Zorg ervoor dat u aan de volgende vereisten voldoet voordat u verdergaat:

• De gebruiker die de setup uitvoert, moet een beheerder zijn voor de Salesforce-organisatie waar de integratie moet worden geïnstalleerd.

• Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

• De organisatie moet Webex hebben geconfigureerd met de juiste licenties voor de vereiste functionaliteit, waaronder berichten, vergaderingen en bellen.
• Alle gebruikers die de integratie gebruiken, moeten over Salesforce-toegang en de vereiste Salesforce-licenties beschikken.
• Alle gebruikers moeten over de vereiste Webex-licenties beschikken om specifieke Webex-functies zoals Webex Meetings en Webex Calling te kunnen gebruiken vanuit Salesforce.

  CUCM en BroadWorks worden ondersteund met gedeeltelijke functionaliteit. Zie Belbeperkingen op het tabblad Bellen voor meer informatie.

• Deze integratie is beschikbaar voor Salesforce Lightning.

  U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

• U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

  • Zonder Pro-pakket: wanneer u over de basis Control Hub beschikt, kunt u ervoor kiezen om toegang tot alle integraties toe te staan of te weigeren voor al uw gebruikers.

  • Met Pro Pack: met Pro Pack beschikt u over geavanceerde functionaliteit om de toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

  Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Voor versies van de Webex Salesforce-integratie later dan 1.14 kunt u nu upgraden met Salesforce Exchange.

De Webex-integratie via Salesforce Exchange installeren:

1. Navigeer naar Webex-app voor Salesforce in AppExchange.
2. Selecteer Nu ophalen.
3. Selecteer de Verbonden organisatie waarin u de integratie wilt installeren.
4. Installeer de app alleen voor beheerders.
5. Ga verder met De Webex-integratie autoriseren op het tabblad Installeren en beheren .

Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst naar het release-opmerkingen gaan en de nieuwste versie van het Webex App Salesforce-pakket downloaden.

Vereisten

Salesforce Enterprise-editie

Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

Mijn domein in Salesforce-organisatie

U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

Gebruikerstoegang in Control Hub

U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

• Zonder Pro-pakket: wanneer u over de basis Control Hub beschikt, kunt u ervoor kiezen om toegang tot alle integraties toe te staan of te weigeren voor al uw gebruikers.

• Met Pro Pack: met Pro Pack beschikt u over geavanceerde functionaliteit om de toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Bellen

• Webex Calling wordt volledig ondersteund voor inkomende en uitgaande gesprekken voor gespreksbeheer binnen Salesforce.

• Bellen in Webex (Unified CM) wordt gedeeltelijk ondersteund. Alleen uitgaande gesprekken openen een pop-up voor logboekregistratie in Salesforce. Voor binnenkomende gesprekken wordt de Webex-app bel, maar Salesforce kan het gesprek niet onderscheppen, dus de pop-up van de logboekregistratie wordt niet weergegeven.

Als u met Webex voor Salesforce versie 1.18 of eerder werkt, moet u een Salesforce-autorisatie configureren voordat u met Webex Calling kunt werken binnen Salesforce. Volg de gedeelten in dit artikel om aan de slag te gaan.

1. Een verbonden app maken

Een nieuwe verbonden app maken:

1. Zoek in Instellingen naar App-beheer en kies vervolgens Nieuwe verbonden app.

   

2. Voer een naam van de verbonden app in, bijvoorbeeld Mijn voorbeeld-app.
3. Voer een e-mailadres voor de contactpersoon in.
4. Schakel OAuth-instellingen inschakelen in.
5. Geef een URL voor terugbellen als tijdelijke aanduiding op (dit werken we later bij), bijvoorbeeld https://localhost/placeholder.

   

6. Blader naar beneden en kies de volgende OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren (, refresh_token)offline_access

   

   Met het bereik Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren kunnen referenties met naam uw toegangstoken vernieuwen wanneer een sessie verloopt.

7. Scrol omlaag naar de onderkant van de pagina en klik op Opslaan en vervolgens op Doorgaan.
8. Blader op de volgende pagina naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en klik op Consumentengegevens beheren.

   

   Mogelijk moet u opnieuw verifiëren met Salesforce.

9. Noteer de Consumentensleutel en het Consumentengeheim.

   

2. Een verificatieprovider maken

Vervolgens moet u een verificatieprovider maken, die verificatie met uw Salesforce-organisatie faciliteert.

Een verificatieprovider maken:

1. Zoek in Instellingen naar Verificatie en selecteer Verificatie. Providers. Klik op Nieuw.

   

2. Selecteer Salesforce als het providertype.
3. Voer een naam in voor de verificatieprovider, bijvoorbeeld ApexMDTAPI.
4. Plak de Consumentensleutel en het Consumentengeheim die u hebt opgeslagen bij het configureren van uw verbonden app.
5. Voer de volgende scopes in Standaardscopes in, volledig refresh_token offline_access.
6. Laat al het andere leeg en klik op Opslaan.

   

7. Kopieer de Terugbel-URL uit het gedeelte Salesforce-configuratie .

   

8. Bewerk uw verbonden app en vervang de URL van de tijdelijke aanduiding door de Terugbel-URL die u hebt gekopieerd uit de bovenstaande Salesforce-configuratie .

   

9. Sla uw verbonden app op.

   Mogelijk moet u maximaal 10 minuten wachten om de instellingen in werking te laten treden en door de hele infrastructuur van Salesforce te propageren.

3. Een benoemde referentie maken

Vervolgens moet u een benoemde referentie maken.

Een benoemde referentie maken:

1. Zoek in Instellingen naar Benoemde en selecteer Benoemde aanmeldgegevens. Klik op Nieuw verouderd.

   

2. Voer de volgende waarde in voor Label, ApexMDTAPI.
3. Voer voor de URL de URL van het exemplaar van uw organisatie in bijvoorbeeld https://na1.salesforce.com of, als u Mijn domein gebruikt, uw volledig gekwalificeerde domeinnaam Mijn domein bijvoorbeeld https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Kies voor Identiteitstype de optie Benoemde principal.
5. Voor Verificatieprotocol kiest u OAuth 2.0.
6. Kies voor Verificatieprovider de verificatieprovider die u eerder hebt gemaakt.
7. Voer voor Bereik de optie volledig refresh_token offline_access in.
8. Schakel Verificatiestroom starten bij opslaan in.

   

9. Schakel in Gespreksopties Velden samenvoegen toestaan in HTTP-hoofdtekst in en klik vervolgens op Opslaan.

   

10. U wordt gevraagd u aan te melden bij uw organisatie. Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u een dialoogvenster Toegang toestaan . Klik op Toestaan.
11. Vervolgens wordt u naar het scherm Benoemde referentie omgeleid en op de Geverifieerde status wordt Geverifieerd als uw-email@domein.com aangegeven.

4. Uw site maken in het Webex-beheerscherm

Tot slot gaat u hieronder verder naar het volgende onderwerp op het tabblad Bellen , Site maken voor bellen.

Volg voor versie 1.19 en hoger van Webex voor Salesforce-integraties de instructies in dit artikel om alle bestaande verbonden Webex-apps voor autorisaties, benoemde aanmeldgegevens en verificatieproviders te verwijderen en maak vervolgens een nieuwe verbonden Webex-app voor Salesforce-autorisatie.

Verwijder alle bestaande Webex Connected-apps, benoemde aanmeldgegevens en verificatieproviders

Als u eerder een autorisatie van de Webex Connected-app, de gebruikergegevens of de verificatieprovider hebt gemaakt, moet u deze verwijderen voordat u verdergaat. Anders gaat u hieronder verder met Een nieuwe verbonden Webex-app maken .

Uw bestaande Webex Connected-app verwijderen:

1. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Salesforce-bestemmingspagina en kies Instellen.
2. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp-beheer in en selecteer deze in de lijst.
3. Blader naar uw verbonden Webex-app in de lijst, klik op het pijltje-omlaag rechts van de vermelding en kies Weergeven.
4. Selecteer Verwijderen en selecteer vervolgens opnieuw Verwijderen wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Bestaande Webex-referenties verwijderen:

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenReferenties met naam in en selecteer deze in de lijst.
2. 2. Klik op de pijl omlaag rechts van de vermelding voor de Webex-gegevens en kies Verwijderen.
3. 3. Kies Verwijderen opnieuw wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Verwijder alle bestaande Webex-verificatieproviders:

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenVerificatie in. Providers en selecteer deze in de lijst.
2. Selecteer de koppeling Del aan het begin van de invoer van de Webex-verificatieprovider.
3. Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Ga verder naar het volgende gedeelte om een nieuwe verbonden Webex-app voor Salesforce-autorisatie te maken.

Een nieuwe verbonden Webex-app voor Salesforce-autorisatie maken

Een nieuwe verbonden Webex-app voor Salesforce-autorisatie maken:

1. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de Salesforce-bestemmingspagina en kies Instellen.
2. Uw domein-URL ophalen: in Snel zoeken, zoek en selecteer Domeinen en sla de URL vanuit Mijn domein op.

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp-beheer in en selecteer deze in de lijst.
2. Voer een Naam van de verbonden app in, bijvoorbeeld Webex Salesforce-autorisatie.
3. Voer een e-mailadres in voor E-mailadres van contactpersoon.
4. Schakel OAuth-instellingen inschakelen in.
5. Voer twee terugbel-URL's in met de URL die u eerder hebt opgehaald, één per lijn en voeg /apex/ webexsfdcauth en /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth als achtervoegsels toe. Bijvoorbeeld:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Kies de volgende scopes uit de lijst Beschikbare OAuth-scopes in Geselecteerde OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren (, refresh_token)offline_access
7. Schakel het selectievakje Proof Key voor Code Exchange (PKCE)-extensie vereisen voor ondersteunde autorisatiestromen uit.
8. Sla de verbonden app op en noteer de gegenereerde consumentensleutel en consumentengeheim voor later gebruik.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex-app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en de geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Zie de Webex Salesforce-integratie voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en release-opmerkingen.

Gespreksgeschiedenis in- of uitschakelen:

1. Ga naar Webex-beheerder.
2. Scrol omlaag naar Webex-gespreksgeschiedenis.
3. Schakel de schakelaar in de gewenste instelling, in of uit.

   Als deze optie is ingeschakeld, is Gespreksgeschiedenis beschikbaar voor alle gebruikers en profielen.

Voor CUCM- en BroadWorks-gebruikers wordt de volgende functionaliteit niet ondersteund:

• Inkomende gesprekken ontvangen in de algemene Salesforce-kiezer (Webex-app ontvangt nog steeds inkomende gesprekken)
• Duur van gesprekken weergeven in het gesprekslogboekvenster van Salesforce nadat een uitgaand gesprek is geplaatst
• Gesprekken beëindigen via de knop in het gesprekslogboekvenster van Salesforce nadat een uitgaand gesprek is geplaatst
• Automatisch invullen van gespreksduur in het gesprekslogboekvenster van Salesforce na het beëindigen van een uitgaand gesprek

Let voor alle Salesforce-integraties op de volgende beperking:

• Salesforce dwingt een beperking voor het aantal gebeurtenissen (25.000) af waardoor integraties mislukken bij zwaar gebruik. Er zijn Salesforce-pakketten beschikbaar om die limiet te verhogen. Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm voor meer informatie.

• Onderdelen van het Webex Calling-hulpprogramma zijn niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.

Via het Webex Webinars Import Webinar-gegevensconfiguratiepaneel kunnen bevoegde Salesforce-gebruikers webex-webinar-genodigden, registranten en deelnemers rechtstreeks importeren in Salesforce-objecten zoals leads en contactpersonen.

De interface voor het importeren van webinargegevens is beschikbaar op de Webex-beheerpagina :

Zodra het importeren van de webinar is ingeschakeld, kunnen bevoegde gebruikers Webex-webinargegevens importeren met de widget Webex Webinars :

Rechten van Webex-webinar toewijzen aan Salesforce-gebruikers

Voordat uw gebruikers toegang hebben tot de importfunctionaliteit van de Webex-webinar, moet u aan elke gebruiker de Webex-importbeheerdersrechten toewijzen.

Toestemmingen toewijzen aan een gebruiker:

1. Navigeren om Salesforce te integreren met de Webex-app.
2. Kies het tabblad Beheren onder aan het artikel en vouw Toegang verlenen uit:

   

3. Volg de instructies om de Webex Import Admin-toestemming toe te voegen aan uw Salesforce-gebruikersaccounts.

De tijdbereikweergave van de Webex-webinar configureren

Het weergegeven tijdbereik van Webex-webinars configureren:

1. Klik op de knop Salesforce-apps, voer Webex in het zoekveld in en kies vervolgens Webex-beheerder:

   

2. Zoek het deelvenster Webex-webinars en voer het aantal dagen in waarvoor u afgelopen en aankomende webinars wilt weergeven in de startpagina van de Webex-webinarswidget:

   

Ga verder met het configureren van de veldtoewijzingen voor het importeren van de Webex-webinar.

Veldtoewijzingen voor het importeren van Webex-webinar configureren

Via de Webex Webinar-instellingen voor importeren definieert u toewijzingen tussen Salesforce-objecten en webinarobjectvelden. U kunt bijvoorbeeld de voor- en achternaam van een Salesforce-contactobject aan de parallelle veldnamen voor webinar-genodigden, geregistreerde personen en deelnemers wijden: firstName en lastName.

De instellingen voor het importeren van de Webex-webinar configureren:

1. Schuif op de Webex-beheerpagina omlaag naar het deelvenster Webinar-gegevens importeren:

   

2. Kies een Salesforce-object uit de vervolgkeuzelijst Object :

   

   Voor het Object kunt u kiezen uit de volgende standaard Salesforce-objecten naast alle beschikbare geconfigureerde Aangepaste objecten:

   • Contactpersonen
   • Leads

   Kies de schakelaar Nieuwe records invoegen voor elke webinar als u wilt dat alle geïmporteerde webinardeelnemers worden gemaakt als nieuwe objectrecords, tenzij ze al voor dezelfde webinar zijn geïmporteerd (op basis van de geselecteerde primaire sleutel). Bestaande records worden niet bijgewerkt, zelfs niet als de primaire sleutel overeenkomt, tenzij ze voor dezelfde Webex-webinar worden geïmporteerd.

   Voor deze standaardobjecten kunt u ervoor kiezen om ze aan uw Salesforce-campagnes te koppelen als:

   • Campagneleden: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Campagneleden van een Salesforce-doelcampagne, een standaard Salesforce-functie. (Beschikbaar in versie 1.16 en hoger)
   • Leden van Webex-webinarcampagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Webex Webinar-campagneleden van een Salesforce-doelcampagne. Dit is een aangepaste Webex-functie.
   • Zowel leden van de campagne als leden van de Webex Webinar-campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar op beide locaties binnen een Salesforce-campagne. (Beschikbaar in versie 1.16 en hoger)
   Elk ander Aangepast object dat u kiest in de lijst, wordt geïmporteerd in het gedeelte Leden Webex-webinarcampagne van de doelgroepcampagne.

3. In de interface primaire sleutelselectie kiest u een uniek veld als primaire sleutel en gebruikt u de pijl naar rechts om deze naar de geselecteerde lijst te verplaatsen:

   

   Kies voor de primaire sleutel een beschikbaar veld dat uniek is voor elke record. U hebt bijvoorbeeld veel contactpersonen met de voornaam Mark, maar elke contactpersoon heeft een uniek e-mailadres.

4. In de interface voor veldtoewijzing van gegevens kiest u een veld uit het Salesforce-object dat u hebt geselecteerd en wijs het toe aan een overeenkomstig veld voor het webinarobject. Gebruik de knop + nieuw veld om indien nodig extra velden toe te voegen.
   Alle Salesforce-objectvelden moeten worden toegewezen aan corresponderende webinarvelden zoals hierboven wordt weergegeven.
   Alleen standaardvragen van registratieformulieren voor Webex-webinars kunnen worden toegewezen aan Salesforce-velden. Aangepaste Webex-webinarvragen worden niet ondersteund.
5. U kunt velden die u hebt toegevoegd met het pictogram prullenbak rechts naast het veld verwijderen.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent en klik op Opslaan in het bevestigingsvenster nadat u uw primaire sleutel hebt geverifieerd:

   

   De toewijzingen worden weergegeven in het bijgewerkte deelvenster:

   

   U kunt objecttoewijzingen verwijderen met het prullenbakpictogram, waardoor een extra bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven, of bestaande toewijzingen wijzigen met het potloodpictogram.
   U kunt hier altijd terugkeren en de primaire sleutel wijzigen, maar hiermee wordt de primaire sleutel niet bijgewerkt voor records die al in het systeem zijn geïmporteerd. Dit kan leiden tot dubbele waarden. Wijzig dus de primaire sleutels naar één enkele bestemming.

Zodra u de veldtoewijzingen van de webinar hebt geconfigureerd, kiest u wie toegang heeft tot de functionaliteit voor het importeren van webinargegevens.

Webinargegevens importeren inschakelen voor uw Salesforce-gebruikers

Als de toewijzingen voor het webinarveld zijn vastgelegd, kunt u kiezen wie toegang heeft tot de functie voor het importeren van webinargegevens. De opties omvatten wereldwijde toegang voor gebruikersaccount met de juiste machtigingen, individuele gebruikersaccounts en gebruikers die lid zijn van bepaalde Salesforce-profielen.

Webinargegevens importeren voor alle gebruikers inschakelen

Als u het importeren van webinargegevens voor iedereen in uw Salesforce-organisatie wilt inschakelen, schakelt u het volgende in om het importeren van webinars voor alle profielen/ gebruikers in te schakelen:

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen

U kunt webinargegevens importeren voor geselecteerde individuele gebruikers of voor specifieke sets gebruikers die overeenkomen met een bepaalde Salesforce-gebruikersprofiel.

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen:

1. Zorg ervoor dat Webinar-import voor alle profielen/gebruikers inschakelen is uitgeschakeld:

   

2. Selecteer in de vervolgkeuzepagina Webinar importeren alleen voor deze profielen/gebruikers inschakelen Profiel of Gebruiker:

   

   • Om een profiel toe te voegen, selecteert u Profiel, klikt u in het zoektekstvak en kiest u een Salesforce-rol uit de vervolgkeuzelijst. Klik op Toevoegen om de rol toe te voegen:

     

   • Als u een afzonderlijke gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Gebruiker en voert u een gebruikersnaam in het tekstvak in. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen:

     

   Als u een gebruiker of profiel wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast de vermelding.