在繼續之前，請確保您符合以下先決條件：

• 執行設定的使用者必須是要安裝整合的 Salesforce 組織的管理員。

• 此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

• 組織必須為Webex配置了所需功能的正確授權，包括傳訊、會議和通話。
• 使用整合的所有使用者必須具有 Salesforce 存取權和所需的 Salesforce 授權。
• 所有使用者必須具有必要的Webex授權，才能從 Salesforce 中使用特定的Webex功能，例如Webex Meetings和Webex Calling 。

  部分功能支援CUCM和 Broadworks。請參閱通話限制 在正在呼叫 標籤獲取更多詳細資訊。

• 此整合適用於 Salesforce Lightning。

  如果您想要使用 Lightning 元件，則必須在您的組織中部署「我的網域」。請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

• 您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

  • 不含專業版 Pack - 當您擁有基本 Control Hub 時，您可以選擇允許或拒絕所有使用者對所有整合的存取權。

  • 搭配專業版 Pack — 有專業版 Pack ，您便具有進階功能，可為使用者管理對整合的存取權。

  如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

對於 1.14 版以後的Webex Salesforce 整合版本，您現在可以使用 Salesforce Exchange 進行升級。

若要透過 Salesforce Exchange 安裝Webex整合：

1. 導覽至適用於 Salesforce 的Webex應用程式 在 AppExchange 中。
2. 選取立即獲取。
3. 選取已連線的組織 要安裝整合的位置。
4. 僅為管理員安裝該應用程式。
5. 繼續授權Webex整合 在安裝和管理 標籤。

在您遵循配置步驟之前，您必須先 轉至 發行說明 並下載最新版本的 Webex App Salesforce 套件。

需求

Salesforce 企業版

此整合至少需要 Salesforce 企業版。如需相關資訊，請參閱 Salesforce 版本。

Salesforce 組織中的「我的網域」

如果您想要使用 Lightning 元件，則必須在您的組織中部署「我的網域」。請參閱我的網域 Salesforce 文件以瞭解相關資訊。

Control Hub 中的使用者存取權

您必須設定使用者對組織中整合的存取權。

• 不含專業版 Pack - 當您擁有基本 Control Hub 時，您可以選擇允許或拒絕所有使用者對所有整合的存取權。

• 搭配專業版 Pack — 有專業版 Pack ，您便具有進階功能，可為使用者管理對整合的存取權。

如需瞭解相關資訊，請參閱設定使用者對整合的存取權。

呼叫

• 對於傳入和外撥呼叫，完全支援使用 Webex Calling 在 Salesforce 中控制通話。

• Calling in Webex (Unified CM) 受到部分支援。只有外撥呼叫會向 Salesforce 開啟記錄快顯視窗。對於傳入呼叫，Webex 應用程式會響鈴，但 Salesforce 無法攔截呼叫，因此不會顯示記錄快顯視窗。

如果您使用的是Webex for Salesforce 1.18 版或更早版本，那麼您可以在 Salesforce 中使用Webex Calling之前，您將需要設定 Salesforce 授權。請遵循本文中的章節以開始使用。

1. 建立連線的應用程式

若要建立新的連線應用程式：

1. 輸入設定，搜尋應用程式管理程式 然後選擇新的連線應用程式。

   

2. 輸入已連線的應用程式名稱，譬如，我的範例應用程式。
3. 輸入聯絡電子郵件 地址。
4. 檢查啟用 OAuth 設定。
5. 指定佔位符回撥URL （我們將在稍後更新），例如， https://localhost/佔位符。

   

6. 向下捲動並選擇以下 OAuth 範圍：
   • 完全存取（完整）
   • 隨時執行請求（ ，refresh_token )offline_access

   

   隨時執行請求 範圍允許指定認證在階段作業到期時重新整理您的存取權杖。

7. 捲動至頁面底部，然後按一下儲存 然後按一下繼續。
8. 在下一頁中，卷至API （啟用 OAuth 設定） 並按一下管理使用者詳細資料。

   

   您可能需要使用 Salesforce 重新驗證。

9. 記下使用者金鑰 和消費者密碼。

   

2. 建立驗證提供者

接下來，您將需要建立驗證提供者，該提供者協助您與 Salesforce 組織進行驗證。

若要建立驗證提供者：

1. 輸入設定，搜尋驗證 並選取驗證。提供者。按一下新增。

   

2. 選取Salesforce 作為提供者類型。
3. 輸入驗證提供者的名稱，例如， ApexMDTAPI 。
4. 貼於使用者金鑰 和消費者密碼 您在設定 Connected 應用程式時儲存的。
5. 在 中輸入以下範圍預設範圍，滿refresh_token offline_access。
6. 其他一切保留空白，然後按一下儲存。

   

7. 將回撥URL 來自Salesforce 設定 區段。

   

8. 編輯您的連線應用程式，並將佔位符URL取代為回撥URL 您已復制自Salesforce 設定 上。

   

9. 儲存您的連線應用程式。

   您可能需要等待最多 10 分鐘，以允許設定生效並在整個 Salesforce 基礎架構中傳播。

3. 建立命名憑證

然後，您將需要建立命名憑證。

若要建立命名憑證：

1. 輸入設定，搜尋已命名 並選取命名憑證。按一下新舊版。

   

2. 輸入下列值：標籤， ApexMDTAPI 。
3. 對於URL ，輸入您組織的實例URL，例如，https://na1.salesforce.com ，或者，如果您正在使用我的網域，您的完全合格的我的網域 網域名稱，例如，https://mycompany.my.salesforce.com 。
4. 適用於身分類型，選擇指定委託人。
5. 適用於驗證通訊協定 選擇OAuth 2.0 。
6. 適用於驗證提供者，選擇您之前建立的驗證提供者。
7. 適用於範圍，輸入，滿refresh_token offline_access。
8. 啟用儲存時開始驗證流程。

   

9. 在「撥出選項」中，啟用允許在 HTTP 主體中合併欄位 然後按一下儲存。

   

10. 系統將提示您登入您的組織。登入之後，您會看到一個允許存取 對話方塊。按一下允許。
11. 然後，您將會被重新導向指定憑證 螢幕和已驗證狀態 將指出已驗證為 your-email@domain.com 。

4. 在Webex管理螢幕中建立網站

最後，繼續正在呼叫 標籤，建立網站以進行通話，下方。

對於 1.19 版及更高版本的Webex for Salesforce 整合，請遵循本文中的指示，移除授權、指定憑證和驗證提供者的任何現有Webex Connected 應用程式，然後為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式。

移除任何現有的Webex Connected 應用程式、指定憑證和驗證提供者

如果您先前已建立Webex連線應用程式授權、指定憑證或驗證提供者，則需要先移除它們，然後再繼續。否則，請繼續建立新的Webex Connected 應用程式 下方。

移除您現有的Webex Connected 應用程式：

1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角，選取齒輪圖示 ，然後選擇設定。
2. 在快速尋找 文字方塊輸入應用程式管理程式 並從清單中選取它。
3. 在清單中捲動至您的Webex Connected 應用程式，按一下項目右側的向下箭號圖示，然後選擇檢視。
4. 選取刪除 然後選取刪除 當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex認證：

1. 在快速尋找 文字方塊輸入命名憑證 並從清單中選取它。
2. 2. 按一下Webex命名憑證項目右側的向下箭號，然後選擇刪除。
3. 3. 選擇刪除 當被要求確認時再次顯示。

移除任何現有的Webex驗證提供者：

1. 在快速尋找 文字方塊輸入驗證。提供者 並從清單中選取它。
2. 選取德爾 鏈結（在Webex驗證提供者項目開頭）。
3. 選取確定 當被要求確認時。

繼續下一部分，以建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權。

為 Salesforce 授權建立新的Webex Connected 應用程式

若要建立新的Webex Connected App for Salesforce 授權：

1. 在 Salesforce 登陸頁面的右上角，選取齒輪圖示 ，然後選擇設定。
2. 擷取您的網域URL：於快速尋找，搜尋並選取網域，並儲存下列URL ：我的網域。

1. 在快速尋找 文字方塊輸入應用程式管理程式 並從清單中選取它。
2. 輸入已連線的應用程式名稱，譬如， Webex Salesforce 授權。
3. 輸入下列電子郵件地址：聯絡電子郵件。
4. 檢查啟用 OAuth 設定。
5. 使用之前擷取的URL輸入兩個回撥 URL（每行一個），然後新增/apex/ webexsfdcauth 和/apex/cisco_webex__webexsfdcauth 作為尾碼。例如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 從下列範圍中選擇可用的 OAuth 範圍 列出在選取的 OAuth 範圍：
   • 完全存取（完整）
   • 隨時執行請求（ ，refresh_token )offline_access
7. 取消選取對支援的授權流程要求代碼交換 (PKCE) 擴充功能的證明金鑰。
8. 儲存 連線的應用程式，並記下產生的使用者金鑰 和消費者密碼 以供稍後使用。

有新套件可用時，請遵循《在 Salesforce 中安裝 Webex 應用程式》中的步驟。不需要先解除安裝舊版本，已設定的選項不會丟失。

若要查看新安裝套件的相關資訊以及套件的下載位置，請參閱 Webex Salesforce 整合發行說明。

若要啟用或停用通話歷史記錄：

1. 轉至 Webex 管理。
2. 向下捲動至Webex通話記錄。
3. 將切換切換至所需的設定（啟用或停用）。

   當啟用時，通話記錄可供所有使用者和設定檔使用。

對於CUCM和 Broadworks 使用者，不支援以下功能：

• 在 Salesforce 全域撥號器中接收呼入電話（Webex應用程式仍將接收呼入電話）
• 成功進行輸出通話後，在 Salesforce通話日誌視窗中檢視通話持續時間
• 成功放置輸出通話後，透過 Salesforce通話日誌視窗中的按鈕結束通話
• 結束輸出通話後，自動在 Salesforce通話日誌視窗中填入通話持續時間

對於所有 Salesforce 整合，請注意以下限制：

• Salesforce 強制執行事件計數限制 (25,000)，這可能會導致整合在大量使用下失敗。Salesforce 套件可用於提高該限制。如需相關資訊，請參閱 。https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Webex通話公用程式元件在 Salesforce 行動應用程式中不可用。

使用 Webex 網路研討會（Import Webinar Data Configuration） 面板，獲授權的 Salesforce 使用者可以將 Webex 網路研討會的受邀者、報名者與出席者直接輸入 Salesforce 物件（例如線索和聯絡人）。

可從 Webex 管理頁面 使用 Import Webinar 資料配置介面：

一旦啟用網路研討會的輸入，授權使用者可以使用 Webex 網路研討會 widget 來輸入 Webex 網路研討會 資料：

將 Webex 網路研討會許可權指定給 Salesforce 使用者

在使用者可以存取 Webex 網路研討會的輸入功能之前，您需要 為每個使用者指定 Webex Import Admin 許可權。

若要將許可權指定給使用者：

1. 導覽至 將 Salesforce 與 Webex 應用程式整合。
2. 選擇文章 底部的管理標籤，然後展開提供 存取權：

   

3. 遵循指示以新增 Webex Import Admin 許可權至您的 Salesforce 使用者帳戶。

設定 Webex 網路研討會的時區顯示

若要設定顯示的 Webex 網路研討會的時區：

1. 按一下 Salesforce 應用程式按鈕，在 搜尋欄位中輸入 Webex ，然後選擇 Webex 管理：

   

2. 找到 Webex 網路 研討會面板，並輸入您希望在首頁的 Webex 網路研討會 widget 中顯示過去和即將進行的網路研討會的天數：

   

繼續設定 Webex 網路研討會的輸入欄位對圖。

設定 Webex 網路研討會的輸入欄位對圖

使用 Webex 網路研討會的輸入設定，您可以定義 Salesforce 物件與網路研討會物件欄位之間的對圖。例如，您可以將 Salesforce 聯絡人物件的姓名對對至網路研討會受邀者、報名者與出席者平行的功能變數名稱：名字 和姓氏。

若要設定 Webex 網路研討會的輸入設定：

1. 在 Webex 管理頁 中，向下卷至輸入 網路研討會資料 面板：

   

2. 從物件下拉清單中選擇 Salesforce 物件：

   

   對於物件，除了任何可用的已設定對象之外，您還可以從以下標準 Salesforce 物件中選擇自訂 物件：

   • 聯絡人
   • 線索

   選擇為每個網路研討會插入新記錄 切換是否要將所有匯入的網路研討會參加者建立為新的物件記錄，除非他們已針對相同的網路研討會匯入（基於選取的主鍵）。現有記錄將不會更新，即使主鍵相符，除非這些記錄是為同一個Webex網路研討會匯入的。

   對於那些標準物件，您可以選擇將它們鏈結至您的 Salesforce 活動：

   • 活動成員：匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的活動成員 區段，這是標準 Salesforce 功能。 （在 1.16 版及更高版本中可用)
   • Webex網路研討會活動成員：匯入的線索和聯絡人在目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員 部分，這是一項自訂Webex功能。
   • 活動成員和Webex網路研討會活動成員：匯入的線索和聯絡人可在兩者 Salesforce活動中的位置。 （在 1.16 版及更高版本中可用)
   任何其他自訂 您從清單中選擇的物件將匯入目標 Salesforce 活動的Webex網路研討會活動成員 區段。

3. 在主要 金鑰選擇 介面中，選擇唯一欄位作為主要金鑰，並使用向右箭頭將其移至 選取的清單：

   

   對於主鍵，請選擇每個記錄專用的可用欄位。譬如，您可能有很多具有名標記的聯絡人，但是每個聯絡人將具有唯一的電子郵件地址。

4. 在資料 欄位對應 介面中，從您選取的 Salesforce 物件中選擇欄位，並對應至網路研討會物件的對應欄位。使用 + 新欄位 按鈕可根據需要新增其他欄位。
   全部 如上所示，Salesforce 物件欄位必須對映至對應的網路研討會欄位。
   僅Webex網路研討會註冊表格中的標準問題可被對映至 Salesforce 欄位。不支援自訂Webex網路研討會問題。
5. 您可以使用右側欄位旁邊的回收站圖示移除您新增的欄位。
6. 完成後 按一下儲存，驗證 主要金鑰後，按一下確認對話方塊中的儲存：

   

   在更新的面板中顯示對圖：

   

   您可以使用回收站圖示刪除物件對圖，該圖示將顯示其他確認對話方塊，或者使用鉛筆圖示修改現有的對圖。
   您總是可以返回這裡並變更主鍵，但是這不會更新記錄的主鍵已匯入系統。因此，這可能會導致重複，因此請順利修改主要金鑰。

一旦配置了網路研討會欄位對圖，請選擇誰可以存取網路研討會資料輸入功能。

為 Salesforce 使用者啟用網路研討會資料輸入

建立網路研討會欄位對圖之後，您可以選擇誰可以存取網路研討會資料輸入功能。選項包括每個具有消費者帳戶許可權的使用者、個別使用者帳戶以及特定 Salesforce 設定檔成員的使用者的全域存取權。

為所有使用者啟用網路研討會資料輸入

若要為 Salesforce 組織中的每個人啟用網路研討會資料輸入，請切換啟用 所有設定檔/ 使用者的網路研討會輸入以 啟用：

為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料輸入

您可以為選取的個別使用者或符合特定 Salesforce 消費者設定檔 的特定使用者集啟用網路研討會資料消費者設定檔。

若要為選取的使用者或設定檔啟用網路研討會資料輸入：

1. 確定所有 設定檔/使用者啟用網路研討會的輸入 已被 停用：

   

2. 從僅為這些設定檔/使用者啟用網路研討會輸入下拉清單中，選取設定檔或使用者：

   

   • 若要新增設定檔，請選取 設定檔，然後按一下搜尋文字方塊，然後從設定檔中選擇 Salesforce 下拉清單。按一下新增以新增角色：

     

   • 若要新增個別使用者，請選取使用者，然後在此文字方塊中輸入使用者名稱。按一下新增以新增使用者：

     

   若要刪除使用者或設定檔，按一下專案旁邊的回收站圖示。