Quando si configura l'integrazione dell'app Webex per Salesforce, gli utenti possono chiamare, inviare messaggi e partecipare a riunioni da un record Salesforce. Questa integrazione riduce al minimo il cambio di contesto in modo che i team possano essere più produttivi.
-
Call—Call relevant contacts within the Salesforce record, dial any number with the global dialer, or receive inbound calls.
-
Message—Create and manage spaces associated with a Salesforce object. Utilizzare la messaggistica locale per allegare il contenuto a un messaggio e accedere al contenuto dello spazio precedente.
-
Meet—Manage meetings without leaving Salesforce. Pianificare e partecipare alle riunioni con un clic e associare le informazioni rilevanti della riunione all'oggetto Salesforce.
Consultare le guide seguenti per ulteriori informazioni sulla configurazione di alcune delle principali funzioni disponibili con l'integrazione dell'app Webex per Salesforce:
- Abilitazione delle funzioni di chiamata in ingresso in Salesforce
- Abilitazione delle funzioni di chiamata in uscita in Salesforce
- Abilitazione delle funzioni di collaborazione nelle opportunità in Salesforce
- Abilitazione delle notifiche dello spazio Webex in Salesforce
Assicurarsi di controllare anche i video di istruzioni. Sono stati effettuati video che trattano tutti gli aspetti dell'integrazione Salesforce con l'app Webex. |
Important changes and announcements for the Webex for Salesforce integration.
Authorization flow changes
The Webex Salesforce authorization flow has changed from version 1.19.0 to reduce administration complexity. To update existing authorization configurations you will need to:
- Remove any existing Webex Connected Apps from Salesforce.
- Remove any named credentials.
- Remove the existing authorization provider.
- Create a new Webex Connected App.
Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario prima accedere alla note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Salesforcedell'app Webex.
Requisiti
Codici Edizione Enterprise
Questa integrazione richiede un minimo di Edizione Enterprise Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce Editions .
Dominio nell'organizzazione Salesforce
È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni , vedere la documentazione Salesforce del dominio.
Accesso utente in Control Hub
È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.
-
Without Pro Pack—When you have the basic Control Hub, you can choose to allow or deny access to all integrations for all of your users.
-
With Pro Pack—With Pro Pack, you have advanced functionality to manage access to integrations for users.
Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.
Calling
-
Webex Calling chiamate in entrata e in uscita per il controllo delle chiamate all'interno di Salesforce.
-
La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono una finestra popup di registrazione in Salesforce. Per l'ingresso, l'app Webex squilla ma Salesforce non può intercettare la chiamata, pertanto non viene visualizzato il popup di registrazione.
Operazioni preliminari
1 |
Utilizzare le credenziali di amministrazione per accedere all'ambiente Salesforce di produzione (l'URL di installazione contiene il | ||
2 |
Scegliere Installa solo per amministratori, quindi selezionare Confermo. Quindi, fare clic su Installa. | ||
3 |
Fare clic su Sì, concedere l'accesso a questi siti Web diterze parti, quindi fare clic su Continua sotto l'elenco dei siti attendibili CSP.
Per ulteriori informazioni sui siti attendibili richiesti per i servizi Webex, vedere Requisiti di rete per i servizi Webex. | ||
4 |
Una volta installato il pacchetto, andare alla scheda Webex Admin in Salesforce.
|
Operazioni preliminari
Queste operazioni richiedono l'accesso all'account sviluppatore Cisco ( https://developer.webex.com).
If you're working with Webex for Salesforce version 1.18 or earlier, before you can work with Webex Calling within Salesforce, you'll need to configure a Salesforce authorization. Follow the sections in this article to get up and running.
These procedures apply to customers using version 1.18 and earlier of the Webex Salesforce integration. See the updated instructions for versions 1.19 and later: Configure a Salesforce authorization (1.19 and later) in the Install and administer tab |
1. Create a Connected App
To create a new Connected App:
- In Setup, search for App Manager and then choose New Connected App.
- Enter a Connected App Name, for example, MyExampleApp.
- Enter a Contact Email address.
- Check Enable OAuth Settings.
- Specify a placeholder Callback URL (we’ll update this later), for example, https://localhost/placeholder.
- Scroll down and choose the following OAuth Scopes:
- Full access (full)
- Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
The Perform requests at any time scope allows Named Credentials to refresh your access token when a session expires. - Scroll to the bottom of the page and click Save and then click Continue.
- In the next page, scroll to API (Enable OAuth Settings) and click Manage Consumer Details.
You may need to reauthenticate with Salesforce. - Make a note of the Consumer Key and the Consumer Secret.
2. Create an Auth Provider
Next you'll need to create an authentication provider, which facilitates the authentication with your Salesforce organization.
To create an auth provider:
- In Setup, search for Auth and select Auth. Providers. Fare clic su Nuovo.
- Select Salesforce as the Provider Type.
- Enter a name for the Auth provider, for example, ApexMDTAPI.
- Paste in the Consumer Key and Consumer Secret you saved when configuring your Connected app.
- Enter the following scopes in Default Scopes, full refresh_token offline_access.
- Leave everything else blank and click Save.
- Copy the Callback URL from the Salesforce Configuration section.
- Edit your Connected App and replace the placeholder URL with the Callback URL you copied from the Salesforce Configuration above.
- Save your Connected App.
You may need to wait up to 10 minutes to allow the settings to take effect and propagate throughout Salesforce’s infrastructure.
3. Create a named credential
You'll then need to create a named credential.
To create a named credential:
- In Setup, search for Named and select Named Credentials. Click New Legacy.
- Enter the following value for Label, ApexMDTAPI.
- For the URL, enter your organization’s instance URL, for example, https://na1.salesforce.com, or, if you are using My Domain, your fully qualified My Domain domain name, for example, https://mycompany.my.salesforce.com.
- For Identity Type, choose Named Principal.
- For Authentication Protocol choose OAuth 2.0.
- For Authentication Provider, choose the auth provider you created earlier.
- For Scope, enter, full refresh_token offline_access.
- Enable Start Authentication Flow on Save.
- In Callout Options, enable Allow Merge Fields in HTTP Body and then click Save.
- You’ll be prompted to login to your organization. After you login, you’ll see an Allow Access dialog. Click Allow.
- You’ll then be redirected the Named Credential Screen and the Authenticated Status will indicate Authenticated as your-email@domain.com.
4. Create your site in the Webex Admin Screen
Finally, continue to the next topic in the Calling tab, Create site for calling, below.
Please follow the naming conventions above during site configuration. |
For Webex for Salesforce integrations version 1.19 and later, follow the instructions in this article to remove any existing Webex Connected App for authorizations, named credentials, and auth providers, and then create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.
These procedures apply to customers using version 1.19 and later of the Webex Salesforce integration. For instructions for versions 1.18 and earlier, see Configure a Salesforce authorization (1.18 and later) in the Install and administer tab |
Remove any existing Webex Connected apps, named credentials, and auth providers
If you have previously created a Webex Connected App authorizations, named credential, or auth provider, you’ll need to remove them before continuing. Otherwise, continue to Create a new Webex Connected App below.
Remove your existing Webex Connected app:
- In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
- In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
- Scroll to your Webex Connected App in the list, click the down arrow icon at the right of the entry and choose View.
- Select Delete and then select Delete again when asked to confirm.
Remove any existing Webex Named Credentials:
- In the Quick Find text box enter Named Credentials and select it from the list.
- 2. Click the down arrow at the right of the Webex named credentials entry and choose Delete.
- 3. Choose Delete again when asked to confirm.
Remove any existing Webex Auth Providers:
- In the Quick Find text box enter Auth. Providers and select it from the list.
- Select the Del link at the beginning of the Webex auth provider entry.
- Select OK when asked to confirm.
Continue to the next section to create a new Webex Connected App for Salesforce authorization.
Create a new Webex Connected App for Salesforce authorization
To create a new Webex Connected App for Salesforce authorization:
- In the upper right corner of your Salesforce landing page, select the gear icon and choose Setup.
- Retrieve your domain URL: in Quick Find, search for and select Domains, and save the URL from My Domain.
- In the Quick Find text box enter App Manager and select it from the list.
- Enter a Connected App Name, for example, Webex Salesforce Authorization.
- Enter an email address for Contact Email.
- Check Enable OAuth Settings.
- Enter two callback URLs using the URL you retrieved earlier, one per line, and adding
/apex/ webexsfdcauth
and/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth
as suffixes. Ad esempio:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Choose the following scopes from the Available OAuth Scopes list in Selected OAuth Scopes:
- Full access (full)
- Perform requests at any time (refresh_token, offline_access)
- Uncheck Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows.
- Save the Connected App and make a note of the generated Consumer Key and Consumer Secret for later use.
La creazione di un sito è necessaria per la funzionalità di chiamata in entrata e in uscita.
Operazioni preliminari
Per creare il sito, l'account richiede un profilo di amministrazione del sistema Salesforce e un set di autorizzazioni di amministrazione Webex.
Da Amministrazione Webex, scorrere fino a Sito Webex per i webhook, quindi fare clic su Crea sito.
Se il sito è stato creato correttamente, viene visualizzato un messaggio verde nella parte superiore dello schermo e il sito Webex per il componente Webhooks mostra un messaggio "Sito creato correttamente". |
Operazione successivi
Continuare con l'impostazione dell'app nella sezione successiva.
Dopo aver aggiunto i componenti al layout, fornire l'accesso ai componenti utilizzando i set di autorizzazioni.
1 |
Andare a gestire i set di autorizzazioni Webex:
|
2 |
Ad esempio, per assegnare l'autorizzazione 'utente Cisco Webex' a tutti gli utenti, fare clic sul set di autorizzazioni 'Cisco Webex utente', fare clic su Gestisci assegnazioni, fare clic su Aggiungi assegnazioni, selezionare gli utenti dall'elenco, quindi fare clic su Assegna. Se i set di autorizzazioni sono stati assegnati correttamente, viene visualizzato questo messaggio: |
Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.
Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere l'integrazione Webex Salesforce note di rilascio.
Operazioni preliminari
Prima di disinstallare Webex per Salesforce pack, accertarsi di rimuovere anche eventuali componenti Lightning Webex nei layout della pagina Lightning, negli elementi dell'utility, nei layout delle pagine degli oggetti, nei set di autorizzazioni e nei siti.
1 |
Da Impostazione Salesforce, andare a . |
2 |
Fare clic su Disinstalla per il pacchetto 'Webex per Salesforce', selezionare Sì per disinstallare questo pacchetto ed eliminare in modo permanente tutti i componenti associati. Si riceverà una notifica e-mail al termine della disinstallazione. |
3 |
Se non è stato rimosso il componente dall'app, viene visualizzato un messaggio di errore contenente gli elementi attivi. |
1 |
Fare clic su Imposta in alto a destra. |
2 |
Dalla pagina impostazione, ricercare App Manager e selezionare l'opzione che si desidera ottenere dai risultati. |
3 |
Utilizzare App Manager per configurare le funzioni Webex da applicare alle parti delle app Salesforce, in modo che gli utenti Salesforce possano testare le funzioni Webex nell'app. L'integrazione può essere utilizzata solo nelle app Lightning. |
4 |
Webex Calling/Chat Component—Available to add to the Salesforce Utility Bar. Da Utility Items (Elementi utilità), quindi da Add Utility Item (Aggiungi elemento utility) selezionare Webex. Impostare Larghezza pannello su 420, impostare Altezza pannello su 460e impostare Avvia automaticamente su vero, quindi fare clic su Salva. , scegliere e modificare l'applicazione desiderata. Andare a |
To enable or disable call history:
- Andare a Webex Admin.
- Scroll down to Webex Call History.
- Switch the toggle to the desired setting, either enabled or disabled.
When enabled, Call History is available to all users and profiles.
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Ricerca persone Webex. |
3 |
Per la ricerca del dialer, attivare Contatti e Potenziali clienti in modo che appaiano nei risultati della ricerca quando effettuano una chiamata. |
4 |
Per la ricerca in ingresso, attivare Contatti e potenziali clienti in modo che Salesforce corrisponda ai chiamanti in ingresso con potenziali clienti o contatti esistenti. |
1 |
Per abilitare le chiamate in uscita per un oggetto come un contatto o un cliente, andare prima alla pagina dell'oggetto. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e fare clic su Modifica pagina. | ||
2 |
Fare clic sull'intestazione della pagina per aprire il pannello In evidenza. | ||
3 |
Accertarsi che il pulsante Mostra come compresso e il pulsante Nascondi seguire/rimuovi seguire non siano selezionati. | ||
4 |
Impostare i pulsanti di azione visibili su 3. | ||
5 |
Scorrere alla fine dell'elenco Azioni , quindi fare clic su Aggiungi azione. | ||
6 |
Ricercare e selezionare Effettua una chiamata, quindi fare clic su Fatto. | ||
7 |
Trascinare l'azione Effettua una chiamata in alto per visualizzare le prime tre azioni dell'elenco.
| ||
8 |
Fai clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere in basso fino a Campi telefono Webex. |
3 |
Selezionare i campi del telefono che si desidera utilizzare quando si chiama un contatto o un altrocontatto e spostarli nell'elenco Disponibile. |
4 |
Fai clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Registro chiamate in uscitaWebex. |
3 |
Attivare l'impostazione Abilita registrazione chiamate in uscita per tutti i profili/ utenti. |
4 |
Selezionare gli oggetti a cui mettere in relazione i log delle chiamate in uscita e spostarli nell'elenco Disponibile. Ad esempio, spostare Account, Casoe Opportunità nell'elenco Disponibile. |
5 |
Fai clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Log chiamate in entrataWebex. |
3 |
Attivare l'impostazione Abilita registrazione chiamate in entrata per tutti i profili/utenti . |
4 |
Selezionare gli oggetti a cui mettere in relazione i log delle chiamate in ingresso e spostarli nell'elenco Disponibile. Ad esempio, spostare Account, Casoe Opportunità nell'elenco Disponibile. |
5 |
Fai clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. | ||
2 |
Scorrere fino a Webex Call Log - Configurazione scheda Altro. | ||
3 |
Selezionare un oggetto dall'elenco Oggetto.
| ||
4 |
Selezionare un campo Relazione account dall'elenco, che verrà compilato automaticamente in base all'oggetto selezionato. Questo campo determina come l'oggetto selezionato è correlato all'account. | ||
5 |
Selezionare Campi e spostarli dall'elenco Disponibile all'elenco Selezionato. Questi campi selezionati appaiono nella scheda Ulteriori informazioni durante le chiamate in entrata o in uscita. | ||
6 |
Fai clic su Salva.
| ||
7 |
Fare clic su Modifica o Elimina per eliminare o modificare una configurazione esistente. |
For CUCM and Broadworks users, the following functionality is unsupported:
- Receiving inbound calls in the Salesforce global dialer (Webex App will still receive inbound calls)
- Viewing call durations in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
- Ending calls via the button in the Salesforce call log window after successfully placing an outbound call
- Automatically populating call durations in the Salesforce call log window after ending an outbound call
For all Salesforce integrations, note the following limitation:
-
Salesforce enforces an event count limitation (25,000) which may cause integrations to fail under heavy usage. Salesforce packages are available to increase that limit. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Fare clic su Imposta in alto a destra.
|
2 |
Dalla pagina impostazione, ricercare App Manager e selezionare l'opzione che si desidera ottenere dai risultati. |
3 |
Utilizzare App Manager per configurare le funzioni Webex da applicare alle parti delle app Salesforce, in modo che gli utenti Salesforce possano testare le funzioni Webex nell'app. L'integrazione può essere utilizzata solo nelle app Lightning.
|
4 |
Webex Meetings Calendar Service—Go to Utility Items, then from Add Utility Item, select Webex Meetings Calendar Service. Impostare Larghezza pannello su 340, impostare Altezza pannello su 480e impostare Avvia automaticamente su vero, quindi fare clic su Salva.
Questo componente viene solitamente aggiunto nella barra delle applicazioni. Se l'app utilizza la barra delle utilità Salesforce, non è necessario aggiungere il componente "Webex Meetings servizio calendario" a ciascuna pagina. Se l'app non utilizza la barra delle applicazioni di Salesforce, è necessario aggiungere il componente 'Webex Meetings servizio calendario' a ogni pagina contenente il componente "Webex Meetings". A tale scopo, passare a una pagina di registrazione, premere l'icona a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti e fare clic su Modifica pagina. Nella pagina generatore di app Lightning, trascinare la Webex Meetings dei servizi di calendario dal pannello Componenti al layout della pagina. |
1 |
Dalla pagina Modifica fare clic sull'icona a forma di ingranaggio. | ||
2 |
Per la home page, trascinare il componente HomePod Webex nella pagina, quindi fare clic su Salva. | ||
3 |
Quando si salva la pagina, è necessario attivarla per renderla visibile agli altri utenti: fare clic su Attiva, fare clic su Assegna come predefinito organizzazione , quindi fare clic su Salva.
| ||
4 |
Per aggiungere il Webex Meetings modello a un oggetto, andare prima alla pagina dell'oggetto. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e fare clic su Modifica pagina. | ||
5 |
Trascinare la selezione del Webex Meetings della pagina. | ||
6 |
Fare clic sull'intestazione della pagina per aprire il pannello In evidenza. | ||
7 |
Accertarsi che il pulsante Mostra come compresso e il pulsante Nascondi seguire/rimuovi seguire non siano selezionati. | ||
8 |
Impostare i pulsanti di azione visibili su 3. | ||
9 |
Scorrere alla fine dell'elenco Azioni , quindi fare clic su Aggiungi azione. | ||
10 |
Ricercare e selezionare Pianifica una riunione, quindi fare clic su Fatto. | ||
11 |
Trascinare l'azione Pianifica una riunione in alto per visualizzare le prime tre azioni dell'elenco.
| ||
12 |
Fare clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere in basso Webex Meetings . |
3 |
Attivare Abilita registri riunioni per tutti i profili/utenti. |
4 |
Imposta riunioni passate: il periodo recuperato nel numero desiderato di giorni per recuperare le riunioni passate. |
5 |
Imposta riunioni future: il periodo recuperato nel numero desiderato di giorni per recuperare le riunioni future. |
6 |
In Webex Meetings Admin a destra, attivare Abilita Riunioni per tutti gli utenti (accesso amministratore Webex richiesto). Dopo aver abilitato questa funzione, è necessario inserire le credenziali nella pagina di autenticazione di Cisco. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Ricerca persone Webex. |
3 |
Per la ricerca dellariunione, attivare Contatti e Potenziali clienti in modo che appaiano nelle ricerche quando si pianifica una riunione. |
1 |
Fare clic su Imposta in alto a destra. |
2 |
Dalla pagina impostazione, ricercare App Manager e selezionare l'opzione che si desidera ottenere dai risultati. |
3 |
Utilizzare App Manager per configurare le funzioni Webex da applicare alle parti delle app Salesforce, in modo che gli utenti Salesforce possano testare le funzioni Webex nell'app. L'integrazione può essere utilizzata solo nelle app Lightning. |
4 |
Webex Chat Component—Available to add to the Salesforce Utility Bar. Da Utility Items (Elementi utilità), quindi da Add Utility Item (Aggiungi elemento utility) selezionare Webex. Impostare Larghezza pannello su 420, impostare Altezza pannello su 460e impostare Avvia automaticamente su vero, quindi fare clic su Salva. , scegliere e modificare l'applicazione desiderata. Andare a |
5 |
Andare a Webex Admin. |
6 |
Scorrere fino a Webex Chat. |
7 |
Attivare Abilita chat per tutti i profili/utenti. |
1 |
Per aggiungere il componente Spazi Webex a un oggetto, andare prima alla pagina dell'oggetto. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio e fare clic su Modifica pagina. | ||
2 |
Trascinare la selezione del componente Spazi Webex nella pagina. | ||
3 |
Fare clic sull'intestazione della pagina per aprire il pannello In evidenza. | ||
4 |
Accertarsi che il pulsante Mostra come compresso e il pulsante Nascondi seguire/rimuovi seguire non siano selezionati. | ||
5 |
Impostare i pulsanti di azione visibili su 3. | ||
6 |
Scorrere alla fine dell'elenco Azioni , quindi fare clic su Aggiungi azione. | ||
7 |
Cercare e selezionare Crea spazio, quindi fare clic su Fatto. | ||
8 |
Trascinare l'azione Crea spazio in alto per visualizzare le prime tre azioni dell'elenco.
| ||
9 |
Fare clic su Salva. |
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Ricerca persone Webex. |
3 |
Per la ricerca dello spazio, attivare Contatti e Potenziali clienti in modo che appaiano nelle ricerche quando si crea uno spazio. |
Operazioni preliminari
Andare a https://developer.webex.com/ e creare un nuovo bot. Conservare una copia del token di accesso bot; occorre che per configurare le notifiche.
1 |
Andare a Webex Admin. |
2 |
Scorrere fino a Notifiche spazio Webex. |
3 |
Incollare il token di accesso bot nel campo Token di accesso bot notifiche, quindi fare clic su Salva. |
4 |
Inserire un nome per la notifica nel campo Nome. |
5 |
Dall'elenco Oggetto , selezionare l'oggetto di cui si desidera tenere traccia. L'elenco dei campi monitorati viene aggiornato automaticamente dopo aver selezionato un oggetto. |
6 |
Spostare i campi di cui è stata tracciata l'invio delle notifiche nell'elenco Selezionato. |
7 |
Inserire il Messaggio da visualizzare quando è presente un aggiornamento per un campo di cui è stata verificata la registrazione. Racchiudere i campi dinamici tra parentesi quadre. Inserire campi di ricerca come in questo esempio: |
8 |
Fai clic su Salva. |
9 |
Modificare o eliminare le notifiche esistenti come richiesto. |
Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar Webinar di Webex, gli utenti Salesforce autorizzati possono importare gli invitati webinar Webex, gli iscritti e i partecipanti direttamente negli oggetti Salesforce, quali potenziali clienti e contatti.
L'interfaccia di configurazione Importa dati Webinar è disponibile dalla pagina Amministrazione Webex:
Una volta abilitata l'importazione webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati webinar Webex utilizzando il widget Webinar Webex:
Assegnazione delle autorizzazioni per i webinar Webex agli utenti Salesforce
Per fare in modo che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione webinar Webex, è necessario assegnare a ciascuna autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex .
Per assegnare le autorizzazioni a un utente:
- Andare a Integra Salesforce con l'appWebex.
- Scegliere la scheda Gestisci nella parte inferiore dell'articolo, quindi espandere Fornisci accesso:
- Seguire le istruzioni per aggiungere l'autorizzazione di amministrazione per l'importazione Webex agli account utente Salesforce.
Configurare la visualizzazione dell'intervallo di tempo webinar Webex
Per configurare l'intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:
- Fare clic sul pulsante App Salesforce, inserire Webex nel campo di ricerca e scegliere Amministrazione Webex:
- Individuare il pannello Webinar Webex e inserire il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinar passati e futuri nel widget webinar Webex della home page:
Continuare a configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex.
Configurare le mappature dei campi di importazione webinar Webex
Utilizzando le impostazioni di importazione dei webinar Webex, definire le mappature tra gli oggetti Salesforce e i campi dell'oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare il nome e cognome di un oggetto Salesforce Contact ai nomi di campi paralleli per invitati webinar, iscritti e partecipanti: firstName
and lastName
.
Per configurare le impostazioni di importazione dei webinar Webex:
- Nella pagina Amministrazione Webex , scorrere fino al pannello Importa dati Webinar:
- Scegliere un oggetto Salesforce dall'elenco a discesa Oggetto:
For the Object, you can choose from the following standard Salesforce objects in addition to any available configured Custom objects:
- Contatti
- Leads
Choose the Insert New Records for every Webinar toggle if you want all imported Webinar participants to be created as new object records, unless they have already been imported for the same Webinar (based on the selected primary key). Existing records will not be updated, even if the primary key matches, unless they are imported for the same Webex Webinar.
For those standard objects, you can choose to link them to your Salesforce campaigns as:
- Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Campaign Members section, which is a standard Salesforce feature. (Available in version 1.16 and later)
- Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in a target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section, which is a custom Webex feature.
- Both Campaign Members and Webex Webinar Campaign Members: Imported Leads and Contacts are available in both locations within a Salesforce Campaign. (Available in version 1.16 and later)
Any other Custom object you choose from the list will be imported into the target Salesforce Campaign's Webex Webinar Campaign Members section. - Nell'interfaccia di selezione della chiave principale, scegliere un campo univoco come chiave principale e utilizzare la freccia destra per spostarlo nell'elenco Selezionato:
For the Primary key, choose an available field that will be unique to each record. Ad esempio, si potrebbero avere molti contatti con il nome Mark, ma ciascun contatto avrà un indirizzo e-mail univoco. - Nell'interfaccia di mappatura dei campi dati, scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il pulsante + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.
All Salesforce object fields must be mapped to corresponding webinar fields as shown above.
Only standard questions from Webex webinar registration forms can be mapped to Salesforce fields. Custom Webex webinar questions are not supported. - È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del Cestino accanto al campo a destra.
- Al termine della verifica della chiave principale, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:
Le mappature vengono visualizzate nel pannello aggiornato:
È possibile eliminare le mappature degli oggetti utilizzando l'icona del Cestino, che visualizza una finestra di dialogo di conferma aggiuntiva o modifica le mappature esistenti utilizzando l'icona della matita.
È sempre possibile tornare qui e modificare la chiave principale, ma in questo modo la chiave principale non verrà aggiornati per i record già importati nel sistema. Di conseguenza, ciò potrebbe provocare duplicati, pertanto modificare regolarmente le chiavi principali.
Una volta configurate le mappature dei campi webinar, scegliere chi ha accesso alla funzionalità di importazione dei dati webinar.
Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce
Una volta stabilite le mappature dei campi dei webinar, è possibile scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dei dati webinar. Le opzioni includono l'accesso globale per ogni account utente con autorizzazioni corrette, i singoli account utente e gli utenti membri di specifici profili Salesforce.
Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti
Per abilitare l'importazione dei dati webinar per tutti i clienti dell'organizzazione Salesforce, attivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/ utenti:
Abilita l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati
È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per determinati utenti singoli o per specifici set di utenti corrispondenti a un determinato gruppo di profilo utente.
Per abilitare l'importazione dei dati webinar per utenti o profili selezionati:
- Accertarsi che l'opzione Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti sia Disabilitata:
- Dall'elenco a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:
- Per aggiungere un profilo, selezionare Profiloe fare clic nella casella di testo di ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:
- Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi inserire il nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:
Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del Cestino accanto alla voce.
1 |
Nella home page, dalla barra degli pagina, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio . | ||
2 |
Inserire webinar nella casella di ricerca Componenti. | ||
3 |
Trascinare la selezione del componente Webinar Webex nella pagina, quindi fare clic su Salva.
| ||
4 |
Quando si salva la pagina, se ancora non è stata salvata, è necessario attivarla per renderla visibile agli altri utenti: fare clic su Attiva, fare clic su Assegna come predefinito organizzazione , quindi fare clic su Salva.
|