Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy teljesülnek az alábbi előfeltételek:

• A beállítást végző felhasználónak azon Salesforce-szervezet rendszergazdájának kell lennie, ahol az integrációt telepíteni kell.

• Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .

• A szervezetnek a Webexet a megfelelő licencekkel kell konfigurálni a szükséges funkciókhoz, így az üzenetküldéshez, az értekezlethez és a híváshoz.
• Az integrációt használó összes felhasználónak rendelkeznie kell Salesforce-hozzáféréssel és a szükséges Salesforce-licencekkel.
• Minden felhasználónak rendelkeznie kell a szükséges Webex-licencekkel ahhoz, hogy a meghatározott Webex-funkciókat, például a Webex Meetings és a Webex Calling szolgáltatást a Salesforce-on belülről használhassa.

  A CUCM és a Broadworks csak részleges funkciókkal támogatott. További részletekért lásd: Hívási korlátozások a Hívás lapon.

• Ez az integráció a Salesforce Lightning számára érhető el.

  Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.

• Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

  • Pro Pack nélkül – Ha rendelkezik az alapvető Control Hubbal, akkor engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználó számára.

  • A Pro Packkel – A Pro Pack segítségével speciális funkciókkal kezelheti az integrációkhoz való hozzáférést a felhasználók számára.

  További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .

A Webex Salesforce-integráció 1.14-nél újabb verziói esetén mostantól frissítheti a Salesforce Exchange használatával.

A Webex-integráció Salesforce Exchange-en keresztüli telepítéséhez:

1. Keresse meg a Webex alkalmazást a Salesforce-hoz az AppExchange-ben.
2. Válassza a Letöltés most lehetőséget.
3. Válassza ki azt a Kapcsolt szervezetet , amelybe telepíteni szeretné az integrációt.
4. Csak a rendszergazdák számára telepítse az alkalmazást.
5. Folytassa ezzel: A Webex-integráció engedélyezése a Telepítés és felügyelet lapon.

Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először el kell mennie a kiadási megjegyzésekhez, és le kell töltenie a Webex App Salesforce csomaglegújabb verzióját.

Követelmények

Salesforce Enterprise kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .

Saját tartomány a Salesforce-szervezetben

Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

• Pro Pack nélkül – Ha rendelkezik az alapvető Control Hubbal, akkor engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználó számára.

• A Pro Packkel – A Pro Pack segítségével speciális funkciókkal kezelheti az integrációkhoz való hozzáférést a felhasználók számára.

További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .

Hívás folyamatban

• A Webex-hívás teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásokhoz a Salesforce-on belüli hívásvezérléshez.

• A Webexben (Unified CM) való hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak meg egy naplózási előugró ablakot a Salesforce-ban. Bejövő esetén a Webex alkalmazás cseng, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.

Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verziójával dolgozik, akkor mielőtt a Webex Calling alkalmazásban együttműködhetne a Salesforce-on belül, konfigurálnia kell a Salesforce-engedélyezést. A kezdéshez kövesse e cikk szakaszait.

1. Csatlakoztatott alkalmazás létrehozása

Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozása:

1. A Beállítás menüben keresse meg az Alkalmazáskezelő elemet, majd válassza az Új csatlakoztatott alkalmazáslehetőséget.

   

2. Adjon meg egy Csatlakoztatott alkalmazás nevét, például MyExampleApp.
3. Adjon meg egy Kapcsolattartási e-mail-címet .
4. Jelölje be az OAuth-beállítások engedélyezése lehetőséget.
5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL-címét (ezt később frissítjük), például https://localhost/placeholder.

   

6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)

   

   A Kérelmek végrehajtása bármikor hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok frissítését a hozzáférési tokenje egy munkamenet lejár.

7. Görgessen a lap aljára, kattintson a Mentés gombra, majd a Folytatás gombra.
8. A következő oldalon görgessen az API-hoz (OAuth-beállítások engedélyezése) , és kattintson a Fogyasztói adatok kezelése elemre.

   

   Lehet, hogy újra kell hitelesítenie magát a Salesforce-szal.

9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcsot és a Fogyasztói titkos kódot.

   

2. Hitelesítési szolgáltató létrehozása

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítésszolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezetnél.

Hitelesítési szolgáltató létrehozása:

1. A Beállítás menüben keresse meg a Hitelesítés lehetőséget, és válassza a Hitelesítés lehetőséget. Szolgáltatók. Kattintson az Újgombra .

   

2. Válassza a Salesforce lehetőséget szolgáltató típusként.
3. Adjon meg egy nevet a hitelesítési szolgáltatónak, például ApexMDTAPI.
4. Illessze be a csatlakoztatott alkalmazás konfigurálásakor mentett Fogyasztói kulcsot és Fogyasztói titkos kódot .
5. Adja meg a következő hatóköröket az Alapértelmezett hatókörök menüben, teljesrefresh_token offline_access.
6. Hagyja üresen minden mást, és kattintson a Mentésgombra.

   

7. Másolja be a visszahívási URL-t a Salesforce-konfiguráció részből.

   

8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL-címét a fenti Salesforce konfigurációból másolt Visszahívási URL-re .

   

9. Mentse a csatlakoztatott alkalmazást.

   Előfordulhat, hogy legfeljebb 10 percet kell várnia ahhoz, hogy a beállítások életbe lépjenek és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.

3. Nevezett hitelesítő adatok létrehozása

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Megnevezett hitelesítő adat létrehozásához:

1. A Beállítás menüben keresse meg a Megnevezett elemet, és válassza a Megnevezett azonosító adatoklehetőséget. Kattintson az Új régielemre.

   

2. Adja meg a következő értéket a Címke, ApexMDTAPI esetén.
3. Az URL esetében adja meg például a szervezet példányának URL-címét, https://na1.salesforce.comvagy a Saját tartomány használata esetén a teljesen minősített Saját tartomány tartománynevet, például https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Identitástípus esetén válassza a Megnevezett főlehetőséget.
5. A Hitelesítési protokollhoz válassza az OAuth 2.0 lehetőséget.
6. A Hitelesítésszolgáltató esetében válassza ki a korábban létrehozott hitelesítésszolgáltatót.
7. A Hatókör mezőben adja meg, hogy teljesrefresh_token offline_access.
8. Engedélyezze a Hitelesítési folyamat indítása mentéskor lehetőséget.

   

9. A Kimenő beállításokban engedélyezze a Mezők egyesítésének engedélyezése a HTTP-szövegtörzsben lehetőséget, majd kattintson a Mentés gombra.

   

10. A rendszer kéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után megjelenik egy Hozzáférés engedélyezése párbeszédpanel. Kattintson az Engedélyezés gombra.
11. Ezután átirányítja a Megnevezett hitelesítő adatok képernyőt, és a Hitelesített állapot a Hitelesített az e-mail@domain.com címet jelzi.

4. Hozza létre webhelyét a Webex-rendszergazda képernyőn

Végül folytassa a következő témakört a Hívás lapon: Webhely létrehozása híváshoz, alább.

A Webex for Salesforce-integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén kövesse az ebben a cikkben található utasításokat a meglévő Webex Connected alkalmazás, a megnevezett hitelesítő adatok és a hitelesítési szolgáltatók eltávolításához, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-engedélyezéshez.

Minden meglévő Webex Connected alkalmazás, megnevezett hitelesítő adat és hitelesítési szolgáltató eltávolítása

Ha korábban már létrehozott egy Webex csatlakoztatott alkalmazás engedélyeit, megnevezett hitelesítő adatokat vagy hitelesítésszolgáltatót, folytatás előtt el kell távolítania azokat. Ellenkező esetben folytassa az alábbiakban az Új Webex Connected App létrehozása műveletet.

Meglévő Webex Connected alkalmazás eltávolítása:

1. A Salesforce kezdőlapjának jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válassza a Beállításlehetőséget.
2. A Gyorskeresés szövegmezőben adja meg az App Manager alkalmazást, és válassza ki a listából.
3. Görgessen a Webex csatlakoztatott alkalmazáshoz a listában, kattintson a bejegyzés jobb oldalán található lefelé mutató nyíl ikonra, és válassza a Nézetlehetőséget.
4. Válassza a Törlés lehetőséget, majd ismét válassza a Törlés lehetőséget, amikor a rendszer megerősítést kér.

Bármely meglévő Webex megnevezett hitelesítő adat eltávolítása:

1. A Gyorskeresés szövegmezőben adja meg a Megnevezett hitelesítő adatokat , és válassza ki őket a listából.
2. 2. Kattintson a Webex megnevezett hitelesítő adatok bejegyzésének jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válassza a Törléslehetőséget.
3. 3. Válassza újra a Törlés lehetőséget, amikor a rendszer megerősítést kér.

Bármely meglévő Webex hitelesítési szolgáltató eltávolítása:

1. A Gyorskeresés szövegmezőben adja meg a Hitelesítés parancsot. Szolgáltatók , és válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del hivatkozást a Webex hitelesítésszolgáltató bejegyzésének elején.
3. Válassza az OK lehetőséget, ha a megerősítést kérik.

Lépjen a következő szakaszba új Webex csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához a Salesforce-engedélyezéshez.

Új Webex csatlakoztatott alkalmazás létrehozása a Salesforce-engedélyezéshez

Új Webex csatlakoztatott alkalmazás létrehozása a Salesforce-engedélyezéshez:

1. A Salesforce kezdőlapjának jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válassza a Beállításlehetőséget.
2. Tartomány URL-címének lekérése: a Gyorskeresés menüben keresse meg és válassza ki a Tartományoklehetőséget, majd mentse el az URL-t a Saját tartományból.

1. A Gyorskeresés szövegmezőben adja meg az App Manager alkalmazást, és válassza ki a listából.
2. Adjon meg egy csatlakoztatott alkalmazás nevét, például Webex Salesforce engedélyezését.
3. Adjon meg egy e-mail-címet a Kapcsolattartási e-mail-címhez.
4. Jelölje be az OAuth-beállítások engedélyezése lehetőséget.
5. Adjon meg két visszahívási URL-címet a korábban lekért URL használatával, soronként egyet, és adja hozzá a /apex/ webexsfdcauth és a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth utótagot. Például:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Válassza ki a következő hatóköröket az Elérhető OAuth-hatókörök listából a Kiválasztott OAuth-hatókörök menüpontban:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)
7. Törölje a jelölést a Tanúsítványkulcs szükséges a kódcsere (PKCE) bővítményéhez a támogatott hitelesítési folyamatokhoz jelölőnégyzetből.
8. Mentse a csatlakoztatott alkalmazást, és jegyezze fel a generált Fogyasztói kulcsot és Fogyasztói titkos kódot későbbi használatra.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokkal kapcsolatos információk és a letöltés helyének megtekintéséhez tekintse meg a Webex Salesforce integrációs kiadási megjegyzéseit.

A hívásnapló engedélyezéséhez vagy letiltásához:

1. Lépjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen le a Webex-hívásnaplóelemre.
3. Kapcsolja a váltókapcsolót a kívánt beállításra, vagy engedélyezve, vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a hívásnapló minden felhasználó és profil számára elérhető.

A CUCM- és a Broadworks-felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• Bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívásokat)
• Hívásidőtartamok megtekintése a Salesforce-hívásnapló ablakban kimenő hívás sikeres indítása után
• A hívások befejezése a Salesforce-hívásnapló ablakban lévő gomb segítségével, miután sikeresen elindított egy kimenő hívást
• Hívásidőtartamok automatikus feltöltése a Salesforce-hívásnapló ablakban kimenő hívás befejezése után

Az összes Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

• A Salesforce az eseményszám korlátozását (25 000) kényszeríti ki, ami az integrációk sikertelenségét okozhatja nagy használat esetén. A határérték növeléséhez Salesforce-csomagok állnak rendelkezésre. További információ: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• A Webex Calling segédprogram összetevői nem érhetők el a Salesforce mobilalkalmazásban.

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs panel használatával a jogosult Salesforce-felhasználók a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül a Salesforce objektumokba, például érdeklődőkbe és névjegyekbe importálhatják.

A Webinar-adatok importálása konfigurációs felület a Webex Admin oldalán érhető el:

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a Webex Webinars widget segítségével:

Webex webináriumi engedélyek hozzárendelése Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférhetnének a Webex webinárium importálási funkciójához, mindegyikhez hozzá kell rendelnie a Webex importadminisztrátor engedélyét.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Keresse meg a Salesforce integrálása a Webex alkalmazással.
2. Válassza a cikk alján található Kezelés lapot, majd bontsa ki a Hozzáférésbiztosítása elemet :

   

3. Kövesse az utasításokat a Webex importadminisztrátor engedélyének hozzáadásához a Salesforce felhasználói fiókokhoz.

A Webex webinárium időtartományának megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex webináriumok időtartományának konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, írja be a Webex kifejezést a keresőmezőbe, majd válassza a Webex Admin lehetőséget :

   

2. Keresse meg a Webex Webináriumok panelt , és adja meg azon napok számát, amelyekre vonatkozóan meg szeretné jeleníteni a múltbeli és közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetjében:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálását.

Webex webinárium importálási mezőleképezések konfigurálása

A Webex webinárium importálási beállításainak használatával leképezéseket határozhat meg a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők között. Leképezheti például egy Salesforce Kapcsolattartó objektum kereszt- és vezetéknevét a webinárium meghívottjainak, regisztrálóinak és résztvevőinek párhuzamos mezőneveire: keresztnév és vezetéknév.

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen le a Webináriumi adatok importálása panelhez:

   

2. Válasszon egy Salesforce objektumot az Objektum legördülő listából:

   

   Az Objektumhoz a rendelkezésre álló konfigurált Egyéni objektumok mellett a következő standard Salesforce-objektumok közül választhat:

   • Névjegyek
   • Vezetékek

   Válassza az Új rekordok beillesztése minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy a webinárium összes importált résztvevője új objektumrekordként legyen létrehozva, kivéve, ha már importálva lettek ugyanahhoz a webináriumhoz (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok nem frissülnek, még akkor sem, ha az elsődleges kulcs megegyezik, kivéve, ha ugyanahhoz a Webex-webináriumhoz importálják őket.

   Ezekhez a standard objektumokhoz úgy is hozzákapcsolhatja őket a Salesforce-kampányokhoz:

   • Kampány tagjai: Az importált vezető- és névjegyek a Salesforce-kampány Kampánytagok szakaszában érhetők el, amely egy szabványos Salesforce-funkció. (Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el)
   • A Webex-webinárium-kampány tagjai: Az importált vezetékek és névjegyek a Salesforce-kampány Webex webinárium-kampány tagjai szakaszában érhetők el, amely egy egyéni Webex-funkció.
   • A kampány tagjai és a Webex Webinar-kampány tagjai egyaránt: Az importált vezető- és névjegyek mindkét helyszínen elérhetők a Salesforce-kampányon belül. (Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el)
   Bármely más Egyéni objektum, amelyet Ön a listából választ, importálásra kerül a cél Salesforce-kampány Webex webinárium-kampány tagjai szakaszába.

3. Az Elsődleges kulcs kiválasztása felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíllal helyezze át a Kijelölt listára:

   

   Az Elsődleges kulcs mezőhöz válasszon ki egy olyan mezőt, amely minden rekordra egyedi lesz. Például lehet, hogy sok névjegye van a Mark keresztnévvel, de minden névjegynek egyedi e-mail címe lesz.

4. Az Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és képezze le a webinárium-objektum megfelelő mezőjére. Az + Új mező gombbal szükség szerint további mezőket adhat hozzá.
   Minden Salesforce-objektummezőt a fent látható módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.
   Csak a Webex-webinárium regisztrációs űrlapjainak szabványos kérdéseit lehet hozzárendelni a Salesforce-mezőkhöz. Az egyéni Webex-webináriumkérdések nem támogatottak.
5. A hozzáadott mezőket a jobb oldali mező melletti kuka ikonnal távolíthatja el.
6. Kattintson a Mentés gombra , ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a Mentés gombra a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A leképezések a frissített panelen jelennek meg:

   

   Az objektumleképezéseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő leképezéseket a ceruza ikon segítségével.
   Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a már a rendszerbe importált rekordok elsődleges kulcsát. Ennek eredményeképpen ez duplikátumokhoz vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mezőleképezéseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium mezőleképezéseinek létrehozásával kiválaszthatja, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés minden megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználói fiókhoz, az egyéni felhasználói fiókokhoz és az adott Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése minden felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webináriumi adatok importálását a Salesforce-szervezet minden tagja számára, kapcsolja be a Webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást az Engedélyezéshez :

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webináriumi adatok importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy az adott Salesforce felhasználói profilnak megfelelő felhasználók adott készletei számára.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg arról, hogy a webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz le van tiltva:

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezekhez a profilokhoz/felhasználókhoz legördülő listában válassza a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a Profillehetőséget , kattintson a keresési szövegmezőbe, és válasszon egy Salesforce-szerepkört a legördülő listából. Kattintson a Hozzáadás gombra a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és írjon be egy felhasználónevet a szövegmezőbe. Kattintson a Hozzáadás gombra a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés melletti kuka ikonra.