Pre nego što nastavite, uverite se da ispunjavate sledeće preduslove:

• Korisnik koji vrši podešavanje mora biti administrator Salesforce organizacije u kojoj će se instalirati integracija.

• Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Pogledajte Salesforce izdanja za više informacija.

• Organizacija mora da ima Vebek konfigurisano sa ispravnim licencama za potrebne funkcije, uključujući razmenu poruka, sastanke i pozive.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati Salesforce pristup i potrebne Salesforce licence.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Vebek licence da bi mogli da koriste određene Vebek funkcionalnosti kao što je Salesforce Webex Meetings i Webex Calling iz njega.

  CUCM i Broadvorks podržani su delimičnom funkcionalnošću. Za više detal ja pogledajte Ograni čenja poziva na kartici Pozivanje.

• Ova integracija je dostupna za Salesforce Lightning.

  Morate da primenite Moj dom en u svojoj organizaciji ako želite da koristite Lightning komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju Mi Domain Salesforce.

• Morate da konfigurišete pristup korisnika integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez Pro pak eta - Kada imate osnovni Control Hub, možete da odlučite da dozvolite ili uskratite pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • Sa Pro paket om - Sa Pro paket om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Za više informacija pogledajte Konfigurisanje pristupa korisnika integracijama.

Za verzije Vebek Salesforce integracije kasnije od 1.14, sada možete nadograd iti pomoću Salesforce Exchange.

Da biste instalirali Vebek integraciju putem Salesforce Ekchange-a:

1. Idite na aplikaciju Vebek za Salesforce u AppEkchangeu.
2. Izab erite Preuzmi odmah.
3. Izaberite Connected Org u koji želite da instalirate integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite sa O vlašćivanjem Vebek integracije na kartici Inst aliraj i administri raj.

Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete na beleš ke o izdanju i preuzmete najnoviju verziju Vebek App Salesforce paketa.

Zahtevi

Salesforce Enterprise Edition

Ova integracija zahteva minimum Salesforce Enterprise Edition. Pogledajte Salesforce izdanja za više informacija.

Moj domen u Salesforce org

Morate da primenite Moj dom en u svojoj organizaciji ako želite da koristite Lightning komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju Mi Domain Salesforce.

Korisnički pristup u Control Hubu

Morate da konfigurišete pristup korisnika integracijama u vašoj organizaciji.

• Bez Pro pak eta - Kada imate osnovni Control Hub, možete da odlučite da dozvolite ili uskratite pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Sa Pro paket om - Sa Pro paket om imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Za više informacija pogledajte Konfigurisanje pristupa korisnika integracijama.

Pozivanje

• Webex Callingje u potpunosti podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva u okviru Salesforce-a.

• Pozivanje u Vebek (Unified CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za prijavljivanje u Salesforce-u. Za ulazne, aplikacija Vebek zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se iskačući prozor za evidentiranje ne pojavljuje.

Ako radite sa Vebek za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, pre nego što možete da radite sa Salesforce- om, moraćete da Webex Calling konfigurišete Salesforce autorizaciju. Pratite odeljke u ovom članku da biste započeli i pokrenuli.

1. Kreirajte povezanu aplikaciju

Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:

1. U Po dešavanju potražite Ek sternu klijentsku aplikaciju.

   

2. U odelj ku Eksterna klijentska aplikacija izaberite Podešavanja.
3. Omogućite dugme za prebacivanje za Dozvoli kreiranje povezanih aplikacija. Ako je novo povezano dugme aplikacije već omogućeno, nema potrebe za novim radnjama. Možete da kreirate novu povezanu aplikaciju.

   

4. Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju, kliknite na dugme Nova povezana aplikacija i unesite potrebne detalje.

   

5. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MiExample App.
6. Unesite adresu e-pošte za kontakt.
7. Proverite Omogući podešavanja OAuth.
8. Navedite rezervirani URL za povratni poziv (ažuriraćemo kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.

   

9. Pomerite se nadole i izaberite sledeće opsege OAuth:
   • Potpuni pristup (pun)
   • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (fresh_token, offline_access)

   

   Opseg Izvrši zahteve u bilo kom trenutku omogućava imenovanim akreditivima da osveže vaš pristupni token kada sesija istekne.

10. Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Saču vaj, a zatim kliknite na dugme Nastavi.
11. Na sledećoj stranici pomerite se do API (Omogući OAuth postavke) i kliknite na U pravljanje detaljima potrošača.

    

    Možda ćete morati ponovo da potvrdite autentifikaciju pomoću Salesforce-a.

12. Zapišite ključ potrošača i potrošačku tajnu.

    

2. Kreirajte provajdera autorizacije

Zatim ćete morati da kreirate provajdera autentifikacije, koji olakšava autentifikaciju sa vašom Salesforce organizacijom.

Da biste kreirali provajdera autorizacije:

1. U Po deš avanju potražite Auth i izaberite Auth. Provajderi. Kliknite na Novo.

   

2. Izaberite Salesforce kao tip provajdera.
3. Unesite ime za provajdera Auth, na primer, Ap ekMDTapi.
4. Zalepite ključ potrošača i tajnu potrošača koje ste sačuvali prilikom konfigurisanja aplikacije Connected.
5. Unesite sledeće opsege u podrazumevane opsege, full fresh_ token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na dugme Sač uvaj.

   

7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odeljka Konfiguracija Salesforce- a.

   

8. Uredite povezanu aplikaciju i zamenite URL rezervnog mesta URL-om za povratni pozi v koji ste kopirali iz gornje konfiguracije Salesforce.

   

9. Sačuvajte svoju povezanu aplikaciju.

   Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da biste omogućili podešavanja da stupe na snagu i šire se širom Salesforce-ove infrastrukture.

3. Kreirajte imenovani akreditiv

Tada ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.

Da biste kreirali imenovani akreditiv:

1. U Po dešavanju potražite Imen ovan i izaberite Imen ovani akreditivi. Kliknite na Novo nasleđe.

   

2. Unesite sledeću vrednost za Lab el, Apek MDTapi.
3. Za URL unesite URL instance organizacije, na primer, https://na1.salesforce.com, ili, ako koristite Moj domen, potpuno kvalifikovano ime domena Moj dom en, na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Tip identiteta izaberite I menovani glavni.
5. Za Protokol za autentifik aciju izaberite OAuth 2.0.
6. Za Pro vajder autentifik acije izaberite provajdera autorizacije koji ste ranije kreirali.
7. Za opseg unesite, full fresh_token offline_access.
8. Omogućite pokretanje protoka autentifikacije prilikom ču vanja.

   

9. U Opcijama poziva omogućite Dozvoli spajanje polja u HTTP telu, a zatim kliknite na dugme Saču vaj.

   

10. Od vas će biti zatraženo da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete dijalog Dozvoli pristup. Kliknite na dug me Doz voli.
11. Zatim ćete biti preusmereni na ekran sa imenovanim poverljivim podacima, a status autentifikacije će označiti autentifikaciju kao your-email@domain.com.

4. Kreirajte svoju veb lokaciju na Vebek administratorskom ekranu

Na kraju, nastavite na sledeću temu na kartici Pozivanje, K reiraj lokaciju za pozi vanje, ispod.

Za Vebek za Salesforce integracije verzije 1.19 i novije verzije, sledite uputstva u ovom članku da biste uklonili sve postojeće Vebek povezane aplikacije za autorizacije, imenovane akreditive i provajdere autorizacije, a zatim krei rajte novu Vebek Connected App za Salesforce autorizaciju.

Uklonite sve postojeće Vebek Connected aplikacije, imenovane akreditive i provajdere autorskih usluga

Ako ste prethodno kreirali autorizacije Vebek Connected App, nazvane akreditive ili provajder autorizacije, mor aćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite sa kreiranjem nove Vebek povezane aplikacije ispod.

Uklonite postojeću aplikaciju Vebek Connected:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podeš avanje.
2. U okvir za tekst Brz o pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
3. Pomerite se do aplikacije Vebek Connected na listi, kliknite na ikonu strelice nadole desno od unosa i izaberite Prikaži.
4. Izaberite Izbri ši, a zatim ponovo izaberite Izbri ši kada se od vas zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Vebek imenovane akreditive:

1. U okvir za brzo pronalaž enje unesite I menovani ak reditivi i izaberite ga sa liste.
2. 2. Kliknite strelicu nadole desno od unosa akreditiva pod nazivom Vebek i izaberite Izbriši.
3. 3. Ponovo izaberite Izbri ši kada se zatraži da potvrdite.

Uklonite sve postojeće Vebek Auth provajdere:

1. U polje za brzo pronalaž enje unesite Auth. Provajderi i izaberite ga sa liste.
2. Izaberite vezu Del na početku unosa Vebek provajdera autorizacije.
3. Izaberite U redu kada se zatraži da potvrdite.

Nastavite do sledećeg odeljka da biste kreirali novu aplikaciju Vebek Connected za autorizaciju Salesforce .

Kreirajte novu Vebek Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce

Da biste kreirali novu Vebek povezanu aplikaciju za autorizaciju Salesforce:

1. U gornjem desnom uglu odredišne stranice Salesforce-a izaberite ikonu zupčanika i izaberite Podeš avanje.
2. Preuzmite URL svog domena: u brzom pronal aženju potražite i izaberite Domene i sačuvajte URL iz mog domena.
3. U Po dešavanju potražite Ek sternu klijentsku aplikaciju.

   

4. U odelj ku Eksterna klijentska aplikacija izaberite Podešavanja.
5. Omogućite dugme za prebacivanje za Dozvoli kreiranje povezanih aplikacija. Ako je novo povezano dugme aplikacije već omogućeno, nema potrebe za novim radnjama. Možete da kreirate novu povezanu aplikaciju.

   

6. Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju, kliknite na dugme Nova povezana aplikacija i unesite potrebne detalje.

   

7. U okvir za tekst Brz o pronalaženje unesite App Manager i izaberite ga sa liste.
8. Unesite ime povezane aplikacije, na primer, Vebek Salesforce autorizacija.
9. Unesite adresu e-pošte za kontakt e-poštu.
10. Proverite Omogući podešavanja OAuth.
11. Unesite dva URL adresa za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije preuzeli, jedan po redu, i dodajući /apek/ vebeksfdcauth i /apek/ cisco_vebek__vebeksfdcauth kao sufikse. Na primer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Izaberite sledeće opsege sa liste dostupnih opsega OAuth u odabranim opsezima O Auth:
    • Potpuni pristup (pun)
    • Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (fresh_token, offline_access)
13. Poništite potvrdu Zahtevajte ključ dokaza za proširenje za razmenu koda (PKCE) za podrž ane tokove autorizacije.
14. Sač uvajte povezanu aplikaciju i zabeležite generisani potrošački ključ i potrošačku taj nu za kasniju upotrebu.

Kada je dostupan novi paket, sledite korake u odeljku Instalirajte aplikaciju Vebek u Salesforce-u. Ne morate prvo da deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisana podešavanja.

Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte beleške o izdanju integr acije Vebek Salesforce.

Da biste omogućili ili onemogućili istoriju poziva:

1. Idite na Vebek Admin.
2. Pomerite se nadole do Vebek istorije poziva.
3. Prebacite prekidač na željeno podešavanje, bilo omogućeno ili onemogućeno.

   Kada je omogućena, Istorija poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM i Broadvorks sledeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva u globalnom biraču Salesforce (aplikacija Vebek će i dalje primati dolazne pozive)
• Pregled trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspešnog postavljanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva preko dugmeta u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspešnog postavljanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforce-ove integracije imajte na umu sledeće ograničenje:

• Salesforce primenjuje ograničenje broja događaja (25.000) koje može prouzrokovati neuspeh integracija pri velikoj upotrebi. Dostupni su Salesforce paketi za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnog programa za pozivanje Vebek nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Koristeći panel za konfiguraciju Webex Webinars Uvoz podataka vebinara, ovlašćeni korisnici Salesforce-a mogu da uvoze pozvane Vebek vebinara, registrante i učesnike direktno u Salesforce objekte kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Interfejs za konfiguraciju podataka za uvoz vebin ara dostupan je na Vebek administratorskoj stranici:

Jednom kada je omogućen uvoz vebinara, ovlašćeni korisnici mogu da uvoze podatke Vebek vebinara koristeći vidžet: Webex Webinars

Dodelite Vebek vebinar dozvole korisnicima Salesforce-a

Pre nego što vaši korisnici pristupe funkciji uvoza Vebek vebinara, moraćete da dodelite dozvolu Vebek Import Administrator svakom od njih.

Da biste dodelili dozvole korisniku:

1. Dođite do integrisanja Salesforce-a sa aplikacijom Vebek.
2. Izaberite karticu U pravl janje na dnu članka, a zatim proširite O bezbedite pristup:

   

3. Pratite uputstva da biste dodali dozvolu Vebek Import Administrator na svoje Salesforce korisničke naloge.

Konfigurišite prikaz vremenskog opsega vebinara Vebek

Da biste konfigurisali vremenski opseg prikazanih Vebek vebinara:

1. Kliknite na dugme Salesforce Apps, unesite Vebek u polje za pretra gu, a zatim izaberite Vebek Admin:

   

2. Pronađite Webex Webinarspanel i unesite broj dana za koje želite da prikažete prošle i predstojeće vebinare u vidžetu Vebek vebinars početne stranice:

   

Nastavite da konfigurišete mapiranje polja za uvoz Vebek vebinara.

Konfigurišite mapiranje polja za uvoz Vebek vebinara

Koristeći postavke uvoza Vebek vebinara, definišete preslikavanja između Salesforce objekata i polja objekta Vebinar. Na primer, imena i prezimena objekta Salesforce Contact možete mapirati na nazive paralelnih polja za pozvane vebinare, registrante i učesnike: FirstName i LastName.

Da biste konfigurisali postavke uvoza Vebek vebinara:

1. Na stranici Vebek Admin pomerite se nadole do panela Uvoz podataka vebinara:

   

2. Izaberite Salesforce objekat sa pad ajuće liste Object:

   

   Za objek at možete da birate između sledećih standardnih Salesforce objekata pored svih dostupnih konfigurisanih prilagođ enih objekata:

   • Kontakti
   • Vodi

   Izaberite prekidač Ubaci nove zapise za svaki vebinar ako želite da svi uvezeni učesnici vebinara budu kreirani kao novi zapisi o objektima, osim ako su već uvezeni za isti Vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće biti ažurirani, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako nisu uvezeni za isti Vebek vebinar.

   Za te standardne objekte možete izabrati da ih povežete sa Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku za članove kampanje ciljane Salesforce kam panje, što je standardna funkcija Salesforce-a. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   • Članovi Vebek vebinar kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odeljku za član ove Vebek vebinar kampanje za ciljane Salesforce kampanje, koji je prilagođena Vebek funkcija.
   • I članovi kampanje i članovi kampanje Vebek vebinar: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su na obe lokacije u okviru Salesforce kam panje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji odaberete sa liste biće uvezen u odeljak za članove Vebek vebinar kampanje ciljane Salesforce kampanje.

3. U interfejsu za izbor primarnog tast era izaberite jedinstveno polje kao primarni taster i pomoću strelice desno pomerite ga na listu I zabrani:

   

   Za primarni ključ izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda imate mnogo kontakata sa imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U interfejsu za mapiranje polja podataka izaberite polje iz objekta Salesforce koji ste izabrali i preslikajte ga u odgovarajuće polje za objekat vebinara. Koristite dugme + Novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebi.
   Sva polja objekta Salesforce moraju biti mapirana na odgovarajuća polja vebinara kao što je prikazano gore.
   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju Vebek vebinara mogu se mapirati u Salesforce polja. Prilagođena Vebek vebinara pitanja nisu podržana.
5. Možete ukloniti polja koja ste dodali pomoću ikone kante za smeće pored polja sa desne strane.
6. Kliknite na dugme Sačuvaj kada završite, a nakon što potvrdite primarni ključ, kliknite na dugme Sač uvaj u dijalogu za potvrdu:

   

   Mapiranja se prikazuju na ažuriranom panelu:

   

   Mapiranje objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće, koja će prikazati dodatni dijalog za potvrdu, ili modifikovati postojeće preslikavanja pomoću ikone olovke.
   Ovde se uvek možete vratiti i promeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistem. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa pažljivo modifikujte primarne ključeve .

Kada konfigurišete mapiranje polja vebinara, izaberite ko ima pristup funkciji uvoza podataka vebinara.

Omogućite uvoz podataka vebinara za svoje korisnike Salesforce-a

Sa uspostavljenim mapama polja vebinara, možete izabrati ko ima pristup funkciji uvoza podataka vebinara. Opcije uključuju globalni pristup svakom korisničkom nalogu sa tačnim dozvolama, pojedinačne korisničke naloge i korisnike koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogućite uvoz podataka vebinara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka o vebinarima za sve u vašoj Salesforce organizaciji, prebacite O mogući uvoz vebinara za sve profile/korisnike na Omogućeno:

Omogućite uvoz podataka vebinara za odabrane korisnike ili profile

Možete omogućiti uvoz podataka vebinara za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom Salesforce-ovom korisničkom profilu.

Da biste omogućili uvoz podataka vebinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Uverite se da je Omogući uvoz vebinara za sve profile/korisnike onemogućeno:

   

2. U padajućem meniju Omogući uvoz vebinara samo za ove Profile/Korisnike izaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, izaberite Profil i kliknite u tekstualnom polju za pretragu i izaberite ulogu Salesforce-a sa padajuće liste. Kliknite na Dodaj da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite Korisnik i unesite korisničko ime u okvir za tekst. Kliknite Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu kante za smeće pored unosa.