Amikor konfigurálja a Webex alkalmazás Salesforce-integrációját, a felhasználók a Salesforce-on belül hívhatnak, üzenetet küldhetnek és értekezhetnek rekordot. Ez az integráció minimálisra csökkenti a környezetváltást, így a csapatok többen lehetnek produktív.
-
Hívás — Hívja fel a Salesforce rekordon belüli releváns kapcsolatokat, tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval, vagy fogadjon bejövő hívások.
-
Üzenet lehetőségre — Salesforce-objektumhoz társított terek létrehozása és kezelése. A helybeni üzenetküldéssel tartalmat csatolhat egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi helytartalomhoz.
-
Értekezlet — Értekezletek kezelése a Salesforce alkalmazás elhagyása nélkül. Ütemezze és csatlakozzon az értekezletekhez egyetlen kattintással, és társítsa a releváns értekezletadatokat a Salesforce objektumhoz.
Tekintse meg az alábbi útmutatókat, ha többet szeretne megtudni a Salesforce Webex alkalmazásintegrációjával elérhető főbb funkciók konfigurálásáról:
- Bejövő hívási funkciók engedélyezése a Salesforce-ban
- Kimenő hívási funkciók engedélyezése a Salesforce-ban
- Lehetőség-együttműködési funkciók engedélyezése a Salesforce-ban
- Webex térértesítések engedélyezése a Salesforce-ban
Ne felejtse el megnézni oktatóvideóinkatis . Olyan videókat készítettünk, amelyek lefedik a Salesforce webex alkalmazással való integrációjának minden aspektusát. |
A Webex for Salesforce-integrációval kapcsolatos fontos változások és közlemények.
Az engedélyezési folyamat változásai
A Webex Salesforce hitelesítési folyamat az 1.19.0-s verzióhoz képest az adminisztráció bonyolultságának csökkentése érdekében megváltozott. A meglévő engedélyezési konfigurációk frissítéséhez a következőkre lesz szüksége:
- Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a Salesforce-ból.
- Távolítson el minden megnevezett hitelesítő adatot.
- Távolítsa el a meglévő jogosultságszolgáltatót.
- Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást.
Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először el kell mennie a kiadási megjegyzésekhez, és le kell töltenie a Webex App Salesforce csomaglegújabb verzióját.
Követelmények
Salesforce Enterprise kiadás
Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .
Saját tartomány a Salesforce-szervezetben
Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.
Felhasználói hozzáférés a Control Hubban
Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.
-
Pro csomag nélkül —Ha rendelkezik az alap Control Hubbal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.
-
Pro csomaggal – A következővel Pro csomag , akkor speciális funkciókkal rendelkezik a felhasználók integrációihoz való hozzáférésének kezelésére.
További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .
Hívás
-
A Webex-hívás teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásokhoz a Salesforce-on belüli hívásvezérléshez.
-
A Webexben (Unified CM) való hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak meg egy naplózási előugró ablakot a Salesforce-ban. Bejövő esetén a Webex alkalmazás cseng, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.
Mielőtt elkezdené
1 |
A rendszergazdai hitelesítő adatokkal bejelentkezik az éles Salesforce-környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a | ||
2 |
Válassza a Telepítés csakrendszergazdák számára lehetőséget , majd jelölje be az Elismerem jelölőnégyzetet. Ezután kattintson a Telepítés gombra . | ||
3 |
Kattintson az Igen gombra, adjon hozzáférést ezekhez a külső webhelyekhez, majd kattintson a Folytatás gombra a CSP megbízható helyek listája alatt.
A Webex-szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekkel kapcsolatos további információkért lásd: Webex-szolgáltatásokhálózati követelményei. | ||
4 |
A csomag telepítése után lépjen a Salesforce Webex Admin lapjára.
|
Mielőtt elkezdené
Ezekhez a lépésekhez Cisco fejlesztői fiókhozzáférésre ( ) van szükség. https://developer.webex.com
1 |
Nyissa meg az Saját adatok lekérése dokumentációt ), és másolja ki a hozzáférési jogkivonatot az engedélyezéshez. (további információkért tekintse meg a | ||
2 |
Illessze be a hozzáférési jogkivonatot a Webex integrációs beállítások ablakának Hozzáférési jogkivonat mezőjébe a Webex Admin oldalon salesforce.com, majd kattintson a Mentésgombra . | ||
3 |
Kattintson a Regisztrációgombra . Sikeres üzenet jelenik meg, ha az integráció sikeres.
| ||
4 |
(Nem kötelező) Az Integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési jogkivonatát, majd kattintson a Mentésgombra.
A következő ablak jelenik meg az integráció állapotával:
|
Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verzióját használja, mielőtt a Webex Calling alkalmazást a Salesforce-on belül tudna használni, be kell állítania egy Salesforce-engedélyt. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.
Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.18-as vagy korábbi verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Tekintse meg az 1.19-es és újabb verziókra vonatkozó frissített utasításokat: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.19-es és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre |
1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást
Új Connected alkalmazás létrehozása:
- Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .
- Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
- Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
- Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
- Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .
- Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
- Teljes hozzáférés (teljes)
- Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )
A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár. - Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
- A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .
Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t. - Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .
2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót
Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.
Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:
- Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson az Újgombra .
- Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
- Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
- Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
- Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , megteltrefresh_token offline_access .
- Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .
- Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.
- Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.
- Mentse el a Connected alkalmazást.
Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.
3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot
Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.
Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:
- Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .
- Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
- A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például,https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, példáulhttps://mycompany.my.salesforce.com .
- For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
- For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
- For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
- For Hatály , adja meg, megteltrefresh_token offline_access .
- Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .
- A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .
- A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
- Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .
4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn
Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.
Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során. |
A Webex for Salesforce integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén a jelen cikk utasításait követve távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a hitelesítésekhez, a megnevezett hitelesítő adatokhoz és a hitelesítésszolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hoz.
Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.19-es vagy újabb verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. A verziókhoz tartozó utasításokért 1.18 és korábbi verziók, lásd Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.18-as és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre |
Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást, megnevezett hitelesítő adatokat és hitelesítésszolgáltatót
Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App-hitelesítést, megnevezett hitelesítési adatot vagy hitelesítésszolgáltatót, akkor a folytatás előtt el kell távolítania őket. Ellenkező esetben folytassa a következővel Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást alább.
Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:
- A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
- A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
- Görgessen a Webex Connected alkalmazáshoz a listában, kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a bejegyzés jobb oldalán, és válassza a Megtekintés lehetőségre .
- Válassza ki Törlés lehetőségre majd válassza ki a lehetőséget Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.
Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítési adatokat:
- A Gyorskeresés szöveges mező be Elnevezett hitelesítő adatok és válassza ki a listából.
- 2. Kattintson a lefelé mutató nyílra a Webex nevű hitelesítő adatok bejegyzés jobb oldalán, és válassza a lehetőséget Törlés lehetőségre .
- 3. Válasszon Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.
Távolítsa el a meglévő Webex hitelesítés-szolgáltatókat:
- A Gyorskeresés szöveges mező be Hitelesítés Szolgáltatók és válassza ki a listából.
- Válassza ki a Del hivatkozás a Webex hitelesítésszolgáltató bejegyzés elején.
- Válassza ki OK amikor megerősítést kérnek.
Folytassa a következő szakaszsal egy új Webex Connected alkalmazás Salesforce-hitelesítéshez létrehozásához.
Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hitelesítéshez
Új Webex Connected App for Salesforce-hitelesítés létrehozása:
- A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
- A tartomány URL-jének lekérése: be Gyorskeresés , keresse meg és válassza ki a lehetőséget Tartományok lehetőségre , és mentse el az URL -címet innen Saját tartomány .
- A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
- Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például Webex Salesforce-hitelesítés .
- Adjon meg egy e- e-mail-cím a következőhöz: Kapcsolattartási e- e-mail .
- Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
- Adjon meg két visszahívási URL- URL a korábban lekért URL használatával, soronként egyet, majd adja hozzá
/apex/ webexsfdcauth
és/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
utótagként. Például:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
- Válassza ki a következő hatóköröket a Rendelkezésre álló OAuth-hatókörök lista be Kiválasztott OAuth-hatókörök :
- Teljes hozzáférés (teljes)
- Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token ,offline_access )
- Törölje a bejelölést Proof Key for Code Exchange (PKCE) bővítmény megkövetelése a támogatott engedélyezési folyamatokhoz .
- Mentés a Connected alkalmazást, és jegyezze fel a generált Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok későbbi használatra.
A bejövő és kimenő hívási funkciókhoz hely létrehozása szükséges.
Mielőtt elkezdené
A webhely létrehozásához a fiókjához Salesforce rendszeradminisztrátori profilra és Webex rendszergazdai engedélykészletre van szükség.
A Webex Adminból görgessen a Webex Webhooks webhelyére, majd kattintson a Webhely létrehozása elemre .
Ha a webhely sikeresen létrejött, egy zöld üzenet jelenik meg a képernyő tetején, és a Webex Webhooks webhelye összetevő egy "Webhely sikeresen létrehozott" üzenetet jelenít meg. |
Mi a következő lépés
Folytassa az alkalmazás beállításával a következő szakaszban.
Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, adjon hozzáférést az összetevőkhöz az engedélykészletek használatával.
1 |
Lépjen a a Webex Permision sets kezeléséhez:
|
2 |
Ha például a "Cisco Webex-felhasználó" engedélykészletet az összes felhasználóhoz szeretné hozzárendelni, kattintson a "Cisco Webex-felhasználó" engedélykészletre, kattintson a Hozzárendelésekkezelése elemre , kattintson a Hozzárendelésekhozzáadása elemre , válassza ki a felhasználókat a listából, majd kattintson a Hozzárendelésgombra . Ha az engedélykészletek hozzárendelése sikeresen megtörtént, a következő üzenet jelenik meg: |
Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.
Az új telepítőcsomagokkal kapcsolatos információk és a letöltés helyének megtekintéséhez tekintse meg a Webex Salesforce integrációs kiadási megjegyzéseit.
Mielőtt elkezdené
Mielőtt eltávolítaná a Webex for Salesforce csomagot, győződjön meg arról, hogy eltávolítja a Lightning Webex-összetevőket a villámoldal-elrendezésekből, segédprogramokból, objektumlap-elrendezésekből, engedélykészletekből és webhelyekből.
1 |
A Salesforce telepítőjéből lépjen az |
2 |
Kattintson a "Webex for Salesforce" csomaggal kapcsolatos Eltávolítás elemre , jelölje be az Igen, el akarom távolítani ezt a csomagot, és véglegesen törölje az összes társított összetevőt. Az eltávolítás befejezésekor e-mailben értesítést kap. |
3 |
Ha elmulasztotta eltávolítani az összetevőt az alkalmazásból, akkor aktív elemeket tartalmazó hibaüzenet jelenik meg. |
1 |
Kattintson a Beállítás gombra a jobb felső sarokban. |
2 |
A Beállítás lapon keresse meg az App Managert , és válassza ki a kívánt lehetőséget az eredmények közül. |
3 |
Az Alkalmazáskezelő segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciókat alkalmazza a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex funkcióit az alkalmazásukban. Az integráció csak Villámalkalmazásokban használható. |
4 |
Webex Calling/Csevegés komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. Az Segédprogramelemek elemre, majd a Segédprogram hozzáadása területenválassza a Webex lehetőséget . Állítsa a Panelszélesség beállítást 420-ra , állítsa a Panelmagasságot 460-ra , és állítsa az Automatikus kezdés beállítást true (Igaz)értékre , majd kattintson a Mentésgombra . válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Lépjen a |
A hívásnapló engedélyezése vagy letiltása:
- Lépjen a Webex Admin oldalra.
- Görgessen le a lehetőséghez Webex .
- Állítsa a kapcsolót a kívánt beállításra, legyen az engedélyezett vagy letiltva.
Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények az összes felhasználó és profil számára elérhetők.
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex People Search elemhez . |
3 |
Tárcsázó keresés esetén kapcsolja be a Névjegyek és az Érdeklődők beállítást, hogy hívás kezdeményezése közben megjelenjenek a keresési eredményekközött. |
4 |
Bejövő keresés esetén kapcsolja be a Névjegyek és érdeklődők beállítást, hogy a Salesforce a bejövő hívókat a meglévő érdeklődőkkel vagy kapcsolattartókkal párosítsa. |
1 |
Ha engedélyezni szeretné a kimenő hívást egy objektumhoz, például egy érdeklődőhöz vagy kapcsolattartóhoz, először lépjen az objektumoldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd az Oldal szerkesztése parancsra . | ||
2 |
Kattintson az oldalfejlécre a Kiemelések panelmegnyitásához. | ||
3 |
Győződjön meg arról, hogy a Megjelenítés összecsukva és a Követés elrejtése/Követés leállítása gomb nincs bejelölve. | ||
4 |
Állítsa a Látható művelet gombokat 3-ra. | ||
5 |
Görgessen a Műveletek lista aljára, majd kattintson a Művelet hozzáadása gombra . | ||
6 |
Keresse meg és válassza a Hívás kezdeményezéselehetőséget , majd kattintson a Készgombra . | ||
7 |
Húzza felfelé a Hívás kezdeményezése műveletet, hogy megjelenjen a lista első három műveletében.
| ||
8 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex telefonmezőkhöz . |
3 |
Jelölje ki azokat a telefonmezőket, amelyeket partner vagy érdeklődő hívásakor szeretne használni, és helyezze át őket az Elérhető listára. |
4 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex kimenő hívásnaplójához . |
3 |
Kapcsolja be a Kimenő hívásnaplózás engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást. |
4 |
Válassza ki azokat az objektumokat, amelyekhez a kimenő hívásnaplókat hozzá szeretné kapcsolni, és helyezze át őket az Elérhető listára. Helyezze át például a Fiók, az Esetés a Lehetőség elemet az Elérhető listára. |
5 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex bejövő hívásnaplójához . |
3 |
Kapcsolja be a Bejövő hívásnaplózás engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást. |
4 |
Jelölje ki azokat az objektumokat, amelyekhez a bejövő hívásnaplókat társítani szeretné, és helyezze át őket az Elérhető listára. Helyezze át például a Fiók, az Esetés a Lehetőség elemet az Elérhető listára. |
5 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. | ||
2 |
Görgessen le a Webex hívásnapló - További lapkonfigurációk részhez . | ||
3 |
Jelöljön ki egy objektumot az Objektum listából.
| ||
4 |
Válasszon ki egy Partnerkapcsolat mezőt a listából, amely a kiválasztott objektum alapján automatikusan feltöltődik. Ez a mező határozza meg, hogy a kijelölt objektum hogyan kapcsolódik a számlához. | ||
5 |
Válassza a Mezők lehetőséget , és helyezze át őket az Elérhető listából a Kijelöltek listába. Ezek a kijelölt mezők a További információ lapon jelennek meg bejövő vagy kimenő hívások során. | ||
6 |
Kattintson a Mentés lehetőségre.
| ||
7 |
Kattintson a Szerkesztés vagy a Törlés gombra egy meglévő konfiguráció törléséhez vagy módosításához. |
A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:
- bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
- A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
- Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
- A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után
Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:
-
A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) kényszerít ki, amely az integrációk sikertelenségét okozhatja erős igénybevétel esetén. A korlát növeléséhez Salesforce-csomagok állnak rendelkezésre. További információ: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
1 |
Kattintson a Beállítás gombra a jobb felső sarokban.
|
2 |
A Beállítás lapon keresse meg az App Managert , és válassza ki a kívánt lehetőséget az eredmények közül. |
3 |
Az Alkalmazáskezelő segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciókat alkalmazza a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex funkcióit az alkalmazásukban. Az integráció csak Villámalkalmazásokban használható.
|
4 |
Webex Meetings naptárszolgáltatás — Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex Meetings naptárszolgáltatás . Állítsa a Panel szélességet 340-re, állítsa a Panelmagasság beállítást 480-ra , és állítsa az Automatikus indítás beállítást true (Igaz)értékre , majd kattintson a Mentésgombra.
Ezt az összetevőt általában a segédprogramsávon adják hozzá. Ha az alkalmazás a Salesforce segédprogramsávot használja, nem kell hozzáadnia a "Webex Meetings Calendar Service" összetevőt az egyes oldalakhoz. Ha az alkalmazás nem használja a Salesforce segédprogramsávot, hozzá kell adnia a "Webex Meetings Calendar Service" összetevőt minden olyan oldalhoz, amely tartalmazza a "Webex Meetings" összetevőt. Ehhez lépjen egy felvételi oldalra, nyomja meg a fogaskerék ikont az eszköztáron, majd kattintson a Gombra szerkesztése oldal. A Lightning App Builder oldalon húzza át a Webex Meetings Calendar Services-t az Összetevők panelről az oldalelrendezésre. |
1 |
lapján kattintson a fogaskerék ikonra. | ||
2 |
A kezdőlapon húzza át a Webex HomePod összetevőt az oldalra, majd kattintson a Mentésgombra . | ||
3 |
Az oldal mentésekor aktiválnia kell, hogy látható legyen a többi felhasználó számára: kattintson az Aktiválás, majd a Hozzárendelés szervezeti alapként lehetőségre , majd kattintson a Mentésgombra .
| ||
4 |
Ha hozzá szeretné adni a Webex Meetings összetevőt egy objektumhoz, először lépjen az objektumoldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd az Oldal szerkesztése parancsra . | ||
5 |
Húzza át a Webex Meetings összetevőt az oldalra. | ||
6 |
Kattintson az oldalfejlécre a Kiemelések panelmegnyitásához. | ||
7 |
Győződjön meg arról, hogy a Megjelenítés összecsukva és a Követés elrejtése/Követés leállítása gomb nincs bejelölve. | ||
8 |
Állítsa a Látható művelet gombokat 3-ra. | ||
9 |
Görgessen a Műveletek lista aljára, majd kattintson a Művelet hozzáadása gombra . | ||
10 |
Keresse meg és válassza az Értekezletütemezése lehetőséget , majd kattintson a Készgombra . | ||
11 |
Húzza felfelé az Értekezlet ütemezése műveletet, hogy megjelenjen a lista első három műveletében.
| ||
12 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex Meetings elemhez . |
3 |
Kapcsolja be az Értekezletnaplók engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást. |
4 |
Állítsa a Korábbi értekezletek – Lekért időszak beállítást a kívánt számú napra a korábbi értekezletek lekéréséhez. |
5 |
Állítsa a Közelgő értekezletek – Lekért időszak beállítást a kívánt számú napra a jövőbeli értekezletek lekéréséhez. |
6 |
A Webex Meetings Admin alatt a jobb oldalon kapcsolja be az Értekezletek engedélyezése minden felhasználó számára beállítást (Webex rendszergazdai bejelentkezés szükséges). A funkció engedélyezése után meg kell adnia hitelesítő adatait a Cisco hitelesítési oldalán. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex People Search elemhez . |
3 |
Az Értekezlet-keresésnél kapcsolja be a Névjegyek és az Érdeklődők beállítást, hogy azok megjelenjenek a keresésekben az értekezlet ütemezésekor. |
1 |
Kattintson a Beállítás gombra a jobb felső sarokban. |
2 |
A Beállítás lapon keresse meg az App Managert , és válassza ki a kívánt lehetőséget az eredmények közül. |
3 |
Az Alkalmazáskezelő segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciókat alkalmazza a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex funkcióit az alkalmazásukban. Az integráció csak Villámalkalmazásokban használható. |
4 |
Webex Chat komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. Az Segédprogramelemek elemre, majd a Segédprogram hozzáadása területenválassza a Webex lehetőséget . Állítsa a Panelszélesség beállítást 420-ra , állítsa a Panelmagasságot 460-ra , és állítsa az Automatikus kezdés beállítást true (Igaz)értékre , majd kattintson a Mentésgombra . válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Lépjen a |
5 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
6 |
Görgessen le a Webex Chatelemhez . |
7 |
Kapcsolja be a Csevegés engedélyezése lehetőséget az összes profilhoz/felhasználóhoz. |
1 |
Ha hozzá szeretné adni a Webex Spaces összetevőt egy objektumhoz, először lépjen az objektumoldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd az Oldal szerkesztése parancsra . | ||
2 |
Húzza át a Webex Spaces összetevőt az oldalra. | ||
3 |
Kattintson az oldalfejlécre a Kiemelések panelmegnyitásához. | ||
4 |
Győződjön meg arról, hogy a Megjelenítés összecsukva és a Követés elrejtése/Követés leállítása gomb nincs bejelölve. | ||
5 |
Állítsa a Látható művelet gombokat 3-ra. | ||
6 |
Görgessen a Műveletek lista aljára, majd kattintson a Művelet hozzáadása gombra . | ||
7 |
Keresse meg és válassza a Szóközlétrehozása lehetőséget , majd kattintson a Készgombra . | ||
8 |
Húzza felfelé a Tér létrehozása műveletet, hogy megjelenjen a lista első három műveletében.
| ||
9 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex People Search elemhez . |
3 |
A Térbeli kereséshez kapcsolja be a Névjegyek és az Érdeklődők beállítást, hogy azok megjelenjenek a keresésekben a tér létrehozásakor. |
Mielőtt elkezdené
Lépjen és https://developer.webex.com/ hozzon létre egy új robotot. Őrizze meg a robot hozzáférési jogkivonatának másolatát, szüksége van rá az értesítések konfigurálásához.
1 |
Lépjen a Webex Admin oldalra. |
2 |
Görgessen le a Webex Space Notifications részhez . |
3 |
Illessze be a robot hozzáférési jogkivonatát az Értesítések robot hozzáférési jogkivonata mezőbe, majd kattintson a Mentésgombra . |
4 |
Adja meg az értesítés nevét a Név mezőben. |
5 |
Az Objektum listából válassza ki a követni kívánt objektumot. A Nyomon követett mezők listája automatikusan frissül egy objektum kijelölése után. |
6 |
Helyezze át azokat a nyomon követett mezőket , amelyekről értesítéseket szeretne kapni a Kiválasztott listára. |
7 |
Írja be az üzenetet , amely akkor jelenik meg, ha egy tracked field frissít. A dinamikus mezőket szögletes zárójelbe kell tenni. Adja meg az ebben a példában szereplőhöz hasonló keresőmezőket: |
8 |
Kattintson a Mentés lehetőségre. |
9 |
Szükség szerint szerkessze vagy törölje a meglévő értesítéseket. |
A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs panel használatával a jogosult Salesforce-felhasználók a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül a Salesforce objektumokba, például érdeklődőkbe és névjegyekbe importálhatják.
A Webinar-adatok importálása konfigurációs felület a Webex Admin oldalán érhető el:
Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a Webex Webinars widget segítségével:
Webex webináriumi engedélyek hozzárendelése Salesforce-felhasználókhoz
Mielőtt a felhasználók hozzáférhetnének a Webex webinárium importálási funkciójához, mindegyikhez hozzá kell rendelnie a Webex importadminisztrátor engedélyét.
Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:
- Keresse meg a Salesforce integrálása a Webex alkalmazással.
- Válassza a cikk alján található Kezelés lapot, majd bontsa ki a Hozzáférésbiztosítása elemet :
- Kövesse az utasításokat a Webex importadminisztrátor engedélyének hozzáadásához a Salesforce felhasználói fiókokhoz.
A Webex webinárium időtartományának megjelenítésének konfigurálása
A megjelenített Webex webináriumok időtartományának konfigurálása:
- Kattintson a Salesforce Apps gombra, írja be a Webex kifejezést a keresőmezőbe, majd válassza a Webex Admin lehetőséget :
- Keresse meg a Webex Webináriumok panelt , és adja meg azon napok számát, amelyekre vonatkozóan meg szeretné jeleníteni a múltbeli és közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetjében:
Folytassa a Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálását.
Webex webinárium importálási mezőleképezések konfigurálása
A Webex webinárium importálási beállításainak használatával leképezéseket határozhat meg a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők között. Leképezheti például egy Salesforce Kapcsolattartó objektum kereszt- és vezetéknevét a webinárium meghívottjainak, regisztrálóinak és résztvevőinek párhuzamos mezőneveire: firstName
és vezetéknév
.
A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:
- A Webex Admin oldalon görgessen le a Webináriumi adatok importálása panelhez:
- Válasszon egy Salesforce objektumot az Objektum legördülő listából:
A Tárgy , az alábbi szabványos Salesforce-objektumok közül választhat az elérhető konfiguráltokon kívül Egyedi objektumok:
- Névjegyek
- Vezetések
Válassza ki a Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált webinárium résztvevő új objektumrekordként jöjjön létre, kivéve, ha már importálták őket ugyanarra a webináriumra (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok akkor sem frissülnek, ha az elsődleges kulcs egyezik, kivéve, ha ugyanarra a Webex webináriumra importálták őket.
Az ilyen standard objektumokat a következőképpen kapcsolhatja össze a Salesforce-kampányokkal:
- kampány : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban kampány szakaszt, amely a Salesforce szabványos funkciója. ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )
- Webex Webinar kampány tagjai : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban Webex Webinar kampány tagjai szakaszt, amely egy egyéni Webex -funkció.
- kampány és Webex Webinar- kampány egyaránt : Az importált leadek és névjegyek itt érhetők el mindkettőt helyek egy Salesforce- kampány belül . ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )
Bármilyen más Egyedi A listából kiválasztott objektum importálásra kerül a cél Salesforce-kampányba Webex Webinar kampány tagjai szakaszban. - Az Elsődleges kulcs kiválasztása felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíllal helyezze át a Kijelölt listára:
A Elsődleges kulcs , válasszon egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Például lehet, hogy sok névjegye van a Mark keresztnévvel, de minden névjegynek egyedi e-mail címe lesz. - Az Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és képezze le a webinárium-objektum megfelelő mezőjére. Az + Új mező gombbal szükség szerint további mezőket adhat hozzá.
Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.
Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak standard kérdései rendelhetők hozzá a Salesforce-mezőkhöz. Az egyéni Webex webináriumra vonatkozó kérdések nem támogatottak. - A hozzáadott mezőket a jobb oldali mező melletti kuka ikonnal távolíthatja el.
- Kattintson a Mentés gombra , ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a Mentés gombra a megerősítő párbeszédpanelen:
A leképezések a frissített panelen jelennek meg:
Az objektumleképezéseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő leképezéseket a ceruza ikon segítségével.
Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rendszerbemár importált rekordok elsődleges kulcsát. Ennek eredményeképpen ez duplikátumokhoz vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.
Miután konfigurálta a webinárium mezőleképezéseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.
Webináriumadatok importálásának engedélyezése a Salesforce-felhasználók számára
A webinárium mezőleképezéseinek létrehozásával kiválaszthatja, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés minden megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználói fiókhoz, az egyéni felhasználói fiókokhoz és az adott Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.
Webináriumi adatok importálásának engedélyezése minden felhasználó számára
Ha engedélyezni szeretné a webináriumi adatok importálását a Salesforce-szervezet minden tagja számára, kapcsolja be a Webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást az Engedélyezéshez :
Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára
Engedélyezheti a webináriumi adatok importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy az adott Salesforce felhasználói profilnak megfelelő felhasználók adott készletei számára.
Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:
- Győződjön meg arról, hogy a webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz le van tiltva:
- A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezekhez a profilokhoz/felhasználókhoz legördülő listában válassza a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:
- Profil hozzáadásához válassza a Profillehetőséget , kattintson a keresési szövegmezőbe, és válasszon egy Salesforce-szerepkört a legördülő listából. Kattintson a Hozzáadás gombra a szerepkör hozzáadásához:
- Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és írjon be egy felhasználónevet a szövegmezőbe. Kattintson a Hozzáadás gombra a felhasználó hozzáadásához:
Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés melletti kuka ikonra.
1 |
A kezdőlapon az lapon kattintson a fogaskerék ikonra. | ||
2 |
Írja be a webináriumot az Összetevők keresőmezőbe. | ||
3 |
Húzza át a Webex Webinar összetevőt az oldalra, majd kattintson a Mentésgombra .
| ||
4 |
Az oldal mentésekor, ha még nem tette meg, aktiválnia kell, hogy látható legyen a többi felhasználó számára: kattintson az Aktiválás, majd a Hozzárendelés szervezeti alapként lehetőségre , majd kattintson a Mentésgombra .
|