3. Vytvoriť pomenované poverenie

Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenie.

Vytvorenie pomenovaného poverenia:

1. V časti Nastavenievyhľadajte Pomenované a vyberte možnosť Pomenované poverenia. Kliknite na Nový starší.

   

2. Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Label, ApexMDTAPI.
3. Pre URLzadajte URL inštancie vašej organizácie, napríklad https://na1.salesforce.com, alebo ak používate Moja doména, váš plne kvalifikovaný názov domény Moja doména, napríklad https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pre Typ identityvyberte Pomenovaný principál.
5. Pre Autentifikačný protokol vyberte OAuth 2.0.
6. Pre Poskytovateľ overovaniavyberte poskytovateľa overovania, ktorého ste predtým vytvorili.
7. Pre Rozsahzadajte celý refresh_token offline_access.
8. Povoliť Spustiť overovací tok pri uložení.

   

9. V časti Možnosti volania povoľte Povoliť zlúčenie polí v tele HTTP a potom kliknite na Uložiť.

   

10. Budete vyzvaní na prihlásenie do svojej organizácie. Po prihlásení sa zobrazí dialógové okno Povoliť prístup. Kliknite na Povoliť.
11. Následne budete presmerovaní na obrazovku Pomenované poverenia a v časti Stav overenia bude uvedené Overené ako your-email@domain.com.

4. Vytvorte si stránku na obrazovke administrácie Webexu

Nakoniec pokračujte k ďalšej téme na karte Volanie, Vytvorenie lokality na volanienižšie.

V prípade integrácií Webex for Salesforce verzie 1.19 a novšej postupujte podľa pokynov v tomto článku a odstráňte všetky existujúce autorizácie, pomenované prihlasovacie údaje a poskytovateľov autorizácie v aplikácii Webex Connected App a potom vytvorte novú autorizáciu v aplikácii Webex Connected App for Salesforce.

Odstráňte všetky existujúce aplikácie Webex Connected, pomenované prihlasovacie údaje a poskytovateľov autorizácie

Ak ste už predtým vytvorili autorizácie pre aplikáciu Webex Connected, pomenované poverenia alebo poskytovateľa autorizácie, pred pokračovaním ich budete musieť odstrániť. V opačnom prípade pokračujte na Vytvorenie novej aplikácie Webex Connected nižšie.

Odstráňte svoju existujúcu aplikáciu Webex Connected:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a zvoľte Nastavenie.
2. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
3. V zozname prejdite na svoju aplikáciu Webex Connected, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte možnosť Zobraziť.
4. Vyberte Odstrániť a potom po zobrazení výzvy na potvrdenie znova vyberte Odstrániť.

Odstráňte všetky existujúce pomenované poverenia Webex:

1. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte Pomenované poverenia a vyberte ho zo zoznamu.
2. 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky s menovanými prihlasovacími údajmi Webex a vyberte možnosť Odstrániť.
3. 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie znova vyberte možnosť Odstrániť.

Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov autorizácie Webex:

1. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte Autorizácia. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
2. Vyberte odkaz Odstrániť na začiatku záznamu poskytovateľa autorizácie Webex.
3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte možnosť OK.

Pokračujte v ďalšej časti a vytvorte novú autorizáciu pre aplikáciu Webex Connected pre Salesforce.

Vytvorenie novej aplikácie Webex Connected pre autorizáciu Salesforce

Vytvorenie novej autorizácie pre aplikáciu Webex Connected pre Salesforce:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a zvoľte Nastavenie.
2. Získajte URL adresu svojej domény: v časti Rýchle vyhľadávanievyhľadajte a vyberte Doménya uložte URL adresu z Moja doména.

1. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
2. Zadajte Názov pripojenej aplikácie, napríklad Autorizácia Webex Salesforce.
3. Zadajte e-mailovú adresu pre kontaktný e-mail.
4. Začiarknite políčko Povoliť nastavenia OAuth.
5. Zadajte dve adresy URL spätného volania pomocou adresy URL, ktorú ste získali predtým, jednu na riadok a pridajte prípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. Napríklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte nasledujúce rozsahy zo zoznamu Dostupné rozsahy OAuth v časti Vybrané rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (plný)
   • Vykonávať požiadavky kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať rozšírenie Proof Key pre výmenu kódu (PKCE) pre podporované autorizačné postupy.
8. Uložte pripojenú aplikáciu a poznačte si vygenerovaný kľúč spotrebiteľa a tajný kód spotrebiteľa pre neskoršie použitie.

Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia aplikácie Webex v Salesforce. Nemusíte najprv odinštalovať starú verziu a nestratíte svoje nakonfigurované nastavenia.

Informácie o nových inštalačných balíkoch a o tom, kde ich stiahnuť, nájdete v poznámkach k vydaniu integrácie Webex Salesforce.

Ak chcete povoliť alebo zakázať históriu hovorov:

1. Prejdite do administrácie Webexu.
2. Prejdite nadol na História hovorov Webex.
3. Prepnite prepínač do požadovaného nastavenia, buď zapnuté, alebo vypnuté.

   Keď je táto funkcia povolená, história hovorov je k dispozícii všetkým používateľom a profilom.

Pre používateľov CUCM a Broadworks nie je podporovaná nasledujúca funkcionalita:

• Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom volači Salesforce (aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
• Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Automatické naplnenie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru

Pre všetky integrácie Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:

• Salesforce uplatňuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), čo môže pri intenzívnom používaní spôsobiť zlyhanie integrácií. Na zvýšenie tohto limitu sú k dispozícii balíky Salesforce. Viac informácií nájdete v https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty volacieho nástroja Webex nie sú dostupné v mobilnej aplikácii Salesforce.

Pomocou konfiguračného panela Webex Webinars Import Webinar Data môžu autorizovaní používatelia Salesforce importovať pozvaných, registrovaných a účastníkov webinárov Webex priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.

Konfiguračné rozhranie Importovať údaje webinára je k dispozícii na stránke Správca Webexu :

Po povolení importu webinárov môžu oprávnení používatelia importovať údaje webinárov Webex pomocou widgetu Webináre Webex :

Priraďte používateľom Salesforce povolenia na webináre Webex

Predtým, ako budú môcť vaši používatelia pristupovať k funkcii importu webinárov Webex, budete musieť každému z nich priradiť povolenie Webex Import Admin.

Priradenie oprávnení používateľovi:

1. Prejdite na Integrácia Salesforce s aplikáciou Webex.
2. Vyberte kartu Spravovať v dolnej časti článku a potom rozbaľte položku Poskytnúť prístup:

   

3. Postupujte podľa pokynov na pridanie povolenia Webex Import Admin k vašim používateľským účtom Salesforce.

Konfigurácia zobrazenia časového rozsahu webinára Webex

Ak chcete nakonfigurovať časový rozsah zobrazených webinárov Webex:

1. Kliknite na tlačidlo Aplikácie Salesforce, do vyhľadávacieho poľa zadajte Webex a potom vyberte Webex Admin:

   

2. Nájdite panel Webináre Webex a na domovskej stránke miniaplikácie webinárov Webex zadajte počet dní, počas ktorých chcete zobraziť minulé a nadchádzajúce webináre:

   

Pokračujte v konfigurácii mapovania polí importu webinára Webex.

Konfigurácia mapovania polí importu webinárov Webex

Pomocou nastavení importu webinárov Webex definujete mapovania medzi objektmi Salesforce a poľami objektu Webinar. Napríklad môžete namapovať krstné meno a priezvisko objektu kontaktu Salesforce na paralelné názvy polí pre pozvaných, registrovaných a účastníkov webinára: firstName a lastName.

Konfigurácia nastavení importu webinárov Webex:

1. Na stránke Správca Webexu prejdite nadol na panel Importovať údaje webinára :

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozbaľovacieho zoznamu Objekt :

   

   Pre objekt si môžete okrem dostupných nakonfigurovaných objektov Custom vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce:

   • Kontakty
   • Potenciálni zákazníci

   Ak chcete, aby sa všetci importovaní účastníci webinára vytvorili ako nové záznamy objektov, vyberte prepínač Vložiť nové záznamy pre každý webinár. Existujúce záznamy sa neaktualizujú, a to ani v prípade zhody primárneho kľúča, pokiaľ nie sú importované pre ten istý webinár Webex.

   Tieto štandardné objekty si môžete zvoliť prepojenie s kampaňami Salesforce takto:

   • Členovia kampane: Importované potenciálne zákazníky a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane cieľovej kampane Salesforce, čo je štandardná funkcia Salesforce. (Dostupné vo verzii 1.16 a novšej)
   • Členovia kampane Webex Webinár: Importované potenciálne zákazníky a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane Webex Webinar Campaign cieľovej kampane Salesforce, čo je vlastná funkcia Webex.
   • Členovia kampane aj členovia kampane Webex Webinar: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii na oboch miestach v rámci kampane Salesforce. (Dostupné vo verzii 1.16 a novšej)
   Akýkoľvek iný vlastný objekt, ktorý vyberiete zo zoznamu, bude importovaný do sekcie Členovia kampane Webex Webinar cieľovej kampane Salesforce.

3. V rozhraní výberu Primárny kľúč vyberte jedinečné pole ako primárny kľúč a pomocou šípky doprava ho presuňte do zoznamu Vybrané :

   

   Pre Primárny kľúčvyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Napríklad môžete mať veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu.

4. V rozhraní Mapovanie dátových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte ho na zodpovedajúce pole pre objekt webinára. Použite + Tlačidlo Nové pole na pridanie ďalších polí podľa potreby.
   Všetky polia objektu Salesforce musia byť namapované na zodpovedajúce polia webinára, ako je uvedené vyššie.
   Do polí Salesforce je možné namapovať iba štandardné otázky z registračných formulárov webinárov Webex. Vlastné otázky webinára Webex nie sú podporované.
5. Pridané polia môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
6. Po dokončení kliknite na Uložiť a po overení primárneho kľúča kliknite na Uložiť v potvrdzovacom dialógovom okne:

   

   Mapovania sa zobrazujú v aktualizovanom paneli:

   

   Mapovania objektov môžete odstrániť pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie potvrdzovacie dialógové okno, alebo upraviť existujúce mapovania pomocou ikony ceruzky.
   Vždy sa môžete vrátiť sem a zmeniť primárny kľúč, ale toto neaktualizuje primárny kľúč pre záznamy , ktoré už boli importované do systému. V dôsledku toho to môže viesť k duplikátom, preto primárne kľúče upravujte opatrne.

Po nakonfigurovaní mapovania polí webinára vyberte, kto bude mať prístup k funkcii importu údajov webinára.

Povoľte import údajov z webinárov pre používateľov služby Salesforce

Po nastavení mapovania polí webinára si môžete vybrať, kto bude mať prístup k funkcii importu údajov webinára. Možnosti zahŕňajú globálny prístup pre každý používateľský účet so správnymi povoleniami, individuálne používateľské účty a používateľov, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.

Povoliť import údajov webinára pre všetkých používateľov

Ak chcete povoliť import údajov z webinárov pre všetkých vo vašej organizácii Salesforce, prepnite na Povoliť import webinárov pre všetkých Profiles/Users až Povolené:

Povoliť import údajov webinára pre vybratých používateľov alebo profily

Import údajov z webinárov môžete povoliť pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne skupiny používateľov, ktorí zodpovedajú konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre vybratých používateľov alebo profily:

1. Uistite sa, že Povoľte import webinárov pre všetky Profiles/Users je Zakázané:

   

2. Z možnosti Povoliť import webinárov iba pre tieto Profiles/Users v rozbaľovacej ponuke vyberte buď Profil, alebo Používateľ:

   

   • Ak chcete pridať profil, vyberte Profil, kliknite do textového poľa vyhľadávania a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknite na Pridať a pridajte rolu:

     

   • Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte možnosť Používateľ a do textového poľa zadajte používateľské meno. Kliknite na Pridať a pridajte používateľa:

     

   Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.