Prije nastavka provjerite jeste li ispunili sljedeće preduvjete:

• Korisnik koji izvršava postavljanje mora biti administrator organizacije Salesforce u kojoj će se integracija instalirati.

• Za ovu integraciju potrebno je minimalno izdanje Salesforce Enterprise Edition. Dodatne informacije potražite u odjeljku Salesforce Editions .

• Organizacija mora imati konfiguriran Webex s odgovarajućim licencama za traženu funkcionalnost, uključujući poruke, sastanke i pozive.
• Svi korisnici koji upotrebljavaju integraciju moraju imati pristup usluzi Salesforce i potrebne licence za Salesforce.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Webex licence za upotrebu određenih Webex funkcija, kao što su Webex Meetings i Webex Calling, iz okruženja Salesforce.

  CUCM i Broadworks podržani su s djelomičnom funkcionalnošću. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Ograničenja poziva na kartici Pozivanje .

• Ova integracija dostupna je za Salesforce Lightning.

  Ako želite koristiti Lightning komponente, morate implementirati Moju domenu u svoju organizaciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji My Domain Salesforce .

• Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u tvrtki ili ustanovi.

  • Bez paketa Pro Pack– kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili odbiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • Pro Pack– uz Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje korisničkog pristupa integracijama .

Za verzije Webex Salesforce integracije kasnije od 1.14 sada možete nadograditi s pomoću alata Salesforce Exchange.

Za instalaciju Webex integracije putem usluge Salesforce Exchange:

1. Krećite se do aplikacije Webex za Salesforce u aplikaciji AppExchange.
2. Odaberite Preuzmi ga sada.
3. Odaberite Povezanu organizaciju u koju želite instalirati integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite s Autoriziraj Webex integraciju na kartici Instaliraj i administriraj .

Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate otići na bilješke o izdanju i preuzeti najnoviju verziju paketaSalesforce aplikacije Webex.

Zahtjevi

Salesforce Enterprise Edition

Za ovu integraciju potrebno je minimalno izdanje Salesforce Enterprise Edition. Dodatne informacije potražite u odjeljku Salesforce Editions .

Moja domena u aplikaciji Salesforce org

Ako želite koristiti Lightning komponente, morate implementirati Moju domenu u svoju organizaciju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji My Domain Salesforce .

Korisnički pristup u kontrolnom čvorištu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u tvrtki ili ustanovi.

• Bez paketa Pro Pack– kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili odbiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Pro Pack– uz Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Dodatne informacije potražite u članku Konfiguriranje korisničkog pristupa integracijama .

Pozivanje

• Webex pozivi u potpunosti su podržani za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webexu (Objedinjeni CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za zapisivanje u Salesforce. Za dolaznu aplikaciju Webex zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor zapisivanja ne pojavljuje.

Ako radite s uslugom Webex za Salesforce verzije 1.18 ili starijom, prije nego što možete raditi s uslugom Webex Calling unutar aplikacije Salesforce, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku za početak rada.

1. Izradite povezanu aplikaciju

Da biste izradili novu povezanu aplikaciju:

1. U Postavkama potražite Upravitelja aplikacija , a zatim odaberite Nova povezana aplikacija.

   

2. Unesite naziv povezane aplikacije, na primjer, MojaPrimjerApp.
3. Unesite adresu e-pošte kontakta .
4. Označite opciju Omogući postavke za OAuth.
5. Navedite URL povratnog poziva rezerviranog mjesta (ažurirat ćemo ga kasnije), npr. https://localhost/placeholder.

   

6. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće OAuth opsege:
   • Potpuni pristup (pun)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (, refresh_token)offline_access

   

   Opseg zahtjeva Izvrši u bilo kojem trenutku omogućuje vjerodajnicama s nazivom da osvježavaju vaš pristupni token nakon isteka sesije.

7. Pomaknite se do dna stranice i kliknite na Spremi , a zatim kliknite na Nastavi.
8. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API-ja (omogući postavke OAuth) i kliknite na Upravljanje pojedinostima o korisniku.

   

   Možda ćete morati ponovno proći provjeru autentičnosti uz Salesforce.

9. Zabilježite Ključ za potrošače i Potrošačku tajnu.

   

2. Izradite pružatelja usluge provjere autentičnosti

Zatim trebate izraditi pružatelja provjere autentičnosti koji će olakšati provjeru autentičnosti u vašoj Salesforce organizaciji.

Da biste izradili pružatelja provjere autentičnosti:

1. U izborniku Postavljanje potražite provjeru autentičnosti i odaberite Provjera autentičnosti. Pružatelji. Kliknite Novo.

   

2. Odaberite Salesforce kao vrstu davatelja.
3. Unesite naziv pružatelja usluge provjere autentičnosti, na primjer, ApexMDTAPI.
4. Zalijepite Ključ za potrošače i Potrošačku tajnu koju ste spremili prilikom konfiguriranja povezane aplikacije.
5. Unesite sljedeće opsege u Zadani opsezi, puni refresh_token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na Spremi.

   

7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odjeljka Konfiguracija Salesforce .

   

8. Uredite svoju povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta URL-om povratnog poziva koji ste kopirali iz gore navedene konfiguracije Salesforce .

   

9. Spremite svoju povezanu aplikaciju.

   Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako bi postavke stupile na snagu i proširile se kroz infrastrukturu usluge Salesforce.

3. Izradite vjerodajnice s imenom

Tada ćete morati izraditi vjerodajnice s imenom.

Da biste izradili vjerodajnice s imenom:

1. U izborniku Postavljanje potražite opciju Imenovano i odaberite Vjerodajnice s nazivom. Kliknite na Novo naslijeđe.

   

2. Unesite sljedeću vrijednost za Oznaka, ApexMDTAPI.
3. Za URL unesite, na primjer, URL instance svoje organizacije https://na1.salesforce.comili, ako upotrebljavate Moja domena, svoj potpuno kvalificirani naziv domene Moja domenahttps://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrstu identitetaodaberite Imenovanog ravnatelja.
5. Za Protokol provjere autentičnosti odaberite OAuth 2.0.
6. Za davatelja provjere autentičnostiodaberite davatelja provjere autentičnosti koji ste ranije izradili.
7. Za opsegunesite, pun refresh_token offline_access.
8. Omogućite Pokretanje tijeka provjere autentičnosti na Spremi.

   

9. U Opcijama odlaznog poziva omogućite Dopusti polja za spajanje u tijelu HTTP-a , a zatim kliknite na Spremi.

   

10. Od vas će se zatražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete dijaloški okvir Dopusti pristup . Kliknite na Dopusti.
11. Zatim će vam se preusmjeriti zaslon vjerodajnica s nazivom , a status provjerene autentičnosti prikazat će Provjerena autentičnost kao your-email@domain.com.

4. Izradite svoje web-mjesto na zaslonu administratora za Webex

Naposljetku, prijeđite na sljedeću temu u kartici Pozivanje , Izrada web-mjesta za pozivanje, u nastavku.

Za Webex za Salesforce integracije verzije 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku kako biste uklonili sve postojeće Webex Connected aplikacije za autorizacije, imenovane vjerodajnice i pružatelje autorizacije i zatim izradili novu Webex Connected aplikaciju za autorizaciju na usluzi Salesforce.

Uklonite sve postojeće aplikacije povezane s uslugom Webex, vjerodajnice naziva i pružatelje autorizacije

Ako ste prethodno izradili autorizacije za aplikaciju Webex Connected, vjerodajnice s nazivom ili pružatelja provjere autentičnosti, morat ćete ih ukloniti prije nastavka. U suprotnom nastavite s izradom nove aplikacije Webex Connected u nastavku.

Uklanjanje postojeće aplikacije Webex Connected:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforce odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje.
2. U tekstni okvir Brzo pronalaženje unesite Upravitelja aplikacija i odaberite ga s popisa.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje s desne strane unosa i odaberite Prikaži.
4. Odaberite Izbriši , a zatim ponovno odaberite Izbriši kad dobijete potvrdu.

Uklonite sve postojeće vjerodajnice s nazivom Webex:

1. U tekstni okvir Brzo pronalaženje unesite Vjerodajnice s imenom i odaberite ih s popisa.
2. 2. Kliknite strelicu prema dolje s desne strane unosa vjerodajnica s nazivom Webex i odaberite Izbriši.
3. 3. Kada se od vas zatraži potvrda, ponovno odaberite Izbriši .

Uklonite sve postojeće pružatelje usluge provjere autentičnosti usluge Webex:

1. U tekstni okvir Brzo pronalaženje unesite Provjeru autentičnosti. Davatelji usluga i odaberite ga s popisa.
2. Odaberite vezu Del na početku unosa pružatelja provjere autentičnosti usluge Webex.
3. Kad dobijete upit za potvrdu, odaberite U redu .

Prijeđite na sljedeći odjeljak kako biste izradili novu aplikaciju Webex Connected za autorizaciju tvrtke Salesforce.

Izradite novu aplikaciju Webex Connected za autorizaciju tvrtke Salesforce

Da biste izradili novu aplikaciju Webex Connected za autorizaciju tvrtke Salesforce:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforce odaberite ikonu zupčanika i odaberite Postavljanje.
2. Dohvatite URL svoje domene: u izborniku Brzo traženje potražite i odaberite Domene, a zatim spremite URL iz izbornika Moja domena.

1. U tekstni okvir Brzo pronalaženje unesite Upravitelja aplikacija i odaberite ga s popisa.
2. Unesite naziv povezane aplikacije, na primjer, Autorizacija za Webex Salesforce.
3. Unesite adresu e-pošte za e-poštu kontakta.
4. Označite opciju Omogući postavke za OAuth.
5. Unesite dva URL-a povratnog poziva koristeći URL koji ste ranije dohvatili, jedan po liniji i dodajte /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kao sufikse. Na primjer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Odaberite sljedeće opsege s popisa Dostupni opsezi OAuth-a u odjeljku Odabrani opsezi OAuth-a:
   • Potpuni pristup (pun)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (, refresh_token)offline_access
7. Poništite odabir potrebnog dokaznog ključa za proširenje razmjene kodova (PKCE) za podržane tijekove autorizacije.
8. Spremite povezanu aplikaciju i zabilježite generirani ključ za potrošače i potrošačku tajnu za kasniju upotrebu.

Kada je novi paket dostupan, slijedite korake u članku Instalacija aplikacije Webex u Salesforce. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte bilješke o izdanjuintegracije Webex Salesforce.

Za omogućavanje ili onemogućavanje povijesti poziva:

1. Otvorite Webex administrator.
2. Pomaknite se prema dolje do povijesti poziva aplikacije Webex.
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, omogućite ili onemogućite.

   Nakon omogućavanja, povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM-a i Broadworksa sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva na globalnom biraču Salesforce (aplikacija Webex i dalje će primati dolazne pozive)
• Prikaz trajanja poziva u prozoru zapisnika poziva usluge Salesforce nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva putem gumba u prozoru zapisnika poziva usluge Salesforce nakon uspješnog upućivanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru zapisnika poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforce integracije imajte na umu sljedeće ograničenje:

• Salesforce nameće ograničenje broja događaja (25 000), što može uzrokovati neuspjeh integracija pri velikoj upotrebi. Paketi Salesforce dostupni su za povećanje tog ograničenja. Dodatne informacije potražite u odjeljku https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnog programa Webex Calling nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Pomoću konfiguracijske ploče za konfiguraciju podataka o uvozu web-webinara ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane osobe za webex webinar, podnositelje registracije i sudionike izravno u objekte Salesforcea kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Sučelje za konfiguraciju uvoza podataka webinara dostupno je na stranici Administrator web-aplikacije:

Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti podatke web-seminara putem widgeta Webex webinara :

Dodjela dozvola web-web-seminara korisnicima Salesforcea

Da bi korisnici mogli pristupiti funkciji uvoza webex webinara, svakome ćete morati dodijeliti dozvolu administratora za uvoz webexa.

Da biste korisniku dodijelili dozvole:

1. Idite na integraciju Salesforcea s aplikacijomWebex.
2. Pri dnu članka odaberite karticu Upravljanje , a zatim proširite Omogući pristup:

   

3. Slijedite upute za dodavanje administratorske dozvole za uvoz web-mjesta na korisničke račune servisa Salesforce.

Konfiguriranje prikaza vremenskog raspona web-seminara web-mjesta

Da biste konfigurirali vremenski raspon prikazanih webex webinara:

1. Kliknite gumb Aplikacije salesforcea, unesite Webex u polje za pretraživanje, a zatim odaberite Administrator web-mjesta:

   

2. Pronađite ploču Webex webinari i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare u widgetu webex webinara na početnoj stranici Webex:

   

Nastavite konfigurirati mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta.

Konfiguriranje mapiranja polja uvoza web-seminara web-mjesta

Pomoću postavki uvoza web-webinara definirate mapiranja između objekata Salesforce i polja objekata webinara. Na primjer, možete mapirati imena i prezimena objekta kontakta salesforce na paralelne nazive polja za pozvane na webinare, podnositelje registracije i sudionike: ime i prezime.

Da biste konfigurirali postavke uvoza web-seminara s Webexa:

1. Na stranici Administrator web-poslužitelja pomaknite se prema dolje do ploče Uvoz podataka webinara :

   

2. Odaberite objekt Salesforce s padajućeg popisa Objekt :

   

   Za objekt možete odabrati između sljedećih standardnih objekata Salesforce uz sve dostupne konfigurirane prilagođene objekte:

   • Kontakti
   • Vodiči

   Odaberite opciju Umetni nove zapise za svaki webinar ako želite da se svi uvezeni sudionici webinara izrade kao novi zapisi objekta, osim ako su već uvezeni za isti webinar (na temelju odabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće se ažurirati, čak i ako se podudaraju primarni ključ, osim ako se ne uvoze za isti Webex Webinar.

   Za te standardne objekte možete ih povezati s kampanjama Salesforce kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni kontakti dostupni su u odjeljku Članovi kampanje Salesforce, što je standardna značajka Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
   • Članovi kampanje Webex Webinar: Uvezeni kontakti dostupni su u odjeljku Članovi kampanje Webex Webinar koji je prilagođena značajka usluge Webex.
   • Članovi kampanje i članovi kampanje Webex webinara: Uvezeni kontakti dostupni su na obje lokacije unutar kampanje Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   Svaki drugi prilagođeni objekt koji odaberete s popisa uvest će se u odjeljak ciljane kampanje Salesforce Članovi kampanje za Webex Webinar.

3. U sučelju za odabir primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i pomoću desne strelice premjestite ga na popis Odabrano :

   

   Za primarni ključ odaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možda imate mnogo kontakata s oznakom imena, ali svaki će kontakt imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U sučelju mapiranja polja podataka odaberite polje s objekta Salesforce koji ste odabrali i mapirajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Pomoću gumba + Novo polje dodajte dodatna polja prema potrebi.
   Sva polja objekta Salesforce moraju se mapirati u odgovarajuća polja webinara, kao što je prikazano gore.
   Samo se standardna pitanja iz obrazaca za registraciju Webex webinara mogu mapirati u polja Salesforce. Prilagođena pitanja za Webex webinar nisu podržana.
5. Polja koja ste dodali možete ukloniti pomoću ikone kante za smeće uz polje s desne strane.
6. Kada završite, a kada završite, a kada potvrdite primarni ključ, u dijaloškom okviru za potvrdu kliknite Spremi :

   

   Mapiranja se prikazuju na ažuriranoj ploči:

   

   Mapiranja objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće, koja će prikazati dodatni dijaloški okvir potvrde, ili izmijeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
   Uvijek se možete vratiti ovdje i promijeniti primarni ključ, ali time se neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sustav. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, pa oprezno izmijenite primarne ključeve.

Nakon što konfigurirate mapiranja polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.

Omogućivanje uvoza podataka s web-seminara za korisnike salesforcea

S utvrđenim mapiranjima polja webinara, tada možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Mogućnosti uključuju globalni pristup za svaki korisnički račun s ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim računima i korisnicima koji su članovi određenih profila Salesforcea.

Omogući uvoz podataka s web-seminara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za sve u tvrtki ili ustanovi salesforcea, uključite potvrdni okvir Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike da biste omogućili:

Omogućivanje uvoza podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile

Uvoz podataka s webinara možete omogućiti za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom korisničkom profilu Salesforcea.

Da biste omogućili uvoz podataka s webinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Provjerite je li Onemogućeno omogućivanje uvoza webinara za sve profile/korisnike :

   

2. Na padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove profile/korisnike odaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, odaberite Profili kliknite tekstni okvir za pretraživanje i odaberite ulogu Salesforcea s padajućeg popisa. Kliknite Dodaj da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite ikonu kante za smeće uz unos.