3. Vytvořte pojmenované přihlašovací údaje

Pak budete muset vytvořit pojmenované přihlašovací údaje.

Vytvoření pojmenovaného pověření:

1. V nabídce Nastavenívyhledejte Pojmenované a vyberte Pojmenované přihlašovací údaje. Klikněte na Nový starší.

   

2. Zadejte následující hodnotu pro Label, ApexMDTAPI.
3. Pro URLzadejte URL instance vaší organizace, například https://na1.salesforce.com, nebo pokud používáte Moje doména, zadejte svůj plně kvalifikovaný název domény Moje doména, například https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pro Typ identityzvolte Pojmenovaný principál.
5. Pro Authentication Protocol zvolte OAuth 2.0.
6. V poli Poskytovatel ověřovánívyberte poskytovatele ověřování, kterého jste vytvořili dříve.
7. Pro Rozsahzadejte celý refresh_token offline_access.
8. Povolit Spustit tok ověřování při uložení.

   

9. V Možnostech volby povolte Povolit slučovací pole v těle HTTP a poté klikněte na Uložit.

   

10. Budete vyzváni k přihlášení do vaší organizace. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Povolit přístup. Klikněte na Povolit.
11. Poté budete přesměrováni na obrazovku Pojmenované přihlašovací údaje a v části Stav ověření bude uvedeno Ověřeno jako your-email@domain.com.

4. Vytvořte si web na obrazovce administrace Webexu

Nakonec pokračujte k dalšímu tématu na kartě Volání, Vytvořit web pro voláníníže.

Pro integrace Webex for Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku k odebrání všech existujících autorizací, pojmenovaných přihlašovacích údajů a poskytovatelů autorizace v aplikaci Webex Connected App a poté vytvořte novou autorizaci v aplikaci Webex Connected App for Salesforce.

Odeberte všechny existující aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověřování.

Pokud jste již dříve vytvořili autorizace, pojmenované přihlašovací údaje nebo poskytovatele autorizace pro aplikaci Webex Connected, budete je muset před pokračováním odebrat. Jinak pokračujte k Vytvoření nové aplikace Webex Connected níže.

Odeberte svou stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Nastavení.
2. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Správce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
3. V seznamu přejděte na svou aplikaci Webex Connected, klikněte na ikonu šipky dolů napravo od položky a vyberte možnost Zobrazit.
4. Vyberte Smazat a poté po zobrazení výzvy k potvrzení znovu vyberte Smazat.

Odeberte všechny existující pojmenované přihlašovací údaje Webex:

1. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Pojmenované přihlašovací údaje a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů napravo od položky pojmenované přihlašovací údaje Webex a vyberte možnost Odstranit.
3. 3. Po zobrazení výzvy k potvrzení znovu vyberte Smazat.

Odeberte všechny stávající poskytovatele ověřování Webex:

1. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Autorizace. Poskytovatelé a vyberte ji ze seznamu.
2. Vyberte odkaz Odstranit na začátku položky poskytovatele ověřování Webex.
3. Po zobrazení výzvy k potvrzení vyberte OK.

Pokračujte k další části a vytvořte novou autorizaci pro aplikaci Webex Connected pro Salesforce.

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové autorizace pro aplikaci Webex Connected pro Salesforce:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Nastavení.
2. Získejte URL adresu vaší domény: V části Rychlé hledánívyhledejte a vyberte Doménya uložte URL adresu z Moje doména.

1. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Správce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
2. Zadejte Název připojené aplikace, například Autorizace Webex Salesforce.
3. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
4. Zaškrtněte Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte dvě adresy URL zpětného volání pomocí dříve načtené adresy URL, jednu na řádek, a přidejte přípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. Příklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte následující rozsahy ze seznamu Dostupné rozsahy OAuth v části Vybrané rozsahy OAuth:
   • Plný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat ověření klíče pro rozšíření PKCE (Code Exchange) pro podporované autorizační toky.
8. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný klíč zákazníka a tajný kód zákazníka pro pozdější použití.

Pokud je k dispozici nový balíček, postupujte podle kroků v části Instalace aplikace Webex ve službě Salesforce. Nemusíte nejprve odinstalovat starou verzi a neztratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, naleznete v poznámkáchk verzi integrace Webex Salesforce.

Chcete-li povolit nebo zakázat historii hovorů:

1. Přejděte na Webex Admin.
2. Přejděte dolů k Historie volání Webex.
3. Přepněte přepínač do požadované polohy, buď povoleno, nebo zakázáno.

   Pokud je tato možnost povolena, je historie hovorů dostupná pro všechny uživatele a profily.

Pro uživatele CUCM a Broadworks není následující funkcionalita podporována:

• Příjem příchozích hovorů v globálním dialeru Salesforce (aplikace Webex bude i nadále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení délky hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Automatické vyplňování délek hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Salesforce uplatňuje omezení počtu událostí (25 000), což může při velkém využití způsobit selhání integrací. Pro zvýšení tohoto limitu jsou k dispozici balíčky Salesforce. Další informace naleznete v tématu https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty volajícího nástroje Webex nejsou v mobilní aplikaci Salesforce k dispozici.

Pomocí konfiguračního panelu Webex Webinars Import Webinar Data mohou oprávnění uživatelé Salesforce importovat pozvané webináře Webex, žadatele o registraci a účastníky přímo do objektů Salesforce, jako jsou zájemci a kontakty.

Konfigurační rozhraní Import dat webináře je k dispozici na stránce správce Webexu:

Jakmile je povolen import webináře, mohou oprávnění uživatelé importovat data webináře Webex pomocí widgetu Webináře Webex:

Přiřazení oprávnění webináře Webex uživatelům služby Salesforce

Než budou mít uživatelé přístup k funkci importu webináře Webex, budete muset každému z nich přiřadit oprávnění Správce importu Webex.

Přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejděte na Integrace Salesforce s aplikacíWebex.
2. Zvolte kartu Spravovat v dolní části článku a pak rozbalte Poskytnout přístup:

   

3. Podle pokynů přidejte oprávnění Správce importu Webex do svých uživatelských účtů Salesforce.

Konfigurace zobrazení časového rozsahu webináře Webex

Konfigurace časového rozsahu zobrazených webinářů Webex:

1. Klikněte na tlačítko Aplikace Salesforce, do vyhledávacího pole zadejte Webex a pak zvolte SprávceWebexu:

   

2. Najděte panel Webináře Webex a zadejte počet dní, po které chcete zobrazit minulé a nadcházející webináře na domovské stránce widget webináře Webex:

   

Pokračujte v konfiguraci mapování polí importu webináře Webex.

Konfigurace mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektu webináře. Můžete například mapovat křestní jména a příjmení objektu kontaktu služby Salesforce na paralelní názvy polí pro pozvané webináře, žadatele o registraci a účastníky: firstName a lastName.

Konfigurace nastavení importu webináře Webex:

1. Na stránce Správce Webexu přejděte dolů na panel Importovat data webináře:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozevíracího seznamu Objekt :

   

   Pro objekt si můžete kromě dostupných konfigurovaných vlastních objektů vybrat z následujících standardních objektů Salesforce:

   • Kontakty
   • Potenciální zákazníci

   Pokud chcete, aby všichni importovaní účastníci webináře byli vytvořeni jako nové záznamy objektů, pokud již nebyli importováni pro stejný webinář (na základě vybraného primárního klíče), vyberte přepínač Vložit nové záznamy pro každý webinář . Stávající záznamy nebudou aktualizovány, a to ani v případě, že se primární klíč shoduje, pokud nebudou importovány pro stejný webinář Webex.

   U těchto standardních objektů je můžete propojit s kampaněmi Salesforce takto:

   • Členové kampaně: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v sekci Členové kampaně cílové kampaně Salesforce, což je standardní funkce Salesforce. (Dostupné ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně Webex Webinář: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v sekci Členové kampaně Webex Webinar Campaign cílové kampaně Salesforce, což je vlastní funkce Webex.
   • Členové kampaně i členové kampaně Webex Webinar: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v obou umístěních v rámci kampaně Salesforce. (Dostupné ve verzi 1.16 a novější)
   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který vyberete ze seznamu, bude importován do sekce členů kampaně Webex Webinar cílové kampaně Salesforce.

3. V rozhraní pro výběr primárního klíče vyberte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky doprava ho přesuňte do seznamu Vybrané :

   

   Pro Primární klíčvyberte dostupné pole, které bude jedinečné pro každý záznam. Například můžete mít mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailovou adresu.

4. V rozhraní mapování datových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte ho na odpovídající pole pro objekt webináře. Pomocí tlačítka + Nové pole můžete podle potřeby přidat další pole.
   Všechna pole objektu Salesforce musí být namapována na odpovídající pole webináře, jak je uvedeno výše.
   Do polí Salesforce lze namapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webinářů Webex. Vlastní otázky pro webináře Webex nejsou podporovány.
5. Pole, která jste přidali, můžete odebrat pomocí ikony koše vedle pole vpravo.
6. Po dokončení klikněte na Uložit a po ověření primárního klíče klikněte v potvrzovacím dialogovém okně na Uložit :

   

   Mapování se zobrazí v aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony koše, která zobrazí další potvrzovací dialog, nebo upravit existující mapování pomocí ikony tužky.
   Vždy se můžete vrátit sem a změnit primární klíč, ale tím se neaktualizuje primární klíč pro záznamy již importované do systému. V důsledku toho to může vést k duplicitám, proto opatrně upravujte primární klíče.

Po nakonfigurování mapování polí webináře zvolte, kdo má přístup k funkci importu dat webináře.

Povolení importu dat webináře pro uživatele služby Salesforce

Po vytvoření mapování polí webináře pak můžete zvolit, kdo má přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, jednotlivé uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy konkrétních profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webinářů pro všechny ve vaší organizaci Salesforce, přepněte možnost Povolit import webinářů pro všechny profily/uživatele na Možnost povoleno:

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Import dat webináře můžete povolit pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní skupiny uživatelů odpovídající konkrétnímu uživatelskému profilu služby Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se, že je zakázánopovolit import webináře pro všechny profily/uživatele :

   

2. V rozevíracím seznamu Povolit import webináře pouze pro tyto profily/uživatele vyberte možnost Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte Možnost Profil, klikněte do vyhledávacího textového pole a z rozevíracího seznamu vyberte roli Salesforce. Kliknutím na Přidat přidejte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textového pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu koše vedle položky.