyen Aktiver webinarimport kun for disse profilene/brukerne velger du enten Profil eller Bruker:

   

   • Hvis du vil legge til en profil, velger du Profil og klikker i søketekstboksen og velger en Salesforce-rolle fra rullegardinlisten. Klikk på Legg til for å legge til rollen:

     

   • Hvis du vil legge til en enkeltbruker, velger du Bruker og skriver inn et brukernavn i tekstboksen. Klikk på Legg til for å legge til brukeren:

     

   Hvis du vil slette en bruker eller profil, klikker du på papirkurven-ikonet ved siden av oppføringen.