A folytatás előtt kérjük, győződjön meg arról, hogy megfelel a következő előfeltételeknek:

• A beállítást végző felhasználónak rendszergazdának kell lennie abban a Salesforce-szervezetben, ahová az integrációt telepíteni kívánja.

• Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .

• A szervezetnek rendelkeznie kell a megfelelő Webex licencekkel a szükséges funkciókhoz, beleértve az üzenetküldést, a megbeszéléseket és a hívásokat.
• Az integrációt használó összes felhasználónak rendelkeznie kell Salesforce hozzáféréssel és a szükséges Salesforce licencekkel.
• Minden felhasználónak rendelkeznie kell a szükséges Webex licencekkel ahhoz, hogy a Salesforce-on belül használhassa a Webex bizonyos funkcióit, például a Webex Meetings és a Webex Calling szolgáltatást.

  A CUCM és a Broadworks részleges funkcionalitással támogatott. További részletekért lásd a Híváskorlátozások részt a Hívás lapon.

• Ez az integráció elérhető a Salesforce Lightninghoz.

  Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.

• Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

  • Pro Pack nélkül— Ha rendelkezik az alap Control Hub-bal, akkor engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

  • A Pro Packsegítségével — A Pro Packsegítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációihoz való hozzáférését.

  További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .

A Webex Salesforce integráció 1.14-nél újabb verziói esetén mostantól frissíthet a Salesforce Exchange használatával.

A Webex integráció telepítése a Salesforce Exchange-en keresztül:

1. Navigáljon a Webex App for Salesforce elemhez az AppExchange-ben.
2. Válaszd a Szerezd meg mostlehetőséget.
3. Válassza ki azt a csatlakoztatott szervezetet, amelybe telepíteni szeretné az integrációt.
4. Az alkalmazás telepítése csak rendszergazdáknak ajánlott.
5. Folytassa a Webex-integráció engedélyezése lehetőséggel a Telepítés és adminisztráció lapon.

Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először el kell mennie a kiadási megjegyzésekhez, és le kell töltenie a Webex App Salesforce csomaglegújabb verzióját.

Követelmények

Salesforce Enterprise kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább a Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információért lásd: Salesforce kiadások .

Saját tartomány a Salesforce-szervezetben

Telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben, ha Lightning-összetevőket szeretne használni. További információért tekintse meg a My Domain Salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

• Pro Pack nélkül— Ha rendelkezik az alap Control Hub-bal, akkor engedélyezheti vagy megtagadhatja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

• A Pro Packsegítségével — A Pro Packsegítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációihoz való hozzáférését.

További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz .

Hívás folyamatban

• A Webex-hívás teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásokhoz a Salesforce-on belüli hívásvezérléshez.

• A Webexben (Unified CM) való hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak meg egy naplózási előugró ablakot a Salesforce-ban. Bejövő esetén a Webex alkalmazás cseng, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.

Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verziójával dolgozik, akkor a Webex Calling Salesforce-on belüli használata előtt konfigurálnia kell egy Salesforce-engedélyezést. A használatba vételhez kövesse a cikkben található szakaszokat.

1. Csatlakoztatott alkalmazás létrehozása

Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához:

1. A Beállításmenüpontban keresse meg az Alkalmazáskezelő kifejezést, majd válassza az Új csatlakoztatott alkalmazáslehetőséget.

   

2. Adjon meg egy Csatlakoztatott alkalmazás nevét, például MyExampleApp.
3. Adjon meg egy elérhetőségi e-mail címet.
4. Jelölje be az OAuth beállítások engedélyezéselehetőséget.
5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL-t (ezt később frissítjük), például: https://localhost/placeholder.

   

6. Görgessen lejjebb, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes hozzáférés)
   • Kéréseket bármikor végrehajthat (refresh_token, offline_access)

   

   A „Kérések végrehajtása bármikor ” hatókör lehetővé teszi a nevesített hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.

7. Görgessen az oldal aljára, kattintson a Mentés gombra, majd a Folytatásgombra.
8. A következő oldalon görgessen az API (OAuth beállítások engedélyezése) elemhez, és kattintson a Fogyasztói adatok kezeléselehetőségre.

   

   Lehet, hogy újra kell hitelesítenie magát a Salesforce-szal.

9. Jegyezze fel a Fogyasztói Kulcsot és a Fogyasztói Titkot.

   

2. Hitelesítési szolgáltató létrehozása

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezetével.

Autentikációs szolgáltató létrehozásához:

1. A Beállításmenüpontban keresse meg az Hitelesítés kifejezést, és válassza ki a Hitelesítés lehetőséget. Szolgáltatók. Kattintson az Újgombra .

   

2. Válassza ki a Salesforce lehetőséget a Szolgáltató típusamezőben.
3. Adjon meg egy nevet a hitelesítési szolgáltatónak, például: ApexMDTAPI.
4. Illessze be a csatlakoztatott alkalmazás konfigurálásakor mentett Fogyasztói kulcsot és Fogyasztói titkos kulcsot
5. Adja meg a következő hatóköröket a Default Scopes, full refresh_token offline_accessmezőkben.
6. Hagyjon minden mást üresen, és kattintson a Mentésgombra.

   

7. Másolja ki a Visszahívási URL-t a Salesforce konfiguráció szakaszból.

   

8. Szerkeszd a csatlakoztatott alkalmazást, és cseréld le a helyőrző URL-címet a fenti Salesforce konfigurációból kimásolt visszahívási URL-címre.

   

9. Mentsd el a csatlakoztatott alkalmazásodat.

   Akár 10 percet is várnia kell, amíg a beállítások érvénybe lépnek és érvényesülnek a Salesforce infrastruktúrájában.

3. Névvel ellátott hitelesítő adat létrehozása

Ezután létre kell hoznia egy névvel ellátott hitelesítő adatot.

Névvel ellátott hitelesítő adat létrehozásához:

1. A Beállításmenüpontban keresse meg a Elnevezett elemet, és válassza a Elnevezett hitelesítő adatoklehetőséget. Kattintson az Új örökséglehetőségre.

   

2. Adja meg a következő értéket a Label, ApexMDTAPImezőkhöz.
3. A URLmezőbe adja meg a szervezete példányának URL-címét, például: https://na1.salesforce.com, vagy ha a Saját domainparamétert használja, akkor a teljes Saját domain domainnevét, például: https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Az Azonosságtípusmezőben válassza a Elnevezett azonosítólehetőséget.
5. A Hitelesítési protokoll beállításnál válassza az OAuth 2.0lehetőséget.
6. A Hitelesítési szolgáltatómezőben válassza ki a korábban létrehozott hitelesítési szolgáltatót.
7. A Hatókörmezőbe írja be: full refresh_token offline_access.
8. Engedélyezze a Hitelesítési folyamat indítása mentéskorlehetőséget.

   

9. A Feliratbeállítások részben engedélyezze az Egyesítési mezők engedélyezése a HTTP törzsben lehetőséget, majd kattintson a Mentésgombra.

   

10. A rendszer kérni fogja, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. Bejelentkezés után megjelenik egy Hozzáférés engedélyezése párbeszédpanel. Kattintson az Engedélyezésgombra.
11. Ezután átirányítjuk a Megnevezett hitelesítő adat képernyőre, ahol a Hitelesített állapot alatt a következő jelenik meg: Hitelesítve mint your-email@domain.com.

4. Hozd létre a weboldalad a Webex adminisztrációs képernyőjén

Végül folytassa a következő témával a Hívás lapon, a Híváshoz használt webhely létrehozásacímszó alatt.

A Webex for Salesforce integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén kövesse a cikkben található utasításokat a meglévő Webex Connected App engedélyezésekhez, elnevezett hitelesítő adatokhoz és hitelesítési szolgáltatókhoz való eltávolításához, majd hozzon létre egy új Webex Connected App for Salesforce engedélyezést.

Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást, elnevezett hitelesítő adatot és hitelesítési szolgáltatót

Ha korábban már létrehozott Webex Connected App jogosultságokat, elnevezett hitelesítő adatokat vagy hitelesítési szolgáltatókat, akkor a folytatás előtt el kell távolítania azokat. Ellenkező esetben folytassa az Új Webex csatlakoztatott alkalmazás létrehozása lépéssel alább.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

1. A Salesforce kezdőlap jobb felső sarkában kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a Beállításlehetőséget.
2. A Gyorskeresés szövegmezőbe írja be: Alkalmazáskezelő, majd válassza ki a listából.
3. Görgessen a Webex Connected alkalmazáshoz a listában, kattintson a bejegyzés jobb oldalán található lefelé mutató nyíl ikonra, és válassza a Nézetlehetőséget.
4. Válassza a Törlés lehetőséget, majd ismét a Törlés lehetőséget, amikor a rendszer megerősítést kér.

Távolítson el minden meglévő Webex elnevezett hitelesítő adatot:

1. A Gyorskeresés szövegmezőbe írja be a Elnevezett hitelesítő adatok kifejezést, és válassza ki a listából.
2. 2. Kattintson a Webex elnevezett hitelesítő adatok bejegyzésének jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válassza a Törléslehetőséget.
3. 3. Amikor a megerősítést kéri a rendszer, válassza ismét a Törlés lehetőséget.

Távolítson el minden meglévő Webex hitelesítési szolgáltatót:

1. A Gyorskeresés szövegmezőbe írja be: Aut. Szolgáltatók elemre, és válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del hivatkozást a Webex hitelesítési szolgáltató bejegyzésének elején.
3. Válaszd az OK lehetőséget, amikor a rendszer megerősítést kér.

Folytassa a következő szakasszal egy új Webex Connected App for Salesforce engedélyezéshez.

Új Webex Connected alkalmazás létrehozása Salesforce-hitelesítéshez

Új Webex Connected App létrehozása Salesforce-engedélyezéshez:

1. A Salesforce kezdőlap jobb felső sarkában kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a Beállításlehetőséget.
2. Domain URL-cím lekérése: A Gyorskeresésmenüpontban keresse meg és válassza ki a Domainekelemet, majd mentse el az URL-címet a Saját domainmappából.

1. A Gyorskeresés szövegmezőbe írja be: Alkalmazáskezelő, majd válassza ki a listából.
2. Adjon meg egy Csatlakoztatott alkalmazás nevét, például Webex Salesforce engedélyezése.
3. Adjon meg egy e-mail címet a következőhöz: Kapcsolattartási e-mail cím.
4. Jelölje be az OAuth beállítások engedélyezéselehetőséget.
5. Adjon meg két visszahívási URL-t a korábban lekért URL-cím felhasználásával, soronként egyet, és adja hozzá /apex/ webexsfdcauth a és /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth utótagokat. Például:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Válassza ki a következő hatóköröket a Elérhető OAuth hatókörök listából a Kiválasztott OAuth hatókörökrészben. :
   • Teljes hozzáférés (teljes hozzáférés)
   • Kéréseket bármikor végrehajthat (refresh_token, offline_access)
7. Törölje a jelölést a Kódcsere-bővítmény (PKCE) szükséges ellenőrzőkulcsának megkövetelése a támogatott engedélyezési folyamatokhozjelölőnégyzetből.
8. Mentse el a csatlakoztatott alkalmazást, és jegyezze fel a létrehozott fogyasztói kulcsot és fogyasztói titkos kódot későbbi felhasználás céljából.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokkal kapcsolatos információk és a letöltés helyének megtekintéséhez tekintse meg a Webex Salesforce integrációs kiadási megjegyzéseit.

A hívásnapló engedélyezéséhez vagy letiltásához:

1. Lépjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen le a Webex híváselőzményekmenüponthoz.
3. Kapcsolja a kapcsolót a kívánt állásba, engedélyezve vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a Hívásnapló minden felhasználó és profil számára elérhető.

A CUCM és a Broadworks felhasználói számára a következő funkciók nem támogatottak:

• Bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívásokat)
• Hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás sikeres kezdeményezése után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakában található gombbal a kimenő hívás sikeres kezdeményezése után
• Hívásidőtartamok automatikus feltöltése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

• A Salesforce események számát korlátozza (25 000), ami nagy terhelés mellett az integrációk sikertelenségét okozhatja. A Salesforce csomagok segítségével növelhető ez a korlát. További információ: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• A Webex hívási segédprogram összetevői nem érhetők el a Salesforce mobilalkalmazásban.

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs panel használatával a jogosult Salesforce-felhasználók a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül a Salesforce objektumokba, például érdeklődőkbe és névjegyekbe importálhatják.

A Webinar-adatok importálása konfigurációs felület a Webex Admin oldalán érhető el:

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a Webex Webinars widget segítségével:

Webex webináriumi engedélyek hozzárendelése Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférhetnének a Webex webinárium importálási funkciójához, mindegyikhez hozzá kell rendelnie a Webex importadminisztrátor engedélyét.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Keresse meg a Salesforce integrálása a Webex alkalmazással.
2. Válassza a cikk alján található Kezelés lapot, majd bontsa ki a Hozzáférésbiztosítása elemet :

   

3. Kövesse az utasításokat a Webex importadminisztrátor engedélyének hozzáadásához a Salesforce felhasználói fiókokhoz.

A Webex webinárium időtartományának megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex webináriumok időtartományának konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, írja be a Webex kifejezést a keresőmezőbe, majd válassza a Webex Admin lehetőséget :

   

2. Keresse meg a Webex Webináriumok panelt , és adja meg azon napok számát, amelyekre vonatkozóan meg szeretné jeleníteni a múltbeli és közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetjében:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálását.

Webex webinárium importálási mezőleképezések konfigurálása

A Webex webinárium importálási beállításainak használatával leképezéseket határozhat meg a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők között. Leképezheti például egy Salesforce Kapcsolattartó objektum kereszt- és vezetéknevét a webinárium meghívottjainak, regisztrálóinak és résztvevőinek párhuzamos mezőneveire: firstName és lastName.

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen le a Webináriumi adatok importálása panelhez:

   

2. Válasszon egy Salesforce objektumot az Objektum legördülő listából:

   

   A Objektumesetében a következő szabványos Salesforce objektumok közül választhat a rendelkezésre álló konfigurált Egyéni objektumok mellett:

   • Névjegyek
   • Leadek

   Válassza az Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált webinárium-résztvevő új objektumrekordként legyen létrehozva, kivéve, ha már importálták őket ugyanarra a webináriumra (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok nem frissülnek, még akkor sem, ha az elsődleges kulcs megegyezik, kivéve, ha ugyanahhoz a Webex webináriumhoz importálják őket.

   Ezeket a szabványos objektumokat a következőképpen kapcsolhatja össze a Salesforce-kampányaival:

   • Kampánytagok: Az importált érdeklődők és kapcsolattartók a célzott Salesforce-kampány Kampánytagok szakaszában érhetők el, amely egy szabványos Salesforce-funkció. (Elérhető az 1.16-os és újabb verziókban)
   • Webex webinárium kampány tagjai: Az importált érdeklődők és kapcsolattartók a célzott Salesforce-kampány Webex Webinárium Kampánytagok szakaszában érhetők el, amely egy egyéni Webex-funkció.
   • Kampánytagok és Webex webinárium kampánytagok egyaránt: Az importált érdeklődők és kapcsolattartók mindkét helyen elérhetők egy Salesforce kampányon belül. (Elérhető az 1.16-os és újabb verziókban)
   A listából kiválasztott bármely más Egyéni objektum importálásra kerül a cél Salesforce kampány Webex Webinar kampánytagok szakaszába.

3. Az Elsődleges kulcs kiválasztása felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíllal helyezze át a Kijelölt listára:

   

   Az Elsődleges kulcsmezőben válasszon ki egy elérhető mezőt, amely minden rekordhoz egyedi lesz. Például lehet, hogy sok névjegye van a Mark keresztnévvel, de minden névjegynek egyedi e-mail címe lesz.

4. Az Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és képezze le a webinárium-objektum megfelelő mezőjére. Az + Új mező gombbal szükség szerint további mezőket adhat hozzá.
   Az összes Salesforce objektummezőt a fentiekben látható módon kell leképezni a megfelelő webinárium mezőkhöz.
   Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak szabványos kérdései képezhetők le Salesforce mezőkhöz. Az egyéni Webex webináriumkérdések nem támogatottak.
5. A hozzáadott mezőket a jobb oldali mező melletti kuka ikonnal távolíthatja el.
6. Kattintson a Mentés gombra , ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a Mentés gombra a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A leképezések a frissített panelen jelennek meg:

   

   Az objektumleképezéseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő leképezéseket a ceruza ikon segítségével.
   Ide bármikor visszatérhet, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rendszerbe már importált rekordok elsődleges kulcsát. Ennek eredményeképpen ez duplikátumokhoz vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mezőleképezéseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium mezőleképezéseinek létrehozásával kiválaszthatja, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés minden megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználói fiókhoz, az egyéni felhasználói fiókokhoz és az adott Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése minden felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webináriumi adatok importálását a Salesforce-szervezet minden tagja számára, kapcsolja be a Webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz beállítást az Engedélyezéshez :

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webináriumi adatok importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy az adott Salesforce felhasználói profilnak megfelelő felhasználók adott készletei számára.

Webináriumadatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg arról, hogy a webinárium importálásának engedélyezése az összes profilhoz/felhasználóhoz le van tiltva:

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezekhez a profilokhoz/felhasználókhoz legördülő listában válassza a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a Profillehetőséget , kattintson a keresési szövegmezőbe, és válasszon egy Salesforce-szerepkört a legördülő listából. Kattintson a Hozzáadás gombra a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és írjon be egy felhasználónevet a szövegmezőbe. Kattintson a Hozzáadás gombra a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés melletti kuka ikonra.