Înainte de a continua, asigurați-vă că îndepliniți următoarele condiții preliminare:

• Utilizatorul care efectuează configurarea trebuie să fie administrator al organizației Salesforce în care se instalează integrarea.

• Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

• Organizația trebuie să aibă Webex configurat cu licențele corecte pentru funcționalitatea necesară, inclusiv mesagerie, întâlniri și apelare.
• Toți utilizatorii care utilizează integrarea trebuie să aibă acces la Salesforce și licențele Salesforce necesare.
• Toți utilizatorii trebuie să aibă licențele Webex necesare pentru a utiliza o anumită funcționalitate Webex, cum ar fi Webex Meetings și Webex Calling din cadrul Salesforce.

  CUCM și Broadworks sunt acceptate cu funcționalitate parțială. Consultați Limitări de apelare în fila Apelare pentru mai multe detalii.

• Această integrare este disponibilă pentru Salesforce Lightning.

  Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs., dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

• Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

  • Fără pachetul Pro—Când aveți Control Hub de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

  • Cu Pro Pack—Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

  Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.

Acum puteți efectua upgrade utilizând Salesforce Exchange pentru versiunile ulterioare 1.14 ale integrării Webex Salesforce.

Pentru a instala integrarea Webex prin Salesforce Exchange:

1. Navigați la Aplicația Webex pentru Salesforce în AppExchange.
2. Selectați Obțineți acum.
3. Selectați Connected Org în care doriți să instalați integrarea.
4. Instalați aplicația numai pentru Administratori.
5. Continuați cu Autorizați integrarea Webex în fila Instalare și administrare .

Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să accesați notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Salesforce webex App.

Cerințe

Salesforce Enterprise Edition

Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

Domeniul meu în organizația Salesforce

Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs., dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorilor în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

• Fără pachetul Pro—Când aveți Control Hub de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

• Cu Pro Pack—Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

Consultați Configurarea accesului utilizatorilor la integrări pentru mai multe informații.

Calling

• Apelarea Webex este pe deplin acceptată pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.

• Apelarea în Webex (UNIFIED CM) este parțial acceptată. Numai apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de logare în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare în jurnal nu apare.

Dacă lucrați cu Webex pentru Salesforce versiunea 1.18 sau o versiune anterioară, înainte de a putea lucra cu Webex Calling în Salesforce, va trebui să configurați o autorizație Salesforce. Urmați secțiunile din acest articol pentru a vă pune în mișcare.

1. Creați o aplicație conectată

Pentru a crea o nouă aplicație conectată:

1. În Configurare, căutați Manager de aplicații , apoi alegețiAplicație conectată nouă.

   

2. Introduceți un nume de aplicație conectată, de exemplu, Exemplul meuApp.
3. Introduceți o adresă de e-mail de contact .
4. Bifați Activare setări OAuth.
5. Specificați un URL de apelare inversă al înlocuitorului (îl vom actualiza mai târziu), de exemplu, https://localhost/placeholder.

   

6. Derulați în jos și alegeți următoarele domenii OAuth:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitări în orice moment (, refresh_token)offline_access

   

   Domeniul de aplicare Efectuați solicitări în orice moment permite acreditărilor cu nume să vă reîmprospăteze tokenul de acces la expirarea unei sesiuni.

7. Derulați până la partea de jos a paginii și faceți clic pe Salvare , apoi faceți clic pe Continuați.
8. În pagina următoare, derulați la API (Activare setări OAuth) și faceți clic pe Gestionați detaliile consumatorului.

   

   Poate fi necesar să vă autentificați din nou în Salesforce.

9. Notați Cheia consumatorului și Secretul consumatorului.

   

2. Creați un furnizor de autentificare

Apoi, va trebui să creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea în organizația dvs. Salesforce.

Pentru a crea un furnizor de autentificare:

1. În Configurare, căutați Autentificare și selectați Autentificare. Furnizori. Faceți clic pe Nou.

   

2. Selectați Salesforce ca Tip furnizor.
3. Introduceți un nume pentru furnizorul de autentificare, de exemplu, ApexMDTAPI.
4. Lipiți în Cheia consumatorului și Secretul consumatorului pe care le-ați salvat atunci când configurați aplicația conectată.
5. Introduceți următoarele domenii în Domenii implicite, complet refresh_token offline_access.
6. Lăsați tot restul necompletat și faceți clic pe Salvați.

   

7. Copiați URL-ul de apelare inversă din secțiunea Configurație Salesforce .

   

8. Editați aplicația conectată și înlocuiți URL-ul de înlocuire cu URL-ul de apelare inversă pe care l-ați copiat din Configurația Salesforce de mai sus.

   

9. Salvați aplicația conectată.

   Este posibil să fie necesar să așteptați până la 10 minute pentru ca setările să se aplice și să se propageze în întreaga infrastructură Salesforce.

3. Creați o acreditare cu nume

Apoi, va trebui să creați o acreditare cu nume.

Pentru a crea o acreditare cu nume:

1. În Configurare, căutați Denumite și selectați Acreditări denumite. Faceți clic pe Moștenire nouă.

   

2. Introduceți următoarea valoare pentru Etichetă, ApexMDTAPI.
3. Pentru URL-ul, introduceți URL-ul instanței organizației dvs., de exemplu, https://na1.salesforce.com sau, dacă utilizați Domeniul meu, numele de domeniu Domeniul meu complet calificat, de exemplu, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pentru Tip de identitate, alegeți Principal numit.
5. Pentru Protocol de autentificare alegeți OAuth 2.0.
6. Pentru Furnizor de autentificare, alegeți furnizorul de autentificare pe care l-ați creat anterior.
7. Pentru Domeniu de aplicare, introduceți, complet refresh_token offline_access.
8. Activați Inițiere flux de autentificare la Salvare.

   

9. În Opțiuni explicație, activați Permite fuzionarea câmpurilor în corpul HTTP , apoi faceți clic pe Salvare.

   

10. Vi se va solicita să vă conectați la organizația dvs. După conectare, veți vedea o casetă de dialog Permiteți accesul . Faceți clic pe Permiteți.
11. Apoi vi se va redirecționa Ecranul de acreditare denumită , iar Starea autentificată va indica Autentificat ca email@domain.com.

4. Creați site-ul dvs. în ecranul de administrare Webex

La final, treceți la următorul subiect din fila Apelare , Creare site pentru apelare, de mai jos.

Pentru integrări Webex pentru Salesforce versiunea 1.19 și versiunile ulterioare, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice Aplicație Webex Connected existentă pentru autorizări, acreditări denumite și furnizori de autentificare și apoi creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.

Eliminați orice aplicații Webex Connected existente, date de autentificare denumite și furnizori de autentificare

Dacă ați creat anterior autorizațiile pentru aplicația Webex Connected, datele de autentificare cu nume sau un furnizor de autentificare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați să Creați o nouă aplicație Webex Connected mai jos.

Eliminați aplicația dvs. Webex Connected existentă:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată dințată și alegeți Configurare.
2. În caseta text Căutare rapidă , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
3. Derulați la aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării și alegeți Vizualizare.
4. Selectați Ștergere și apoi selectați din nou Ștergere când vi se solicită confirmarea.

Eliminați orice date de autentificare cu nume Webex existente:

1. În caseta text Găsire rapidă , introduceți Acreditări denumite și selectați-le din listă.
2. 2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării datelor de autentificare cu nume Webex și alegeți Ștergere.
3. 3. Alegeți Ștergere din nou atunci când vi se solicită confirmarea.

Eliminați toți furnizorii de autentificare Webex existenți:

1. În caseta text Căutare rapidă , introduceți Autentificare. Furnizori și selectați-i din listă.
2. Selectați linkul Del de la începutul intrării furnizorului de autentificare Webex.
3. Selectați OK când vi se solicită confirmare.

Continuați la următoarea secțiune pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.

Creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce

Pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată dințată și alegeți Configurare.
2. Recuperați URL-ul domeniului dvs.: în Căutare rapidă, căutați și selectați Domenii și salvați URL-ul din Domeniul meu.

1. În caseta text Căutare rapidă , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
2. Introduceți un nume de aplicație conectată, de exemplu, autorizație Webex Salesforce.
3. Introduceți o adresă de e-mail pentru Adresa de e-mail de contact.
4. Bifați Activare setări OAuth.
5. Introduceți două URL-uri de apelare inversă utilizând URL-ul preluat anterior, unul pentru fiecare linie și adăugați /apex/ webexsfdcauth și /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth ca sufixe. De exemplu:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Alegeți următoarele domenii din lista Domenii OAuth disponibile din Domenii OAuth selectate:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitări în orice moment (, refresh_token)offline_access
7. Debifați Solicitare cheie de probă pentru extensia Code Exchange (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate.
8. Salvați aplicația conectată și notați Cheia consumatorului și Secretul consumatorului generate pentru utilizare ulterioară.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați notelede lansare a integrării Webex Salesforce.

Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:

1. Accesați Webex Admin.
2. Derulați în jos la Istoricul apelurilor Webex.
3. Comutați comutatorul la setarea dorită, fie ea activat, fie dezactivat.

   Când este activat, istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.

Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarea funcționalitate nu este acceptată:

• Primirea apelurilor de intrare în aplicația de apelare globală Salesforce (Aplicația Webex va primi în continuare apeluri de intrare)
• Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Încheierea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Popularea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după încheierea unui apel de ieșire

Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:

• Salesforce impune o limitare a numărului de evenimente (25.000), ceea ce poate duce la eșecul integrărilor în condiții de utilizare intensă. Pachetele Salesforce sunt disponibile pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Componentele utilităților Webex Calling nu sunt disponibile în aplicația mobilă Salesforce.

Utilizând panoul de configurare a datelor webinariilor Webex Importați webinarii, utilizatorii autorizați Salesforce pot importa invitații de webinar Webex, solicitanții înregistrării și participanții direct în obiecte Salesforce, cum ar fi clienți potențiali și persoane de contact.

Interfața de configurare Import date webinar este disponibilă de pe pagina Webex Admin :

Odată ce importul webinarului este activat, utilizatorii autorizați pot importa date de webinar Webex utilizând widgetul Webinars Webex:

Atribuirea permisiunilor pentru webinarul Webex utilizatorilor Salesforce

Înainte ca utilizatorii să poată accesa funcționalitatea de import a webinarului Webex, va trebui să atribuiți fiecăruia permisiunea Webex Import Admin .

Pentru a atribui permisiuni unui utilizator:

1. Navigați la Integrarea Salesforce cu Aplicația Webex.
2. Alegeți fila Gestionare din partea de jos a articolului, apoi extindeți Oferiți acces:

   

3. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga permisiunea Webex Import Admin la conturile de utilizator Salesforce.

Configurarea afișării intervalului de timp al webinarului Webex

Pentru a configura intervalul de timp al webinariilor Webex afișate:

1. Faceți clic pe butonul Aplicații Salesforce, introduceți Webex în câmpul de căutare, apoi alegeți Webex Admin:

   

2. Găsiți panoul Webinars Webex și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați webinarii anterioare și viitoare în widget-ul webinariilor Webex de pe pagina de pornire:

   

Continuați să configurați mapările de câmp de import ale webinarului Webex.

Configurarea mapărilor de câmpuri de import ale webinarului Webex

Utilizând setările de import ale webinarului Webex, definiți mapările între obiectele Salesforce și câmpurile de obiecte Webinar. De exemplu, puteți mapa numele și prenumele unui obiect Persoană de contact Salesforce la numele câmpurilor paralele pentru invitații la webinar, solicitanții înregistrării și participanți: Prenume și Nume.

Pentru a configura setările de import ale webinarului Webex:

1. În pagina Webex Admin , defilați în jos până la panoul Import date webinar:

   

2. Alegeți un obiect Salesforce din lista verticală Obiect :

   

   Pentru Obiect, puteți alege dintre următoarele obiecte standard Salesforce, pe lângă orice obiecte Personalizat configurate disponibile:

   • Contacte
   • Clienți

   Alegeți comutatorul Inserare înregistrări noi pentru fiecare seminar web dacă doriți ca toți participanții la seminarul web importați să fie creați ca înregistrări de obiect noi, cu excepția cazului în care au fost deja importați pentru același seminar web (pe baza cheii primare selectate). Înregistrările existente nu vor fi actualizate, chiar dacă cheia principală se potrivește, cu excepția cazului în care sunt importate pentru același seminar web Webex.

   Pentru acele obiecte standard, puteți alege să le asociați cu campaniile dvs. Salesforce ca:

   • Membri campanie: Contactele și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune țintă a Membrilor campaniei Salesforce, care este o caracteristică standard a Salesforce. (Disponibilă în versiunea 1.16 și versiunile ulterioare)
   • Membri ai campaniei pentru seminarul web Webex: Contactele și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune Membri campanie Webex Webinars a campaniei Salesforce, care este o caracteristică Webex personalizată.
   • Atât membrii campaniei, cât și membrii campaniei seminarului web Webex: Contactele și contactele importate sunt disponibile în ambele locații din cadrul unei campanii Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiunile ulterioare)
   Orice alt obiect Personalizat pe care îl alegeți din listă va fi importat în secțiunea țintă din campania Salesforce Webex Webinars Campaign .

3. În interfața de selectare a cheii primare, alegeți un câmp unic ca cheie primară și utilizați săgeata din dreapta pentru a-l muta în lista Selectat :

   

   Pentru Cheie principală, alegeți un câmp disponibil care va fi unic pentru fiecare înregistrare. De exemplu, este posibil să aveți multe contacte cu prenumele Mark, dar fiecare persoană de contact va avea o adresă de e-mail unică.

4. În interfața Mapare câmp date, alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l-ați selectat și mapați-l la un câmp corespunzător pentru obiectul webinar. Utilizați butonul + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare, după cum este necesar.
   Toate câmpurile obiectului Salesforce trebuie să fie mapate cu câmpurile corespunzătoare ale seminarului web, așa cum se arată mai sus.
   Numai întrebările standard din formularele de înscriere la seminarul web Webex pot fi mapate la câmpurile Salesforce. Întrebările personalizate ale seminarului web Webex nu sunt acceptate.
5. Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat utilizând pictograma coș de gunoi adiacentă câmpului din dreapta.
6. Faceți clic pe Salvare când ați terminat și, după ce ați verificat cheia principală, faceți clic pe Salvare în caseta de dialog de confirmare:

   

   Mapările sunt afișate în panoul actualizat:

   

   Puteți șterge mapările obiectelor utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog de confirmare suplimentar sau puteți modifica mapările existente utilizând pictograma creion.
   Puteți reveni oricând aici și schimba cheia principală, însă această acțiune nu va actualiza cheia principală pentru înregistrările deja importate în sistem. Ca urmare, acest lucru poate duce la duplicate, deci modificați cheile primare cu prudență.

După ce ați configurat mapările câmpurilor de webinar, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import a datelor webinarului.

Activarea importării datelor din webinar pentru utilizatorii Salesforce

Cu mapările de câmp webinar stabilite, puteți alege apoi cine are acces la caracteristica de import a datelor webinarului. Opțiunile includ acces global pentru fiecare cont de utilizator cu permisiunile corecte, conturi de utilizator individuale și utilizatori care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.

Activați importul de date webinar pentru toți utilizatorii

Pentru a activa importarea datelor din webinar pentru toate persoanele din organizația Salesforce, comutați Activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii la Activat:

Activarea importului de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate

Puteți activa importul de date din webinar pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care corespund unui anumit profil de utilizator Salesforce.

Pentru a activa importul de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate:

1. Asigurați-vă că activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii este dezactivat:

   

2. Din lista verticală Activați importul webinarului numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați Profil sau Utilizator:

   

   • Pentru a adăuga un profil, selectați Profilși faceți clic în caseta text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista verticală. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:

     

   • Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în caseta text. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga utilizatorul:

     

   Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe pictograma coș de gunoi adiacentă intrării.