Gracias por sus comentarios.

Antes de continuar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

• El usuario que realiza la configuración debe ser un administrador de la organización de Salesforce donde se va a instalar la integración.
• Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.
• La organización debe tener Webex configurado con las licencias correctas para la funcionalidad requerida, incluyendo mensajería, reuniones y llamadas.
• Todos los usuarios que utilizan la integración deben tener acceso a Salesforce y las licencias de Salesforce requeridas.
• Todos los usuarios deben tener las licencias de Webex requeridas para poder utilizar la funcionalidad específica de Webex, como Webex Meetings y Webex Calling desde Salesforce.

  CUCM y Broadworks son compatibles con funcionalidad parcial. Consulte Limitaciones de llamadas en la sección Llamadas para obtener más detalles.

• Esta integración está disponible para Salesforce Lightning.

  Debe implementar My Domain en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte Mi dominio Salesforce para obtener más información.

• Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.
  • Sin Pro Pack: cuando tiene Control Hub básico, puede permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.
  • Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene funcionalidad avanzada para administrar el acceso de los usuarios a las integraciones.

  Consulte Configurar el acceso del usuario a las integraciones para obtener más información.

Para las versiones de la integración de Webex Salesforce posteriores a la 1.14, ahora puede actualizar usando Salesforce Exchange.

Para instalar la integración de Webex mediante Salesforce Exchange:

1. Navegue a la aplicación Webex para Salesforce en AppExchange.
2. Seleccione Consígalo ahora.
3. Seleccione la organización conectada en la que desea instalar la integración.
4. Instale la aplicación solo para administradores.
5. Continúe con Autorizar la integración de Webex en la pestaña Instalar y administrar.

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a las notas de la versión y descargar la última versión del paquete Webex App Salesforce.

Requerimientos

Salesforce Enterprise Edition

Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

Mi dominio en Salesforce org

Debe implementar My Domain en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de My Domain Salesforce para obtener más información.

Acceso de usuarios en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin Pro Pack: cuando tiene Control Hub básico, puede permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

• Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene funcionalidad avanzada para administrar el acceso de los usuarios a las integraciones.

Consulte Configurar el acceso del usuario a las integraciones para obtener más información.

Llamando

• Webex Callinges totalmente compatible con las llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Llamar a Webex (Unified CM) es parcialmente compatible. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de inicio de sesión en Salesforce. Para las llamadas entrantes, suena la aplicación Webex pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que no se muestra la ventana emergente de registro.

Si está trabajando con Webex para Salesforce versión 1.18 o anterior, debe configurar una autorización de Salesforce antes de poder trabajar con Salesforce. Webex Calling

Crear una aplicación conectada

1. En Configuración, busque la aplicación de cliente externo.

   

2. En Aplicaciones de cliente externo, elija Configuración.
3. Activar Permitir la creación de aplicaciones conectadas. Si el botón Nueva aplicación conectada ya está habilitado, puede continuar y crear una nueva aplicación conectada.

   

4. Para crear una nueva aplicación conectada, haga clic en Nueva aplicación conectada e introduzca los detalles requeridos.

   

5. Escriba un nombre de aplicación conectada, como MyExampleApp.
6. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto.
7. Marque la casilla Activar configuración de OAuth.
8. Especifique una URL de llamada de marcador de posición (lo actualizaremos más adelante), como. https://localhost/placeholder

   

9. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes alcances OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realice las solicitudes en cualquier momento (refresh_token,offline_access)

   

   El ámbito Realizar solicitudes en cualquier momento permite que las credenciales con nombre actualizen su token de acceso cuando expira una sesión.

10. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar, luego haga clic en Continuar.
11. En la página siguiente, desplácese hasta API (Habilitar configuración de OAuth) y haga clic en Administrar detalles del consumidor.

    

    Es posible que necesite volver a autenticarse con Salesforce.

12. Tome nota de la clave del consumidor y el secreto del consumidor.

    

Cree un proveedor de auth

A continuación, cree un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

1. En Configuración, busque Auth y seleccione Auth. Proveedores. Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccione Salesforce como el tipo de proveedor.
3. Escriba un nombre para el proveedor de autenticación, como ApexMDTAPI.
4. Pegue la clave del consumidor y el secreto del consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
5. Ingrese completo refresh_token offline_access en Alcances predeterminados.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección Configuración de Salesforce.

   

8. Edite su aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición con la URL de devolución de llamada que copió de la configuración de Salesforce anterior.

   

9. Guarde su aplicación conectada.

   La configuración puede tardar hasta 10 minutos en surtir efecto y propagarse a través de la infraestructura de Salesforce.

Cree una credencial con nombre

1. En Configuración, busque Nombrado y seleccione Credenciales con nombre. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Escriba ApexMDTAPI en la etiqueta.
3. Ingrese la URL de instancia de su organización en la URL, como https://na1.salesforce.com; o, si está usando Mi dominio, su nombre de Mi dominio completamente calificado, como https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Para Tipo de identidad, seleccione Principal nombrado.
5. Para Protocolo de autenticación, seleccione OAuth 2.0.
6. Para el proveedor de autenticación, seleccione el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. Ingrese completamente refresh_token offline_access en el alcance.
8. Marque la casilla junto a Iniciar flujo de autenticación al guardar.

   

9. En Opciones de llamada, marque la casilla junto a Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP y, a continuación, haga clic en Guardar.

   

10. Inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, haga clic en Permitir acceso.
11. En la pantalla Credencial con nombre, el estado autenticado indica Autenticado como your-email@domain.com.

Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Continúe creando un sitio para llamar en la sección Llamadas.

Para las integraciones de Webex para Salesforce 1.19 y posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier aplicación Webex Connected existente para autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de auth, y luego crear una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce.

Eliminar cualquier aplicación existente de Webex Connected, credenciales nombradas y proveedores de auth

Si ha creado previamente una autorización de Webex Connected App, una credencial con nombre o un proveedor de autorización, deberá eliminarlos antes de continuar. De lo contrario, continúe creando una nueva aplicación Webex Connected a continuación.

Elimine su aplicación Webex Connected existente:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, haga clic , luego seleccione Configuración.
2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba App Manager y selecciónelo de la lista.
3. Desplácese hasta su aplicación Webex Connected en la lista, haga clic en el icono de flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y luego seleccione Ver.
4. Seleccione Eliminar y, a continuación, vuelva a seleccionar Eliminar cuando se le solicite confirmar.

Elimine cualquier credencial con nombre de Webex existente:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada de credenciales con nombre de Webex y, a continuación, haga clic en Eliminar.
3. Haga clic en Eliminar de nuevo cuando se le solicite confirmar.

Elimine cualquier proveedor existente de Webex Auth:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba Auth. Proveedores, luego selecciónelo de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de auth de Webex.
3. Haga clic en Aceptar cuando se le pida que confirme.

Continúe con la siguiente sección para crear una nueva aplicación Webex Connected para autorización de Salesforce .

Cree una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, haga clic , luego seleccione Configuración.
2. Recupere la URL de su dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios y guarde la URL de Mi dominio.
3. En Configuración, busque la aplicación de cliente externo.

   

4. En Aplicaciones de cliente externo, seleccione Configuración.
5. Activar Permitir la creación de aplicaciones conectadas. Si el botón Nueva aplicación conectada ya está activado, puede continuar y crear una nueva aplicación conectada.

   

6. Para crear una nueva aplicación conectada, haga clic en Nueva aplicación conectada e introduzca los detalles requeridos.

   

7. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba App Manager y selecciónelo de la lista.
8. Escriba un nombre de aplicación conectada, por ejemplo, autorización de Webex Salesforce .
9. Introduzca una dirección de correo electrónico para el correo electrónico de contacto.
10. Marque la casilla Activar configuración de OAuth.
11. Introduzca dos direcciones URL de llamada usando la URL que recuperó anteriormente, una por línea y agregando /apex/ webexsfdcauthy /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthcomo sufijos. Por ejemplo:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Elija los siguientes ámbitos de la lista Alcances OAuth disponibles en Alcances OAuth seleccionados:
    • Acceso completo (completo)
    • Realice las solicitudes en cualquier momento (refresh_token,offline_access)
13. Desmarque la casilla Requerir clave de prueba para extensión de intercambio de código (PKCE) para flujos de autorización admitidos.
14. Haga clic en Guardar.
15. Copie y guarde de forma segura la clave del consumidor y el secreto del consumidor. Necesita estos valores cuando configura la autorización de Salesforce en Control Hub.

Para la integración de Webex para Salesforce versión 1.22 y posterior, configure la autorización de Salesforce con una aplicación cliente externa. Si ya tiene una autorización de aplicación conectada para Webex Salesforce, puede migrarla a una aplicación cliente externa y conservar su clave de consumidor.

Antes de comenzar

• Necesita acceso de administrador del sistema Salesforce.
• Mi dominio debe estar habilitado en su organización de Salesforce.

Recupere su URL de Mi Dominio

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, haga clic , luego haga clic en Configurar.
2. En el cuadro Búsqueda rápida, busque Dominios y selecciónelo.
3. Tenga en cuenta su URL de Mi dominio. Lo usará para configurar las URL de devolución de llamada. Por ejemplo, su URL podría ser https://my-company.my.salesforce.com.

Crear una nueva aplicación de cliente externo

1. En Configuración, busque App Manager en el cuadro Búsqueda rápida y selecciónelo.
2. Haga clic en Nueva aplicación de cliente externo.

   Introduzca los siguientes detalles:

   • Nombre de la aplicación del cliente externo: autorización de Webex Salesforce
   • Nombre de la API — Webex_Salesforce_Authorization(rellenado automáticamente)
   • Correo electrónico de contacto: su dirección de correo electrónico de administrador
   • Estado de distribución: local

3. Haga clic en Crear.

Configurar la configuración de OAuth

1. En API (Habilitar configuración de OAuth), haga clic en Habilitar OAuth.
2. Configure las URL de devolución de llamada. Reemplace [your-domain]con su valor de Salesforce My Domain e ingrese cada URL en una línea separada:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Agregue estos alcances OAuth a los alcances OAuth seleccionados:
   • Acceso completo (full)
   • Realice las solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
4. Bajo Seguridad, mantenga la verificación Requerir clave de prueba para el intercambio de código (PKCE).
5. Haga clic en Crear.

Recuperar la clave del consumidor y el secreto del consumidor

1. En Configuración, seleccione Administrador de aplicaciones > Administrador de aplicaciones de cliente externo.
2. Haga clic en Autorización de Webex Salesforce.
3. Haga clic en la ficha Configuración y, a continuación, abra Configuración de OAuth.
4. Haga clic en Clave del consumidor y secreto.
5. Revise su correo electrónico para obtener el código de verificación de Salesforce.
6. En la página Verificar su identidad, escriba el código y haga clic en Verificar.
7. Copie y guarde de forma segura la clave del consumidor y el secreto del consumidor. Necesita estos valores cuando configura la autorización de Salesforce en Control Hub.

Migrar una aplicación conectada existente

Si ya tiene una autorización de aplicación conectada para Webex Salesforce, migre a una aplicación cliente externa. Esto preserva la clave del consumidor, mantiene válidos los tokens existentes y transfiere la configuración de OAuth. La aplicación conectada original permanece después de la migración.

1. En Configuración, busque App Manager y elíjalo.
2. Encuentre la aplicación conectada existente, haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de su fila y elija Ver.
3. En la página de detalles de la aplicación conectada, haga clic en Migrar a aplicación cliente externo.
4. Revise el resumen de migración y, a continuación, haga clic en Migrar.
5. Cuando se completa la migración, Salesforce abre la nueva página de detalles de la aplicación cliente externo.

Verifique la migración

1. En Configuración, elija Administrador de aplicaciones > Administrador de aplicaciones de cliente externo.
2. Confirme que la autorización de Webex Salesforce aparece en la lista.
3. Haga clic en la aplicación y verifique que la pestaña Configuración muestre las direcciones URL de devolución de llamada y los ámbitos de OAuth correctos:
   • Acceso completo (full)
   • Realice las solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
4. (Opcional) Recupere la clave del consumidor y el secreto del consumidor y confirme que coinciden con los valores originales.

Desactive la aplicación conectada original (opcional)

Después de verificar que la aplicación de cliente externo funciona, haga lo siguiente:

1. En Configuración, seleccione Administrador de aplicaciones.
2. Encuentre la aplicación conectada original y haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de su fila.
3. Elija Administrar.
4. En Políticas de OAuth, configure Usuarios permitidos para bloquear nuevas autorizaciones o dejar activa la aplicación conectada durante un período de transición.

Recomendamos mantener activa la aplicación conectada original durante un breve período de transición, para que las integraciones continúen funcionando antes de desactivarla.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos descritos anteriormente en Instalar Webex App en Salesforce. No necesita desinstalar primero la versión anterior, y no perderá sus ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte las notas de la versión de integración de Webex Salesforce.

Para habilitar o deshabilitar el historial de llamadas:

1. Vaya al administrador de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Historial de llamadas de Webex.
3. Cambie el interruptor a la configuración deseada, ya sea activada o desactivada.

   Cuando está habilitado, el Historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, no se admite la siguiente funcionalidad:

• Recepción de llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Visualización de la duración de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Finalización de llamadas a través del botón en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente las duraciones de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce aplica una limitación de conteo de eventos (25,000) que puede causar que las integraciones fallen bajo un uso intensivo. Los paquetes de Salesforce están disponibles para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta//platform_events.htm. platform_event_limits

• Los componentes de la utilidad de llamadas de Webex no están disponibles en la aplicación móvil de Salesforce.