계속하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인하십시오.

• 설정을 실행하는 사용자는 통합이 설치될 Salesforce 조직의 관리자여야 합니다.

• 이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

• 조직에서 메시징, 미팅 및 통화를 포함하여 필요한 기능에 대해 올바른 라이센스로 Webex를 구성해야 합니다.
• 통합을 사용하는 모든 사용자는 Salesforce 액세스 및 필수 Salesforce 라이센스를 갖고 있어야 합니다.
• Salesforce 내에서 Webex Meetings 및 Webex Calling과 같은 특정 Webex 기능을 사용하려면 모든 사용자에게 필수 Webex 라이센스가 있어야 합니다.

  CUCM 및 Broadworks는 부분 기능에서 지원됩니다. 자세한 내용은 통화 탭에서 통화 제한 사항 을 참조하십시오.

• 이 통합은 Salesforce Lightning에 대해 사용할 수 있습니다.

  Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

• 조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

  • Pro Pack 없음—기본 Control Hub를 사용할 때 모든 사용자에 대해 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

  • Pro Pack 사용—Pro Pack을 사용하여 사용자의 통합에 대한 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

  자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

1.14 이후의 Webex Salesforce 통합의 버전에 대해 이제 Salesforce Exchange를 사용하여 업그레이드할 수 있습니다.

Salesforce Exchange를 통해 Webex 통합을 설치하려면:

1. AppExchange에서 Salesforce용 Webex 앱 을 탐색합니다.
2. 지금 얻기를 선택합니다.
3. 통합을 설치할 연결된 조직 을 선택합니다.
4. 관리자만 앱을 설치합니다.
5. 설치 및 관리 탭에서 Webex 통합 인증 을 계속합니다.

구성 단계를 따르기 전에 먼저 사이트로 이동하고 릴리즈 노트 Salesforce 패키지의 최신 버전을 다운로드해야 합니다.

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

• Pro Pack 없음—기본 Control Hub를 사용할 때 모든 사용자에 대해 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

• Pro Pack 사용—Pro Pack을 사용하여 사용자의 통합에 대한 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

통화

• Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

• Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

Salesforce용 Webex 버전 1.18 이전에서 작업하고 있는 경우, Salesforce 내에서 Webex Calling으로 작업하기 전에 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 이 문서의 섹션을 따라 시작하고 실행하십시오.

1. 연결된 앱 만들기

새로운 연결된 앱을 만들려면:

1. 설정에서 앱 관리자 를 검색한 후 새 연결된 앱을 선택합니다.

   

2. 연결된 앱 이름을 입력합니다(예: MyExampleApp).
3. 연락처 이메일 주소를 입력합니다.
4. OAuth 설정 활성화를 체크합니다.
5. 자리 표시자 콜백 URL을 지정하십시오(나중에 업데이트됩니다). 예: https://localhost/자리 표시자.

   

6. 아래로 스크롤하고 다음 OAuth 범위를 선택합니다.
   • 전체 액세스(전체)
   • 언제든지 요청 실행 (, refresh_token)offline_access

   

   언제든지 요청 실행 범위에서 세션이 만료될 때 지정된 자격 증명을 사용하여 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.

7. 페이지의 하단까지 스크롤하고 저장 을 클릭한 후 계속을 클릭합니다.
8. 다음 페이지에서 API (OAuth 설정 활성화) 로 스크롤하고 소비자 세부 사항 관리를 클릭합니다.

   

   Salesforce에 다시 인증해야 할 수도 있습니다.

9. 소비자 키 및 소비자 비밀을 적어둡니다.

   

2. 인증 공급자 만들기

그 후 인증 공급자를 만들어야 합니다. 이는 Salesforce 조직에서 인증을 용이하게 합니다.

인증 공급자를 만들려면:

1. 설정에서 인증 을 검색하고 인증을 선택합니다. 공급자. 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. Salesforce 를 공급자 유형으로 선택합니다.
3. 인증 공급자의 이름을 입력합니다. 예: ApexMDTAPI.
4. 연결된 앱을 구성할 때 저장한 소비자 키 및 소비자 비밀 을 붙여넣습니다.
5. 기본 범위, 전체 범위refresh_token offline_access에 다음 범위를 입력합니다.
6. 다른 모든 항목을 비워두고 저장을 클릭합니다.

   

7. Salesforce 구성 섹션에서 콜백 URL 을 복사합니다.

   

8. 연결된 앱을 편집하고 상단의 Salesforce 구성 에서 복사한 콜백 URL 로 자리 표시자 URL을 교체합니다.

   

9. 연결된 앱을 저장합니다.

   설정이 적용되고 Salesforce의 인프라 전반에 걸쳐 전파될 때까지 최대 10분 정도 기다려야 할 수 있습니다.

3. 명명된 자격 증명 만들기

그런 다음 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.

명명된 자격 증명을 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 설정에서 지정된 을 검색하고 지정된 자격 증명을 선택합니다. 새 레거시를 클릭합니다.

   

2. 레이블, ApexMDTAPI에 대해 다음 값을 입력합니다.
3. URL에 대해 조직의 인스턴스 URL(예: https://na1.salesforce.com)을 입력하거나, 내 도메인을 사용하고 있는 경우, 정규화된 내 도메인 도메인 이름(예: https://mycompany.my.salesforce.com)을 입력합니다.
4. ID 유형에 대해 지정된 주를 선택합니다.
5. 인증 프로토콜 에 대해 OAuth 2.0을 선택합니다.
6. 인증 공급자에 대해 이전에 생성한 인증 공급자를 선택합니다.
7. 범위에 대해 전체refresh_token offline_access를 입력합니다.
8. 저장 시 인증 흐름 시작을 활성화합니다.

   

9. 콜아웃 옵션에서 HTTP 본문에 필드 병합 허용 을 활성화한 후 저장을 클릭합니다.

   

10. 조직에 로그인하도록 안내받게 됩니다. 로그인하면 액세스 허용 대화 상자가 나타납니다. 허용을 클릭합니다.
11. 그 후 명명된 자격 증명 화면으로 리디렉션되고 인증된 상태 는 your-email@domain.com으로 인증됨을 나타냅니다.

4. Webex 관리 화면에서 사이트 만들기

마지막으로, 아래의 통화 탭, 통화에 대해 사이트 만들기에서 다음 주제를 계속합니다.

Salesforce용 Webex 통합 버전 1.19 이상에 대해서는 이 문서에 설명된 안내를 따라 인증, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자에 대해 기존의 Webex Connected 앱을 제거한 후 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱을 만드십시오.

기존의 Webex Connected 앱, 명명된 자격 증명 및 인증 제공자 제거

이전에 Webex Connected 앱 인증, 명명된 자격 증명 또는 인증 공급자를 만든 경우, 계속하기 전에 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 아래에서 새 Webex 연결된 앱 만들기 를 계속 진행합니다.

기존의 Webex Connected 앱 제거:

1. Salesforce 랜딩 페이지의 상단 오른쪽 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 간편한 찾기 텍스트 상자에서 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
3. 목록에서 Webex Connected 앱으로 스크롤하고 항목 오른쪽에 있는 아래 방향 화살표 아이콘을 클릭한 후 보기를 선택합니다.
4. 삭제 를 선택한 후 확인하도록 요청받으면 다시 삭제 를 선택합니다.

기존의 Webex 명명된 자격 증명 제거:

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에서 명명된 자격 증명 을 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 2. Webex 명명된 자격 증명 항목의 오른쪽에 있는 아래 방향 화살표를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
3. 3. 확인하도록 요청받으면 삭제 를 다시 선택합니다.

기존의 Webex 인증 공급자 제거:

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 인증을 입력합니다. 공급자 를 선택하고 목록에서 선택합니다.
2. Webex 인증 공급자 항목의 시작 부분에서 Del 링크를 선택합니다.
3. 확인하도록 요청받으면 확인 을 선택합니다.

다음 섹션으로 이동하여 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱을 만드십시오.

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱 만들기

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱을 만들려면:

1. Salesforce 랜딩 페이지의 상단 오른쪽 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 도메인 URL 검색: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하고 선택한 후 내 도메인에서 URL을 저장합니다.

1. 간편한 찾기 텍스트 상자에서 앱 관리자 를 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 연결된 앱 이름을 입력합니다(예: Webex Salesforce 인증).
3. 연락처 이메일에 대한 이메일 주소를 입력합니다.
4. OAuth 설정 활성화를 체크합니다.
5. 이전에 검색한 URL을 사용하여 두 개의 콜백 URL을 입력하고 /apex/ webexsfdcauth 및 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 를 접미사로 추가합니다. 예를 들면,

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 선택된 OAuth 범위 의 사용 가능한 OAuth 범위 목록에서 다음 범위를 선택합니다.
   • 전체 액세스(전체)
   • 언제든지 요청 실행 (, refresh_token)offline_access
7. 지원되는 인증 흐름에 대해 PKCE(Code Exchange)를 위한 증명 키 요구를 체크 해제합니다.
8. 연결된 앱을 저장 하고 생성된 소비자 키 및 소비자 비밀 을 적어둡니다.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

통화 기록을 활성화하거나 비활성화하려면:

1. Webex 관리로 이동
2. Webex 통화 기록까지 스크롤 다운합니다.
3. 토글을 원하는 설정으로 전환합니다(활성화 또는 비활성화).

   활성화되면 모든 사용자 및 프로필에서 통화 기록을 사용할 수 있습니다.

CUCM 및 Broadworks 사용자에 대해 다음 기능은 지원되지 않습니다.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 인바운드 통화 수신 (Webex 앱은 여전히 인바운드 통화를 수신)
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 실행한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 보기
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 실행한 후 Salesforce 통화 로그 창에 있는 버튼을 통해 통화 종료
• 아웃바운드 통화를 종료한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 자동으로 채우기

모든 Salesforce 통합에 대해 다음 제한 사항을 숙지하십시오.

• Salesforce는 과도한 사용으로 통합이 실패할 수 있는 이벤트 수 제한(25,000)을 적용합니다. Salesforce 패키지는 해당 제한을 증가할 수 있습니다. 자세한 내용은 을(를) 참조하십시오.https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex Calling 유틸리티 구성 요소는 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없습니다.

Webex Webinars 가져오기 웨비나 데이터 구성 패널을 사용하여 인증된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대 대상자, 등록자 및 참석자들을 Salesforce 객체로 직접 가져오기할 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스 는 Webex 관리 페이지에서 사용할 수 있습니다.

웨비나 가져오기 기능이 활성화되면 인증된 사용자는 Webex Webinars 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하기 전에 각 사용자에게 Webex 가져오기 관리 권한을 지정해야 합니다.

사용자에게 권한을 지정하려면:

1. Webex 앱 에 Salesforce 통합을 탐색합니다.
2. 문서의 하단 에서 관리 탭을 선택한 후 액세스 제공 을 확대합니다.

   

3. 지시 사항을 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리 권한을 추가합니다.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위를 구성하는 경우:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex 를 입력한 후 Webex 관리:

   

2. Webex 웨비나 패널을 찾고 홈 페이지의 Webex 웨비나 위젯에서 과거 웨비나 및 예정된 웨비나를 표시할 날의 수를 입력합니다.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 객체와 웨비나 객체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce Contact 객체의 이름 및 성은 웨비나 초대, 등록자 및 참석자에 대한 병렬 필드명으로 매핑할 수 있습니다. 이름 및 성.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 목록으로 스크롤 다운 합니다.

   

2. 객체 드롭다운 목록에서 Salesforce 객체 를 선택합니다.

   

   개체에 대해 사용할 수 있는 구성된 사용자 정의 개체 외에 다음 표준 Salesforce 개체 중에서 선택할 수 있습니다.

   • 연락처
   • 리드

   가져온 모든 웨비나 참가자가 새로운 개체 레코드로 생성되게 하려면 모든 웨비나에 대해 새 기록 삽입 토글을 선택합니다(선택된 기본 키에 기반함). 기존의 기록은 기본 키가 일치하는 경우에도 업데이트되지 않습니다(동일한 Webex 웨비나에 대해 가져오지 않는 경우).

   이러한 표준 개체의 경우 Salesforce 캠페인에 링크하도록 선택할 수 있습니다.

   • 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있으며, 이는 표준 Salesforce 기능입니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   • Webex 웨비나 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있습니다. 이는 사용자 정의 Webex 기능입니다.
   • 캠페인 멤버 및 Webex 웨비나 캠페인 멤버 모두: 가져온 리드 및 연락처는 Salesforce 캠페인 내에서 두 위치 모두에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   목록에서 선택하는 다른 사용자 정의 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex Webinar 캠페인 멤버 섹션으로 가져옵니다.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택된 목록으로 이동 하십시오.

   

   기본 키에 대해 각 레코드에 대해 고유하게 사용할 수 있는 필드를 선택합니다. 예를 들어, 마크 이름의 연락처가 많을 수 있지만, 각 연락처에는 고유한 이메일 주소가 있습니다.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스 에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 객체에 대한 해당 필드로 매핑합니다. + 새 필드 버튼을 사용하여 필요한 추가 필드를 추가합니다.
   모든 Salesforce 개체 필드는 상단에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.
   Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑될 수 있습니다. 사용자 정의 Webex 웨비나 질문은 지원되지 않습니다.
5. 휴지통을 사용하여 추가한 필드는 오른쪽에 있는 필드 바로 옆에 있는 아이콘으로 제거할 수 있습니다.
6. 마 친 후 저장을 클릭하고 기본 키를 확인한 후 확인 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.

   

   매핑은 업데이트된 패널에 표시됩니다.

   

   휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제할 수 있습니다. 이는 추가 확인 대화 상자를 표시하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존의 매핑을 수정합니다.
   언제든지 여기로 돌아와서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이는 시스템에서 이미 가져온 기록에 대한 기본 키를 업데이트하지 않습니다. 결과적으로, 이는 중복될 수도 있으므로 기본 키를 신중하게 수정합니다.

웨비나 필드 매핑을 구성하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택하십시오.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑을 설정하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 사용자 계정, 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 멤버인 사용자가 포함된 모든 사용자에 대한 글로벌 액세스가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직에 있는 모든 사람에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면 모든 프로필/ 사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화를 활성화합니다. 활성화:

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택한 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 앱과 일치하는 특정 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화할 사용자 프로필.

선택한 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 기능을 활성화하려면:

1. 모든 프로필 /사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화가 비활성화되어 있는지 확인:

   

2. 해당 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기만 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자:

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필을 선택한 후 검색 텍스트 상자를 클릭하고 목록에서 Salesforce 역할을 드롭다운 목록. 추가를 클릭하여 역할을 추가합니다.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 입력란에 사용자이 이름을 입력합니다. 추가를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

     

   사용자 또는 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.