계속하기 전에 다음 전제 조건을 충족하는지 확인해 주세요.

• 설정을 수행하는 사용자는 통합을 설치할 Salesforce 조직의 관리자여야 해요.

• 이 통합을 하려면 최소한 Salesforce 엔터프라이즈 에디션이 필요해요. 자세한 내용은 세일즈포스 에디션을 참조하세요.

• 조직에 메시지, 미팅, 통화 등 필요한 기능에 맞는 올바른 라이선스로 Webex를 구성해야 해요.
• 통합을 사용하는 모든 사용자는 세일즈포스 액세스 권한이 있어야 하고 필요한 세일즈포스 라이선스가 있어야 해요.
• 모든 사용자가 Salesforce 내에서 특정 Webex 기능을 사용하려면 필요한 Webex 라이선스를 가지고 있어야 해요. Webex Meetings Webex Calling

  CUCM과 브로드웍스는 부분 기능으로 지원돼요. 자세한 내용은 통화 탭의 통화 제한을 참조하세요.

• 이 통합은 세일즈포스 라이트닝에서 사용할 수 있어요.

  라이트닝 구성 요소를 사용하려면 조직에 내 도메인을 배포해야 해요. 자세한 내용은 마이 도메인 세일즈포스 문서를 참조하세요.

• 조직 내 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 해요.

  • 프로 팩 미포함 —기본 컨트롤 허브가 있으면 모든 사용자의 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있어요.

  • 프로 팩으로 —프로 팩을 사용하면 사용자의 통합 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있어요.

  자세한 내용은 통합에 대한 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

1.14 이후의 웹엑스 세일즈포스 통합 버전의 경우, 이제 세일즈포스 익스체인지를 사용하여 업그레이드할 수 있어요.

세일즈포스 익스체인지를 통해 Webex 통합을 설치하려면:

1. 앱 익스체인지에서 세일즈포스용 Webex 앱으로 이동해요.
2. 지금 구매하기를 선택해요.
3. 통합을 설치하려는 연결 조직을 선택해요.
4. 관리자 전용으로 앱을 설치하세요.
5. 설치 및 관리 탭에서 Webex 통합 인증으로 계속하세요.

구성 단계를 따르기 전에 먼저 릴리즈 노트로 이동하여 최신 버전의 Webex 앱 Salesforce 패키지를 다운로드해야 해요.

요구 사항

세일즈포스 엔터프라이즈 에디션

이 통합을 하려면 최소한 Salesforce 엔터프라이즈 에디션이 필요해요. 자세한 내용은 세일즈포스 에디션을 참조하세요.

세일즈포스 조직에 있는 제 도메인이에요

라이트닝 구성 요소를 사용하려면 조직에 내 도메인을 배포해야 해요. 자세한 내용은 마이 도메인 세일즈포스 문서를 참조하세요.

컨트롤 허브의 사용자 액세스

조직 내 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 해요.

• 프로 팩 미포함 —기본 컨트롤 허브가 있으면 모든 사용자의 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있어요.

• 프로 팩으로 —프로 팩을 사용하면 사용자의 통합 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있어요.

자세한 내용은 통합에 대한 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

전화해요

• Webex CallingSalesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화를 완벽하게 지원해요.

• 웹엑스 (Unified CM) 통화는 부분적으로 지원돼요. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로그인 팝업을 열 수 있어요. 인바운드의 경우 Webex 앱은 울리지만 Salesforce가 통화를 가로채지 못해서 로깅 팝업이 나타나지 않아요.

세일즈포스용 웹엑스 버전 1.18 이하 버전을 사용하는 경우, 세일즈포스 Webex Calling 내에서 작업하려면 먼저 세일즈포스 인증을 구성해야 해요. 시작하고 실행하려면 이 기사의 섹션을 따르세요.

1. 커넥티드 앱 만들기

새 커넥티드 앱을 만들려면:

1. 설정에서 외부 클라이언트 앱을 검색하세요.

   

2. 외부 클라이언트 앱에서 설정을 선택하세요.
3. 연결된 앱 생성 허용 토글 버튼 활성화해요. 새 커넥티드 앱 버튼이 이미 활성화되어 있으면 새로 조치할 필요가 없어요. 새 커넥티드 앱을 만들 수 있어요.

   

4. 새 커넥티드 앱을 만들려면 새 커넥티드 앱 버튼을 클릭하고 필요한 세부 정보를 입력하세요.

   

5. 커넥티드 앱 이름, 예를 들어 MyExampleApp을 입력하세요.
6. 연락처 이메일 주소를 입력하세요.
7. OAuth 설정 활성화 체크해.
8. 플레이스홀더 콜백 URL을 지정하세요 (나중에 업데이트하겠습니다), 예를 들면 https://localhost/placeholder.

   

9. 아래로 스크롤해서 다음 OAuth 스코프를 선택해요.
   • 풀 액세스 (전체)
   • 언제든지 요청 수행 (새로고침_토큰, 오프라인_액세스)

   

   Perform At An Time 스코프는 세션 만료 시 Named Credentials가 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있게 허용해요.

10. 페이지 하단으로 스크롤해서 저장을 클릭한 다음 계속을 클릭하세요.
11. 다음 페이지에서 API (OAuth 설정 활성화) 로 스크롤해서 소비자 세부 정보 관리를 클릭해요.

    

    세일즈포스로 재인증해야 할 수도 있어요.

12. 소비자 키와 소비자 비밀을 기록해 두세요.

    

2. 인증 제공자 만들기

다음으로 인증 공급자를 만들어야 해요. 인증 공급자는 Salesforce 조직과의 인증을 용이하게 해줘요.

인증 제공자를 만들려면:

1. 설정에서 인증을 검색하고 인증을 선택해요.제공자들. 새로 만들기를 클릭해요.

   

2. 공급자 유형으로 세일즈포스를 선택해요.
3. 인증 제공자 이름, 예를 들어 ApexMDAPI 를 입력하세요.
4. 커넥티드 앱 구성할 때 저장한 소비자 키와 소비자 암호를 붙여넣으세요.
5. 기본 범위, 전체 새로고침_토큰 오프라인_액세스에 다음 범위를 입력하세요.
6. 나머지는 모두 비워 두고 저장을 클릭하세요.

   

7. 세일즈포스 구성 섹션에서 콜백 URL을 복사해.

   

8. 커넥티드 앱을 편집하고 플레이스홀더 URL을 위의 Salesforce 구성에서 복사한 콜백 URL로 바꾸세요.

   

9. 커넥티드 앱을 저장하세요.

   설정이 적용되어 Salesforce 인프라 전체에 전파되려면 최대 10분까지 기다려야 할 수도 있어요.

3. 기명 자격 증명을 만들어주세요.

그러면 기명된 자격 증명을 만들어야 해요.

기명 자격 증명을 만들려면:

1. 설정에서 기명을 검색하고 기명 자격 증명을 선택하세요. 새 레거시 클릭해요.

   

2. 레이블, APEXMDTAPI에 다음 값을 입력하세요.
3. URL로 조직의 인스턴스 URL (예: https://na1.salesforce.com) 을 입력하거나, 내 도메인을 사용하는 경우 정규화된 내 도메인 이름 (예: https://mycompany.my.salesforce.com) 을 입력하세요.
4. 아이덴티티 타입으로 지명주체를 선택하세요.
5. 인증 프로토콜로 OAuth 2.0을 선택하세요.
6. 인증 제공자의 경우 이전에 만든 인증 제공자를 선택하세요.
7. 범위에 전체 새로고침_토큰 오프라인_액세스를 입력하세요.
8. 저장 시 인증 흐름 시작 활성화해요.

   

9. 콜아웃 옵션에서 HTTP 본문의 필드 병합 허용을 활성화한 다음 저장을 클릭해요.

   

10. 조직에 로그인하라는 메시지가 표시돼요. 로그인하면 접근 허용 대화 상자가 보여요. 허용 누르세요.
11. 그러면 기명 자격 증명 화면이 리디렉션되고 인증 상태는 your-email@domain.com 으로 인증됨으로 표시돼요.

4. Webex 관리자 화면에서 사이트 생성하세요

마지막으로, 아래 통화 탭의 다음 주제인 통화용 사이트 생성으로 진행하세요.

Salesforce용 Webex 통합 버전 1.19 이상의 경우, 이 문서의 지침에 따라 인증, 지정된 자격 증명 및 인증 공급자를 위한 기존 Webex Connected 앱을 제거한 다음 Salesforce 인증을 위한 새 Webex Connected 앱을 생성하세요.

기존 Webex Connected 앱, 지정된 자격 증명 및 인증 제공자 제거

이전에 자격 증명 또는 인증 제공업체라는 이름의 Webex Connected 앱 인증을 생성한 경우, 계속하기 전에 이를 제거해야 해요. 그렇지 않으면 아래에서 계속해서 새 Webex 커넥티드 앱을 생성하세요.

기존 웹엑스 커넥티드 앱 제거:

1. Salesforce 랜딩 페이지 오른쪽 상단에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택하세요.
2. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택해요.
3. 목록에서 Webex Connected 앱으로 스크롤하고 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 다음 보기를 선택하세요.
4. 삭제를 선택한 다음 확인 메시지가 표시되면 삭제를 다시 선택했어요.

기존 웹엑스 네임드 자격 증명 모두 제거해요:

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 기명 자격 증명을 입력하고 목록에서 선택해요 .
2. 2. Webex 명명된 자격 증명 항목의 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 삭제를 선택해요.
3. 3. 확인 요청 받으면 삭제를 다시 선택했어요.

기존 Webex 인증 제공자 모두 제거하세요.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 인증을 입력하세요.공급자를 선택하고 목록에서 선택하세요.
2. Webex 인증 제공자 항목의 시작 부분에 있는 Del 링크를 선택하세요.
3. 확인 요청 받으면 확인 선택해요.

Salesforce 인증을 위한 새로운 Webex 커넥티드 앱을 만들려면 다음 섹션으로 계속하세요.

세일즈포스 인증을 위한 새 웹엑스 커넥티드 앱 생성하세요

세일즈포스 인증을 위해 새 웹엑스 커넥티드 앱을 만들려면:

1. Salesforce 랜딩 페이지 오른쪽 상단에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택하세요.
2. 도메인 URL 검색: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하여 선택하고 내 도메인에서 URL을 저장하세요.
3. 설정에서 외부 클라이언트 앱을 검색하세요.

   

4. 외부 클라이언트 앱에서 설정을 선택하세요.
5. 연결된 앱 생성 허용 토글 버튼 활성화해요. 새 커넥티드 앱 버튼이 이미 활성화되어 있으면 새로 조치할 필요가 없어요. 새 커넥티드 앱을 만들 수 있어요.

   

6. 새 커넥티드 앱을 만들려면 새 커넥티드 앱 버튼을 클릭하고 필요한 세부 정보를 입력하세요.

   

7. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택해요.
8. 연결된 앱 이름을 입력하세요. 예를 들어, Webex Salesforce 인증.
9. 연락처 이메일에 이메일 주소를 입력하세요.
10. OAuth 설정 활성화 체크해.
11. 앞서 검색한 URL을 사용하여 콜백 URL을 한 줄에 하나씩 두 개 입력하고 /apex/ cisco_webex__webex__webexsfdcauth를 접미사로 추가하세요. 예를 들자면:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. 선택한 OAuth 범위의 사용 가능한 OAuth 범위 목록에서 다음 범위를 선택하세요.
    • 풀 액세스 (전체)
    • 언제든지 요청 수행 (새로고침_토큰, 오프라인_액세스)
13. 지원되는 승인 흐름을 위한 코드 교환 시 증명 키 필요 (PKCE) 확장 체크를 해제하세요.
14. 커넥티드 앱을 저장하고 나중에 사용할 수 있도록 생성된 소비자 키와 소비자 암호를 기록해 두세요.

새 팩이 출시되면, Salesforce에 Webex 앱 설치에 있는 단계를 따르세요. 먼저 이전 버전을 제거할 필요가 없어요. 그러면 구성한 설정이 손실되지 않아요.

새 설치 팩에 대한 정보와 다운로드 위치를 보려면 Webex Salesforce 통합 릴리스 노트를 참조하십시오.

통화 기록 활성화 또는 비활성화하려면:

1. 웹엑스 관리자로 가세요.
2. 아래로 스크롤하여 Webex 통화 기록으로 이동해요.
3. 토글을 원하는 설정으로 바꿔요 (활성화 또는 비활성화).

   활성화하면 모든 사용자와 프로필에서 통화 기록을 볼 수 있어요.

CUCM과 브로드웍스 사용자의 경우 다음 기능이 지원되지 않아요.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 인바운드 전화 받기 (Webex 앱은 여전히 인바운드 전화를 받을 수 있어요)
• 아웃바운드 통화 성공 후 Salesforce 통화 기록 창에서 통화 시간 보기
• 아웃바운드 통화 성공 후 Salesforce 통화 기록 창에 있는 버튼을 통해 통화 종료해요
• 아웃바운드 통화 종료 후 Salesforce 통화 기록 창에 통화 시간 자동으로 채우기

모든 Salesforce 통합의 경우 다음 제한 사항에 유의하세요.

• Salesforce는 이벤트 수 제한 (25,000) 을 시행하고 있어 사용량이 많으면 통합이 실패할 수 있어요. 세일즈포스 패키지를 사용하여 한도를 늘릴 수 있어요. 자세한 내용은 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm 참조하세요.

• Webex 통화 유틸리티 구성 요소는 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 없어요.

인증된 Salesforce 사용자는 웹 세미나 데이터 Webex Webinars 가져오기 구성 패널을 사용하여 Webex 웨비나 초대자, 등록자 및 참석자를 리드 및 연락처 같은 Salesforce 개체로 직접 가져올 수 있어요.

웹 세미나 데이터 가져오기 구성 인터페이스는 Webex 관리자 페이지에서 사용할 수 있어요.

웨비나 가져오기가 활성화되면 인증된 사용자가 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있어요. Webex Webinars

세일즈포스 사용자에게 웹엑스 웨비나 권한 할당해요

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스할 수 있으려면 먼저 각각에 Webex 가져오기 관리자 권한을 할당해야 해요.

사용자에게 권한 할당하려면:

1. 세일즈포스와 웹엑스 앱 통합으로 이동해요.
2. 기사 하단의 관리 탭을 선택한 다음 접근 권한 제공을 펼쳐 주세요.

   

3. 지침에 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리자 권한을 추가하세요.

Webex 웨비나 시간 범위 디스플레이 구성해요

Webex 웨비나의 표시 시간 범위를 구성하려면:

1. 세일즈포스 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex를 입력한 다음 Webex 관리자를 선택하세요.

   

2. Webex Webinars패널을 찾고 홈 페이지 웹엑스 웨비나 위젯에 지난 웨비나와 예정된 웨비나를 표시할 일수를 입력하세요.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성하세요.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성하기

웨벡스 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 개체와 웨비나 개체 필드 간의 매핑을 정의해요. 예를 들어 Salesforce 연락처 개체의 이름과 성을 웹 세미나 초대자, 등록자, 참석자의 병렬 필드 이름 (FirstName 및 LastName) 에 매핑할 수 있어요.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리자 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 패널까지 아래로 스크롤하세요.

   

2. 개체 드롭다운 목록에서 Salesforce 개체를 선택해요.

   

   개체의 경우, 구성된 사용 가능한 사용자 지정 개체 외에 다음과 같은 표준 Salesforce 개체 중에서 선택할 수 있어요.

   • 연락처
   • 리드

   가져온 웹 세미나 참가자를 모두 새 개체 레코드로 만들려면 (선택한 기본 키를 기반으로) 동일한 웹 세미나용으로 이미 가져오지 않은 경우 모든 웹 세미나에 새 레코드 삽입 토글을 선택하세요. 기본 키가 일치하더라도 동일한 웹엑스 웨비나용으로 가져오지 않는 한 기존 레코드는 업데이트되지 않아요.

   표준 개체의 경우 다음과 같이 Salesforce 캠페인에 연결하도록 선택할 수 있어요.

   • 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 표준 Salesforce 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있어요. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   • 웹엑스 웨비나 캠페인 회원: 가져온 리드 및 연락처는 대상 Salesforce 캠페인의 웹엑스 웨비나 캠페인 회원 섹션에서 사용할 수 있어요. 이 섹션은 사용자 지정 웹엑스 기능이에요.
   • 캠페인 멤버와 웹엑스 웨비나 캠페인 멤버 모두: 가져온 리드와 연락처는 Salesforce 캠페인 내 두 위치에서 모두 사용할 수 있어요. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   목록에서 선택한 기타 모든 사용자 지정 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 회원 섹션으로 가져오게 됩니다.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택 목록으로 이동해요.

   

   기본 키의 경우 각 레코드마다 고유하게 사용할 수 있는 필드를 선택하세요 . 예를 들어, Mark라는 이름을 가진 연락처가 많을 수 있는데 각 연락처마다 고유한 이메일 주소가 있어요.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스에서 선택한 Salesforce 개체의 필드를 선택하고 웨비나 개체의 해당 필드에 매핑하세요. 필요에 따라 필드를 추가하려면 + 새 필드 버튼을 사용하세요.
   모든 Salesforce 개체 필드는 위에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 해요.
   Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑할 수 있어요. 사용자 지정 Webex 웨비나 질문은 지원되지 않아요.
5. 오른쪽 필드 옆에 있는 휴지통 아이콘을 사용하여 추가한 필드를 제거할 수 있어요.
6. 완료하면 저장을 클릭하고, 기본 키를 확인했으면 확인 대화상자에서 저장을 클릭해 주세요.

   

   매핑이 업데이트된 패널에 표시돼요:

   

   휴지통 아이콘을 사용하여 객체 매핑을 삭제할 수 있습니다. 휴지통 아이콘에는 추가 확인 대화 상자가 표시되거나 연필 아이콘을 사용하여 기존 매핑을 수정할 수 있어요.
   언제든지 여기로 돌아와서 기본 키를 변경할 수 있지만 시스템에서 이미 가져온 레코드의 기본 키는 업데이트되지 않아요. 결과적으로 이로 인해 중복이 발생할 수 있으니 기본 키를 주의해서 수정하세요.

웨비나 필드 매핑을 구성했으면 웨비나 데이터 가져오기 기능을 이용할 수 있는 사람을 선택하세요.

세일즈포스 사용자를 위한 웨비나 데이터 가져오기 활성화해요.

웨비나 필드 매핑이 설정되었으면 웨비나 데이터 가져오기 기능을 이용할 수 있는 사람을 선택할 수 있어요. 옵션에는 올바른 권한을 가진 모든 사용자 계정, 개별 사용자 계정, 특정 Salesforce 프로필 구성원인 사용자에 대한 글로벌 액세스가 포함돼요.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화해요.

Salesforce 조직 구성원 모두가 웨비나 데이터를 가져올 수 있게 하려면 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화를 활성화됨으로 전환하세요.

선택된 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화해요.

선택된 개별 사용자나 특정 Salesforce 사용자 프로필과 일치하는 특정 사용자 집합에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화할 수 있어요.

선택된 사용자나 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면:

1. 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화가 비활성화되었는지 확인하세요.

   

2. 이 프로필/사용자에 대해서만 웨비나 가져오기 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자를 선택하세요.

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필을 선택하고 검색 텍스트 상자를 클릭하고 드롭다운 목록에서 Salesforce 역할을 선택해요. 역할을 추가하려면 추가를 클릭해 주세요.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력하세요. 사용자를 추가하려면 추가를 클릭해 주세요.

     

   사용자나 프로필을 삭제하려면 항목 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하세요.