Než budete pokračovat, ujistěte se, že splňujete následující požadavky:

• Uživatel provádějící nastavení musí být správcem organizace Salesforce, ve které má být integrace nainstalována.

• Tato integrace vyžaduje minimálně Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v tématu Salesforce Editions .

• Organizace musí mít nakonfigurovanou službu Webex se správnými licencemi pro požadované funkce, včetně zasílání zpráv, schůzek a volání.
• Všichni uživatelé používající integraci musí mít přístup ke službě Salesforce a požadované licence služby Salesforce.
• Všichni uživatelé musí mít požadované licence Webex, aby mohli používat specifické funkce Webex, jako jsou Webex Meetings a Webex Calling, z prostředí Salesforce.

  CUCM a Broadworks jsou podporovány s částečnými funkcemi. Další podrobnosti naleznete v části Omezení volání na kartě Volání .

• Tato integrace je k dispozici pro aplikaci Salesforce Lightning.

  Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit my Domain. Další informace najdete v dokumentaci My Domain Salesforce .

• Je nutné nakonfigurovat přístup uživatelů k integracím ve vaší organizaci.

  • Bez balíčku Pro Pack – pokud máte základní prostředí Control Hub, můžete všem uživatelům povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím.

  • Se sadou Pro Pack– Se sadou Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

  Další informace naleznete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím .

U verzí integrace Webex Salesforce novějších než 1.14 můžete nyní provést upgrade pomocí serveru Salesforce Exchange.

Instalace integrace služby Webex prostřednictvím serveru Salesforce Exchange:

1. Přejděte do Aplikace Webex pro Salesforce v AppExchange.
2. Vyberte možnost Získat.
3. Vyberte připojenou organizaci , do které chcete integraci nainstalovat.
4. Nainstalujte aplikaci pouze pro správce.
5. Pokračujte v části Autorizace integrace služby Webex na kartě Instalace a správa .

Než budete postupovat podle kroků konfigurace, musíte nejprve přejít na poznámky k verzi a stáhnout nejnovější verzi balíčkuWebex App Salesforce.

Požadavky

Salesforce Enterprise Edition

Tato integrace vyžaduje minimálně Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v tématu Salesforce Editions .

Moje doména v organizaci Salesforce

Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit my Domain. Další informace najdete v dokumentaci My Domain Salesforce .

Přístup uživatelů v Centru řízení

Je nutné nakonfigurovat přístup uživatelů k integracím ve vaší organizaci.

• Bez balíčku Pro Pack – pokud máte základní prostředí Control Hub, můžete všem uživatelům povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím.

• Se sadou Pro Pack– Se sadou Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu uživatelů k integracím.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím .

Volání

• Volání Webex je plně podporováno pro příchozí a odchozí volání pro řízení hovorů v rámci služby Salesforce.

• Volání ve Webexu (Unified CM) je částečně podporováno. Pouze odchozí hovory otevírají automaticky otevírané okno protokolování do služby Salesforce. Pro příchozí zazvoní aplikace Webex, ale Salesforce nemůže zachytit volání, takže se nezobrazí vyskakovací okno protokolování.

Pokud pracujete s aplikací Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, než budete moci pracovat se službou Webex Calling v rámci služby Salesforce, je nutné nakonfigurovat autorizaci Salesforce. Postupujte podle částí tohoto článku a začněte pracovat.

1. Vytvořit připojenou aplikaci

Postup vytvoření nové připojené aplikace:

1. V části Nastavení vyhledejte Správce aplikací a pak zvolte Nová připojená aplikace.

   

2. Zadejte název připojené aplikace, například MojeExampleApp.
3. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu .
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte adresu URL zpětného volání s zástupcem (později ji aktualizujeme), například https://localhost/placeholder.

   

6. Přejděte dolů a vyberte následující obory OAuth:
   • Úplný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (, refresh_token)offline_access

   

   Rozsah Provést požadavky kdykoli umožňuje pojmenovaným pověřením aktualizovat váš přístupový token po vypršení relace.

7. Posuňte se na dolní okraj stránky, klikněte na tlačítko Uložit a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.
8. Na další stránce se posuňte k rozhraní API (Enable OAuth Settings) (API) a klikněte na možnost Manage Consumer Details (Správa podrobností o zákazníkovi).

   

   Možná bude nutné provést opětovné ověření ve službě Salesforce.

9. Poznamenejte si klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele.

   

2. Vytvořit poskytovatele ověření

Dále musíte vytvořit poskytovatele ověřování, který usnadní ověřování v organizaci Salesforce.

Postup vytvoření poskytovatele ověření:

1. V části Nastavení vyhledejte možnost Autentizace a vyberte možnost Autentizace. Poskytovatelé. Klikněte na tlačítko Nový.

   

2. Vyberte možnost Salesforce jako typ poskytovatele.
3. Zadejte název poskytovatele ověření, například ApexMDTAPI.
4. Vložte do Klíče spotřebitele a Tajemství spotřebitele , které jste uložili při konfiguraci připojené aplikace.
5. Do nabídky Výchozí rozsahy zadejte následující rozsahy plnérefresh_token offline_access.
6. Nechte vše ostatní prázdné a klikněte na tlačítko Uložit.

   

7. Zkopírujte adresu URL zpětného volání z části Konfigurace Salesforce.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a zástupnou adresu URL nahraďte adresou URL zpětného volání , kterou jste zkopírovali z výše uvedené konfigurace Salesforce .

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Může být nutné počkat až 10 minut, než se nastavení uplatní a rozšíří se v rámci infrastruktury Salesforce.

3. Vytvořit pojmenovaný přihlašovací údaj

Poté budete muset vytvořit pojmenovaný přihlašovací údaj.

Postup vytvoření pojmenovaného přihlašovacího jména:

1. V části Nastavení vyhledejte Pojmenované a vyberte Pojmenované přihlašovací údaje. Klikněte na možnost Nový odkaz.

   

2. Zadejte následující hodnotu pro štítek, ApexMDTAPI.
3. Pro adresu URL zadejte adresu URL instance vaší organizace, například https://na1.salesforce.com, nebo pokud používáte položku Moje doména, můžete například použít plně kvalifikovaný název domény Moje doménahttps://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pro typ identityvyberte Pojmenovaný ředitel.
5. Pro Ověřovací protokol zvolte OAuth 2.0.
6. Pro poskytovatele ověřenívyberte poskytovatele ověření, kterého jste vytvořili dříve.
7. Pro Rozsah zadejte Plnýrefresh_token offline_access.
8. Povolte možnost Spustit tok ověřování při uložení.

   

9. V možnostech volání povolte možnost Povolit sloučení polí v textu HTTP a klikněte na tlačítko Uložit.

   

10. Budete vyzváni k přihlášení ke své organizaci. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Povolit přístup . Klikněte na tlačítko Povolit.
11. Poté budete přesměrováni na obrazovku Pojmenované přihlašovací údaje a stav Ověřeno bude indikovat možnost Ověřeno jako vaše-email@domain.com.

4. Vytvořte si web na obrazovce správce služby Webex

Nakonec přejděte k dalšímu tématu na kartě VoláníVytvoření webu pro volání níže.

V případě integrací Webex pro Salesforce verze 1.19 a novějších odstraňte podle pokynů v tomto článku veškeré stávající aplikace Webex Connected pro autorizace, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření a vytvořte novou aplikaci Webex Connected pro autorizaci Salesforce.

Odeberte všechny stávající aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověřování.

Pokud jste dříve vytvořili autorizace připojené aplikace Webex, jmenované přihlašovací údaje nebo poskytovatele ověření, je nutné je před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v části Vytvořit novou připojenou aplikaci Webex níže.

Odebrání stávající připojené aplikace Webex:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Nastavení.
2. V textovém poli Rychlé vyhledání zadejte Správce aplikací a vyberte ho ze seznamu.
3. Přejděte v seznamu k připojené aplikaci Webex, klikněte na ikonu se šipkou dolů vpravo od položky a vyberte možnost Zobrazit.
4. Vyberte Odstranit a poté znovu vyberte Odstranit , když budete vyzváni k potvrzení.

Odebrat všechny stávající přihlašovací údaje pojmenované Webex:

1. V textovém poli Rychlé vyhledání zadejte Pojmenované přihlašovací údaje a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky pověření pojmenovaných Webex a vyberte možnost Odstranit.
3. 3. Když budete vyzváni k potvrzení, znovu vyberte možnost Odstranit .

Odeberte všechny stávající poskytovatele ověření Webex:

1. V textovém poli Rychlé nalezení zadejte Ověření. Poskytovatelé a vyberte je ze seznamu.
2. Na začátku položky poskytovatele ověření Webex vyberte odkaz Del .
3. Když budete vyzváni k potvrzení, vyberte tlačítko OK .

Pokračujte v další části a vytvořte novou připojenou aplikaci Webex pro autorizaci Salesforce.

Vytvoření nové připojené aplikace Webex pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Nastavení.
2. Načíst adresu URL domény: v části Rychlé hledání vyhledejte a vyberte možnost Domény a uložte adresu URL z části Moje doména.

1. V textovém poli Rychlé vyhledání zadejte Správce aplikací a vyberte ho ze seznamu.
2. Zadejte název připojené aplikace, například Autorizace Webex Salesforce.
3. Zadejte e-mailovou adresu Kontaktní e-mail.
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte dvě adresy URL pro zpětné volání pomocí dříve načtené adresy URL, jednu na řádek, a přidejte /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako přípony. Například:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. V seznamu Dostupné rozsahy OAuth v části Vybrané rozsahy OAuth zvolte následující rozsahy:
   • Úplný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (, refresh_token)offline_access
7. Zrušte zaškrtnutí možnosti Vyžadovat potvrzovací klíč pro rozšíření PKCE pro podporované autorizační toky.
8. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele pro pozdější použití.

Pokud je k dispozici nový balíček, postupujte podle kroků v části Instalace aplikace Webex ve službě Salesforce. Nemusíte nejprve odinstalovat starou verzi a neztratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, naleznete v poznámkáchk verzi integrace Webex Salesforce.

Povolení nebo zakázání historie volání:

1. Přejděte na Webex Admin.
2. Přejděte dolů na Historii volání Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, buď povolené, nebo zakázané.

   Když je tato možnost povolena, je historie hovorů dostupná pro všechny uživatele a profily.

Pro uživatele řešení CUCM a Broadworks nejsou podporovány následující funkce:

• Příjem příchozích hovorů v globálním vytáčecím programu Salesforce (aplikace Webex bude nadále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Automatické vyplnění doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce si povšimněte následujícího omezení:

• Služba Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), což může způsobit selhání integrací při velkém využití. Balíčky Salesforce jsou k dispozici pro zvýšení tohoto limitu. Další informace naleznete v tématu https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty nástrojů služby Webex Calling nejsou v mobilní aplikaci Salesforce k dispozici.

Pomocí konfiguračního panelu Webex Webinars Import Webinar Data mohou oprávnění uživatelé Salesforce importovat pozvané webináře Webex, žadatele o registraci a účastníky přímo do objektů Salesforce, jako jsou zájemci a kontakty.

Konfigurační rozhraní Import dat webináře je k dispozici na stránce správce Webexu:

Jakmile je povolen import webináře, mohou oprávnění uživatelé importovat data webináře Webex pomocí widgetu Webináře Webex:

Přiřazení oprávnění webináře Webex uživatelům služby Salesforce

Než budou mít uživatelé přístup k funkci importu webináře Webex, budete muset každému z nich přiřadit oprávnění Správce importu Webex.

Přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejděte na Integrace Salesforce s aplikacíWebex.
2. Zvolte kartu Spravovat v dolní části článku a pak rozbalte Poskytnout přístup:

   

3. Podle pokynů přidejte oprávnění Správce importu Webex do svých uživatelských účtů Salesforce.

Konfigurace zobrazení časového rozsahu webináře Webex

Konfigurace časového rozsahu zobrazených webinářů Webex:

1. Klikněte na tlačítko Aplikace Salesforce, do vyhledávacího pole zadejte Webex a pak zvolte SprávceWebexu:

   

2. Najděte panel Webináře Webex a zadejte počet dní, po které chcete zobrazit minulé a nadcházející webináře na domovské stránce widget webináře Webex:

   

Pokračujte v konfiguraci mapování polí importu webináře Webex.

Konfigurace mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektu webináře. Můžete například mapovat křestní jména a příjmení objektu kontaktu služby Salesforce na paralelní názvy polí pro pozvané webináře, žadatele o registraci a účastníky: jméno a příjmení.

Konfigurace nastavení importu webináře Webex:

1. Na stránce Správce Webexu přejděte dolů na panel Importovat data webináře:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozevíracího seznamu Objekt :

   

   Pro objekt si můžete kromě všech dostupných nakonfigurovaných vlastních objektů vybrat z následujících standardních objektů Salesforce:

   • Kontakty
   • Potenciální účastníci

   Zvolte Vložit nové záznamy pro každý webinář , pokud chcete, aby všichni importovaní účastníci webináře byli vytvořeni jako nové záznamy objektů, pokud již nebyli importováni pro stejný webinář (na základě vybraného primárního klíče). Stávající záznamy nebudou aktualizovány, a to ani v případě, že primární klíč odpovídá, pokud nebudou importovány pro stejný webinář Webex.

   Pro tyto standardní objekty je můžete propojit s kampaněmi Salesforce jako:

   • Členové kampaně: Importovaní vedoucí a kontakty jsou k dispozici v cílové části Členové kampaně Salesforce, která je standardní funkcí služby Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně webináře Webex: Importovaní vedoucí a kontakty jsou k dispozici v cílové části Členové kampaně webináře Webex pro kampaň Salesforce, která je vlastní funkcí služby Webex.
   • Členové kampaně i členové kampaně webináře Webex: Importovaní leads a kontakty jsou k dispozici na obou místech v rámci kampaně Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který vyberete ze seznamu, bude importován do části Členové kampaně webináře Webex v rámci kampaně Salesforce.

3. V rozhraní pro výběr primárního klíče vyberte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky doprava ho přesuňte do seznamu Vybrané :

   

   Pro primární klíč vyberte dostupné pole, které bude pro každý záznam jedinečné. Například můžete mít mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailovou adresu.

4. V rozhraní mapování datových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte ho na odpovídající pole pro objekt webináře. Pomocí tlačítka + Nové pole můžete podle potřeby přidat další pole.
   Všechna pole objektů Salesforce musí být namapována na odpovídající pole webináře, jak je uvedeno výše.
   Do polí Salesforce lze namapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webináře Webex. Vlastní otázky webináře Webex nejsou podporovány.
5. Pole, která jste přidali, můžete odebrat pomocí ikony koše vedle pole vpravo.
6. Po dokončení klikněte na Uložit a po ověření primárního klíče klikněte v potvrzovacím dialogovém okně na Uložit :

   

   Mapování se zobrazí v aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony koše, která zobrazí další potvrzovací dialog, nebo upravit existující mapování pomocí ikony tužky.
   Sem se můžete vždy vrátit a změnit primární klíč, avšak tím se neaktualizuje primární klíč pro záznamy, které již byly do systému importovány. V důsledku toho to může vést k duplicitám, proto opatrně upravujte primární klíče.

Po nakonfigurování mapování polí webináře zvolte, kdo má přístup k funkci importu dat webináře.

Povolení importu dat webináře pro uživatele služby Salesforce

Po vytvoření mapování polí webináře pak můžete zvolit, kdo má přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, jednotlivé uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy konkrétních profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webinářů pro všechny ve vaší organizaci Salesforce, přepněte možnost Povolit import webinářů pro všechny profily/uživatele na Možnost povoleno:

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Import dat webináře můžete povolit pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní skupiny uživatelů odpovídající konkrétnímu uživatelskému profilu služby Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se, že je zakázánopovolit import webináře pro všechny profily/uživatele :

   

2. V rozevíracím seznamu Povolit import webináře pouze pro tyto profily/uživatele vyberte možnost Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte Možnost Profil, klikněte do vyhledávacího textového pole a z rozevíracího seznamu vyberte roli Salesforce. Kliknutím na Přidat přidejte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textového pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu koše vedle položky.