Mielőtt folytatná, kérjük, győződjön meg róla, hogy megfelel a következő előfeltételeknek:

• A telepítést végző felhasználónak rendszergazdájának kell lennie annak a Salesforce-szervezetnek, ahol az integrációt telepíteni kívánja.

• Ehhez az integrációhoz minimális Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információt a Salesforce-kiadások című témakörben talál.

• A szervezetnek konfigurálnia kell a Webex-et a megfelelő licencekkel a szükséges funkciókhoz, beleértve az üzenetküldést, az értekezletet és a hívásokat.
• Az integrációt használó összes felhasználónak rendelkeznie kell Salesforce-hozzáféréssel és a szükséges Salesforce-licencekkel.
• Minden felhasználónak rendelkeznie kell a szükséges Webex licencekkel ahhoz, hogy bizonyos Webex funkciókat használhasson, például Webex Meetings a Webex Calling Salesforce-on belül.

  A CUCM és a Broadworks részleges funkcionalitással támogatott. További részlet ekért lásd: Hívá si korlátozá sok a Hívás lapon.

• Ez az integráció elérhető a Salesforce Lightning számára.

  Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben. További információkért lá sd a Saját tartomány Salesforce dokumentációját.

• Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

  • Pro Pack nélkül — Ha rendelkezik az alapvető vezérlőközponttal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést minden felhasználó számára.

  • A Pro Pack — A Pro Pack segítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációhoz való hozzáférését.

  További információt a Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz című témakörben talál.

A Webex Salesforce integráció 1.14-nél későbbi verzióihoz mostantól frissí theti a Salesforce Exchange használatával.

A Webex integráció telepítése Salesforce Exchange-en keresztül:

1. Keresse meg a Webex App for Salesfor ce-t az AppExchange-ben.
2. Válassza a Get It Now lehetőséget.
3. Válassza ki azt a Csatlakoz tatott szervezetet, amelybe telepíteni szeretné az integrációt.
4. Telepítse az alkalmazást csak rendszergazdák számára.
5. Folytassa a Webex integráció engedél yezése menüpontot a Telepítés és adminisztráció lapon .

Mielőtt követné a konfigurációs lépéseket, először lép jen a kiadási meg jegyzésekhez, és töltse le a Webex App Salesforce csomag legújabb verzi óját.

Követelmények

Salesforce vállalati kiadás

Ehhez az integrációhoz minimális Salesforce Enterprise Edition szükséges. További információt a Salesforce-kiadások című témakörben talál.

Saját domainem a Salesforce org-ban

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetben. További információkért lá sd a Saját tartomány Salesforce dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezet integrációihoz.

• Pro Pack nélkül — Ha rendelkezik az alapvető vezérlőközponttal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést minden felhasználó számára.

• A Pro Pack — A Pro Pack segítségével fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációhoz való hozzáférését.

További információt a Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz című témakörben talál.

Hívás

• Webex Callingteljes mértékben támogatja a bejövő és kimenő hívásokat a Salesforce-on belül történő hívásvezérléshez.

• A Webex (Unified CM) hívás részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitják meg a bejelentkezési előugró ablakot a Salesforce-ba. Bejövő esetén a Webex alkalmazás csörög, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így a naplózási előugró ablak nem jelenik meg.

Ha a Webex for Salesforce-verziójának 1.18-as vagy korábbi verziójával dolgozik, mielőtt a Salesforce-on Webex Calling belül dolgozhat, konfigur álnia kell a Salesforce-engedélyt. Kövesse a cikk szakaszait a működéshez.

1. Csatlakoztatott alkalmazás létrehozása

Új Csatlakoztatott alkalmazás létrehozása:

1. A Be állítá sban keresse meg a Külső ügyfélalkalmazást.

   

2. A Külső ügyfélalkalmazás területen válas sza a Beállí tások lehetőséget.
3. Engedélyezze a kapcsolt alkalmazások létrehozásának engedélyezése kapcsológombot. Ha az új csatlakoztatott alkalmazás gomb már engedélyezve van, akkor nincs szükség új műveletre. Létrehoz hat egy új csatlakoztatott alkalmazást.

   

4. Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához kattintson az Új csatlakoztatott alkalmazás gombra, és adja meg a szükséges adatokat.

   

5. Adjon meg egy C satlakoztatott alkalmazás nevét, például a MyExam pleApp nevet.
6. Adjon meg egy kapcsolattartó e-mail címet.
7. Jelölje be az OAuth beállítások engedél yezése lehetőséget.
8. Adjon meg egy helytartó visszahívási URL-t (ezt később frissítjük), például https://localhost/placeholder.

   

9. Görgessen lefelé, és válassza ki a következő OAuth hatóköröket:
   • Teljes hozzáférés (teljes)
   • Kérések végrehajtása bármikor (fresh_token, offline_access)

   

   A kérelmek bármikor végrehajtása lehetővé teszi a Név leges hitelesítő adatok számára, hogy a munkamenet lejártásakor frissítsék a hozzáférési tokenet.

10. Görgessen az oldal aljára, kattintson a Mentés gombra, majd kattintson a F olytatás gombra.
11. A következő oldalon görgessen az API (OAuth beállítások engedélyezése) menüpontra, majd kattintson a Fogyasztói adatok kezelése gombra.

    

    Előfordulhat, hogy újra kell hitelesíteni a Salesforce-t.

12. Jegyezze fel a fogyasztói kulcsot és a fogyasztói titkot.

    

2. Autószolgáltató létrehozása

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezetnél.

Autószolgáltató létrehozása:

1. A Beállí tá sban keresse meg az Auth elemet, és válassza az Auth lehetőséget. Szolgáltatók. Kattintson az Új gom bra.

   

2. Válassza a Salesforce- t Sz olgáltatói típusként.
3. Adja meg az Auth szolgáltató nevét, például az Ap exMDTapi.
4. Illessze be a C satlakoztatott alkalmazás konfigurál ásakor mentett Fogyasztói kulcsot és fogyasztói tit kot.
5. Adja meg az alábbi hatóköröket az Alap értelmezett hatókörökben: full fresh _token offline_access.
6. Hagyja üresen minden mást, és kattintson a Mentés gom bra.

   

7. Másolja a visszahívási URL -t a Salesforce-konfigur áció szakaszból.

   

8. Szerkessze a Csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL-jét a f enti Salesforce-konfigurációból másolt visszahívási URL- re.

   

9. Mentse el a csatlakoztatott alkalmazást.

   Lehet, hogy akár 10 percet kell várnia, hogy a beállítások érvénybe lépjenek és terjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában .

3. Hozzon létre egy elnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy elnevezett hitelesítő adatot.

Megnevezett hitelesítő adatok létrehozása:

1. A Beállí tásban keresse meg a Nevezett elemet, és válassza a Névleges hitelesítő Kattintson az Új örökség elem re.

   

2. Adja meg a következő értéket a Címke, Apex MDTapi mezőben.
3. Az URL- hez adja meg a szervezet példányURL-címét, például a https://na1.salesforce.com címet, vagy ha a Saját tartomány használja, akkor a teljes minősítésű Saj át tar tomány nevét, például a https://mycompany.my.salesforce.com címet.
4. Az Identitás típus a mezőben válassza a Elnevez ett főnök lehetőséget.
5. A hitelesítési protokoll esetében válassza az OAuth 2.0 lehetőséget.
6. A hitelesítési szolgáltató mezőben válassza ki a korábban létrehozott hitelesítési szolgáltatót.
7. A Ható kör mező be írja be a full fresh_token offline_access parancsot.
8. Engedél yezze a hitelesítési folyamat indítását a Ment éskor

   

9. A Megnevezési beállítások menüben engedélyezze a Mezők egyesítésének engedélyezését a HTTP-törzs ben, majd kattintson a Mentés gom bra

   

10. A rendszer kéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után megjelenik a Hozzáfér és engedélyez ése párbeszédpanel. Kattintson az Engedély gombra
11. Ezután á tirányítjuk a Megnevezett hitelesítő adatok képernyőjét, és a Hitelesített álla pot a Hitelesített your-email@domain.com néven jelenik meg.

4. Hozza létre webhelyét a Webex adminisztrációs képernyőjén

Végül folytassa a következő témához az alábbi Hí vás lapon, Helyszín létreho zása híváshoz.

A Webex for Salesforce-integrációk 1.19-es és újabb verziója esetén kövesse a cikkben szereplő utasításokat, hogy távolítsa el a meglévő Webex-csatlakoztatott alkalmazásokat engedélyezések hez, elnevezett hitelesítő adatokhoz és hitelesítési szolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-engedélyezéshez.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazásokat, a megnevezett hitelesítő adatokat és a hitelesítési szolgáltatókat

Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App engedélyezést, hitelesítő adatot vagy hitelesítési szolgáltatót, akkor azokat a folytatás előtt el kell távolítania. Ellenkező esetben folytassa az alábbi új Webex Connected App létrehozása elemet.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

1. A Salesforce céloldalának jobb felső sarkában válassza ki a fogaskerék ikont, és válassza a Beállítás lehetőséget.
2. A G yorskeresés szöveg mezőbe írja be az App Manager par ancsot, és válassza ki a listából.
3. Görgessen a listában található Webex Connected alkalmazáshoz, kattintson a bejegyzés jobb oldalán található lefelé mutató nyíl ikonra, és válassza a Nézet lehetőséget.
4. Válassza a T örlés lehetőséget, majd válassza a Törlés lehetőséget, amikor megerősítést kér.

Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítő adatokat:

1. A G yorskeresés szövegmező be írja be az El nevezett hitelesítő adatokat, és jelölje ki azt a listából.
2. 2. Kattintson a Webex nevű hitelesítő adatok bejegyzésének jobb oldalán található lefelé mutató nyílra, és válassza a Törlés lehetőséget.
3. 3. Ha megerősí tést kér, válassza újra a Törlés lehetőséget.

Távolítsa el a meglévő Webex Auth szolgáltatókat:

1. A G yorskeresés szövegmező be írja be az Auth parancsot. Szolgáltatók és válassza ki a listából.
2. Válassza ki a Del linket a Webex hitelesítési szolgáltató bejegyzés elején.
3. Ha megerősítést kér, válassza az OK lehetőséget.

Folytassa a következő szakaszra egy új Webex Connected App létrehozásához a Sal esforce-engedélyezéshez.

Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce engedélyezéséhez

Új Webex Connected App létrehozása Salesforce-engedélyezéshez:

1. A Salesforce céloldalának jobb felső sarkában válassza ki a fogaskerék ikont, és válassza a Beállítás lehetőséget.
2. A tartomány URL-jének lekérése: a Gyorskeresés menüpontban keresse meg és válassza ki a Tar tományok lehetőséget, majd mentse el az URL-t a Saj át tartomány ból.
3. A Be állítá sban keresse meg a Külső ügyfélalkalmazást.

   

4. A Külső ügyfélalkalmazás területen válas sza a Beállí tások lehetőséget.
5. Engedélyezze a kapcsolt alkalmazások létrehozásának engedélyezése kapcsológombot. Ha az új csatlakoztatott alkalmazás gomb már engedélyezve van, akkor nincs szükség új műveletre. Létrehoz hat egy új csatlakoztatott alkalmazást.

   

6. Új csatlakoztatott alkalmazás létrehozásához kattintson az Új csatlakoztatott alkalmazás gombra, és adja meg a szükséges adatokat.

   

7. A G yorskeresés szöveg mezőbe írja be az App Manager par ancsot, és válassza ki a listából.
8. Adjon meg egy csatlakoztatott alkalmazásnev et, például a Webex Salesforce engedélyezést.
9. Adjon meg egy e-mail címet a Contact Email fájlhoz.
10. Jelölje be az OAuth beállítások engedél yezése lehetőséget.
11. Adjon meg két visszahívási URL-t a korábban letöltött URL-rel, soronként egyet, és adjon hozzá /apex/ webexsfdcauth és /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth utótagként. Például:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Válassza ki a következő hatóköröket az Elérhető OAuth hatókö rök listájából a Kiválasztott OAuth hatókö rök között:
    • Teljes hozzáférés (teljes)
    • Kérések végrehajtása bármikor (fresh_token, offline_access)
13. Távolítsa el a Támogatott engedélyezési folyamatokhoz tartozó Kódcsere (PKCE) kiterjesztésének megadása jelölőnégy zetet.
14. Mentse el a Csatlakoztatott alkalmazást, és jegyezze fel a generált fogyasztói kulcso t és fogyasztói tit kot későbbi használatra.

Ha új csomag érhető el, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce-ban című szakaszban található lépéseket. Először nem kell eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokról és letöltésükről szóló információkat lásd a Webex Salesforce integr ációs kiadási megjegyzéseiben.

A híváselőzmények engedélyezése vagy letiltása:

1. Menjen a Webex Admin oldalra.
2. Görgessen lefelé a Webex híváselő zményeire.
3. Kapcsolja a kapcsolót a kívánt beállításra, engedélyezve vagy letiltva.

   Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények minden felhasználó és profil számára elérhető.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

• Bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázóban (a Webex App továbbra is fogadja a bejövő hívásokat)
• A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás sikeres végrehajtása után
• Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakában található gombon keresztül a kimenő hívás si keres végrehajtása után
• A hívások időtartamának automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában a kimenő hívás befejez ése után

Minden Salesforce-integráció esetén vegye figyelembe a következő korlátozásokat:

• A Salesforce eseményszám-korlátozást (25 000) hajt végre, amely nagy használat esetén az integrációk meghibáso dását okozhatja. A Salesforce csomagok állnak rendelkezésre a korlát növelésére. További információért lásd: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• A Webex hívó segédprogram összetevői nem érhetők el a Salesforce mobilalkalmazásban.

A Webinárium adatainak Webex Webinars importálása konfigurációs panel segítségével az engedélyezett Salesforce-felhasználók importálhatják a Webex webináriummeghívott személyeket, regisztrálókat és résztvevőket közvetlenül Salesforce-objektumokba, például ügyfelekbe és névjegyekbe.

A Webinar Data import álása konfigurációs felület elérhető a Webex adminisztrációs oldalról:

A webinárium importálása engedélyezése után az engedélyezett felhasználók importálhatják a Webex webinar adatokat a widget segítségével: Webex Webinars

Webex webinárium engedélyek hozzárendelése a Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférhetnek a Webex webinárium importálási funkciójához, mindegyikhez hozzá kell rendelnie a Webex Import Admin engedélyt.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

1. Keresse meg a Salesforce integrálását a Webex alkalmazással.
2. Válassza a cikk alján található Kez elés fület, majd bontsa ki a Hozzáférés biztosítása lehetőséget:

   

3. Kövesse az utasításokat a Webex Import Admin engedélyének hozzáadásához Salesfor ce-felhasználói fiókjához.

Konfigurálja a Webex webinar időtartományának megjelenítését

A megjelenített Webex webináriumok időtartományának konfigurálása:

1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, írja be a Webex-et a keresőmezőbe, majd válassza a Webex Admin lehetőséget:

   

2. Keresse meg a Webex Webinarspanelt, és adja meg azon napok számát, amelyekre a korábbi és a közelgő webináriumokat szeretné megjeleníteni a kezdőlap Webex webináriumok widgetében:

   

Folytassa a Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálását.

A Webex webinárium importálási mezőleképezéseinek konfigurálása

A Webex webinar importálási beállításaival meghatározhatja a leképezéseket a Salesforce-objektumok és a Webinar objektummezők között. Például egy Salesforce Contact objektum keresztnevét és vezetéknevét a webináriumi meghívott szemináriumok, regisztrálók és résztvevők párhuzamos mezőnevéhez is feltérképezheti: FirstName és LastName.

A Webex webinar importálási beállításainak konfigurálása:

1. A Webex Admin oldalon görgessen lefelé a Webinárium adatainak importálása panelre:

   

2. Válasszon ki egy Salesforce-objektumot az Objektum legörd ülő listából:

   

   Az Objektum esetében az elérhető konfigurált egyé ni objektu mok mellett a következő szabványos Salesforce-objektumok közül választhat:

   • Kapcsolatok
   • Vezetékek

   Válassza az Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált Webinar résztvevője új objektumrekordokként jöjjön létre, kivéve, ha azokat ugyan arra a Webináriumra importálták (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglé vő rekordok nem lesznek frissítve, még akkor sem, ha az elsődleges kulcs megegyezik, kivéve, ha azokat ugyanarra a Webex Webinarra importálták.

   Ezeknél a szabványos objektumoknál úgy dönthet, hogy összekapcsolja őket a Salesforce-kampányaihoz a következőképpen:

   • Kampánytag ok: Az importált ügyfelek és névjegyek elérhetők a célzott Salesforce-kampány Kamp ánytag ok szakaszában, amely egy szabványos Salesforce-szolgáltatás. (El érhető az 1.16-os és újabb verzi óban)
   • Webex Webinar kampánytag ok: Az importált ügyfelek és névjegyek elérhető k a célzott Salesforce Campaign Webex Webinar Campaigns tagjai szakaszában, amely egyéni Webex funkció.
   • Mind a kampánytagok, mind a Webex Webinar kampánytag ok: Importált ügyfelek és névjegyek a Salesforce-kampányon belül mind két helyen elérhetők. (El érhető az 1.16-os és újabb verzi óban)
   Bármely más egyéni objektum, amelyet a listából választ, importálásra kerül a célzott Salesforce Campaign Webex Webinar Campaign Tagjai szakaszába.

3. Az Elsőd leges billenty űválasztó felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges billentyűként, és a jobb nyíl segítségével helyezze át a Kijelö lt listára:

   

   Az Első dleges kul cs esetében válas szon ki egy elérhető mezőt, amely minden egyes rekord esetében egyedi lesz. Például előfordulhat, hogy sok kapcsolattartója van Mark keresztnévvel, de minden kapcsolattartónak egyedi e-mail címe lesz.

4. Az Adat mező leképez ési felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objek tumból, és a webinar objektum megfelelő mezőjébe vegye fel. A + Új mező gomb bal további mezőket adhat hozzá szükség szerint.
   Az összes Salesforce-objektummezőt a fentiek szerint a megfelelő webinárium mezőkhöz kell leképezni.
   Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak szabványos kérdései leképezhetők Salesforce mezőkbe. Az egyéni Webex webináriumi kérdések nem támogatottak.
5. A hozzáadott mezőket a jobb oldali mező melletti kukád ikonjával távolíthatja el.
6. Ha befejezte, kattintson a Ment és gombra, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a Mentés gom bra a megerősítő párbeszédpanelen:

   

   A leképezések megjelennek a frissített panelen:

   

   Az objektumleképezéseket törölheti a kukád ikonjával, amely további megerősítő párbeszédablakot jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő leképezéseket a ceruza ikonnal .
   Itt mindig visszatérhet, és megváltoztathatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rendszerbe már importált rekordok elsődleges kulcsát. Ennek eredményeként ez másolatokhoz vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat .

Miután konfigurálta a webinárium mezőleképezését, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium mezőleképezéseinek létrehozásával kiválaszthatja, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. Az opciók közé tartozik a megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználói fiók globális hozzáférése, az egyes felhasználói fiókok és az egyes Salesforce-profilok tagjai felhasználók számára.

Engedélyezze a webináriumi adatok importálását minden felhasználó számára

Ha a Salesforce szervezetében mindenki számára engedélyezheti a webináriumi adatok importálását, kapcsolja az Engedélyezett webes szemin áriumok importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára engedélyezve lehetőséget:

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webináriumi adatok importálását a kiválasztott egyedi felhasználók vagy az adott Salesforce-felhasználói profilnak megfelelő felhasználói készletek számára.

Webináriumi adatok importálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

1. Győződjön meg arról, hogy az összes profil/felhasználó webes webináriumimportjának engedél yezése le van-e tiltva:

   

2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezekhez a Profilok/Felhasználókhoz legördülő menüből válassza a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

   

   • Profil hozzáadásához válassza a Profil lehetőséget, majd kattintson a keresési szövegmezőbe, majd válasszon egy Salesforce-szerepkört a legördülő listából. Kattintson a Hozzáadás gombra a szerepkör hozzáadásához:

     

   • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és írjon be egy felhasználónevet a szövegmezőbe. Kattintson a Hozzáadás gombra a felhasználó hozzáadásához:

     

   Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés melletti kukád ikonra.