Hvala na povratnim informacijama.

Prije nastavka provjerite ispunjavate li sljedeće preduvjete:

• Korisnik koji obavlja postavljanje mora biti administrator organizacije Salesforce u koju će se instalirati integracija.
• Ova integracija zahtijeva najmanje Salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce izdanja.
• Organizacija mora imati Webex konfiguriran s ispravnim licencama za potrebne funkcije, uključujući razmjenu poruka, sastanke i pozive.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati Salesforce pristup i potrebne Salesforce licence.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Webex licence kako bi mogli koristiti određene Webex funkcije, kao što je i unutar Salesforce Webex Meetings aWebex Calling.

  CUCM i Broadworks podržani su djelomičnom funkcionalnošću. Za više detal ja pogledajte Ograničenja poziva u odjeljku Pozivanje.

• Ova integracija dostupna je za Salesforce Lightning.

  Morate implementirati Moja domena u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Više informacija potražite u odjeljku My Domain Salesforce.

• Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
  • Bez Pro pak eta — Kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.
  • Uz Pro Pack —Uz Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje pristupom korisnika integracijama.

  Više informacija potražite u odjeljku Konfiguriranje pristupa korisnika integracijama.

Za verzije Webex Salesforce integracije kasnije od 1.14, sada možete nadograd iti pomoću Salesforce Exchange.

Da biste instalirali Webex integraciju pomoću Salesforce Exchange:

1. Idite na Webex App za Salesforce u AppExchange.
2. Odaberite Nabavi odmah.
3. Odaberite Connected Org u koji želite instalirati integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite s Autoriziraj integraciju Webex na kartici Inst aliraj i administri raj.

Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate oti ći na bilješ ke o izdanju i preuzeti najnoviju verziju Webex App Salesforce paketa.

Zahtjevi

Salesforce Enterprise izdanje

Ova integracija zahtijeva najmanje Salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce izdanja.

Moja domena u Salesforce org

Morate implementirati Moja domena u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju My Domain Salesforce.

Korisnički pristup u Control Hubu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

• Bez Pro pak eta — Kada imate osnovni Control Hub, možete dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Uz Pro Pack —Uz Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje pristupom korisnika integracijama.

Više informacija potražite u odjeljku Konfiguriranje pristupa korisnika integracijama.

Pozivanje

• Webex Callingje u potpunosti podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webexu (Unified CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za prijavu u Salesforce. Za dolazne pozive Webex aplikacija zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor za evidentiranje ne prikazuje.

Ako radite s Webexom za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, morate konfigurirati Salesforceovu autorizaciju prije nego što možete raditi u Salesforceu. Webex Calling

Stvorite povezanu aplikaciju

1. U Po deš avanju potražite aplikaciju vanjskog klijenta.

   

2. U odjel jku Vanjski klijent ski programi odaberite Postavke.
3. Uključite Dopusti stvaranje povezanih aplikacija. Ako je gumb Nova povezana aplikacija već omogućen, možete nastaviti i stvoriti novu povezanu aplikaciju.

   

4. Da biste stvorili novu povezanu aplikaciju, kliknite Nova povezana aplikacija i unesite potrebne pojedinosti.

   

5. Unesite naziv povezane aplikacije, kao što je MyExample App.
6. Unesite adresu e-pošte za kontakt.
7. Označite okvir za Omogu ći postavke OAuth.
8. Navedite rezervirani URL za povratni poziv (ažurirat ćemo ga kasnije), na primjer. https://localhost/placeholder

   

9. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće opsege OAuth:
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token,offline_access)

   

   Opseg Izvrši zahtjeve u bilo kojem trenutku omogućuje imenovanim vjerodajnicama da osvježe vaš pristupni token kada istekne sesija.

10. Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi, a zatim kliknite Nastavi.
11. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (Omogući postavke OAuth) i kliknite U pravljanje detaljima potrošača.

    

    Možda ćete morati ponovno potvrditi autentifikaciju pomoću Salesforcea.

12. Zabilježite potrošački ključ i potroš ač ku tajnu.

    

Stvorite pružatelja autorskih usluga

Zatim stvorite davatelja provjere autentičnosti koji olakšava provjeru autentičnosti s vašom Salesforce organizacijom.

1. U Po deš avanju potražite Auth i odaberite Auth. Pružatelji usluga. Kliknite Novo.

   

2. Odaberite Salesforce kao vrstu pružatelja usluga.
3. Unesite ime za Auth davatelja usluga, kao što je Ap exMDTapi.
4. Zalijepite ključ potrošača i tajnu potrošača koje ste spremili prilikom konfiguriranja povezane aplikacije.
5. Unesite potpuno refresh_token offline_access u zadane opsege.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite S premi.

   

7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odjeljka Konfiguracija Salesforce a.

   

8. Uredite povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta URL-om za povratni pozi v koji ste kopirali iz gornje konfiguracije Salesforce a.

   

9. Spremite svoju povezanu aplikaciju.

   Može potrajati i do 10 minuta da postavke stupe na snagu i šire se kroz Salesforceovu infrastrukturu.

Stvorite imenovani vjerodajnik

1. U Po dešavanju potražite N amed i odaberite Imen ovane vjerodajnice. Kliknite Novo naslijeđe.

   

2. Unesite ApexMDT api u oznaku.
3. Unesite URL instance svoje organizacije u URL adresu, kao što je https://na1.salesforce.com; ili, ako koristite Moja domena, svoje potpuno kvalificirano ime Moja domena, kao što je https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrsta identiteta odaberite I menovani glavni.
5. Za Protokol provjere auten tičnosti odaberite OAuth 2.0.
6. Za pruž atelj provjere auten tičnosti odaberite davatelja autorizacije kojeg ste ranije stvorili.
7. Unesite potpuno refresh_token offline_access u Opseg.
8. Označite okvir pored opcije Pokreni protok provjere autentičnosti pri spremanju.

   

9. U odjeljku Opcije poziva potvr dite okvir pored opcije Dop usti spajanje polja u HTTP tijelu, a zatim kliknite Spremi.

   

10. Prijavite se u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, kliknite Dopusti u Dopusti pristup.
11. Na zaslonu s imenovanim vjerodaj nicama status autentičnosti označava Autentificirano kao your-email@domain.com.

Stvorite svoju web stranicu na Webex administratorskom zaslonu

Nastavite sa St voriti web mjesto za pozivanje u odjel j ku Pozivanje.

Za Webex za Salesforce integracije verzije 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku kako biste uklonili postojeću Webex Connected App za autorizacije, imenovane vjerodaj nice i davatelje autorizacije, a zatim stvorite novu Webex Connected App za Salesforce autorizaciju.

Uklonite sve postojeće Webex Connected aplikacije, imenovane vjerodajnice i pružatelje autorskih usluga

Ako ste prethodno stvorili autorizacije Webex Connected App, nazvane vjerodajnice ili davatelja autoriz acije, morat ćete ih ukloniti prije nastavka. U suprotnom, nastavite s kreiranjem nove Webex povezane aplikacije u nastavku.

Uklonite postojeću Webex Connected aplikaciju:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea kliknite , a zatim odaberite Postavljanje.
2. U tekstni okvir Brzo pronal aženje unesite U pravitelj aplikacija, a zatim ga odaberite s popisa.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje desno od unosa, a zatim odaberite Prikaz.
4. Odaberite Iz bri ši, a zatim ponovno odaberite Izbri ši kada se zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane vjerodajnice:

1. U tekstni okvir Brzo pronal aženje unesite Imen ovane vjerodajnice, a zatim ih odaberite s popisa.
2. Kliknite strelicu prema dolje desno od unosa vjerodajnica s imenom Webex, a zatim kliknite Izbriši.
3. Ponovno kliknite Izbri ši kada se zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex Auth davatelje usluga:

1. U tekstni okvir Brzo pronal aženje unesite Auth. Pružatelji usluga, a zatim ga odaberite s popisa.
2. Odaberite vezu Del na početku unosa Webex provajdera autorizacije.
3. Kliknite U redu kada se zatraži potvrda.

Nastavite na sljedeći odjeljak da biste stvorili novu Webex Connected App za autorizaciju Salesforce .

Stvorite novu Webex Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce

Da biste stvorili novu Webex Connected App za autorizaciju Salesforce:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea kliknite , a zatim odaberite Postavljanje.
2. Preuzmite URL svoje domene: u od jeljku Brzo pronal aženje potražite i odaberite Dom ene te spremite URL iz Moje domene.
3. U Po deš avanju potražite aplikaciju vanjskog klijenta.

   

4. U odjel jku Vanjski klijent ski programi odaberite Postavke.
5. Uključite Dopusti stvaranje povezanih aplikacija. Ako je gumb Nova povezana aplikacija već omogućen, možete nastaviti i stvoriti novu povezanu aplikaciju.

   

6. Da biste stvorili novu povezanu aplikaciju, kliknite Nova povezana aplikacija i unesite potrebne pojedinosti.

   

7. U tekstni okvir Brz o pronalaženje unesite App Manager i odaberite ga s popisa.
8. Unesite naziv povezane aplikacije, na primjer, Webex Salesforce autorizacija.
9. Unesite adresu e-pošte za kontakt e-poštu.
10. Označite okvir za Omogu ći postavke OAuth.
11. Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije preuzeli, jedan po retku i dodajući /apex/ webexsfdcauthi /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthkao sufikse. Na primjer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Odaberite sljedeće opsege s popisa Dostupni opse zi OAuth u Odabranim opsezima OAuth:
    • Potpuni pristup (puni)
    • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token,offline_access)
13. Poništite potvrdni okvir za Zahtijevanje dokaznog ključa za proširenje razmjene koda (PKCE) za podrž ane tokove autorizacije.
14. Kliknite S premi.
15. Kopirajte i sigurno spremite potrošački ključ i potrošačku tajnu. Te su vam vrijednosti potrebne kada konfigurirate autorizaciju Salesforcea u Control Hubu.

Za Webex za integraciju Salesforce verzije 1.22 i novije, konfigurirajte Salesforce autorizaciju pomoću aplikacije External Client. Ako već imate povezanu aplikaciju za Webex Salesforce autorizaciju, možete je migrirati u aplikaciju vanjskog klijenta i sačuvati njezin potrošački ključ.

Prije nego što počnete

• Potreban vam je pristup administratora sustava Salesforce.
• Moja domena mora biti omogućena u vašem Salesforce organizaciji.

Preuzmite URL moje domene

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea kliknite , a zatim kliknite Postavljanje.
2. U okviru Brzo pronal aženje potražite Domene i odaberite ga.
3. Zabilježite svoj URL moje domene. Koristit ćete ga za konfiguriranje URL-ova za povratni poziv. Na primjer, vaš URL može biti https://my-company.my.salesforce.com.

Stvorite novu aplikaciju za vanjski klijent

1. U okviru Postavljanje potražite App Manager u okviru Brzo pronal aženje i odaberite ga.
2. Kliknite Nova aplikacija vanjskog klijenta.

   Unesite sljedeće podatke:

   • Naziv aplikacije vanjskog klijenta - Webex Salesforce autorizacija
   • Naziv API- ja - Webex_Salesforce_Authorization(automatski popunjeno)
   • Email za kontakt —Vaša administratorska adresa e-pošte
   • Država distribucije - lokalno

3. Kliknite Stvori.

Konfigurirajte postavke OAuth

1. U od jeljku API (Omogući postavke OAuth) kliknite Omogu ći OA uth.
2. Konfigurirajte URL-ove za povratni poziv. Zamijen [your-domain]ite vrijednošću Salesforce My Domain i unesite svaki URL u poseban redak:
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth
   • https://[your-domain].my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth
3. Dodajte ove opsege OAuth u odab rane opsege OAuth:
   • Potpuni pristup (full)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)
4. U od jeljku Sigur nost držite potvrdni ključ za razmjenu koda (PKCE) označen.
5. Kliknite Stvori.

Preuzmite potrošački ključ i potrošačku tajnu

1. U odjelj ku Postavljanje odaberite Upravitelj aplikacija > Upravitelj aplikacija vanjskog klijenta.
2. Kliknite Webex Salesforce Autorizacija.
3. Kliknite karticu Postavke, a zatim otvorite OAuth postavke.
4. Kliknite P otrošački ključ i taj na.
5. Provjerite svoju e-poštu za potvrdni kôd iz Salesforcea.
6. Na stranici Pot vrdi svoj identitet unesite kôd i kliknite Potvr di.
7. Kopirajte i sigurno spremite potrošački ključ i potrošačku tajnu. Te su vam vrijednosti potrebne kada konfigurirate autorizaciju Salesforcea u Control Hubu.

Migriranje postojeće povezane aplikacije

Ako već imate Povezanu aplikaciju za Webex Salesforce autorizaciju, migrirajte je u aplikaciju vanjskog klijenta. Time se čuva potrošački ključ, održava postojeće tokene valjanima i prenosi postavke OAuth. Izvorna povezana aplikacija ostaje nakon migracije.

1. U Post avljanju potražite App Manager i odaberite ga.
2. Pronađite postojeću povezanu aplikaciju, kliknite strelicu prema dolje desno od njenog retka i odaberite Prikaz.
3. Na stranici Pojedinosti o povezanoj aplikaciji kliknite Migracija na aplikaciju vanjskog klijenta.
4. Pregledajte sažetak migracije, a zatim kliknite Migracija.
5. Kada se migracija završi, Salesforce otvara novu stranicu s detaljima aplikacije vanjskog klijenta.

Provjerite migraciju

1. U odjelj ku Postavljanje odaberite Upravitelj aplikacija > Upravitelj aplikacija vanjskog klijenta.
2. Potvrdite da se Webex Salesforce autorizacija pojavljuje na popisu.
3. Kliknite aplikaciju i provjerite prikazuje li na kartici Postavke ispravne URL-ove povratnog poziva i opsege OAuth:
   • Potpuni pristup (full)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (refresh_token, offline_access)
4. (Neobavezno) Preuzmite potrošački ključ i potrošačku tajnu i potvrdite da odgovaraju izvornim vrijednostima.

Deaktivirajte izvornu povezanu aplikaciju (opcionalno)

Nakon što provjerite radi li aplikacija vanjskog klijenta, učinite sljedeće:

1. U odjel jku Postavljanje odaberite Upravitelj aplikacija.
2. Pronađite izvornu povezanu aplikaciju i kliknite strelicu prema dolje desno od njenog retka.
3. Odaberite Upravl janje.
4. U od jeljku Pravila OAuth postavite Dopuš teni korisnici da blokiraju nove autorizacije ili ostavite povezanu aplikaciju aktivnom tijekom prijelaznog razdoblja.

Preporučujemo da izvornu povezanu aplikaciju držite aktivnom tijekom kratkog prijelaznog razdoblja kako bi integracije nastavile raditi prije nego što je deaktivirate.

Kada je dostupan novi paket, slijedite korake u gornjem odjeljku Instalirajte Webex aplikaciju u Salesforceu. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte bilješke o izdanju integracije Webex Salesforce.

Da biste omogućili ili onemogućili povijest poziva:

1. Idite na Webex Admin.
2. Pomaknite se prema dolje do Povijest poziva Webex.
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućenu ili onemogućenu.

   Kada je omogućena, Povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM i Broadworksa sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva u globalnom biraču Salesforce (Webex aplikacija i dalje će primati dolazne pozive)
• Pregled trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspješnog postavljanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva putem gumba u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspješnog postavljanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforceove integracije imajte na umu sljedeća ograničenja:

• Salesforce primjenjuje ograničenje broja događaja (25.000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri velikoj upotrebi. Dostupni su Salesforce paketi za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us. platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnog programa za pozivanje Webex nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.