Mulțumim pentru feedback.

Înainte de a continua, asigurați-vă că îndepliniți următoarele condiții prealabile:

• Utilizatorul care efectuează configurarea trebuie să fie administrator pentru organizația Salesforce în care urmează să fie instalată integrarea.
• Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.
• Organizația trebuie să aibă Webex configurat cu licențele corecte pentru funcționalitatea necesară, inclusiv mesagerie, întâlnire și apelare.
• Toți utilizatorii care utilizează integrarea trebuie să aibă acces Salesforce și licențele Salesforce necesare.
• Toți utilizatorii trebuie să aibă licențele Webex necesare pentru a utiliza anumite funcționalități Webex, cum ar fi Webex Meetings și Webex Calling din Salesforce.

  CUCM și Broadworks sunt acceptate cu funcționalitate parțială. Consultați Limitările apel urilor din secțiunea A pelare pentru mai multe detalii.

• Această integrare este disponibilă pentru Salesforce Lightning.

  Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați Domeniul meu Salesforce pentru mai multe informații.

• Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrări din organizația dvs.
  • Fără Pro Pack - Când aveți Control Hub de bază, puteți permite sau refuza accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.
  • Cu Pro Pack — Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul utilizatorilor la integrări.

  Consultați Configurarea accesului utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.

Pentru versiunile de integrare Webex Salesforce mai târziu de 1.14, acum puteți face upgrade utilizând Salesforce Exchange.

Pentru a instala integrarea Webex utilizând Salesforce Exchange:

1. Navigați la aplicația Webex pentru Salesforce în AppExchange.
2. Selectați Obțineți-l acum.
3. Selectați organizația conectată în care doriți să instalați integrarea.
4. Instalați aplicația numai pentru administratori.
5. Continuați cu Autorizați integrarea Webex în fila Instalare și administrare .

Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să accesați notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Webex App Salesforce.

Cerințe

Ediția Salesforce Enterprise

Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

Domeniul meu în Salesforce org

Trebuie să implementați Domeniul meu în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorului în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrări din organizația dvs.

• Fără Pro Pack - Când aveți Control Hub de bază, puteți permite sau refuza accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

• Cu Pro Pack — Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul utilizatorilor la integrări.

Consultați Configurarea accesului utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.

Apelare

• Webex Callingeste pe deplin acceptat pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.

• Apelarea în Webex (Unified CM) este parțial acceptată. Doar apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de conectare în Salesforce. Pentru apelurile de intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare nu este afișată.

Dacă lucrați cu Webex pentru Salesforce versiunea 1.18 sau o versiune anterioară, trebuie să configurați o autorizare Salesforce înainte de a putea lucra cu Salesforce. Webex Calling

Creați o aplicație conectată

1. În Configurare, căutați Aplic ația client extern.

   

2. Sub Aplicații client extern, alegeți Setări.
3. Activați Per miteți crearea de aplicații conectate. Dacă butonul Nouă aplicație conectată este deja activat, atunci puteți continua și crea o nouă aplicație conectată.

   

4. Pentru a crea o nouă aplicație conectată, faceți clic pe Aplic ație conectată nouă și introduceți detaliile necesare.

   

5. Introduceți un nume de aplicație conectat, cum ar fi MyExample App.
6. Introduceți o adresă de e-mail de contact.
7. Bifați caseta pentru Activați setările OAuth.
8. Specificați o adresă URL de apelare înapoi substituent (o vom actualiza mai târziu), cum ar fi. https://localhost/placeholder

   

9. Derulați în jos și alegeți următoarele domenii OAuth:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token,offline_access)

   

   Domeniul Efectuați solicitări în orice moment permite acredit ărilor numite să vă reîmprospăteze jetonul de acces atunci când expiră o sesiune.

10. Derulați în partea de jos a paginii și faceți clic pe Sal vare, apoi faceți clic pe Continuare.
11. În pagina următoare, derulați la API (Activați setările OAuth) și faceți clic pe Gestionați detaliile consumatorului.

    

    Este posibil să fie necesar să vă reautentificați cu Salesforce.

12. Notați cheia consumat orului și secre tul consumatorului.

    

Creați un furnizor de autentificare

Apoi, creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea cu organizația dvs. Salesforce.

1. În Configurare, căutați Auth și selectați Auth. Furnizori. Faceți clic pe Nou.

   

2. Selectați Salesforce ca tip furnizor.
3. Introduceți un nume pentru furnizorul de Auth, cum ar fi Ap exmdTaPi.
4. Lipiți cheia de consum și secre tul consumatorului pe care le-ați salvat la configurarea aplicației conectate.
5. Introduceți complet refresh_token offline_access în Dom enii implicite.
6. Lăsați orice altceva necompletat și faceți clic pe Salvare.

   

7. Copiați adresa URL de apel înapoi din secțiunea Configurare Salesforce.

   

8. Editați aplicația conectată și înlocuiți adresa URL substituent cu adresa URL de apel înapoi pe care ați copiat-o din Configur ația Salesforce de mai sus.

   

9. Salvați aplicația conectată.

   Poate dura până la 10 minute pentru ca setările să intre în vigoare și să se răspândească în întreaga infrastructură Salesforce.

Crearea unei acreditări denumite

1. În Configurare, căutați Numele și selectați Cre dențiale numite. Faceți clic pe Moștenire nouă.

   

2. Introduceți ApexmdTaPi în Etichetă.
3. Introduceți adresa URL a instanței organizației dvs. în adresa URL, cum ar fi https://na1.salesforce.com; sau, dacă utilizați Domeniul meu, numele dvs. Domeniul meu complet calificat, cum ar fi https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pentru Tip de identitate, selectați Principal numit.
5. Pentru Protocol de autentificare, selectați OAuth 2.0.
6. Pentru Fur nizor de autentificare, selectați furnizorul de autentificare pe care l-ați creat anterior.
7. Introduceți complet refresh_token offline_access în Domeniu de aplicare.
8. Bifați caseta de lângă Por niți fluxul de autentificare la salvare.

   

9. În Opțiuni de explicație, bifați caseta de lângă Per mite îmbinarea câmpurilor în corpul HTTP, apoi faceți clic pe Salvare.

   

10. Conectați-vă la organizația dvs. După ce vă conectați, faceți clic pe Permit eți în Per miteți accesul.
11. În ecranul Ac reditare denumită, S tarea autentificată indică Autenti ficat ca your-email@domain.com.

Creați site-ul dvs. în ecranul de administrare Webex

Continuați să creați site pentru apelare în secțiunea Apel are.

Pentru integrările Webex pentru Salesforce versiunea 1.19 și versiuni ulterioare, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice aplicație Webex Connected existentă pentru autorizații, acreditări numite și furnizori de autentificare, apoi creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.

Eliminați orice aplicații Webex Connected existente, acreditări numite și furnizori de autentificare

Dacă ați creat anterior o autorizare pentru aplicația Webex Connected, o acreditare numită sau un furnizor de autenti ficare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați să creați o nouă aplicație Webex Connected de mai jos.

Eliminați aplicația Webex Connected existentă:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, faceți clic pe , apoi selectați Configurare.
2. În caseta de text Găsire rapidă, introduceți App Manager, apoi selectați-l din listă.
3. Derulați la aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării, apoi selectați Vizu alizare.
4. Selectați Șter gere, apoi selectați Șter gere din nou când vi se solicită confirmarea.

Eliminați orice acreditări numite Webex existente:

1. În caseta de text Găsire rapidă, introduceți Acredit ări numite, apoi selectați-o din listă.
2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării de acreditări cu nume Webex, apoi faceți clic pe Șter gere.
3. Faceți clic din nou pe Șter gere când vi se solicită confirmarea.

Eliminați furnizorii de autentificare Webex existenți:

1. În caseta de text Găsire rapidă, introduceți Auth. Furniz ori, apoi selectați-l din listă.
2. Selectați linkul Del la începutul intrării furniz orului de autentificare Webex.
3. Faceți clic pe OK când vi se solicită să confirmați.

Continuați la secțiunea următoare pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce .

Creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce

Pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, faceți clic pe , apoi selectați Configurare.
2. Preluați adresa URL a domeniului: în Căutare rapidă, căutați și selectați Domenii și salvați adresa URL din Domeniul meu.
3. În Configurare, căutați Aplic ația client extern.

   

4. Sub Aplicații client extern, selectați Setări.
5. Activați Per miteți crearea de aplicații conectate. Dacă butonul Nouă aplicație conectată este deja activat, puteți continua și crea o nouă aplicație conectată.

   

6. Pentru a crea o nouă aplicație conectată, faceți clic pe Aplic ație conectată nouă și introduceți detaliile necesare.

   

7. În caseta de text Găsire rapidă, introduceți App Manager și selectați-l din listă.
8. Introduceți un nume de aplicație conectat, de exemplu, Autorizare Webex Salesforce .
9. Introduceți o adresă de e-mail pentru E-mailul de contact.
10. Bifați caseta pentru Activați setările OAuth.
11. Introduceți două adrese URL de apel înapoi utilizând adresa URL pe care ați preluat-o anterior, una pe linie și adăugând /apex/ webexsfdcauthși /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthca sufixe. De exemplu:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Alegeți următoarele domenii din lista Domenii OAuth disponibile din Domenii OAuth selectate:
    • Acces complet (complet)
    • Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token,offline_access)
13. Debifați caseta pentru Extensia Solicitare cheie de verificare pentru schimbul de coduri (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate.
14. Faceți clic pe Sal vare.
15. Copiați și salvați în siguranță cheia de consum și secretul consumatorului. Aveți nevoie de aceste valori atunci când configurați autorizarea Salesforce în Control Hub.

Pentru versiunea 1.22 de integrare Webex pentru Salesforce și versiuni ulterioare, configurați autorizarea Salesforce cu o aplicație client extern. Dacă aveți deja o aplicație conectată pentru autorizarea Webex Salesforce, o puteți migra într-o aplicație client extern și puteți păstra cheia consumatorului.

Înainte de a începe

• Aveți nevoie de acces de administrator de sistem Salesforce.
• Domeniul meu trebuie să fie activat în organizația Salesforce.

Recuperați adresa URL a domeniului meu

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, faceți clic pe , apoi faceți clic pe Configurare.
2. În caseta Găsire rapidă, căutați Domenii și selectați-o.
3. Rețineți adresa URL a domeniului meu. Îl veți folosi pentru a configura adresele URL de apelare. De exemplu, adresa URL ar putea fi https://my-company.my.salesforce.com.

Creați o nouă aplicație client extern

1. În Configurare, căutați App Manager în caseta Găsire rapidă și selectați-l.
2. Faceți clic pe Nouă aplicație client extern.

   Introduceți următoarele detalii:

   • Numele aplicației client extern - Autorizare Webex Salesforce
   • Nume API - Webex_Salesforce_Authorization(populat automat)
   • E-mail de contact — Adresa de e-mail a administratorului
   • Statul de distribuție - Local

3. Faceți clic pe Cre are.

Configurați setările OAuth

1. Sub API (Activați setările OAuth), faceți clic pe Activ ați OAuth.
2. Configurați adresele URL de apelare înapoi. Înlocuiți [your-domain]cu valoarea Salesforce My Domain și introduceți fiecare adresă URL pe o linie separată:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Adăugați aceste domenii OAuth la Domeniile OAuth selectate:
   • Acces complet (full)
   • Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token, offline_access)
4. Sub Securitate, păstrați bi fat Solicitare cheie de verificare pentru schimb de cod (PKCE).
5. Faceți clic pe Cre are.

Recuperarea cheii consumatorului și a secretului consumatorului

1. În Configurare, selectați Manager aplicații > Manager aplicații client extern.
2. Faceți clic pe Autorizare Webex Salesforce.
3. Faceți clic pe fila Setări, apoi deschideți Setări OAuth.
4. Faceți clic pe Cheie de consum și secret.
5. Verificați e-mailul pentru codul de verificare de la Salesforce.
6. În pagina Verificați-vă identitatea, introduceți codul și faceți clic pe Verificare.
7. Copiați și salvați în siguranță cheia de consum și secretul consumatorului. Aveți nevoie de aceste valori atunci când configurați autorizarea Salesforce în Control Hub.

Migrați o aplicație conectată existentă

Dacă aveți deja o aplicație conectată pentru autorizarea Webex Salesforce, migrați-o într-o aplicație client extern. Aceasta păstrează cheia de consum, menține valabile tokenurile existente și transferă setările OAuth. Aplicația originală conectată rămâne după migrare.

1. În Configurare, căutați App Manager și alegeți-l.
2. Găsiți aplicația conectată existentă, faceți clic pe săgeata în jos din dreapta rândului său și alegeți Vizualizare.
3. În pagina Detalii despre aplicația conectată, faceți clic pe Migrare la aplicația client extern.
4. Examinați rezumatul migrării, apoi faceți clic pe Migrare.
5. Când migrarea se finalizează, Salesforce deschide noua pagină cu detalii despre aplicația client extern.

Verificați migrarea

1. În Configurare, selectaţi Manager aplicaţii > Manager de aplicaţii client extern.
2. Confirmați că Autorizarea Webex Salesforce apare în listă.
3. Faceți clic pe aplicație și verificați dacă fila Setări afiș ează adresele URL corecte de apelare și domeniile OAuth:
   • Acces complet (full)
   • Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token, offline_access)
4. (Opțional) Recuperați cheia consumatorului și secretul consumatorului și confirmați că acestea se potrivesc cu valorile inițiale.

Dezactivați aplicația originală conectată (opțional)

După ce verificați dacă aplicația Client extern funcționează, procedați în felul următor:

1. În Configurare, selectați App Manager.
2. Găsiți aplicația originală conectată și faceți clic pe săgeata în jos din dreapta rândului său.
3. Alege Gestion are.
4. Sub Poli tici OAuth, setați Utilizatorii autorizați să blocheze autorizațiile noi sau să lăsați aplicația conectată activă în timpul unei perioade de tranziție.

Vă recomandăm să păstrați aplicația originală Connected activă pentru o scurtă perioadă de tranziție, astfel încât integrările să continue să funcționeze înainte de a o dezactiva.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce de mai sus. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați Notele de versiune de integrare Webex Salesforce.

Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:

1. Accesați Webex Admin.
2. Derulați în jos până la Istoricul apelurilor Webex.
3. Comutați comutatorul la setarea dorită, fie activată, fie dezactivată.

   Când este activat, Istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.

Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarea funcționalitate nu este acceptată:

• Primirea apelurilor de intrare în apelatorul global Salesforce (aplicația Webex va primi în continuare apeluri de intrare)
• Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Încheierea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Popularea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după încheierea unui apel de ieșire

Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:

• Salesforce impune o limitare a numărului de evenimente (25.000) care poate cauza eșecul integrărilor în condiții de utilizare intensă. Pachetele Salesforce sunt disponibile pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Componentele utilitarului de apelare Webex nu sunt disponibile în aplicația mobilă Salesforce.