Прежде чем продолжить, убедитесь, что выполнены следующие предварительные условия:

• Пользователь, выполняющий настройку, должен быть администратором организации Salesforce, в которой будет установлена интеграция.

• Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

• Организация должна настроить Webex с соответствующими лицензиями для необходимой функциональности, включая обмен сообщениями, проведение совещаний и вызовов.
• Все пользователи, использующие интеграцию, должны иметь доступ к Salesforce и необходимые лицензии Salesforce.
• Все пользователи должны иметь необходимые лицензии Webex для использования определенных функций Webex, таких как Webex Meetings и Webex Calling, из Salesforce.

  CUCM и Broadworks поддерживаются с частичной функциональностью. Более подробную информацию см. в разделе Ограничения вызовов на вкладке Вызовы.

• Эта интеграция доступна для Salesforce Lightning.

  Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

• Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

  • Без Pro Pack— Если у вас есть базовый Control Hub, вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех ваших пользователей.

  • С Pro Pack— С Pro Packу вас есть расширенные функциональные возможности для управления доступом к интеграциям для пользователей.

  Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Для версий интеграции Webex Salesforce более поздних, чем 1.14, теперь можно выполнить обновление с помощью Salesforce Exchange.

Чтобы установить интеграцию Webex через Salesforce Exchange:

1. Перейдите к приложению Webex для Salesforce в AppExchange.
2. Выберите Получить сейчас.
3. Выберите Подключенную организацию, в которую вы хотите установить интеграцию.
4. Установите приложение только для администраторов.
5. Продолжайте с Авторизуйте интеграцию Webex на вкладке Установка и администрирование.

Прежде чем следовать этапам настройки, перейдите в примечания к выпуску и скачайте последнюю версию пакета Webex App Salesforce.

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• Без Pro Pack— Если у вас есть базовый Control Hub, вы можете разрешить или запретить доступ ко всем интеграциям для всех ваших пользователей.

• С Pro Pack— С Pro Packу вас есть расширенные функциональные возможности для управления доступом к интеграциям для пользователей.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызовы

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней, перед работой с Webex Calling в Salesforce вам потребуется настроить авторизацию Salesforce. Чтобы приступить к работе, следуйте указаниям разделов этой статьи.

1. Создать связанное приложение

Чтобы создать новое подключенное приложение:

1. В Настройканайдите Менеджер приложений, а затем выберите Новое подключенное приложение.

   

2. Введите Имя подключенного приложения, например, MyExampleApp.
3. Введите контактный адрес электронной почты.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Укажите URL-адрес обратного вызова (мы обновим его позже), например, https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутите вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token, offline_access)

   

   Область «Выполнять запросы в любое время » позволяет именованным учетным данным обновлять ваш токен доступа по истечении сеанса.

7. Прокрутите страницу до конца и нажмите Сохранить, а затем нажмите Продолжить.
8. На следующей странице прокрутите до API (Включить настройки OAuth) и нажмите Управление данными потребителя.

   

   Возможно, вам потребуется повторно пройти аутентификацию в Salesforce.

9. Запишите Ключ потребителя и Секрет потребителя.

   

2. Создать поставщика аутентификации

Далее вам необходимо создать поставщика аутентификации, который облегчит аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Чтобы создать поставщика аутентификации:

1. В Настройканайдите Авторизация и выберите Авторизация. Поставщики. Нажмите Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика.
3. Введите имя поставщика аутентификации, например, ApexMDTAPI.
4. Вставьте Ключ потребителя и Секрет потребителя, которые вы сохранили при настройке подключенного приложения.
5. Введите следующие области в Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальное пустым и нажмите Сохранить.

   

7. Скопируйте URL обратного вызова из раздела Конфигурация Salesforce.

   

8. Отредактируйте свое подключенное приложение и замените URL-адрес заполнителя на URL-адрес обратного вызова, скопированный из конфигурации Salesforce выше.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Возможно, вам придется подождать до 10 минут, чтобы настройки вступили в силу и распространились по всей инфраструктуре Salesforce.

3. Создайте именованные учетные данные

Затем вам нужно будет создать именованные учетные данные.

Чтобы создать именованные учетные данные:

1. В Настройканайдите Именованные и выберите Именованные учетные данные. Нажмите Новое наследие.

   

2. Введите следующее значение для Label, ApexMDTAPI.
3. Для URLвведите URL-адрес экземпляра вашей организации, например, https://na1.salesforce.comили, если вы используете Мой домен, ваше полное доменное имя Мой домен, например, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для Типа удостоверениявыберите Именованный принципал.
5. Для Протокола аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. Для Поставщика аутентификациивыберите поставщика аутентификации, которого вы создали ранее.
7. Для Областьвведите полная refresh_token offline_access.
8. Включить Запустить поток аутентификации при сохранении.

   

9. В параметрах выноски включите Разрешить объединение полей в теле HTTP, а затем нажмите Сохранить.

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему вы увидите диалоговое окно Разрешить доступ. Нажмите Разрешить.
11. Затем вы будете перенаправлены на экран Именованные учетные данные, а в поле Статус аутентификации будет указано Аутентифицирован как your-email@domain.com.

4. Создайте свой сайт на экране администратора Webex

Наконец, перейдите к следующей теме на вкладке Вызовы, Создание сайта для вызововниже.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и более поздних версий следуйте инструкциям в этой статье, чтобы удалить все существующие подключенные приложения Webex для авторизаций, именованные учетные данные и поставщиков аутентификации, а затем создать новое подключенное приложение Webex для авторизации Salesforce.

Удалите все существующие приложения Webex Connected, именованные учетные данные и поставщиков аутентификации.

Если вы ранее создали авторизации приложения Webex Connected, именованные учетные данные или поставщика аутентификации, вам потребуется удалить их, прежде чем продолжить. В противном случае перейдите к разделу Создание нового подключенного приложения Webex ниже.

Удалите существующее приложение Webex Connected:

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce выберите значок шестеренки и выберите Настройка.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите Менеджер приложений и выберите его из списка.
3. Прокрутите список до приложения Webex Connected, щелкните значок стрелки вниз справа от записи и выберите Просмотр.
4. Выберите Удалить, а затем снова выберите Удалить, когда вас попросят подтвердить.

Удалите все существующие именованные учетные данные Webex:

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Именованные учетные данные и выберите их из списка.
2. 2. Нажмите стрелку вниз справа от записи учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. При появлении запроса на подтверждение снова выберите Удалить.

Удалите всех существующих поставщиков аутентификации Webex:

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Авторизация. Поставщики и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Нажмите OK, когда вас попросят подтвердить.

Перейдите к следующему разделу, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Создайте новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce

Чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce, выполните следующие действия.

1. В правом верхнем углу целевой страницы Salesforce выберите значок шестеренки и выберите Настройка.
2. Получите URL-адрес вашего домена: в Быстром поискенайдите и выберите Доменыи сохраните URL из Мой домен.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Менеджер приложений и выберите его из списка.
2. Введите Имя подключенного приложения, например, Авторизация Webex Salesforce.
3. Введите адрес электронной почты для Контактный адрес электронной почты.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя URL-адрес, который вы получили ранее, по одному в каждой строке, и добавив /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth в качестве суффиксов. Пример.

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Выберите следующие области из списка Доступные области OAuth в Выбранные области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнять запросы в любое время (refresh_token, offline_access)
7. Снимите флажок Требовать расширение ключа подтверждения для обмена кодами (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
8. Сохраните подключенное приложение и запишите сгенерированные ключ потребителя и секрет потребителя для дальнейшего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Чтобы включить или отключить историю вызовов:

1. Перейдите в службу администрирования Webex.
2. Прокрутите вниз до История вызовов Webex.
3. Переведите переключатель в нужное положение: включено или выключено.

   Если эта функция включена, история вызовов доступна всем пользователям и профилям.

Для пользователей CUCM и Broadworks следующие функции не поддерживаются:

• Прием входящих вызовов в глобальном номеронабирателе Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр продолжительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после успешного совершения исходящего вызова
• Завершение звонков с помощью кнопки в окне журнала звонков Salesforce после успешного совершения исходящего звонка
• Автоматическое заполнение продолжительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после завершения исходящего вызова

Для всех интеграций Salesforce обратите внимание на следующее ограничение:

• Salesforce применяет ограничение на количество событий (25 000), что может привести к сбоям интеграции при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Подробности см. в https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компоненты утилиты вызовов Webex недоступны в мобильном приложении Salesforce.

С помощью панели импорта данных Webex Webinars Импорт данных webbinar авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как контакты и контакты.

Интерфейс настройки данных импорта веб-интерфейса доступен на странице администрирования Webex .

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинара Webex с помощью виджета Webex Webinars .

Назначение пользователям Salesforce разрешений на веб-минар Webex

Прежде чем ваши пользователи смогут получить доступ к функциям импорта веб-интерфейса Webex, необходимо назначить каждому из них разрешение администратора импорта Webex .

Чтобы назначить разрешения пользователю, нужно сделать это.

1. Перейдите к ссылке Интеграция Salesforce с приложением Webex.
2. В нижней части статьи выберите вкладку Управление, а затем расширится Предоставить доступ.

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить разрешение администратора импорта Webex в учетные записи пользователя Salesforce.

Настройка диапазона времени вебинара Webex

Чтобы настроить диапазон времени отображаемых вебиналов Webex,

1. Щелкните кнопку Приложения Salesforce, введите Webex в поле поиска и выберите Администратор Webex.

   

2. Найдите панель Webex Webinars и введите количество дней для отображения прошедших и предстоящих вебинары в мини-браузере Webex на домашней странице.

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинара Webex.

Настройка сопоставлений полей импорта вебинара Webex

С помощью параметров импорта веб-камеры Webex можно определять сопоставления между полями объектов Salesforce и объектов Webbinar. Например, можно связать имя и фамилию объекта контактов Salesforce с именами параллельных полей приглашенных, зарегистрированных участников и посетителей вебинаров: firstName и lastName.

Чтобы настроить параметры импорта вебинаров Webex, необходимо сделать это.

1. На странице администрирования Webex прокрутите страницу вниз до панели Импорт данных веб-интерфейса .

   

2. В нижке "Объект" выберите объект Salesforce:

   

   Для Объектавы можете выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce в дополнение к любым доступным настроенным Пользовательским объектам:

   • Контакты
   • Лиды

   Выберите переключатель Вставить новые записи для каждого вебинара, если вы хотите, чтобы все импортированные участники вебинара были созданы как новые записи объектов, если только они еще не были импортированы для того же вебинара (на основе выбранного первичного ключа). Существующие записи не будут обновлены, даже если первичный ключ совпадает, если только они не импортированы для того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов вы можете связать их с вашими кампаниями Salesforce следующим образом:

   • Участники кампании: Импортированные лиды и контакты доступны в разделе «Участники кампании » целевой кампании Salesforce, который является стандартной функцией Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних)
   • Участники кампании вебинаров Webex: Импортированные лиды и контакты доступны в разделе «Участники кампании вебинаров Webex» целевой кампании Salesforce, который является настраиваемой функцией Webex.
   • Участники кампании и участники кампании вебинаров Webex: Импортированные лиды и контакты доступны в обоих местах в рамках кампании Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и более поздних)
   Любой другой пользовательский объект, выбранный вами из списка, будет импортирован в раздел участников кампании вебинаров Webex целевой кампании Salesforce.

3. В интерфейсе выбора первичной клавиши выберите уникальное поле в качестве основного ключа и используйте стрелку вправо, чтобы переместить его в выбранный список:

   

   Для Первичного ключавыберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, имеется много контактов с пометой имени, но у каждого контакта будет уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле в выбранном объекте Salesforce и соберете его с соответствующим полем для объекта вебинара. При необходимости добавьте дополнительные поля с помощью кнопки + Новое поле.
   Все поля объекта Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.
   Только стандартные вопросы из форм регистрации на вебинар Webex можно сопоставить с полями Salesforce. Пользовательские вопросы вебинара Webex не поддерживаются.
5. Поля, добавленные с помощью корзины, можно удалить рядом с полем справа.
6. По завершению щелкните Сохранить и после подтверждения основного ключа щелкните Сохранить в диалоговом окации подтверждения.

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели.

   

   Можно удалить сопоставления объектов с помощью пиктограммы корзины, которая отобразит дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью пиктограммы карандаша.
   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить первичный ключ, но это не обновит первичный ключ для записей , уже импортированных в систему. В результате это может привести к дублированию, поэтому изменяйте первичные ключи с остовно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите пользователей, у которых будет доступ к функциям импорта данных вебинаров.

Включить импорт данных веб-минаров для пользователей Salesforce

Если сопоставление полей вебинара установлено, можно выбрать пользователей, у которых есть доступ к функции импорта данных вебинара. Варианты включают глобальный доступ для всех учетная запись пользователя с правильными разрешениями, отдельными учетными записьми пользователей и пользователями, которые являются участниками определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для всех пользователей в вашей организации Salesforce, включите включить импорт вебинар для всех профилей и пользователей вкл.:

Включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных веб-минаров для выбранных отдельных пользователей или определенных наборов пользователей, которые соответствуют определенным профиль пользователя.

Чтобы включить импорт данных веб-минаров для выбранных пользователей или профилей, нужно сделать это.

1. Убедитесь в том, что возможность импорта веб-минаров для всех профилей и пользователей отключена.

   

2. В области Включить импорт веб-интерфейса только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь:

   

   • Чтобы добавить профиль, нажмите Профиль и щелкните поле для поиска и выберите роль Salesforce в раскрывающийся список. Чтобы добавить роль, щелкните Добавить.

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовом поле. Чтобы добавить пользователя, щелкните Добавить.

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните пиктограмму корзины, которая находится рядом с записью.