Pred pokračovaním sa uistite, že spĺňate nasledujúce predpoklady:

• Používateľ vykonávajúci nastavenie musí byť správcom organizácie Salesforce, v ktorej má byť integrácia nainštalovaná.

• Táto integrácia vyžaduje minimálnu verziu Salesforce Enterprise Edition. Ďalšie informácie nájdete v časti Salesforce Editions.

• Organizácia musí mať Webex nakonfigurovaný so správnymi licenciami pre požadované funkcie vrátane odosielania správ, stretnutí a volaní.
• Všetci používatelia používajúci integráciu musia mať prístup Salesforce a požadované licencie Salesforce.
• Všetci používatelia musia mať požadované licencie Webex, aby mohli používať špecifické funkcie Webex, ako napríklad Sal esforce Webex Meetings a Webex Calling z neho.

  CUCM a Broadworks sú podporované čiastočnou funkčnosťou. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Obmed zenia volania na karte Volanie.

• Táto integrácia je k dispozícii pre Salesforce Lightning.

  Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte nasadiť Moja domé na vo svojej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii My Domain Salesforce.

• Musíte nakonfigurovať prístup používateľov k integráciám vo vašej organizácii.

  • Bez balíka Pro Pack — Ak máte základné ovládacie centrum, môžete sa rozhodnúť povoliť alebo odmietnuť prístup ku všetkým integráciám pre všetkých svojich používateľov.

  • S balíkom Pro Pack — S balí kom Pro Pack máte pokročilé funkcie na správu prístupu k integráciám pre používateľov.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia prístupu používateľov k integráci ám.

Pre verzie integrácie Webex Salesforce neskôr ako 1.14 môžete aktualiz ovať pomocou služby Salesforce Exchange.

Ak chcete nainštalovať integráciu Webex cez Salesforce Exchange:

1. Prejdite do aplikácie Webex App for Salesforce v aplikácii AppExchange.
2. Vyberte položku Získať teraz.
3. Vyberte pripojenú organiz áciu, do ktorej chcete nainštalovať integráciu.
4. Nainštalujte aplikáciu iba pre správcov.
5. Pokračujte s Autorizovať integráciu Webex na karte In štalácia a správa .

Predtým, ako budete postupovať podľa krokov konfigurácie, musíte najprv prejsť na poznámky k vydaniu a stiahnuť najnovšiu verziu balíka Webex App Salesforce Package.

Požiadavky

Podniková edícia Salesforce

Táto integrácia vyžaduje minimálnu verziu Salesforce Enterprise Edition. Ďalšie informácie nájdete v časti Salesforce Editions.

Moja doména v Salesforce org

Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte nasadiť Moja domé na vo svojej organizácii. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii My Domain Salesforce.

Prístup používateľa v Control Hub

Musíte nakonfigurovať prístup používateľov k integráciám vo vašej organizácii.

• Bez balíka Pro Pack — Ak máte základné ovládacie centrum, môžete sa rozhodnúť povoliť alebo odmietnuť prístup ku všetkým integráciám pre všetkých svojich používateľov.

• S balíkom Pro Pack — S balí kom Pro Pack máte pokročilé funkcie na správu prístupu k integráciám pre používateľov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia prístupu používateľov k integráci ám.

Volanie

• Webex Callingje plne podporovaný pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory pre riadenie hovorov v Salesforce.

• Volanie vo Webex (Unified CM) je čiastočne podporované. Iba odchádzajúce hovory otvárajú kontextové okno prihlasovania do Salesforce. Pri prichádzajúcich aplikáciách zvoní aplikácia Webex, ale Salesforce nemôže hovor zachytiť, takže sa kontextové okno protokolovania nezobrazí.

Ak pracujete s Webex pre Salesforce vo verzii 1.18 alebo staršej, pred tým, ako budete môcť pracovať Webex Calling v Salesforce, musíte nakonfigurovať autorizáciu Salesforce. Postupujte podľa častí v tomto článku, aby ste mohli začať a spustiť.

1. Vytvorenie pripojenej aplikácie

Vytvorenie novej pripojenej aplikácie:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte aplikáciu External client App.

   

2. V časti Externá klientská aplik ácia vyberte položku Nastavenia.
3. Povoliť prepínacie tlačidlo pre Pov oliť vytváranie pripojených aplik ácií. Ak je tlačidlo novej pripojenej aplikácie už zapnuté, nie je potrebné vykonať novú akciu. Môžete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu.

   

4. Ak chcete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu, kliknite na tlačidlo Nová pripojená aplik ácia a zadajte požadované podrobnosti.

   

5. Zadajte názov pripojenej aplikácie, napríklad MyExam pleApp.
6. Zadajte kontaktnú e-mailovú adresu.
7. Začiarknite políčko Povoliť nastavenia OAuth.
8. Zadajte zástupnú adresu URL spätného volania (aktualizujeme to neskôr), napríklad https://localhost/placeholder.

   

9. Prejdite nadol a vyberte nasledujúce rozsahy OAuth:
   • Plný prístup (plný)
   • Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (fresh_token, offline_access)

   

   Rozsah Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek umožňuje pomenovaným poverením obnoviť prístupový token po uplynutí platnosti relácie.

10. Prejdite do spodnej časti stránky a kliknite na položku Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Pok račovať.
11. Na ďalšej stránke prejdite na rozhranie API (Povoliť nastavenia OAuth) a kliknite na položku Spravovať podrobnosti o spotrebiteľovi.

    

    Možno budete musieť opätovnú autentifikáciu pomocou Salesforce.

12. Zaznamenajte si spotrebiteľský kľúč a spotrebit eľské tajomstvo.

    

2. Vytvorte poskytovateľa autorizácie

Ďalej budete musieť vytvoriť poskytovateľa autentifikácie, ktorý uľahčí autentifikáciu s vašou organizáciou Salesforce.

Vytvorenie poskytovateľa autorizácie:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte položku Auth a vyberte položku Auth. Poskytovatelia. Kliknite na polož ku Nov ý.

   

2. Ako typ poskytovateľa vyberte položku Salesforce.
3. Zadajte názov poskytovateľa Auth, napríklad Ap exMDTapi.
4. Prilepte do Consumer Key a Consumer Secret, ktoré ste ulož ili pri konfigurácii aplikácie Connected.
5. Zadajte nasledujúce rozsahy v predvolenom rozsahu, full refresh _token offline_access.
6. Všetko ostatné nechajte prázdne a kliknite na položku Uložiť.

   

7. Skopírujte adresu URL spätného vol ania z časti Kon figurácia Salesforce.

   

8. Upravte svoju pripojenú aplikáciu a nahraďte adresu zástupného symbolu adresou URL spätného vol ania, ktorú ste skop írovali z vyššie uvedenej konfigurácie Salesforce.

   

9. Uložte svoju pripojenú aplikáciu.

   Možno budete musieť počkať až 10 minút , aby nastavenia nadobudli účinnosť a rozšírili sa po celej infraštruktúre Salesforce.

3. Vytvorenie pomenovaného poverenia

Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenie.

Vytvorenie pomenovaného poverenia:

1. V časti Nastavenie vyhľadajte položku Nomen ované a vyberte položku N omenované poverenia. Kliknite na polož ku Nové dedič stvo.

   

2. Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Lab el, Apex MDTapi.
3. Pre adresu URL zadajte adresu URL inštancie vašej organizácie, napríklad https://na1.salesforce.com alebo, ak používate Moja domé na, plne kvalifikovaný názov domény Moja doména, napríklad https://mycompany.my.salesforce.com.
4. V časti Typ identity vyberte položku N ázov hlavného.
5. Pre autentifikačný protokol vyberte polož ku OAuth 2.0.
6. V časti Poskytovateľ autentifik ácie vyberte poskytovateľa autorizácie, ktorý ste vytvorili predtým.
7. V časti Rozsah zadajte, full refresh _token offline_access.
8. Povoli ť spustenie toku overovania pri uložení.

   

9. V časti Možnosti odvolania povoľte Povoli ť zlúčenie polí v tele HTTP a potom kliknite na položku U ložiť.

   

10. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do vašej organizácie. Po prihlásení sa zobrazí dialógové okno Povoliť prístup. Kliknite na polož ku Povoli ť.
11. Potom budete presmerovaný na obrazovku s názvom prihlas ovacie údaje a stav overený bude označený ako your-email@domain.com.

4. Vytvorte si stránku na obrazovke správcu Webex

Nakoniec prejdite na ďalšiu tému na karte Volanie, Vytvoriť lokalitu na volanie nižšie.

V prípade integrácií Webex pre Salesforce vo verzii 1.19 a novších postupujte podľa pokynov v tomto článku a odstráňte všetky existujúce aplikácie Webex Connected pre autorizácie, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie a potom vytvor te novú Webex Connected App pre autorizáciu Salesforce.

Odstráňte všetky existujúce aplikácie Webex Connected, pomenované poverenia a poskytovateľov autorizácie

Ak ste už predtým vytvorili autorizácie aplikácie Webex Connected App, pomenované poverenia alebo poskytovateľ autor izácie, musíte ich pred pokračovaním odstrániť. V opačnom prípade pokračujte v položke Vytvorenie novej aplikácie Webex Connected nižšie.

Odstráňte svoju existujúcu aplikáciu Webex Connected:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. V texto vom poli Rýchle vyhľad ávanie zadajte App Manager a vyberte ho zo zoznamu.
3. V zozname prejdite na aplikáciu Webex Connected, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte položku Zobraziť.
4. Vyberte polož ku Odstrá niť a potom znova vyberte možnosť Odstrá niť, keď sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Odstráňte všetky existujúce poverenia Webex s názvom:

1. Do texto vého poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte N omenované poverenia a vyberte ho zo zoznamu.
2. 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky poverení s názvom Webex a vyberte položku Odstrániť.
3. 3. Keď sa zobraz í výzva na potvrdenie, vyberte položku Odstrániť znova.

Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov Webex Auth:

1. Do textového poľa Rýchle vyhľad ávanie zadajte Auth. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
2. Vyberte odkaz Del na začiatku záznamu poskytovateľa autorizácie Webex.
3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, vyberte položku OK.

Pokračujte do ďalšej časti a vytvorte novú Webex Connected App pre autorizáciu Salesforce .

Vytvorenie novej aplikácie Webex Connected pre autorizáciu Salesforce

Vytvorenie novej Webex Connected App pre autorizáciu Salesforce:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. Načítajte adresu URL dom ény: v časti Rýchle vyhľad ávanie vyhľadajte a vyberte položku Domény a uložte adresu URL z časti Moja domé na.
3. V časti Nastavenie vyhľadajte aplikáciu External client App.

   

4. V časti Externá klientská aplik ácia vyberte položku Nastavenia.
5. Povoliť prepínacie tlačidlo pre Pov oliť vytváranie pripojených aplik ácií. Ak je tlačidlo novej pripojenej aplikácie už zapnuté, nie je potrebné vykonať novú akciu. Môžete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu.

   

6. Ak chcete vytvoriť novú pripojenú aplikáciu, kliknite na tlačidlo Nová pripojená aplik ácia a zadajte požadované podrobnosti.

   

7. V texto vom poli Rýchle vyhľad ávanie zadajte App Manager a vyberte ho zo zoznamu.
8. Zadajte názov pripojenej aplikácie, napríklad Webex Salesforce Authorization.
9. Zadajte e-mailovú adresu pre Kontaktný e-mail.
10. Začiarknite políčko Povoliť nastavenia OAuth.
11. Zadajte dve adresy URL spätného volania pomocou adresy URL, ktorú ste získali predtým, jednu na riadok a pridajte ako prípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth. Napríklad:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Vyberte nasledujúce rozsahy zo zoznamu Dostupné rozsahy OAuth v časti Vybrané rozsahy OAuth:
    • Plný prístup (plný)
    • Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (fresh_token, offline_access)
13. Zrušte začiark nutie možnosti Vyžadovať dôkazný kľúč pre rozšírenie výmeny kódov (PKCE) pre podpor ované autorizačné toky.
14. Ulož te pripojenú aplikáciu a zaznamenajte si vygenerovaný spotrebiteľský k ľúč a spotrebit eľské tajomstvo na neskoršie použitie.

Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa pokynov v časti Inštalácia aplikácie Webex v aplikácii Salesforce. Starú verziu nemusíte najskôr odinštalovať a ne stratíte nakonfigurované nastavenia.

Informácie o nových inštalačných balíkoch a o tom, kde ich stiahnuť, nájdete v poznámkach k vydaniu integr ácie Webex Salesforce.

Ak chcete povoliť alebo zakázať históriu hovorov:

1. Prejdite na Webex Admin.
2. Prejdite nadol na polož ku História hovorov Webex.
3. Prepnite prepínač na požadované nastavenie, buď povolené alebo zakázané.

   Ak je povolená, História hovorov je k dispozícii všetkým používateľom a profilom.

Pre používateľov CUCM a Broadworks nie sú podporované nasledujúce funkcie:

• Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom dialeri Salesforce (aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
• Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajú ceho hovoru
• Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Automatické vyplnenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru

Pri všetkých integráciách Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:

• Salesforce uplatňuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), ktoré môže spôsobiť zlyhanie integrácií pri intenz ívnom používaní. Balíky Salesforce sú k dispozícii na zvýšenie tohto limitu. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty nástroja na volanie Webex nie sú k dispozícii v mobilnej aplikácii Salesforce.

Pomocou konfiguračného panela Webex Webinars Import Webinar Data môžu autorizovaní používatelia Salesforce importovať pozvaných webových seminárov Webex, registrovaných a účastníkov priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.

Konfiguračné rozhranie Import Webinar Data je k dispozícii na stránke správ cu Webex:

Po povolení importu webinárov môžu autorizovaní používatelia importovať údaje webinára Webex pomocou miniaplikácie: Webex Webinars

Priraďte povolenia webového seminára Webex používateľom Salesforce

Predtým, ako vaši používatelia získajú prístup k funkcii importu webových seminárov Webex, musíte každému priradiť povolenie správcu importu Webex.

Ak chcete priradiť povolenia používateľovi:

1. Prejdite na polož ku Integrácia Salesforce s aplikáciou Webex.
2. Vyberte kartu S prav ovať v dolnej časti článku a potom rozbaľte položku Posky tnúť prístup:

   

3. Postupujte podľa pokynov a pridajte povolenie správcu importu Webex do svojich použív ateľských účtov Salesforce.

Konfigurácia zobrazenia časového rozsahu webového seminára Webex

Ak chcete nakonfigurovať časový rozsah zobrazených webových seminárov Webex:

1. Kliknite na tlačidlo Salesforce Apps, do vyhľadávacieho poľa zadajte Webex a potom vyberte Webex Admin:

   

2. Nájdite Webex Webinarspanel a zadajte počet dní, za ktoré chcete zobraziť minulé a nadchádzajúce webináre na domovskej stránke miniaplikácie Webex webinárov:

   

Pokračujte v konfigurácii mapovania polí importu webového seminára Webex.

Konfigurácia mapovania polí pre import webových seminárov Webex

Pomocou nastavení importu webových seminárov Webex definujete mapovanie medzi objektmi Salesforce a poľami objektov Webinar. Napríklad môžete mapovať meno a priezvisko objektu Salesforce Contact na názvy paralelných polí pozvaných webových seminárov, registrovaných a účastníkov: FirstName a LastName.

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia importu webových seminárov Webex:

1. Na stránke Webex Admin prejdite nadol na panel Import údajov webinára:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozbaľovacieho zoznamu Objek t:

   

   Pre objekt si môžete okrem všetkých dostupných nakonfigurovaných vlast ných objektov vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce:

   • Kontakty
   • Vodovzdá

   Vyberte prepínač Vlo žiť nové záznamy pre každý webin ár, ak chcete, aby všetci importovaní účastníci webinára boli vytvorení ako nové objektové záznamy, pokiaľ už neboli importované pre ten istý webinár (na základe vybraného primárneho kľúča). Existujúce záznamy nebudú aktualizované, aj keď sa primárny kľúč zhoduje, pokiaľ nie sú importované pre ten istý Webex Webinar.

   V prípade týchto štandardných objektov ich môžete prepojiť s vašimi kampanami Salesforce takto:

   • Členovia kampane: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane cieľovej kam pane Sales force, ktorá je štandardnou funkciou Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
   • Členovia kampane Webex Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii členov Webex Webex Webinar Campaign cieľovej kampane Salesforce, ktorá je vlastnou funkciou Webex.
   • Členovia kampane aj členovia kampane Webex Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii na obo ch miestach v rámci kampane Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
   Akýkoľvek iný vlastný objekt, ktorý si vyberiete zo zoznamu, bude importovaný do sekcie členov Webex Webex Webinar Campaign cieľovej kampane Salesforce.

3. V rozhraní Vý ber primár neho kľúča vyberte jedinečné pole ako primárny kľúč a pomocou šípky doprava ho premiestnite do zoznamu Vybran é:

   

   Pre primárny kľúč vyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Napríklad môžete mať veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu.

4. V rozhraní Mapovanie dátového poľa vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a zmapojte ho do príslušného poľa pre objekt webinára. Pomocou tlači dla + Nové pole pridajte ďalšie polia podľa potreby.
   Všetky objektové polia Salesforce musia byť mapované do príslušných polí webinárov, ako je znázornené vyššie.
   Do polí Salesforce je možné mapovať iba štandardné otázky z registračných formulárov Webex webinárov. Vlastné otázky webového seminára Webex nie sú podporované.
5. Polia, ktoré ste pridali, môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
6. Po dokon čení kliknite na položku Uložiť a po overení primárneho kľúča kliknite na položku Ulo žiť v dialógovom okne s potvrdením:

   

   Mapovanie sa zobrazí na aktualizovanom paneli:

   

   Mapovanie objektov môžete odstrániť pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie dialógové okno s potvrdením, alebo upraviť existujúce mapovanie pomocou ikony ceruzky.
   Vždy sa tu môžete vrátiť a zmeniť primárny k ľúč, ale tým sa neaktualizuje primárny kľúč pre záznamy už importované v systéme. V dôsledku toho môže viesť k duplikátom, preto opatrne upravujte primárne kľúče .

Po nakonfigurovaní mapovania polí webinára vyberte, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára.

Povoliť import údajov webinárov pre používateľov Salesforce

Po vytvorení mapovania polí webinárov si potom môžete vybrať, kto má prístup k funkcii importu údajov z webinára. Medzi možnosti patrí globálny prístup ku každému používateľskému účtu so správnymi povoleniami, jednotlivým používateľským účtom a používateľom, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.

Povoliť import údajov webinárov pre všetkých používateľov

Ak chcete povoliť import údajov z webinárov pre všetkých v organizácii Salesforce, prepnite možnosť Povoliť import webinárov pre všetky profil y/používateľov na Povolené:

Povoliť import údajov webinárov pre vybraných používateľov alebo profily

Import údajov z webinárov môžete povoliť pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne súbory používateľov zodpovedajúcich konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.

Ak chcete povoliť import údajov webinárov pre vybraných používateľov alebo profily:

1. Uistite sa, že Povoliť import webinárov pre všetky profily/používateľov je zakázané:

   

2. V rozbaľovacej ponuke Povoliť import webinárov iba pre tieto profily/používateľov vyberte položku Profil alebo Používateľ:

   

   • Ak chcete pridať profil, vyberte položku Profil a kliknite v textovom poli vyhľadávania a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknutím na položku Pridať pridajte rolu:

     

   • Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte položku Používateľ a do textového poľa zadajte používateľské meno. Kliknutím na Pridať pridajte používateľa:

     

   Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.