Преди да продължите, трябва да изпълните следните изисквания:

• Потребителят, извършващ настройката, трябва да е администратор за организацията на Salesforce, където ще бъде инсталирана интеграцията.

• Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

• Организацията трябва да има конфигуриран Webex с правилните лицензи за необходимата функционалност, включително съобщения, срещи и повиквания.
• Всички потребители, използващи интеграцията, трябва да имат достъп до Salesforce и необходимите лицензи за Salesforce.
• Всички потребители трябва да имат необходимите лицензи за Webex, за да използват конкретна функционалност на Webex, като Webex Meetings и Webex Calling, от Salesforce.

  CUCM и Broadworks се поддържат с частична функционалност. Вижте Ограничения за повикванията в раздела Повиквания за повече подробности.

• Тази интеграция е налична за Salesforce Lightning.

  Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.

• Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.

  • Без Pro Pack – когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъпа до всички интеграции за всички ваши потребители.

  • С Pro Pack—С Pro Pack имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

  Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.

За версии на интеграцията на Webex Salesforce, по-стари от 1.14, сега можете да надстроите с помощта на Salesforce Exchange.

За да инсталирате интеграцията с Webex чрез Salesforce Exchange:

1. Придвижете се до приложението Webex за Salesforce в AppExchange.
2. Изберете Получаване сега.
3. Изберете Свързана организация , в която искате да инсталирате интеграцията.
4. Инсталирайте приложението само за администратори.
5. Продължете с Упълномощаване на интеграцията с Webex в раздела Инсталиране и администриране .

Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете на бележките за освобождаване и да изтеглите най-новата версия на пакетаWebex App Salesforce.

Изисквания

Издание на Salesforce Ентърпрайз

Тази интеграция изисква минимум издание на Salesforce Enterprise. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

Моят домейн в Salesforce org

Трябва да разгърнете My Domain във вашия орг, ако искате да използвате Lightning компоненти. Вижте документацията на My Domain Salesforce за повече информация.

Потребителски достъп в контролния хъб

Трябва да конфигурирате достъпа на потребителите до интеграции във вашата организация.

• Без Pro Pack – когато имате основния Control Hub, можете да изберете да разрешите или откажете достъпа до всички интеграции за всички ваши потребители.

• С Pro Pack—С Pro Pack имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

Конфигуриране на достъпа на потребителите до интеграции за повече информация.

Набиране

• Webex Calling е напълно поддържан за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията в рамките на Salesforce.

• Обаждането в Webex (Unified CM) е частично поддържано. Само изходящите повиквания отварят изскачащ прозорец за регистриране в Salesforce. За входящи, Webex App звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се появява.

Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Webex Calling в рамките на Salesforce, ще трябва да конфигурирате упълномощаване за Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да се подготвите за работа.

1. Създаване на свързано приложение

За да създадете ново свързано приложение:

1. В Настройка потърсете диспечер на приложения и след това изберете Ново свързано приложение.

   

2. Въведете Име на свързано приложение, например MyExampleApp.
3. Въведете имейл адрес за контакт.
4. Отметнете Активиране на настройките за OAuth.
5. Укажете URL адрес за обратно повикване на контейнер (ще актуализираме това по-късно), например https://localhost/placeholder.

   

6. Превъртете надолу и изберете следните скопи за OAuth:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Извършване на заявките по всяко време (refresh_token, offline_access)

   

   Обхватът на заявките за изпълнение по всяко време позволява на именуваните идентификационни данни да обновят маркера ви за достъп, когато изтече сесия.

7. Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху Запиши , след което щракнете върху Продължи.
8. На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройки за OAuth) и щракнете върху Управление на подробности за потребителите.

   

   Може да се наложи да се удостоверите отново в Salesforce.

9. Обърнете внимание на потребителския ключ и потребителската тайна.

   

2. Създаване на доставчик на удостоверяване

След това трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата организация на Salesforce.

За да създадете доставчик на удостоверяване:

1. В Настройка потърсете Удостоверяване и изберете Удостоверяване. Доставчици. Щракнете върху Създай.

   

2. Изберете Salesforce като тип доставчик.
3. Въведете име за доставчика на удостоверяване, например ApexMDTAPI.
4. Поставете в потребителския ключ и потребителската тайна , които сте записали при конфигуриране на вашето свързано приложение.
5. Въведете следните скоби в Скоби по подразбиране, пълно refresh_token offline_access.
6. Оставете всичко друго празно и щракнете върху Запиши.

   

7. Копирайте URL адреса за обратно повикване от раздела Конфигурация на Salesforce .

   

8. Редактирайте вашето свързано приложение и заменете URL адреса на притежателя с URL адреса за обратно повикване , който сте копирали от конфигурацията на Salesforce по-горе.

   

9. Запишете вашето свързано приложение.

   Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да позволите настройките да влязат в сила и да се разпространяват в инфраструктурата на Salesforce.

3. Създаване на именувани идентификационни данни

След това ще трябва да създадете именувани идентификационни данни.

За да създадете именуван идентификационен номер:

1. В Настройка потърсете Именувани и изберете Именувани идентификационни данни. Щракнете върху Ново наследено.

   

2. Въведете следната стойност за Етикет, ApexMDTAPI.
3. За URL адреса въведете URL адреса на екземпляра на вашата организация, например https://na1.salesforce.com, или, ако използвате Моят домейн, например, напълно определеното си име на домейн Моят домейнhttps://mycompany.my.salesforce.com.
4. За Тип самоличност изберете Именуван главен ръководител.
5. За протокола за удостоверяване изберете OAuth 2.0.
6. За Доставчик на удостоверяване изберете доставчика на удостоверяване, който сте създали по-рано.
7. За обхват въведете, пълен refresh_token offline_access.
8. Активирайте Стартиране на поток на удостоверяване при записване.

   

9. В опциите за изходящи повиквания активирайте Разрешаване на полета за обединяване в HTTP тялото и след това щракнете върху Запиши.

   

10. Ще бъдете подканени да влезете в организацията си. След като влезете, ще видите диалогов прозорец Разрешаване на достъп . Щракнете върху Разрешаване.
11. След това ще бъдете пренасочени екранът Именувани идентификационни данни , а Удостоверено състояние ще показва Удостоверено като вашия-email@domain.com.

4. Създайте своя сайт на екрана за администриране на Webex

Накрая, продължете към следващата тема в раздела Повиквания , Създаване на сайт за повиквания по-долу.

За интеграции на Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нови, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете всяко съществуващо приложение Webex Connected за упълномощаване, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване, след което създайте ново приложение Webex Connected за упълномощаване за Salesforce.

Премахване на всички съществуващи приложения, свързани с Webex, именувани идентификационни данни и доставчици на удостоверяване

Ако преди това сте създали разрешения за свързано приложение на Webex, именувани идентификационни данни или доставчик на удостоверяване, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете да създавате ново свързано приложение на Webex по-долу.

Премахнете вашето съществуващо приложение Webex Connected:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка.
2. В текстовото поле Бързо намиране въведете диспечера на приложения и го изберете от списъка.
3. Превъртете до вашето свързано приложение Webex в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вдясно от записа и изберете Преглед.
4. Изберете Изтриване и след това изберете Изтриване отново, когато бъдете помолени да потвърдите.

Премахнете всички съществуващи имена на идентификационни данни за Webex:

1. В текстовото поле Бързо намиране въведете Именувани идентификационни данни и ги изберете от списъка.
2. 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за именувани идентификационни данни на Webex и изберете Изтриване.
3. 3. Изберете Изтриване отново, когато бъдете помолени за потвърждение.

Премахване на всички съществуващи доставчици на удостоверяване на Webex:

1. В текстовото поле Бързо намиране въведете Удостоверяване. Доставчици и го изберете от списъка.
2. Изберете връзката Del в началото на записа на доставчика на удостоверяване на Webex.
3. Изберете OK , когато бъдете помолени да потвърдите.

Продължете към следващия раздел, за да създадете ново свързано приложение Webex за упълномощаване на Salesforce.

Създаване на ново свързано приложение Webex за упълномощаване на Salesforce

За да създадете ново свързано приложение Webex за упълномощаване на Salesforce:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете Настройка.
2. Извличане на URL адреса на вашия домейн: в Бързо намиране търсете и изберете Домейни и запишете URL адреса от Моят домейн.

1. В текстовото поле Бързо намиране въведете диспечера на приложения и го изберете от списъка.
2. Въведете име на свързано приложение, например Webex Salesforce Authorization.
3. Въведете имейл адрес за Имейл за контакт.
4. Отметнете Активиране на настройките за OAuth.
5. Въведете два URL адреса за обратно повикване, като използвате URL адреса, който сте извлекли по-рано, по един на ред и добавете /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth като суфикси. Например:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Изберете следните скоби от списъка Налични скоби за OAuth в Избрани скоби за OAuth:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Извършване на заявките по всяко време (refresh_token, offline_access)
7. Премахнете отметката от Изискване на ключ за доказателство за разширение за обмен на код (PKCE) за поддържаните потоци на удостоверяване.
8. Запишете свързаното приложение и отбележете генерираните потребителски ключ и потребителска тайна за по-късно използване.

Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е нужно първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.

За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележкитеза интегриране на Webex Salesforce.

За да разрешите или забраните хронологията на повикванията:

1. Отидете в Уебекс Админ.
2. Превъртете надолу до Хронология на повикванията в Webex.
3. Превключете превключвателя към желаната настройка – активирано или деактивирано.

   Когато е активирана, хронологията на повикванията е налична за всички потребители и профили.

За потребителите на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:

• Получаване на входящи повиквания в глобалния инструмент за набиране на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
• Преглед на продължителността на повикванията в прозореца на регистрационния файл на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
• Приключване на повикванията чрез бутона в прозореца на регистрационния файл на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
• Автоматично попълване на продължителността на повикванията в прозореца на регистрационния файл на повикванията на Salesforce след приключване на изходящо повикване

За всички интеграции на Salesforce обърнете внимание на следното ограничение:

• Salesforce налага ограничение на броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспешни интеграции при тежка употреба. Налични са пакети за Salesforce, за да се увеличи това ограничение. За повече информация вижте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компонентите на помощната програма на Webex Calling не са налични в мобилното приложение на Salesforce.

Използвайки конфигурационния панел за импортиране на уебинарни данни на Webex, оторизираните потребители на Salesforce могат да импортират покани за уебинар на Webex, регистранти и участници директно в обекти на Salesforce, като например води и контакти.

Интерфейсът за конфигуриране на данни за импортиране на уебинар е достъпен от страницата на Webex Admin:

След като импортирането на уебинар е разрешено, оторизираните потребители могат да импортират уебинарни данни на Webex, като използват джаджата Webinars :

Присвояване на уебинарни разрешения на Webex на потребителите на Salesforce

Преди вашите потребители да имат достъп до функционалността за импортиране на уебинар на Webex, ще трябва да присвоите разрешението за импортиране на Webex Import Admin на всеки.

За да присвоявате разрешения на потребител:

1. Навигирайте, за да интегрирате Salesforce с Webex App.
2. Изберете раздела Управление в долната част на статията и след това разгънете Осигуряване на достъп:

   

3. Следвайте инструкциите, за да добавите разрешението на Webex Import Admin към вашите потребителски акаунти в Salesforce.

Конфигуриране на дисплея на уебинарния времеви диапазон на Webex

За да конфигурирате времевия диапазон на показаните уебинари на Webex:

1. Щракнете върху бутона Приложения на Salesforce, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Webex Admin:

   

2. Намерете панела Webex Webinars и въведете броя дни, за които искате да покажете минали и предстоящи уебинари в началната страница Webex уебинари джаджа:

   

Продължете да конфигурирате картите на полето за импортиране на уебинари на Webex.

Конфигуриране на уебинарни картографиране на полета за импортиране на Webex

Използвайки настройките за импортиране на уебинар на Webex, вие дефинирате картографиране между обектите на Salesforce и полетата с обекти на Webinar. Например, можете да картографирате първите и фамилните имена на обект на контакт на Salesforce към имената на паралелните полета за уебинарни покани, регистранти и участници: собственоИме и фамилия.

За да конфигурирате настройките за импортиране на уебинар на Webex:

1. В страницата на Webex Admin превъртете надолу до панела с данни за импортиране на уебинар:

   

2. Изберете обект на Salesforce от падащия списък на обектите :

   

   За обекта можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани персонализирани обекти:

   • Контакти
   • Потенциални клиенти

   Изберете превключвателя Вмъкване на нови записи за всеки уебинар , ако искате всички импортирани участници в уебинара да бъдат създадени като нови записи на обекти, освен ако те вече не са импортирани за същия уебинар (въз основа на избрания главен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако основният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия уебинар в Webex.

   За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете към кампаниите си в Salesforce като:

   • Членове на кампанията: Импортираните потенциални и контакти са налични в целевия раздел Членове на кампанията на Salesforce, който е стандартна функция на Salesforce. (Налично във версия 1.16 и по-нови)
   • Членове на кампания за уебинари в Webex: Импортираните потенциални и контакти са налични в целевия раздел Членове на кампанията за уебинари в Webex на Salesforce Campaign, който е персонализирана функция на Webex.
   • Както членовете на кампанията, така и членовете на кампанията за уебинари в Webex: Импортираните потенциални и контакти са налични и в двете местоположения в рамките на кампанията на Salesforce. (Налично във версия 1.16 и по-нова)
   Всеки друг персонализиран обект, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в целевата секция за Членове на кампанията за уебинари в Webex за Salesforce.

3. В интерфейса за избор на първичен ключ изберете уникално поле като основен ключ и използвайте дясната стрелка, за да го преместите в списъка Избрани :

   

   За главния ключ изберете достъпно поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Mark, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес.

4. В интерфейса за картографиране на полето за данни изберете поле от обекта на Salesforce, който сте избрали, и го картографирайте в съответното поле за уебинарния обект. Използвайте бутона + Ново поле, за да добавите допълнителни полета, както е необходимо.
   Всички полета на обект на Salesforce трябва да бъдат съпоставени със съответните полета на уебинара, както е показано по-горе.
   Само стандартни въпроси от формуляри за регистриране за уебинари в Webex могат да се съпоставят с полетата на Salesforce. Персонализирани въпроси за уебинари в Webex не се поддържат.
5. Можете да премахнете полетата, които сте добавили, като използвате иконата на кошчето за боклук в съседство с полето вдясно.
6. Щракнете върху Запиши, когато приключите, и след като сте проверили основния си ключ, щракнете върху Запиши в диалоговия прозорец за потвърждение:

   

   Картите се показват в актуализирания панел:

   

   Можете да изтриете картографиране на обекти с помощта на иконата на кошчето за боклук, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение или ще модифицирате съществуващите картографии с помощта на иконата на молива.
   Винаги можете да се върнете тук и да промените главния ключ, но това няма да актуализира главния ключ за записи, които вече са импортирани в системата. В резултат на това това може да доведе до дубликати, така че променете първичните ключове предпазливо.

След като конфигурирате картографирането на уебинарното поле, изберете кой има достъп до функционалността за импортиране на уебинарни данни.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за вашите потребители на Salesforce

С установените уебинарни полеви карти, можете да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на уебинарни данни. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, индивидуални потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили на Salesforce.

Активиране на импортиране на уебинарни данни за всички потребители

За да разрешите импортирането на уебинарни данни за всички във вашата организация Salesforce, превключвайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители на активирани :

Активиране на импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили

Можете да разрешите импортиране на уебинарни данни за избрани отделни потребители или за конкретни набори от потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил на Salesforce.

За да активирате импортиране на уебинарни данни за избрани потребители или профили:

1. Уверете се, че Активирайте импортирането на уебинар за всички профили/потребители е деактивирано:

   

2. От импортирането на уебинар само за тези падащи профили/потребители изберете профил или потребител:

   

   • За да добавите профил, изберете Профили щракнете върху текстовото поле за търсене и изберете роля на Salesforce от падащия списък. Щракнете върху Добави, за да добавите ролята:

     

   • За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстовото поле. Щракнете върху Добави, за да добавите потребителя:

     

   За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата на кошчето за боклук в съседство с записа.